回顾这段时间最大的热点就是Optimism(OP),介于疯狂上涨的OP也有很多小伙伴,在问能不能买,其中背后上涨的逻辑是什么?
作为layer2明星级项目Optimsim的治理代币,OP自从7月中触底以后,短短两周内就暴涨了5倍,加入了DeFi、质押等赛道组成的“上天全家桶”。
涨幅虽大,但layer2是否能扛起热点还有很大的问题。比如用StarkWare扩容的DyDx,出于对rollup的诟病投奔了Cosmos;ArbitrumOne主网则因为奥德赛被叫停,最近传出消息是要在8月31日迁移到Nitro。
Harmony选择LayerZero作为其恢复Horizo??n桥的合作伙伴:10月28日消息,Harmony宣布选择全链互操作性协议LayerZero作为其恢复Horizo??n桥的合作伙伴。Harmony用LayerZero的验证层替换了之前存在的多重签名验证层,之后不需要运行或维护任何后端基础设施。
资产方面,Harmony将在以太坊上支持桥接USDC、USDT、DAI、BUSD、FRAX等稳定币以及ETH、WBTC、AAG、FXS、(x)SUSHI和AAVE等资产,在BNBChain上将初步支持桥接BNB、BUSD,原生ONEToken也可以像以前一样桥接到以太坊和BNBChain。[2022/10/28 11:51:52]
鉴于此,不管是从热点角度还是从赛道研判上,我们都很有必要去想一想暴涨后的OP还能不能持续,以及OP背后的Layer2赛道,长期发展逻辑到底是如何。
Moonbeam已集成跨链互操作性协议LayerZero:8月29日消息,波卡生态智能合约平台Moonbeam宣布集成跨链互操作性协议LayerZero,Moonbeam母公司Purestake的首席执行官Derek Yoo表示此举旨在促进Moonbeam与以太坊、BNB Chain、Polygon等的跨链互操作性并鼓励开发者在Moonbeam上开发应用。(CoinDesk)[2022/8/29 12:55:58]
圈内是每逢大牛谈性能。在牛市中,不管是生态用户还是炒家都会因为赚钱效应激增,所以在以太坊合并之前的扩展性和高Gas,都会拿出来提一提。解决问题的过渡方案就是layer2的扩展方案。
Klaytn基金会推出Web3黑客马拉松:金色财经报道,Klaytn基金会宣布推出他们的全球黑客马拉松,Klaymakers22,超过100万美元的奖金池和赞助的挑战奖、资助和孵化机会。[2022/8/10 12:15:25]
这里面的方向还要筛选一下。在V神钦点之下,layer2的讨论就是围绕着四大rollups上来展开,但Zksnyc并没有发币计划,所以整个以太坊社区的热点方向就是matic、Optimsim以及Arbitrum。
记得在当时对于Optimsim、Arbiturm的讨论中,Optmism是发展比较缓慢的。
Junsik Sim:韩国CBDC将在基于以太坊的Klaytn账本上运行:韩国区块链公司Onther的首席执行官Junsik Sim针对韩国测试其CBDC一事接受采访时表示,Kakao银行、KakaoPay和GroundX:核心团队由来自Kakao旗下的这三家公司的员工组成,将为其已部署的用户应用程序/支付提供开发和集成。S-Core将致力于CBDC的发行。三星Galaxy/Konai将致力于使离线支付成为可能。DreamSecurity将专注于数字钱包。三星SDS和毕马威会计师事务所提供商业咨询。另外,Consensys和ZK加密将提供扩展技术。它将在基于以太坊的Klaytn账本上运行。Klaytn是由Kakao的区块链部门GroundX构建的公共区块链。CBDC试点将使用一条与Klaytn公链使用相同技术的链,但会有所不同,并且仅由开发CBDC的团队在内部使用。(福布斯)[2021/8/4 1:32:43]
因为社区属性,Matic已经跟大量的一二三线项目合作,是最具有社区属性的layer2项目,Arbitrum则有国内顶级的DEX以及link的支持,在兼具rollups的正统性之外,还能顾得上社区属性。只有Optmism的格调最高,对部署协议要求最高,记得当时只有uniswap和Synthetix跟Optimsim达成了合作。
那时候Optmism有一个很大的问题,就是对EVM的兼容性。作为以太坊的layer2,不管是什么样的原因,没有达到对EVM的100&兼容性就是问题,99.9%都不行。在这一点上,Optmism远没有友商Arbitrum、Polygon想得清楚。
数据说明一切,去年9月初Arbitrum的TVL是21亿美金,Optimsim因为核心协议SNX拉胯的表现,TVL只有2亿美金不到。但Optimsim的应对也表现出了团队的专业度和敏锐性,九月中就对Optimsim升级为对EVM完全兼容并开放入驻门槛。
这时候最大的受益者其实是layer2上的应用,尤其是AAVE等积极部署的头部DeFi协议。比如Polygon看起来数百个项目夸张的吓人,但实际上锁仓量贡献最大的就是AAVE。
很多人搞错了,Op这轮爆发核心原因不是因为他是L2,很多人喊L2风口要来了,Op涨是因为代币激励补贴。
目前ETH主链都不温不火,gas持续低迷,L2风口来不了,旱地拔葱吗?
为什么要有L2?因为怕主链太拥堵了,通过L2来实现网路分流。因此,L2爆发的前提条件是,主链高度活跃,且持续性拥堵,主链生态开始溢价L2,这才是L2爆发的根源所在。
所以想找个Op的爆发并不说明L2风口要来,短期只是因为Op的生态补贴吸引了资金参与,因此并不具备持续性,可能只是暂时的热度和行情概念的推动造成的上涨。只有等到ETH主链活跃起来并持续拥堵,Op这些L2才有真正爆发的前提。没有托底的东西,容易成炮灰!
但今年3月Optimsim还以15亿美金的估值融到了1.5亿美金。砸的钱还没有市值高,即便是现在5倍以后,流通市值也只有5亿美金。
需要注意的是,牛市的机构也上头,给的15亿美金估值现在还有么?我怀疑是没有的,但10亿美金还是能拿得出手--------这意味着如果现在买进OP,可能也只会有不到2倍的涨幅。
这还是“热点炒作”的机会。layer2本身确实是非常重要的赛道
总而言之
看好layer2的长期发展,但整个layer2的逻辑还是2B端基础设施,因此它会出现热点炒作风口,但最终价值会被layer2上的应用所捕获。
在炒作思路上,建仓已经暴涨过的OP并不是好选择,不如抓紧对未来的趋势做研究。现在的OP,靠的都是激励。
来源:金色财经
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注:在Layer2战争逐渐升温的背景下,作者JakePahor通过协议收入、财政库、锁仓情况、代币功能、路线图等在内的7种指标分析了部分以太坊L2项目的发展状况,并给相关项目给出了主观评分.
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