撰写:Edgy
编译:深潮TechFlow
大多数DeFi项目通过提供大量的代币作为奖励来激励流动性。人们都很喜欢这样做,且往往头矿的收益很高。项目经常会通过这种方式来引导TVL的增长。但这样做的问题是:
1)如果他们不断超发代币,但没有足够的价值产生,系统就会失败;
2)这些用户并不忠诚。一旦激励降低,他们就会轮换到下一个新出的DEX;
如果将高代币排放量与协议低收入结合起来,那么代币价格可能会下跌。人们期待的是一个有价值的代币,而不是一坨垃圾,DeFi用户正在意识到这一点。如果协议可以产生自由的现金流,我们想要其中的一部分。
那么,什么才是真实收益协议?
1)产品/市场契合:无论市场条件或代币激励如何,人们都在使用该协议。
2)该协议通过其产品产生链上收入。
Catheon Gaming和Polygon宣布成为首选的区块链游戏合作伙伴:8月18日消息,区块链游戏娱乐平台Catheon Gaming(Catheon)和layer-2扩展解决方案Polygon Studios宣布成为首选区块链游戏伙伴关系。该合作伙伴关系Catheon使开发人员能够以低交易费用构建可扩展的用户友好dApp,并保证其安全性。(businesswire.com)[2022/8/18 12:33:08]
3)收入>运营费用+代币排放:只要协议的收入较高,有一些代币排放是可以承受的。
4)他们是否用稳健的货币支付:最受欢迎的选择是ETH和稳定币。
以下是符合条件的7个协议:
1.BTRFLY(RedactedCartel)
BTRFLY已推出V2。他们正在以债券为中心,采用稀释性的模式向真实收益的模式转变。用户可以通过rlBTRFLY锁定BTRFLY以赚取以ETH分配的收入。收益来自他们的资金和产品生态系统。
Synthetix创始人:我尊敬的很多人以牺牲声誉为代价追逐机会主义收益:11月21日消息,Synthetix创始人Kain Warwick发推称,“在这个周期,早期我尊敬的很多人为了追求利润最大化,以牺牲声誉为代价追逐机会主义收益。请记住这一点,一旦 L2 扩展成为不可避免,他们都会涌入以太坊生态系统。”
对此,三箭资本创始人suzhu回复称,“你为你的用户选择了最糟糕的扩展解决方案来保护你自己的 ETH ,从而使你自己的社区变得实际上很穷,现在你有胆量去侮辱任何没有你那么 ethtared的人?”
“我正在努力资助和支持为世界带来更大经济自由的项目,而 Avalanche 正在这样做。你在做你自己的事,这很公平。但如果没有公开鞭笞,你就不能表现得像你的方法比其他人更正确。”suzhu继续回复称。[2021/11/21 7:02:31]
V神提出将The Graph作为一种可能的数据存储解决方案:11月30日消息,据雅虎财经报道,V神提出将TheGraph作为一种可能的数据存储解决方案,计划利用高度可伸缩的ZK-rollups来彻底改变以太坊2.0网络吞吐量。V神认为只有通过大规模采用ZK-rollups才能解决以太坊网络GAS费用过高问题。不管是短期和中期,还是长期来看,Rollups都是以太坊唯一无需信任的扩展解决方案。[2021/11/30 12:41:18]
2.Polygon上的GainsNetwork?
一个去中心化的杠杆交易平台。它为加密货币、股票和外汇提供高达150倍的杠杆。目前,他们提供DAIVault和GNS-DaiLP,以及单币GNS质押即将推出。?
3.Umami(Arbitrrum)
1)将你的UMAMI存入mUMAMI,从Umami的协议/国库收入中赚取稳定的WETH被动收入,大约5%的年利率。我们也可以通过mUmami的复利赚取更多收益。
声音 | TheBlock:Matrixport未偿还贷款从4.5亿美元降至1亿美元:据了解,目前 MatrixPort 还有 1 亿美元的未偿还贷款。而在 2019 年第三季度,Matrixport 称有 4.5 亿美元未偿还贷款。[2020/1/30]
2)GLP/TCRUSDC?池:
APR约为20%。我知道,20%的稳定币会触发你的PTSD......
1.铸造GLP向GMX收取费用。
2.它通过TracerDao的不可清算对冲对冲市场波动。
不幸的是,由于需求,该池目前已满。
韩国NH农协银行与The Loop签署协议研究区块链技术:韩国NH农协银行22日宣布已于21日在首尔市西大门区NH金融科技创新中心与The Loop签署了业务协议。NH农协银行和The Loop将通过对区块链的技术研究和项目,开放研讨会和hackathon来进行在金融API和区块链应用领域的紧密合作。[2018/3/22]
4.Kujira
Kujira有几种产品:
?Orca-通过清算以折扣价购买资产;
?Fin-去中心化的订单薄式交易;
?Blue-生态系统的核心;
?$USK-去中心化稳定币;
质押KUJI,赚取Kujira的部分收入,现在它的年利率是0.49%。产生的掉期费用是KUJI质押者的真实收入,随着采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出,APR应该会增加。
5.TraderJoe(Avalanche)
Avalanche上排名第一的DEX。将JOE质押到sJOE并获得稳定币奖励-'USDC'。
TraderJoe对每次交换收取0.05%的费用。这会被转换为稳定币,然后每24小时分发到sJOE池中。
6.Synthetix(Ethereum/Optimism)
DeFi中最令人印象深刻的dApp之一,一个真正的创新者。您可以通过Kentra创建合成资产,并在链上交易现实世界的资产,包括加密货币、外汇、贵金属等。
质押SNX,你会得到:
1.来自交易者的sUSD,sUSD是他们的原生稳定币。
2.SNX的通胀奖励。
7.GMX(Arbitrum/Avax)
一个去中心化的合约交易所,杠杆率高达30倍:
1)他们在交换和杠杆交易中抽取30%的费用。
2)兑换成ETH/AVAX,并分发给质押的GMX代币。
GMX一直是熊市期间的热门话题,这是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp,并且使用率还在不断上升。
研究项目的工具
?TokenTerminal/CryptoFees-寻找收入来源
?DuneAnalytics-有一些很棒的仪表板可用于GMX和Gains等协议
?Messari-代币供应信息
?ProtocolData-从协议中查找内部仪表板。
在判断项目中,要问自己的问题
?收益从何而来?
?该协议产生了多少收入?
?原生代币供应和排放量是多少?
?他们用什么代币支付收益?
?网络的吸引力是什么?
风险
1)由于其收入分享模式,一些协议可能被贴上监管标签,司法机关可能会开始尝试对其进行监管。
2)其中相当一部分是基于金融工程的,如合约和期权。
来源:金色财经
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文章来源:火币科技来源:金色财经.
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