作者:蒋海波
含着金汤匙出生的FeiProtocol正经历着关乎存亡的至暗时刻。是否要关闭TribeDAO,如何对造黑客攻击受损的用户做赔偿,被攻击后已4个月,悬而未决的处理结果让FeiProtocol被拖至信任的万丈深渊。虽然一切尚未尘埃落定,PANews希望通过回顾FeiProtocol的事情经过,给加密世界一点反思。
2021年1月,“地下美联储”BasisCash正处于巅峰时刻,算法稳定币项目FeiProtocol悄然公开了自己的资料,协议控制价值的概念让人耳目一新。将FeiProtocol推向高潮的是3月份的一则融资消息,FeiProtocol从a16z、FrameworkVentures、CoinbaseVentures等处筹集了1900万美元的资金。
FeiProtocol的发展史
在知名机构的背书下,FeiProtocol也通过Genesis阶段成功地实现了冷启动,在最初的Genesis阶段,会有10%总量的治理代币TRIBE直接分配给稳定币FEI的铸币者。FeiProtocol在Genesis阶段筹集到了63.9万ETH,铸造了约13亿FEI。毕竟,谁又能拒绝这种“白嫖”呢。最大的去中心化稳定币DAI,当时的流通量也只有31.7亿,可以说FeiProtocol是含着“金钥匙”出生的。
参与Fei Protocol创世活动钱包可申报赔偿,该事件当前由旧金山高等法院受理:7月9日消息,据旧金山高等法院于Fei Protocol Discord频道发布公告称,参与Fei Protocol创世活动钱包可申报赔偿,申报截止日期为2023年10月1日。
损失由结算价值减去起始价值,起始价值为创世活动参与者投入ETH数量乘以当日均价2,009.19 USDT计算得出。结算价值以是否卖出FEI计算,若未销售则以1 USDT计入,已售出则按售出价格计入。
据此前报道,2021年3月,Fei Protocol曾完成过由a16z、Framework Ventures、Coinbase Ventures等参投的1900万美元融资,随后该项目于同年12月和Rari Capital进行了合并,但之后该项目遭遇了多次黑客攻击,最多一次损失高达8000万美元,项目开发被迫停滞。[2023/7/9 22:26:10]
由于大量铸造的FEI都只是为了“白嫖”治理代币TRIBE,在上线之后,用户开始争相抛售FEI。而当时FEI还是一种真正的算法稳定币,当FEI的价格低于1美元时,卖出FEI需要额外燃烧掉一部分FEI,而买入者会受到奖励。Genesis的激励和奖惩机制导致FeiProtocol上线即巅峰,随后则陷入“水牢”。祸不单行,之后FeiProtocol又因为存在漏洞而关闭了燃烧机制和奖励机制,让FEI的价格彻底没了回到1美元的动力。
Fei Labs:“使用Chainlink作为主要ETH/USD预言机”的提案已提交,投票即将开启:去中心化稳定币项目Fei Protocol开发团队Fei Labs发推称,有关“决定使用Chainlink作为主要ETH/USD预言机”的快照投票已经确认了社区支持,提案已经作为FIP-8提交给DAO,投票将在太平洋时间今晚10点(北京时间6月17日13时)进行。[2021/6/16 23:40:26]
好在ETH从铸币时的2000美元逐渐涨至4000美元,项目方终于修复了漏洞,并允许用户直接以FEI从协议中赎回一定价值的ETH。最终FEI的价格回到1美元,大量用户将FEI赎回为等值的ETH。FeiProtocol等于是在2000美元处从用户手里收购ETH,又在4000美元处将ETH卖给用户。用户得以逃脱“水牢”,FeiProtocol也借此积累了额外的ETH。
此后,FeiProtocol最初设计中的燃烧和奖励机制并没有再出现过。若仅此而已,用户能够以ETH铸造FEI,又能将FEI赎回为1美元的ETH。在遭遇极端行情的情况下,FeiProtocol的国库资金可能不足以让FEI全部赎回为DAI。为了规避市场波动的风险,FeiProtocol逐步将持有的ETH换成稳定币,并将FEI和DAI绑定,只允许以DAI铸造FEI,也只能将FEI赎回为DAI,类似于MakerDAO中DAI与USDC的锚定稳定模块。至此,FEI的价格得以成为真正的稳定币,资不抵债的可能性非常低。
算法稳定币Fei首个治理投票已开启:4月11日消息,算法稳定币Fei的第一个治理投票已开启,治理代币Tribe持有者将投票决定如何调整PCV的汇率,3个选项分别为1、0.9和保持不变。
目前54.26%的票数支持将PCV汇率调整为1。[2021/4/11 20:07:09]
在价格稳定的情况下,FeiProtocol和OndoFinance合作推出了流动性即服务,帮助其它项目增强DEX中的流动性。
截至今年5月底,有超过1亿的FEI在DEX中提供流动性,发挥PCV的价值,借此赚取手续费。
合并与被盗
去年12月份,FeiProtocol和DeFi协议RariCapital完成合并,任何人都可以RariCapital的Fuse在上面建立借贷池,不同的借贷池之间彼此隔离。RariCapital作为一个借贷协议,其中的存款曾超过10亿美元,而FEI作为稳定币也在Rari中大量使用,当时两者的合并无疑是个强强联手,有利于扩展双方的市场。此后,Rari的RGT代币也转换为TRIBE代币,直接由TribeDAO管理,但这也为后续的风险和社区的意见相左埋下伏笔。
据PANews梳理,RariCapital出现多次黑客攻击事件,分别如下:
2021年5月8日,RariCapital与AlphaFinance关联的ETH资金池遭到攻击,损失约1500万美元。
Fei Labs:修复了一个激励计算漏洞,将停止FEI铸造奖励:金色财经报道,Fei稳定币背后的公司Fei Labs发布推文称,修复了Fei激励计算上的一个漏洞。将停止FEI的所有铸造奖励;交易不受影响,正常进行;销毁依旧适用。目前团队正在研究一种修复方法,以重新启用奖励。[2021/4/7 19:52:11]
2021年11月3日,RariCapital上的23号借贷池VesperLendbeta遭受攻击,损失约300万美元;随后在12月31日,23号借贷池VesperLendbeta再次遭到攻击,损失大约100万美元;
2022年1月15日,RariCapital上的90号池即FloatProtocol池遭受预言机操纵攻击,大约100万美元的资金被盗取,最终黑客归还了25万美元的被盗资金;
今年4月的攻击成为压倒Rari的最后一根稻草。4月30日,Rari的Fuse池遭到黑客攻击,损失因可重入攻击,约8000万美元的资金。
5月13日,snapshot上发起了一项赔付Fuse被盗资金的FIP106提案,投票得到了通过。虽然snapshot的投票并没有约束力,还需要进行链上投票,并生成可以执行的代码。但是在接下来的一个月时间里,团队并没有作为,而恰好在此期间,市场迎来暴跌。使用FeiProtocol的PCV资金偿还Fuse被盗损失的意愿下降。
LBank 蓝贝壳4月4日03:55上线FEI、TRIBE:据官方公告,4月4日03:55 LBank 蓝贝壳上线 FEI(Fei Protocol)、TRIBE,开放 USDT 交易。资料显示:FEI(Fei Protocol) 支持创建基于以太坊的去中心化、可扩展且公平的稳定币。FEI 稳定币的供应没有上限,可以跟踪需求,沿着结合曲线通过销售进入流通。 TRIBE 是该协议的治理代币。[2021/4/4 19:44:20]
6月18日,“偿还Fuse坏账”的链上投票发起,但最终没有通过。TRIBE的相关方并不愿意自己的利益受损,若不完全赔付,那么清算后的剩余资金将属于TRIBE的持有者。
而就在RariCapital遭遇这一系列风波时,主要的联合创始人却早已丢下这一“烂摊子”走人了,联合创始人JaiBhavnani在4月份被盗事件后离开,并称正在专注于新事物,开始了新的创业之旅。毕竟对于这个在19岁时创办RariCapital的年轻创业者而言,这可能只是他从13岁开始连续创业中的插曲,而留给TribeDAO的大坑,却让这一部落濒临解体。
赔付争议
按照现在讨论的赔付标准,稳定币FEI可以赎回为1美元的资产,损失低于50万美元中小投资者可能会得到完全赔付,但仍有20多名用户的损失不能被完全覆盖,损失越多的赔付比例越低,PCV的剩余资金分配给TRIBE代币的持有者。
但是遭受损失最大的恰好是FraxFinance和OlympusDAO这两个拥有强大社区的DeFi项目,两者分别在此次攻击中损失约1300万美元和900万美元。在项目方不愿意完全赔付的情况下,围绕“是不是应该用PCV资金偿还用户的损失?”、“股权优先还是债权优先?”“DeFi中丢失的资金是否属于项目的债务?”等讨论不绝于耳。
目前FeiLabs提出的TIP-121提案包括以下四点:将FEI赎回为1DAI;赔偿大多数Fuse黑客的受害者;TRIBE持有者按比例赎回DAO控制的剩余资产;移除所有治理权限。这也意味着FeiProtocol将就此结束,但围绕如何赔付并没有达成一致,如何清退Treasury中的资产尚未确定,链上投票也尚未开始。
首先,FeiLabs团队认为TribeDAO不应该对Fuse中遭受的损失负责,团队认为Fuse并不是TribeDAO部署的,TribeDAO也不是Fuse或用户的保险人,TribeDAO从未控制过Fuse,没有收取任何Fuse的收入,TribeDAO同样是Fuse攻击的受害者。此举将责任完全推给了Fuse,FeiLabs称,为了保证零售用户,应该从RGT与TRIBE的锚定交换器中分配TRIBE代币以偿还受害者,这也是当前讨论中的赔付资金来源。
Frax创始人SamKazemian则是当前方案的主要反对者。Kazemian首先质疑5月份的snapshot投票没有得到有效执行,随后市场遭遇暴跌。Kazemian的主要观点在于,即使赔付了所有人的损失,FeiProtocol仍然剩余有数千万资金可以分配给TRIBE的持有者。按照现行标准,Frax的损失仅赔付2%,OlympusDAO的损失赔付3%,Balancer的损失赔付19%,Vesper的损失赔付27%。
OlympusDAO的shadow也质疑了FeiProtocol投票的公允性,snapshot上FeiProtocol的FIP107提案曾投票赞成收购部分OHM,但是没有得到执行。FeiLabs的决定是为了TRIBE的持有者的利益最大化,而牺牲Fuse的存款人。此外,在提案发布之前,TRIBE曾发生过大量购买,这可能是内幕交易。
落幕
时隔一年半,FeiProtocol伴随着TribeDAO即将迎来落幕。虽然TIP-121还未在链上投票,但FeiProtocol的解散几乎已经注定,分配给团队的未解锁代币已在TIP-120中转移给DAO,FeiLabs也表示将在完成TIP-121提案后停止参与TribeDAO,目前存在争议的是是否对黑客攻击进行全部赔付,然后是怎么处理Treasury中的资产。
截至8月22日,FeiProtocol的PCV还有2.17亿美元的资金,属于用户的FEI约为1.05亿,确实足够偿还所有用户的损失。但FeiLabs想要获得更多的利益,Uniswap社区成员Buckerino指出,黑客受害者并非债权人,但若按照FeiLabs的方案执行,核心开发者可能面临诉讼,他们对利益相关者负有信托责任。在有足够资金赔付的情况下拒绝赔付,团队很可能因“不当得利”而被诉讼。
TribeDAO的解散可能成为加密社区目前历史上最大的DAO的解体。同时,也给我们一些警示:首先,DeFi并不像我们认为的那样有保障,几次大规模的安全事故,如PolyNetwork的黑客最终归还了资金,Wormhole和Ronin分别由项目方出资进行了赔付,鼓舞了人心。但是DeFi中的被盗资金可能很难被认定为项目的债务,因此在TribeDAO中有足够资金的情况下,FeiLabs也寻找各种理由拒不赔付。
这也说明,DeFi的高透明度之下,团队的私信很容易被抓住,经历黑天鹅时间一旦不积极处理错过最佳的处理时间后,就会失去社区的信心和信任。TribeDAO的投票结果也暴露出DAO治理的问题,持有治理代币的用户可能因为自己的利益而损害协议使用者的利益,且投票结果仅有少数利益相关方控制。
来源:金色财经
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