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ETH:合并成功即暴跌 以太坊已被定价?_比特币历史价格图表

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上周,以太坊完成了合并的历史进程。

在整个加密史上,这是一个具有里程碑意义的事件。ETH大幅通缩,网络更加环保,质押者开始获得「真正的」收益。

在合并结束之后,很多人想知道合并潜在利好是否已经体现在了ETH价格上?

如果我们回溯历史,可以看到在加密史上BTC和ETH有过五次主要的供应冲击:

3次比特币减半

以太坊信标链

EIP-1559

当这些事件发生时,没有任何一个的潜在影响直接体现在价格上。显然,合并的影响还未真正起到催化剂的作用。

历史镜头

以太坊合并后供应量已减少超200ETH:金色财经报道,据ultrasound.money数据显示,以太坊合并后供应量已减少200.39ETH。数据显示,截至发稿时的供应量为120,520,941.26ETH。[2022/9/15 6:58:51]

比特币在减半后12至18个月出现历史最高点

每个周期的持续时间都会延长

每个周期的涨幅在减少

当然我们只有三个减半数据,鉴于样本量很小,所以这也是一个比较主观的推测。

现在我们可以填写第三次减半的数据,发现:

比特币在减半后,刚好18个月到达历史最高点

数据:88%的执行层客户端已为以太坊合并做好准备:9月15日消息,EtherNodes披露的最新数据显示,当前88%的执行层客户端已为以太坊PoS合并做好准备,仍有12%的执行层客户端尚未升级到支持合并的最新版本。四个执行层客户端中:Go-Ethereum(Geth)已做好合并准备的客户端占比为87%、Erigon为92%、Besu 99%、Nethermind为91% 。[2022/9/15 6:57:53]

周期在小幅延长

周期涨幅在减少

所以在比特币减半刚发生时,减半的影响并未直接体现在价格上。在加密市场供应减少的预期下,价格会提前小幅上涨,然后随着矿工每日抛售压力减少,资产价格在几个月后呈抛物线式上涨。

第一次减半:2011年11月28日

Gnosis Safe:以太坊合并后将仅支持PoS链:9月2日消息,数字资产管理平台 Safe(原 Gnosis Safe)发布公告表示,以太坊合并后将仅支持 PoS 链,即用户无法再通过官方接口与 PoW 链进行交互。Safe 用户无需因合并执行任何操作,用户资产仍是安全的。但仍建议用户不要将任何重要的交易安排在合并时点前后,以防出现问题。

在合并之后,可能会有 2 个以太坊链:即 PoW 和 PoS,已创建的 Safe 账户将存在于这两条链上。在合并后,如果用户自行决定与 PoW 链进行交互,请确保知道自己在做什么。[2022/9/2 13:05:07]

第二次减半:2016年7月9日

Hashdex欧洲负责人:ETH上涨可能与以太坊合并的乐观情绪有关:金色财经报道,7日晚间BTC和ETH出现上涨,ETH价格升至1200美元上方,24小时涨幅达到7.6%,据Hashdex欧洲负责人Laurent Kssis称,ETH的上涨可能与围绕即将到来的以太坊合并的乐观情绪有关,这鼓励了许多散户投资者抢占ETH的投资策略。不过Laurent Kssis坦言,这种上涨可能是短暂的,因为在ETH清算的支持下,市场上仍有强劲的卖单。(coindesk)[2022/7/8 1:59:07]

第三次减半:2020年5月11日

现在我们把目光聚焦到以太坊

比特币减半四年发生一次是加密市场最普遍的共识,每个人都知道它的未来。

知情人士:加密交易所Bullish正与SPAC就合并进行谈判:据知情人士透露,加密货币交易所Bullish正在与特殊目的收购公司(SPAC)Far Peak Acquisition Corp.就合并进行谈判,该交易或使Bullish估值高达120亿美元。知情人士表示,最快可能在未来几周内达成协议。谈判仍在进行中,无法确定是否会达成交易。此前消息,Block.one于今年5月推出加密交易所Bullish。(彭博社)[2021/6/23 0:01:11]

尽管每个人都知道市场抛售压力在每四年左右就会减少一半,但在加密市场中定价资产供需是动态变化的。或者说加密市场无法对最简单、最著名的供应冲击进行直接定价。

而当我们把目光聚焦在以太坊时,发现以太坊受供需影响就更加难以预测了。以太坊升级路线并没有在智能合约里直接写出,而是取决于开发人员的实际进展。

无论如何,在过去的两年里,随着以太坊向完全设想的方向发展,我们可以看到影响以太坊供需变化的三个重要因素:信标链的发布、EIP-1559和最近的合并。

信标链

信标链于2020年11月4日被推出。

在信标链存款合约开放时,ETH价格为450美元。随着超过500万以太坊被锁定在新的PoS链中,它的价格在7个月内攀升至超过4000美元。总体而言,在信标链启动到周期峰值的涨幅为760%。

EIP-1559

第二个主要影响因素是EIP-1559,它消耗了支付给矿工约70%的交易费用。该EIP在2021年8月实施,当时ETH从五月份的历史高点开始暴跌。然而随着EIP在6月开始进入实时测试网,七月份启动主网后,ETH价格开始新一轮的攀升。在EIP正式实施之后,ETH的价格在3个多月后再次创历史新高。在这个期间约有100多万个ETH被销毁。

合并

像所有的比特币减半、信标链和EIP-1559一样,合并是影响加密资产供需另一个主要影响因素。

合并在今年六月初开始进入测试网,在Sepolia进行第二次大规模测试后,ETH从6月初的800美元底部大幅反弹,随着主网合并日期在8月确定,ETH价格几乎到达了2000美元。这个过程实际上就是预期炒作阶段。

在这个过程中,ETH从周期低点上涨了50%,而同期BTC仅上涨了9%。

现在我们正面对无法预测的未来,合并已经完成,但前方仍是一个谜团。ETH在本周末跌至1400美元以下,从数据来看,这可能归因于矿工正在抛售他们的ETH,以及本周美联储的另一次潜在加息。

来源

矿工抛售ETH正在发生,而且可能会持续几个月。不过还有一个更大的危机。

宏观环境

宏观环境具有更大的不确定性:

美联储大幅加息

俄乌战争产生的能源危机

中美因问题紧张局势升级

如果宏观环境没有好转,那么供需变动就变得不那么重要。

小结

现在投资者正处于一个艰难的环境当中。

一方面市场对供需变化的定价表现非常糟糕,加密史上所有供需催化剂都将在明年出现历史最高点,合并也并不例外。但如果ETH在未来12到18个月内没有出现抛物线走势,这种情况会更加令人惊讶。

而现在需要额外警惕的是世界正在面临巨大的不确定性,投资者也正在面临考验。不过除非全球危机爆发,否则以太坊的价格将在未来12至18个月再创新高。

来源:金色财经

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