AXI:马斯克收购推特后，Web3的新想象力_INFINITY

在我看来，马斯克是一个无法办法去推测他的动机的人。他很天才，很多思维和逻辑都很牛逼，但让人很难判断这个人他接下来会怎么做，这是第一点。

我个人来看，我真的觉得马斯克收购推特最开始的动机就是他火了。他很生气“这个地方居然不让我说话”，那我就买你；他觉得我都买下来了，你还不让我说话，还必须跟你说好话，那我就把你全部买下来。我觉得他是一个很有自己性情的人。

从我个人的角度来看，Web3或者区块链这件事情是一个必然的趋势。就像一个历史的车轮，它一直往前，区块链就必然是个轮子上面的一环。所以我觉得，马斯克可能也认为区块链既然会成为未来世界中的一部分，何不自己参与进去，去把推特收购下来，对它进行改造，来做去中心化社交。

从当前埃隆马斯克自己的想法、言论和做的事情上来看，他是一个非常理想主义的人。去中心化社交也是一件非常理想主义的事儿。所以至少他从愿景上是想达到这么一个目标的。

这可能是我个人的看法。

第二，在当下的Web3世界中，新起的许多社交平台都面临一个非常大的困境，就是流量不够。导致之前很多想要尝试做SNS的搜索项目都挂掉了。那出路在哪里？那对于马斯克来说，可能答案就是把一个已有的平台直接改掉。

所以我认为推特是具备成为去中心化社交平台的可能性的。只是中间涉及很多利益关系，以及大家是否愿意让它往这个方向去走。当然还有技术层面的一些瓶颈。

Shell Protocol发布SHELL代币经济学：初始分配为2亿枚，4000万枚将用于初始空投:5月6日消息，DeFi平台Shell Protocol今日发布其治理代币SHELL代币经济学第二部分，SHELL代币初始分配为2亿枚，8000万枚将分配给投资者、核心团队和开发公司，4000万枚将用于初始空投，5000万枚将用于代币生成后的激励活动，3000万枚将分配给DAO金库。Shell DAO将有权铸造超过上面分配的2亿供应量的更多代币，但这需要治理投票。代币计划于2023年晚些时候推出，但目前尚无确切日期。此外，代币发行的法律结构以及调整Shell DAO结构和治理工具计划于今年第三季度完成。[2023/5/6 14:46:25]

我先聊聊推特这个公司吧，推特这个公司为什么是这样的状况？以及马斯克是个什么样的人？为什么他会买？把这个故事说明白还是挺有意思的。

刚开始工作的时候我在一家投行实习。那时候我们刚好是要买推特股票，那时候推特每股是18块，我们调研这家公司后，发现从推特成立之后营收越来越多，但推特这个公司并不赚钱，净利润年年都是亏1-2亿美元。它营收越来越多的同时开销也很大，相当于把公司控制在了一直亏损的状态，所以很难对这个公司有一个明确的估值定位。因此当时对推特每股的估值模型全是用的「单用户价值」，比如说DAU到底是多少，但DAU是可以刷的，可能会有一些机器人之类的，所以公司估值就水涨船高。

当时我们差不多18块买入，后来涨到了55块左右。随着互联网用户的增加，从2018-2021年它的用户数越来越多了。同时，我们回顾一下19-21年，推特用户数据变多的一个重要原因是话题。尤其到了20年——特朗普加入推特，在推特上做「推特治国」。因此2020年推特最重要的关键词和点击率都在话题上。

Sushi CEO：正在对Sushi代币经济学草案进行最后修改，将于本周公布:12月26日消息，SushiSwap新任CEO Jared Grey发推表示，正在对Sushi代币经济学草案进行最后修改，将于本周公布。此外还表示，很高兴分享我们对Sushi的新愿景，并期待您的反馈。

此前报道，12月12日，Jared Grey表示，Sushi即将推出的代币经济学侧重于重新调整其最具可操作性的资产TVL与LP。[2022/12/26 22:08:29]

所以很明确的一点是，推特很大一部分的用户增长来自于，但它的估值又被所定义。又由于它是一家上市公司，又会被美国证监会和美国政府所控制。

另外，推特的高管都有着很高的工资，且每年都在增长，而且给自己制定了终生的养老制度，就是薪资是跟随通胀率去适配的，所以这个公司不需要赚钱，只要拉高估值就可以了，用户越多拉估值越高，然后核心成员去享受不断通胀的美股市值，就可以享受这个无形的财富增值。这就是推特当时的基本状况。

讲完推特这家公司，那马斯克又是一个怎样的人呢？

我特别认可Kaspar刚刚的见解，就是「马斯克是一个很难去定义的人」。从他创业以来，最早做PayPal卖出后，20多岁就成为了亿万富翁，然后把所有身家梭哈到SpaceX里，差点就不行了；之后又把所有身家梭哈到特斯拉里面。用常人的逻辑去理解马斯克是非常困难的。

抽丝剥茧地看一看他之前关于推特的过往言论，可以看到，马斯克自己通过推特去喊单，说白了就是他的个人影响力需要去通过推特去化解，成为真实的品牌效应，给他带来市值的增长，或者帮助他去实现自己所谓的梦想。推特是一个非常好控制大众的喉舌。除了传统媒体之外，为什么美国政府会非常关注推特平台，也是因为它很大程度上分裂了左右派，甚至很多不该被普通民众看到的一些言论也都分发给了所有人。就类似于TikTok对美国/印度的影响，TikTok和推特这样的平台，让普通民众看到更富裕阶层的生活是什么样的，这对社会的不稳定性造成了比较大的影响。因此，2021年之后，推特直接被政府监管，甚至政府人员直接入驻了推特，进行一系列的审查和监管，不再进行这种言论的分发，受此影响，当时推特的股价从55块开始暴跌。马斯克也因为被证监会提醒“不要喊单狗狗币、特斯拉”而很气愤。我个人认为，他可能希望通过收购去避免这样一个左右派言论更加盛行的状态，其次是让推特成为个人未来品牌的很大的一个宣泄口，同时又能摆脱来自证监会或者美国政府的一些插手。

Sushi CEO：一年内已花费3000万美元引导流动性，新代币经济学将重新设计引导流动性:12月12日消息，SushiSwap新任CEO Jared Grey发推表示，在过去的12个月中，SushiSwap 在其基于排放的奖励策略中花费了3000万美元，以引导流动性和激励LP，目前正在采取多种方案，旨在2023年第一季度改进Sushi和商业模式破裂的长期问题。

Jared Grey表示，Sushi即将推出的代币经济学侧重于重新调整其最具可操作性的资产TVL与LP，“尽管代币经济学是重组DEX业务模型的核心部分，但它并不是全部解决方案。我们重新设计了如何引导交易所的流动性，我们不再完全通过排放补贴流动性，而是通过一个更公平的机制”。

此前报道，11月27日，SushiSwap新任首席执行官Jared Grey在社交媒体上发文称其与EONS开发者David Wilson已完成SushiSwap新Token经济学初稿，并将于下周在社区内部进行展示。预计2-3周后发布公开草案。[2022/12/12 21:39:07]

为什么大家会觉得特斯拉这个品牌这么科技、未来，也是因为他源源不断地在社交媒体上去输出自己的价值观。为什么大家会觉得马斯克是个理想主义的、非常硬科技的钢铁侠，也是因为他不断地在社交媒体上营造自己这样的一个形象。所以，马斯克是一个非常危险的人物。如果说有一天他能够占据这个商业命脉，又有了推特这个强大的喉舌的资源，未来在美国还会是相对比较危险的一个人物。甚至他已经开始参与到对世界局势的点评、参与到一些地缘中的讨论，我感觉他是越来越具备这种倾向性的。

总结来说，我个人的感受是，一是马斯克有去中心化的探讨方向，二是他未来有参政的可能性。

a16团队成员等提出新的MakerDAO代币经济模型提案:金色财经报道，据MakerDAO论坛公告，a16z团队成员与RIpplewoodAdvisors成员@luca_pro共同提出新的MakerDAO代币经济模型提案。重点包括：（1）通过链下融资结构中的额外资本缓冲为MKR代币创建新用例；建立二级计息保险基金，作为二级盈余缓冲的补充层；对MakerDAO中的某些拍卖实施支持MKR的激励措施。（2）通过新的MKR质押奖励系统，提升投票参与度和一致性；为核心单位提供更大的运营灵活性，减少投票要求；通过社区拨款创建新的MakerDAO治理仪表板。以及（3）增加系统盈余缓冲等。[2022/3/24 14:14:22]

特斯拉可以说是世界上做营销做得最牛逼的一家公司。所以我不太相信马斯克说的那些很理想主义的话，像他说的“让大家根据自己的喜好和年龄去获取内容”，“为自己的言论买单”，等等，都太理想化了。从这些历史角度去推断，可能马斯克是想控制这个舆论源头。推特天生就是一个可以永远抓住人类注意力的地方，所以我推断，马斯克一定会利用推特去为自己做很多事情。

但我不那么确定的是，他会不会把推特变成一个去中心化的平台。

马斯克很爱讲，本身也是一个社交产品的狂热者。他在使用产品中，也确实体会到了很多对推特不满的地方，有很多吐槽的点。另外，他在做意见领袖的过程中，他也确确实实感受到了非常大的好处。

从Web3层面来看的话，马斯克在Web3产品层面也是有非常多的产品理想的。对于推特是否去中心化这个事情，我觉得也不好讲，虽然他可能表达了一些去中心化的理想，但他也一定知道去中心化的很多问题。另外，推特这个产品做到什么层面，我觉得他可能也管不到，因为他的位置可能也不会让他操心到这么细节的层面。

分析师：从代币经济学角度来看 BTC和BCH的减半截然不同:Quantum Economics创始人、加密货币分析师Mati Greenspan刚刚发推称，BTC的减半与BCH的减半从根本上不同，因为BTC是数字稀缺的体现，而BCH代表在比特币背后产生的自由货币。 因此，从代币经济学的角度来看，我认为这两个事件截然不同。[2020/4/13]

但我认为在整个的商业模型、一些战略模块上，推特肯定会有比较大的一个改观。特别是和NFT的融合，我认为这个是完全可以看到的，不一定是和talkeconomic有结合，这个不太现实；但和NFT的展示或者发售这块的话，我认为，推特未来在产品层面一定是有非常大的改观的。

其次，马斯克其实非常热爱中国的这种互联网思维，深谙中国互联网精髓的。所以他提倡了allinone这个理念，当时他抛出这个理念，硅谷很多知名VC都在推特上吐槽他。如果我们只从产品层面思考的话，我觉得推特走到今天，未来它的产品改良确实是往allinone的方向走，这会是一个很大的利好。allinone的理念其实颠覆了硅谷过去十年在移动互联网产品设计上的一个底层思维。因为硅谷一切的产品思维都是从简单单一的功能、做一个单一的APP，结果证明这样做其实不太work。比如我们参考谷歌，可以观察到那些深深绑定谷歌大渠道的产品功能活下来了，但他们做的很多子APP单独去推广的，反而没有成功，所以近几年谷歌下架或者裁掉了很多的移动产品部门。

所以，我认为，从产品理念上来说，allinone的理念颠覆了硅谷很oldschool的产品理念。

从推特角度来说，我认为推特也到了确实需要去改变的一个时刻：推特需要更有黏性，需要从一个单纯的IM向一个socialnetwork去发展；包括推特和整个加密市场做结合的时候，也需要让用户的访问时长足够长，让用户之间交流的时长足够长。

但，从过去来看，推特并没有很高的黏性，它的日均访问量就可以看出，包括后面推出的很多新的产品，无论是从DAU还是访问时长，都证明推特其实已经不在美国社交媒体的第一阵营了。它和TikTok、Instagram的数据差距已经非常明显。

我认为，作为第一大拥抱NFT的社交平台来说，是有很大的想象空间的，这个想象空间也会给整个NFT市场、Web3市场带来非常大的红利和增量。这个红利和增量就不仅仅是马斯克注意力和影响力带来的了，而是产品本身的变革带来的。

但我也有一个担忧和思考，过去做了很多推特的API型的产品、SDK型产品在未来能不能work。

我认为，推特不会越来越去中心化，反而会随着马斯克提出的allinone会越来越中心化。很多产品推特可能自己就会开发，去做更多防骚扰的东西，所以我认为反而推特会往更中心化的方向发展，尤其和加密市场相关的一些功能，会不会一些API接口的产品、SDK接口的产品推特自己会去完善这方面的功能。这是我现在看来会有很大疑虑的地方。

如果整个推特向allinone这种方向发展，那推特的DAU和访问时长肯定会增长，它的黏性肯定变得很强，同时推特与NFT的紧密连接会给整个NFT市场带来很大的一个增量。这里面的增量市场不只是功能对接，还包括NFT在推特的社交资产型炫耀。

我们用发展的眼光看，可能推特会变成世界舞台的微信，如果“微信”去拥抱NFT的话，会带来多大的注意力和流量呢？我认为这有非常大的想象空间。其实这给NFT项目方、应用方和toC产品的空间还是非常大的。包括NFT和游戏的结合、NFT和短视频的结合，我觉得都有很大的想象力。

但我对于给推特做API接口的这些SDK型的产品还是有一些担忧的。

直接ToC型的场景和产品，我觉得是有非常大的机会的。

关于机会和可能性。我个人觉得比较值得关注的一个领域是创作者经济。

无论推特往中心化还是去中心化方向走，就以NFT为载体的创作者经济本身来讲，推特流量的增加，对这个原本迫切需要流量带动的细分领域会是一个很大的助力。

这里面包括一些NFT组织或者专注于如何去增加创作者收益的项目。原本很多项目都会有这样一个瓶颈——流量很难获取，所以被迫需要项目方需要采用toearn这种机制去拉用户；但在未来，如果能直接跟推特挂载的一些Web3的功能做结合的时候，说不定会有一些新的机会。但这个可能还需要根据未来推特功能的一个改革情况来看。

第二个，马斯克也提到过想去重新做广告系统。在去中心化广告上我认为也存在一定的机会。

去中心化广告在大概17年的时候其实兴起过一波，但那波效果并不好，基本上现在也已经销声匿迹了。虽然我并不知道他会如何去改造广告的体系，但广告作为社交平台非常核心的收入，马斯克会怎样去操作或者改造，也是很值得期待的事情。

如果他想要去往一个更加cryptonative的思路去改造的话，我认为是比较好玩的一个事情。因为传统广告的竞价等等确实有非常多令人诟病的问题。这次是否可以借助推特的私有化，去改造的过程中突破这个问题，我觉得值得期待。

另外，推特收购这个事情虽然很重大，但就像之前两位所说、包括我自己，也都看不清马斯克究竟会怎么做，所以我的建议是，大家还是专注好自己当下正在做的事情，不要太被这个信息所影响。

下一轮的叙事，推特已经告诉大家了，就是「从Web2到Web3」。

得先是一个吸引了很多注意力的产品，拥有了很多自己的客群用户，再去往Web3靠。那么你拥有的话语权、能够在Web3置换的资源，你能够去对话的人，能够获得的退出流动性，肯定才是不一样的。

所以，我现在的一个很大的产品思路是，去做一个直接跟Web2头部产品竞争流量的项目。然后与交易所/Web3的公链项目合作，将Web2的流量导向这些地方，用农村包围城市的方式去获取更多的退出流动性。推特给了大家一个前景的想象力，未来可能项目是，他直接有很大的用户，再去做Web3的尝试，这样他有可能会直接改变业态。

所以回到人类本质，无论股票、期权等等，都是流动性生意。流动性最大的关键就是人类的注意力。人类的注意力就是未来最大的财富。无论当下网红也好，做品牌营销的大产业也好，越多人注意到这个产品，注意到你的公司，注意到你这个人，并且越长时间地抓住大家的注意力，你的声音就越会被大家听到，你就会占据未来很大的一个制高点。长久地抓住大家的注意力，就可以去换取更多的退出流动性；能换取更多的退出流动性，就会有财富的积累。

也就是说，未来区块链可能也会走向早期互联网这样一种生态，谁的用户多谁的嗓门大，谁的用户多谁的能力大。这是未来的一个可能性。

责任编辑：MK

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