NFT:数千万美元CRV多空对决后，Aave躺？_LIO

近日，地址起始为“0x57e”的神秘巨鲸持续做空CRV。巅峰之时，他抵押超过?6360?万枚USDC，借出了9200万枚CRV并持续做空。随着CRV的价格一路下跌，Curve创始人不得不亲自下场。尽管?“0x57e”未能复现Mongo攻击事件一样的大空头传奇故事，且多空胜负待定，却对DeFi借贷平台Aave产生影响。

随着加密市场流动性的匮乏，市场行为正变得愈发不可预测。为何在这样一场斥资数千万美元的多空对决之后，Aave却又莫名背上债务？

乌龙新闻揭开CRV下跌序幕

本月中旬，与?Curve?师出同门的Convex更新了keeper激励，而这一新机制却被误解，进而产生了乌龙新闻。安全审计公司Blocksec将vlCVX的keeper激励理解成了攻击，导致了市场恐慌。

有投资者认为，受Convex拖累，CRV的价格也一路直坠。

?11?月?17?日，Blocksec删除了他们之前的推特，并发文承认自己的错误。但随后CRV价格并未复苏。投资者发现似乎这一切并非一条错误的新闻这么简单。

ApeCoin关于成立多语言信息中心Apeverse的提案未获投票通过:4月21日消息，Snapshot投票页面显示，ApeCoin社区关于成立多语言信息中心Apeverse的AIP-232提案未获得投票通过，该投票弃权率达54.2%，反对率为41.85%，支持率仅为3.95%。该提案提议创建多语言信息中心Apeverse，以作为Ape社区联系和协作的平台，允许成员提交相关进展和事件来鼓励成员之间的合作等。[2023/4/21 14:17:45]

早在?11?月?14?日，神秘巨鲸?0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e就已打响了本次多空大战的第一。

链上数据显示，11?月?14?日，神秘巨鲸?0x57e在Aave充入了约?3900?万USDC，并不断借出CRV砸盘，或是此举动被解读为“市场恐慌”，并导致了接下来市场一路下跌。

Mango Markets将改变多重签名功能以减轻安全威胁:2月24日消息，基于Solana的借贷和交易协议Mango Markets在其v4版本推出之前宣布了两项新功能，重点是缓解直接的安全威胁。为了避免再次遭到黑客攻击或利用，Mango Markets将对多重签名钱包施加新的限制，这将允许开发人员对“不可预见的市场动态”和程序代码中的任何漏洞做出响应。

Mango Markets预计将在未来几个月内将其v4产品置于测试模式，但具体日期尚未确定。[2023/2/24 12:27:50]

而从此时开始，短短两小时内，?0x57e?通过?1inch?、SushiSwap等不同渠道进行了数十次CRV抛售交易。对市场来说，大多数投资者仍对此事尚不知情。而对?CRV来说，一场数千万美元的多空大战正式打响。

“神秘巨鲸”究竟造成了多少抛压？

Odaily星球日报整理链上数据发现，在做空的第一天，?0x57e发起了?51?次CRV卖出交易，共卖出?370.0?万枚CRV。彼时，CRV价格尚处于?0.62?美元附近，尽管这一数额并不大。但仍对CRV盘面造成轻微影响。

韩国金委员会发布STO发行和流通纪律系统改革方案:2月6日消息，韩国金融服务委员会（FSC）发布《证券型代币（STO）发行和流通纪律系统改革方案》，计划在资本市场法范围内允许STO以证券形式正常发行和流通。同时为防止可能的违法事件并保护投资者，提供数字资产是否为证券的判断原则和适用判例。[2023/2/6 11:49:14]

而自此开始，?0x57e对CRV的明牌做空开始持续加码。再经过?15?日、?16?日两天的小额抛售之后，17日，0x57e向分两笔交易向其另一地址转入了?225?万、?180万枚CRV，并转入?OKX?悉数抛出。

浏览其中转地址的链上记录，我们得以更为直观的感受这场大型抛售的冲击感。

?11?月?22?日晚间数据显示，中心化交易所钱包内持有的CRV代币数量本月内增加?70?%，达到创纪录的?1.4891?亿枚，仅在过去?24?小时内数量增加?46?%。

SEC指控两家加密公司拉高抛售加密货币:10月2日消息，美国证券交易委员会（SEC）指控百慕大公司Arbitrade和加拿大公司Cryptobontix及其负责人通过一种名为“Dignity”或“DIG”的加密货币进行“拉高抛售”（Pump-And-Dump）。

SEC在指控中指出，这两家公司通过发布虚假公告，出售了至少3680万美元的 DIG。[2022/10/2 18:37:43]

创始人进场护盘

?11?月?22?日，CRV价格逼近?0.4?美元。而在短短一周之前价格仍在?0.62?美元上方，市值已跌去约三分之一。

经Odaily星球日报统计，自?14?日开始做空起，截止至?22?日?0x57e地址共分?65?笔流出?1700?万枚CRV。其抛压直接冲击市场并引发了CRV数日下跌。而这?1700?万枚CRV远不能满足这一大空头的胃口，?0x57e并未流露出停手的迹象，仍在继续借贷并进行做空操作。

比特币全网未确认交易数量为11619笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为11619笔，全网算力为207.47EH/s，24小时交易速率为2.68交易/s，目前全网难度为28.35T，预测下次难度上调0.14%至28.39T，距离调整还剩9天5小时。[2022/8/23 12:42:01]

在?DeFi?世界中，连锁反应开始发生。由于CRV可作为借贷协议抵押品，价格的快速下跌也引发了大量CRV被清算。若进一步下跌，更多的CRV清算或将引起死亡螺旋。

社区的自救开始了。

有大量用户在社交平台呼吁借出CRV，抽走Aave的CRV流动性，让做空者无币可借。也有CRV钻石手在大量买进，试图抬高币价。

而在Curve创始人进场之后，胜利的天平更加倒向了多军一侧。

?22?日晚间，Curve创始人向Aave添加了?2000?万枚CRV作为抵押资产，以此来确保自己的CRV抵押品不被清算。

除了亲自下场救市，Curve的白皮书发布或也对提振盘面起到了一定影响。?22?日晚间，即将推出的去中心化稳定币?crvUSD的官方代码和白皮书被公布。官方GitHub账户发布的存储库显示，该项目已准备好完成其稳定币的工作。白皮书恰逢其时的发布也进一步提振了投资者对CRV的信心。

?22?日晚间直至凌晨，CRV价格开始强劲反弹。

?23?日凌晨?1?点?31?分开始，CRV价格突破?0.62?美元，?0x57e的借贷头寸开始进行清算。

而从链上浏览器中我们得以直观感受这一声势浩大的清算行为。清算进行了超过?5?个小时，链上执行了约?770?笔交易。?0x57e的在?Aave?中的USDC几乎全部归零。

这场多空对决，以做空者放弃而告一段落。

Aave缘何“躺”？

尽管多空对决告一段落，但这场事件并未就此结束。

0x57e借走的CRV曾占据Aave供应总量的?63%。?DeBank显示，该地址一度借入超过9200万枚CRV，抵押超过6360万枚USDC。?Aave上的CRV的贷款利率也因此曾飙升至?251.59?%。

如此规模巨大的空头发生清算，将会发生什么？

早在清算未发生之时，就一有人做出推演。若清算发生，Aave需买回足量的CRV，但市场上CRV流动性并不足以支撑数千万枚级别的大量买入。

而这一做法也不免令人联想到此前的Mango攻击事件。若Aave无法顺利完成这一大额清算，最终将会出现?0x57e的债务高于其抵押物的罕见现象。而这一差额无疑将会成为Aave的坏账。若坏账产生，Aave的所有储户都将受到此事件影响。

若按照Aave安全模块的设计，坏账发生时将出售协议所拥有的AAVE代币以弥补资金缺口。由于这一机制，市场上甚至还一度出现FUDAAVE的声音。

今日早间，Aave官方推特表示，尽管本次清算成功进行，但仍然产生了坏账。幸运的是，坏账并未像此前市场所预期的一样产生天量缺口，仅存在?264?万枚CRV的坏账，约合?160?万美元。

Aave官方表示，?Aave社区和贡献者们将针对这一事件展开讨论。此外，治理论坛上也就审查长期资产风险展开了讨论。

但目前为止，Aave并未就如何处理坏账做出说明。这一坏账缺口如何弥补仍有待Aave的后续处理。

在熊市之中，流动性逐渐匮乏。围绕着流动性不足这一现象，非主流资产价格深度不足、波动变大。而这对无论是CeFi还是DeFi都会产生更广泛的、难以预测的影响。

在加密世界攻击与破产事件频发的当下，CeFi的托管平台是否安全、DeFi的清算是否顺利？流动性不足的困境已逐渐露出端倪。

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