7月7日,加密社区惊讶的发现,加密交易所币安的创始人赵长鹏与FTX创始人SamBankman-Fried居然在推特上互相嘲讽起来了。
直接起因是CZ发推嘲讽SBF并质疑FTX可能没钱了。CZ表示,3AC欠Voyager数亿美元导致Voyager破产了,Alameda投资了Voyager并从Voyager贷走了3.77亿美元,为何FTX不还钱救助破产的Voyager,而是无效的给了3AC1亿美元救助?
对于质疑,SBF则嘲笑CZ是假装在救助行业,并且不懂破产有关的法律知识。
全球最大的两个加密交易所创始人为何在推特上互相嘲讽?曾经对FTX进行过战略投资的币安,为何开始怼起来了?
云南省委宣传部副部长:深入推进区块链与各行业领域的深度融合:8月25日,云南省委宣传部副部长、省新闻出版(版权)局局长杨润,市委常委、市委宣传部部长徐晓梅率队到五华区调研“区块链 ”大文创产业建设情况。云南省区块链中心成立了产业联盟,数十家国内外企业加入,以商招商的产业氛围日渐浓厚。中心成立一年以来,以成熟领先的区块链技术助力数字云南发展。上线云南区块链平台,为企业快速部署应用提供极大便利。杨润表示,五华区要按照“以应用换市场、以市场换产业”思路,以区块链技术应用为突破口,强化政策引领,加大招商引资力度,引进国内外优秀企业落地园区,聚焦场景应用,深入推进区块链与各行业领域的深度融合,把五华区打造成区块链技术应用试验场、产业发展聚集区。(五华区委宣传部)[2021/8/30 22:46:23]
其实币安与FTX的关系非常微妙,其变化大致可分为三个阶段:
1、战略合作的盟友期
2、仍是朋友的分手期
3、二虎相争的摩擦期
本文将按照这三个阶段展开分析币安与FTX的关系,为何会从盟友到朋友再到起冲突?币安与FTX发生的冲突根源在哪里?
声音 | 立陶宛银行:央行“父母控制”已过时 应更深入了解加密资产领域:在12月10日发布的有关中央银行数字货币(CBDC)的分析中,立陶宛银行表示,在加密资产方面,中央银行的“父母控制”已经过时,因此不应阻止中央银行进入该领域以了解它。银行应参与数字资产领域,以获取此快速发展资产类别的经验。(Cointelegraph)[2019/12/11]
蜜月期:FTX市值2年增长180倍
FTX启动于2019年第二季度,成立时FTX?团队股权估值1亿美金,平台币估值1亿美金。在2019年12月20日,币安宣布已对FTX进行战略投资。也就是说FTX启动不到半年估值就达到了10亿美金。
币安表示,除了对FTX的股权投资以外,币安还长期持有FTX代币,帮助FTX生态的持续发展,使其保持与币安生态的发展并驾齐驱。
彼时衍生品市场被BitMex与OKEx等牢牢占据大头。靠山寨币现货起家的币安,才刚推出合约业务。币安希望通过投资FTX的方式加大生态布局,帮助币安在衍生品市场实现后来居上。双方也是在这时度过了一段和谐的蜜月期。
声音 | 大连港:将继续开拓区块链技术 深入开展创新工作:金色财经报道,大连港(601880)被提问“除了区块链电子放货平台之外,接下来还有什么区块链项目落地”时表示,目前,大连港利用区块链的去中心化、不可篡改、共享账本等特征所建立的区块链信任机制,使业务信息公开透明公正,借助区块链的数据加密作用强化数据信息安全功能,确保数据的安全性、完整性和一致性,使船、轮驳公司、智慧港口平台各方都能实时、安全、无缝地传递拖轮作业信息,实现全程留痕和全程可追溯,满足轮驳业务的安全性和准确性要求。未来大连港还将继续开拓区块链技术业务实现场景,深入开展创新工作,在全港口领域推行区块链技术应用落地。(上证e互动)[2019/10/30]
FTX也不负币安所望,在衍生品产品与创新上大放异彩。FTX在极低手续费的用户体验下,推出了以现货、合约、杠杆代币等为核心的盈利产品。
声音 | 香港金融发展局董事:香港金融服务的质量将随着区块链等应用的深入进一步提升:据新华网报道,中共中央、国务院日前印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,大湾区共同家园投资有限公司总裁、香港金融发展局董事胡章宏表示,伴随新的政策出台,大湾区建设国际科技创新中心,香港打造一系列新的中心、平台以及发展特色金融等目标的推进,香港金融体系的结构将愈发丰富。随着区块链等科技应用的深入以及金融科技等新业态的不断培育,香港金融服务的质量和效率也将进一步提升。[2019/2/21]
同时?FTX推出了以Move波动率产品、另类vix产品,通过对传统的金融产品进行映射的方法来吸引圈内用户;同时推出股权通证、preipo产品、预测市场类产品,来吸引圈外用户。
与火币、OKEx、币安等大多数创始人是技术出身的华人交易所不同,FTX创始人和大部分团队成员都是Trader交易员出身。
FTX团队主被动的做市能力与交易能力彼时在币圈可谓降维打击,当时只有BitMex等少数团队有此专业的Trader能力与背景。这也支撑了FTX的金融产品设计、合约市场流动性冷启动、平台币与市值管理项目操盘、OTC做市等多个核心业务,是FTX成功的基石与原点,并迎来了第二次爆发。
动态 | SAP与苏宁将在区块链等领域开展深入研究:在“第9届中德经济技术合作论坛”上,中国国务院总理李克强与德国总理默克尔,共同见证了SAP与苏宁控股集团的战略合作签约。根据合作协议,未来,双方将联合开展技术创新和行业实践,在人工智能、机器学习、区块链、物联网等领域开展课题研究,共同促进数字经济发展。[2018/7/10]
到了2020年12月,SBF透露,FTX最新的估值已经达到35亿美元,当年FTX的利润将达到7千万美元。成立不到1年半估值就从1亿美元涨到35亿美元。
再到了2021年7月,FTX以180亿美元完成了9亿美元B轮融资,FTX成立约2年估值从1亿美元涨到180亿美元。而CZ也在那时表示,币安已从FTX的股权投资中完全退出,“退出是正常投资周期的一部分,是在良好条件下完成的,我们仍然是朋友。”
如果按币安10亿美金估值投入180亿美元估值退出来算,币安投资FTX回报达到了十倍。这也一定程度上可以印证关于币安投资FTX赚了约16亿美元的说法。
分手期:以后还是朋友
币安与FTX的分手期,严格意义上来并不能按2021年7月双方官宣结束来算。在这之前早有微妙的变化与缝隙。产生变化的原因,正是双方业务扩张产生了直接竞争。
一方面,币安从一个以山寨币现货发家的交易所,开始“闪电扩张”成为一个集现货、Trade做市、衍生品、法币OTC、生态业务为一体的庞然大物。
另一方面,FTX也依托其专业的Trade做市能力获利巨大,并在衍生品业务上逐渐超越BitMEX交易所,在现货与OTC业务上也位于前列,在生态业务上重仓头部公链Solana并广泛布局多个头部DeFi项目,成为仅次于币安的横跨CeFi-DeFi的顶级交易所。
尽管2021年7月前后这段时间,币安与FTX没有产生直接冲突,但双方业务早已高度重合,并直接产生竞争。
2019第二季度,FTX以衍生品交易所定位成立;2019第三季度,币安合约上线,此后先后上了正反永续/交割合约、期权等业务。
FTX是做美元OTC起家,FTX一直是最大的离岸美元和港币OTC入金通道之一。2019年10月币安也推出OTC业务,虽然覆盖全球170个国家和地区,但其主要业务仍为人民币与离岸美元OTC入金。
2019年8月,FTX率先推出杠杆代币,此后几个月币安也推出杠杆代币。
2020年4月,币安宣布4亿美元收购加密货币数据网站CoinMarketCap;同年8月FTX宣布1.5亿美金现金收购加密资产管理工具Blockfolio。
2020年9月,币安宣布推出BSC公链,此后一年多BNB最高上涨超过30倍。2021年1月,FTX及其盟友以私募价数十倍的价格,从Solana大部分SAFT投资者、员工、服务商、社区以及基金会手里,场外完成收购了总量近八成的SOL代币,坐庄了公链Solana,在此后一年SOL继续上涨了最高120多倍。
2021年7月币安与FTX双方结束投资关系,开始逐渐进入竞争摩擦期。
变路人:二虎相争的摩擦期
?币安与FTX的摩擦一方面来自于双方对现货、衍生品等核心业务的市场占有率的冲突;另一方面则来自2020年DeFiSummer爆发以来,双方对生态布局的竞争;但更高的维度则来源于二者战略与文化的竞争。
显然,Trader出身的基因决定了SBF带有强烈的靠交易打开局面的风格,风险偏好程度极高。有评论认为,FTX更像一个大号的3AC,常年高杠杆运行资金,会做出风险极高的战略选择。
而华人工程师出身的CZ则深谙人性,同样的风险偏好程度极高,币安却敢于以不合规与方式进行竞争与扩张,而不是加杠杆。这也是大多数中国加密项目方的经营逻辑。
在文化上,?SBF是典型的学霸+亲民的双重人设,可以说具有高精尖且不作恶的完美人设,是数字货币美国梦的代表人物。比如面对SOL与FTT初期持续的私募抛压与焦灼行情,SBF以近乎梭哈的心态选择将筹码全部收回,并且始终保持高控盘度,最终形成了独立于大盘且长期稳定上涨的走势,所有投资人全部赚钱的情况下,将价格做得更高。正是因为做到了所有早期投资人全部赚钱,这也让SBF标榜的“利他”人设至今屹立不倒。
CZ则是典型企业家+极客的双重人设,具有敢想敢干且精明过人的华裔胆魄,是从加密世界崛起的超级新贵富豪。比如BNB发行初期,币安对早期私募筹码进行了漫长的洗盘,BNB一度破发。许多早期投资人与用户被洗下车,币安甚至还与红衫资本等部分早期投资人闹出纠纷,回收部分早期投资者的筹码。后来币安又修改白皮书,BNB销毁从二级市场回购改成团队回购。后来BNB市值进入前十,但早期的币安与CZ一直留下缺乏契约精神的过于精明印象。
币安与FTX作为行业的老大与老二,两者已从业务、生态乃至文化战略展开了全方位的竞争。不过加密行业发展到今天,币安与FTX都已有发展成为“大而不倒”的势态,CZ与SBF也成为加密行业非常重要的领军人物。但无论如何争吵,只有永远的利益,我们相信加密行业仍将在各方共同利益驱动下继续前行。
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