GBTC:解析灰度发起GBTC要约收购背后的二三事_Fyooz NFT

今天晚间，华尔街日报报道称，灰度首席执行官MichaelSonnenshein在一封致投资者的信中表示，若最终无法将灰度比特币信托转换为比特币ETF，将考虑对已发行的流通股进行要约收购。届时，投资者可以特定时间以特定价格出售其GBTC股份。?

Sonnenshein表示，对于何时进行回购目前没有具体的时间表，但已为所有情况做好准备；关于具体回购规模，初步预计是20%的流通股。当然，最终的回购条款取决于美国证券交易委员会和股东的批准。灰度公司补充说，如果第一次尝试成功，它可能会考虑进行额外的要约收购。

为什么要对GBTC进行回购？主要是为了降低GBTC折价率。

安全团队：Reaper Farm项目遭到攻击事件解析，项目方损失约170万美元:据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，Reaper Farm项目遭到黑客攻击，成都链安安全团队发现由于_withdraw中owner地址可控且未作任何访问控制，导致调用withdraw或redeem函数可提取任意用户资产。攻击者(0x5636e55e4a72299a0f194c001841e2ce75bb527a)利用攻击合约(0x8162a5e187128565ace634e76fdd083cb04d0145)通过漏洞合约(0xcda5dea176f2df95082f4dadb96255bdb2bc7c7d)提取用户资金，累计获利62ETH，160万 DAI，约价值170万美元，目前攻击者(0x2c177d20B1b1d68Cc85D3215904A7BB6629Ca954)已通过跨链将所有获利资金转入Tornado.Cash，成都链安链必追平台将对被盗资金进行实时监控和追踪。[2022/8/2 2:54:19]

首先介绍一下GBTC的运转流程。合格的投资者向灰度缴纳一定的投资款，灰度在加密市场上买入BTC，而后向投资者发行等量GBTC，并每年收取2%的管理费；投资者获得GBTC并且持有六个月，才能在二级市场出售，套现离场。

分析 | USDT听证会解析:瑞海君看币观点：一、预计听证会围绕的主题有如下两个：

1.Bitfinex和Tether不顾美国法律和监管，为纽约州居民提供了相关服务。

2.Bitfinex和Tether之前在美国的业务，触犯了美国的反法（这个才是对USDT具有巨大杀伤力的议题）。

二、?今晚可能达成的几种结果：

1.BFX和Tether违规为美国居民提供服务罪名成立，会导致两家共识会继续被调查，且会被美国要求提供更多的运营资料，的事情没结果，但是也要提交更多资料自正清白，这是利空！会导致USDT这个雷持续悬在整个币圈的头上，然后美国来一条新闻，币圈震动一次，简直就是噩梦。（概率中性）

行情影响：短暂反弹，然后继续震荡阴跌。

2.两项罪名都没结果，短暂利好，BFX继续和美国扯皮，大家松一口气暂时?，价格可能出现反弹。（可能性较大）

行情影响：短暂反弹，后市宽幅震荡为主。

3.两项罪名都成立，不可想像（可能性较小）！

行情影响：区块链局。

罪名直接成立可能性也较小，调查没那么快，所以请大家系好安全带，等待靴子落地，两只靴子到底如何落地，落地几支，只有静候今晚的听证会了。[2019/7/29]

动态 | EOS疑似将推出基于EOS的HandShake DNS解析服务:EOS疑似将推出基于EOS 的 HandShake DNS解析服务，一位开发者的Github显示正在开发EOS-handshake服务。Cosmos社区总监Chjango Unchained4月30日发推表示发现EOS开发者正在复用 Handshake 的开源代码。EOS或许会加入域名解析服务，生态会进一步扩大。（IMEOS）[2019/4/30]

在2021年3月之前，GBTC正溢价情况突出，每股GBTC的二级市场交易价格远远高于实际价值，此时投资者出售GBTC可以获得较高的溢价。但随着加密市场转熊，GBTC正溢价情况消失，并逐渐出现折价——最新的数据是，GBTC每股实际价值15.42美元，二级市场交易价格只有7.91美元，折价率48.7%?。

动态 | 浙江大学携手剑桥大学发布区块链生态深层解析报告:近期，浙江大学互联网金融研究院携手剑桥大学新兴金融研究中心发布区块链生态深层解析报告《Distributed Ledger Technology Systems-A Conceptual Framework》的中文版——《分布式账本技术系统:一个概念框架》。浙大AIF副院长杨小虎指出，该报告不仅阐明了如何识别DLT系统，分析和比较现有的DLT系统，还通过六个实例为新系统设计提供有用的借鉴。[2018/8/17]

由于目前GBTC无法赎回，对于持有者来说，要么折价出售，要么只有等待GBTC转变为比特币现货ETF时按照真实价值出售，这也是灰度过去一年一直发力的方向——向?SEC?提交现货比特币ETF申请。“将GBTC转换为ETF将有助于使其股价与其潜在价值保持一致。市场参与者将能够创建和赎回GBTC的股份，以确保它们反映其持有的比特币的潜在价值。?”

但事与愿违，SEC最终拒绝了灰度的申请，灰度也对SEC提起诉讼，目前该案仍在进行中。在这样一个时间窗口，灰度如此「热心」提出新方案对GBTC进行回购，其核心目的在于拯救母公司?DCG，为其解决流动性危机。

根据媒体此前报道，DCG欠Genesis公司17亿美元贷款，随着Genesis债权人清算DCG面临还款压力；此外加密交易所?Bitvavo在DCG内存有2.8亿欧元，也因流动性问题暂时无法取出。上周，多个与DCG相关的加密货币均遭到大规模抛售，疑似DCG清算相关资产。

与此同时，DCG、Genesis、Coindesk以及一众附属公司持有大量的GBTC资产。根据灰度官方文件，截至2022年9月30日，上述机构共计持有66972899股GBTC，约占流通股的10%?。

根据灰度CEOMichaelSonnenshein的说法，受限于《?1933?年证券交易法》第144条，上述机构每三个月只允许向公开市场出售总流通股的1%?。换句话说，DCG等公司要想将手上的GBTC通过二级市场变现，需要等待两年以上。为了一解燃眉之急，让DCG尽快回笼资金，这才有了今晚的回购预案。

需要注意的是，迄今为止，DCG投资GBTC一直处于亏损状态。

根据Odaily星球日报统计，从2021年一季度开始，DCG共计花费13.05亿美元购入54823667股GBTC，平均每股单价23.8美元。而按照最新的市场价格估算，DCG亏损8.71亿美元；但是，如果未来能按照真实价值回购，DCG依然亏损4.6亿美元。

亏损如此巨大，一是在于DCG误判形势，于熊市持续加仓。特别是今年二季度，DCG豪掷5.5亿美元买入3674万股GBTC，随着市场下跌资产已经腰斩；二是由于GBTC折价率不断上升，从年初的20%左右不断扩大到目前的48%?。

目前，灰度仍在努力，致力于将GBTC转换为ETF。该公司表示，即便最终无法如愿成功回购，仍将继续运营GBTC，直到成功将其转换为现货比特币ETF。?

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