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稳定币:通过稳定币供应量来跟踪长期趋势_BitVenus里的usdt能用

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我们知道,稳定币的供应量决定着加密市场的资金面供给,供应量越多,资金越充裕,反之亦然。但如果只看供应量,难免陷入一个疑问:为什么今年熊市中的供应量总体看并不少,但价格却一直走低?是否稳定币供应量跟价格走势并没有什么相关性?

上图中可以看到,2021年BTC双顶时的USDT供应量分别为460亿和730亿,而当前的USDT供应量为660亿,看起来相比去年双顶时的供应量也不算少。带着这个疑问,我们尝试引入稳定币的供应速率,来观察它和价格走势的关系。

KyberSwap:通过紧急取款撤回流动性的LP已可在用户界面上领取奖励:4月21日消息,DEX聚合器和流动性平台KyberSwap发推表示,从北京时间4月21日16点开始,通过紧急取款撤回流动性的KyberSwap LP将能够在其用户界面上领取奖励。领取的最后期限暂未确定。据悉,快照是在北京时间4月19日0点拍摄的。

此前消息,KyberSwap称发现KyberSwap Elastic上存在潜在漏洞,并于4月19日0点部署升级后的Elastic合约,挖矿重新启动,此前未移除的流动性将在紧急取款下进行。[2023/4/21 14:19:05]

稳定币的供应速率

NFT游戏协议Aavegotchi新提案AGIP 61通过,拟进行“Forge”升级改善可穿戴装备市场:金色财经报道,Aavegotchi DAO 的社区成员本周一(2月13日)已完成投票,宣布推出“Aavegotchi Forge”,这是对该加密藏品游戏的最新升级,旨在改善Aavegotchi的可穿戴装备市场。作为一种“开源、社区拥有的 NFT 游戏协议” ,Aavegotchis 链上藏品 NFT具有三个属性(质押、特征和可穿戴装备)并尤其决定NFT价值和稀有性。本次提案提案集中在可穿戴装备上,这是 Aavegotchi 协议的一项基础资产,为每个NFT提供了时尚装束,并能在游戏中表现更好。(雅虎财经)[2023/2/14 12:04:54]

我们知道,MACD指标可以用来衡量K线的内在动能,当MACD线高于信号线,差值为正,值越大代表MACD线更快;当MACD线低于信号线,差值为负,值越小代表MACD线更慢。

Moonbeam和Moonriver通过紧急升级已解决白帽黑客披露的安全问题:6月1日消息,波卡生态智能合约平台Moonbeam Network宣布Moonbeam和Moonriver通过runtime1503和1504紧急升级,已解决由独立白帽黑客通过Immunefi漏洞赏金计划披露的安全问题。

Moonbeam团队于5月27日收到一份Immunefi错误报告,涉及Frontier(Moonbeam帮助创建的波卡生态系统内提供核心以太坊兼容性功能的Substrate pallet)中的潜在安全漏洞。runtime1503虽然消除了该漏洞,但它引入了一个意外错误,该错误在晚些时候使用runtime1504进行了修补。[2022/6/1 3:55:27]

那么,我们可以将USDT的供应量作为基准指标,给它增加一个MACD指标,用来观察USDT的供应速率。由于我这里希望观察的是长期趋势,所以设定的MACD快线为EMA144,慢线为EMA676,信号线为默认值9:

Dash通过新的预算周期,将在两天内支出5165.45 Dash:Dash在推特表示再次成功通过一个Dash预算周期,5165.45 Dash将在2天内支付给所有在DAO项目中投票的相关方。[2020/10/26]

上图可以看到,在牛市大部分时候,MACD>信号线,值越大代表USDT流入速度越快;在熊市大部分时候,MACD<信号线,值越小代表USDT流出速度越快。

如果放大牛熊转换期间,可以看到分别在2021-10-04、2021-11-23、2022-01-12三次形成死叉:

这说明牛熊转换期间,USDT的供应速度在减慢。如果以此信号分批卖出,可以起到不错的逃顶效果。

在2020-03-12大跌之前,此指标也同样出现了死叉信号:

此指标的内在逻辑为:长期来看,不管价格是否还在上升,只要资金面的供应速度变慢,价格的根本支撑力也就会变弱,所以可能导致未来的趋势拐头。

不过,用单一指标做投资决策当然还是太冒险了,所以我们再引入稳定币的链上利用率来辅助观察。

稳定币链上利用率

如果长期看我推的同学可能会对此指标很熟悉了,这个指标的说明如下:

Mcap/TVL是稳定币的总市值和TVL的比值,反应了链上稳定币的资金使用率情况。

使用率越高Mcap/TVL比值越小,代表市场情绪倾向乐观;

使用率越低Mcap/TVL比值越大,代表市场情绪倾向悲观。

上图可以看出,在2021-12-02,TVL达到最大值1598亿,同时Mcap/TVL也达到最小值0.53,之后随着TVL一路走低,虽然稳定币Mcap还在升高,但链上资金利用率降低,Mcap/TVL也随之拐头。

这个指标从稳定币的链上资金利用率角度来观察市场,在牛熊转换时,资金利用率也会从升高趋势转变为降低趋势。但这个指标相对滞后,个人认为适合作为稳定币供应速率MACD指标的辅助确认指标。

以上,我们通过观察稳定币USDT的供应速率来识别长期趋势的反转,从内在逻辑上看是是从资金驱动的角度来观察市场走势。另外再用稳定币的链上利用率来辅助确认。在两个指标都明确形成拐头趋势时,就是比较强烈的趋势反转信号了。当然,最好再配合宏观环境等外部因素来综合衡量。

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