CRYPT:借32双慧眼，望穿Crypto的2023_TAL

2022年已经步入了尾声。回看过去的这一年，币价持续走低，链上数据大幅缩水，FTX、三箭、Terra?等曾经叱咤风雨的巨无霸们也已轰然倒下，下行与坠落似乎成为了行业的“主旋律”。

好在，加密世界对于周期性循环并不陌生，自比特币诞生以来，这个行业已经历了多轮牛熊交替，也总是能够在沉浮与混乱之间找到新的生机，进而伴随着一批又一批新项目的“兴衰”持续生长。

而展望2023?，新的一年被广泛寄予着复苏的期望。走过了最凛冽的寒冬，周期交替的转折定将来临，为了方便大家提早把握下一轮牛市的机遇，Odaily星球日报特地整理了近期各路机构、项目、大咖对于2023年行情及趋势的预测分析，希望能够对您新一年的投资与工作有所帮助。

主流项目及公司

以太坊联合创始人?Vitalik?Buterin12月20日，以太坊联合创始人VitalikButerin?在接受Bankless联合创始人DavidHoffman的采访时预测了2023年的三个机会领域，分别为钱包、抗通胀稳定币和基于以太坊的网站登录服务。

Vitalik表示，开发者们仍应该在钱包基础设施上进行更多的开发，以使其更易于日常使用，从而准备好服务于数十亿名用户；此外，开发一种能够抗恶性通货膨胀且在全球范围内可访问的稳定币将掀起一场新的行业革命；最后，任何有助于以太坊从?Facebook、谷歌、推特和其他中心化垄断企业手中夺走网站登录权的服务，将可以帮助以太坊在互联网应用市场抢占主导地位。

不过?Vitalik也提到，鉴于竞争逐渐加剧且市场愈发成熟，填补市场空白的机会已变得不那么明显。

ConsenSys12月15日，ConsenSys?在CMC的“?2023年剧本“频道发布了一篇关于zkRollup未来发展的预测性文章。

ConsenSys指出，随着zkEVM解决方案的成熟，未来我们会看到走其他Rollup路线的项目开始寻求过渡至zk证明或混合型解决方案，并利用其现有的用户群优势来巩固其市场主导地位。最终，众多Rollup解决方案将继续改善Web3世界用户体验，并作为应用平台吸引更多的用户。

长期来看，Layer?2赛道真正的赢家将能够利用zkRollup的效率并将其与无缝的开发者和用户体验相结合，成功脱颖而出.

Polygon12月21日，Polygon发布了关于2022年总结的一系列推文。

在谈及2023年的发展时，Polygon预测称，?2023年将会是属于zk?技术的一年，届时整个加密生态的游戏规则将会被改变；同时，经历了2022年的CeFi崩坏，2023年将可能成为?DeFi?历史上最重要的一年，非托管钱包、ZK扩容、链上信用、稳定币采用是将DeFi推向新高度的关键组成部分。

慢雾：正协助Poly Network追查攻击者，黑客已实现439万美元主流资产变现:7月2日消息，慢雾首席信息安全官23pds在社交媒体发文表示，慢雾团队正在与Poly Network官方一起努力追查攻击者，并已找到一些线索。黑客目前已实现价值439万美元的主流资产变现。[2023/7/2 22:13:24]

Uniswap12月22日，UniswapLabs在CMC的“?2023年剧本“频道发布了一篇关于?DEX?能够在未来超越CEX的预测性文章。

文章指出，从交易数据来看有迹象证明?DEX正在逐步蚕食CEX的市场份额，但想要超越CEX，DEX未来必须解决三大问题：创建更友好的入金流程；改善普通交易者的用户体验；在成本和费用上展开竞争。

Binance创始人CZ12月28日，CZ发布了一封写给所有用户的公开信。

CZ在信中提到，行业将在很长一段时间内继续受到FTX崩溃的影响，但从市场健康程度来看，每一轮熊市的状况都会好于上一轮熊市，因此预计行业会相对较快地实现复苏。

当下至关重要的事情是，加密生态系统首先要专注于保护用户，同时也要兼顾创新和建设，以使Cyrpto和Web3更深入地进入人们的日常生活。CZ预测称，基础设施和数据工具将继续发展，且会变得越来越多，未来大家将共同见证Web3所有权的演变，看到非托管式钱包以及多链钱包的兴起。

Coinbase12月20日，Coinbase发布了《?2023?年加密货币市场展望》报告，报告预测了2023年的三个关键主题。

Coinbase预测称，一是机构投资者将转向优质资产，在选择资产类别时更加看重代币经济学的可持续性、生态系统的成熟度以及市场流动性条件；二是创造性的破坏最终会带来新的机会，投资者增持山寨币的意愿已受到2022年去杠杆化的严重影响，可能需要数月时间才能完全恢复；三是基础性改革将迎来下一个周期，新的周期在很大程度上将受到监管标准和框架发展的影响。

BitMEX?创始人ArthurHayes12月10日，热衷于预测行情的?BitMEX创始人ArthurHayes再次发布了一篇预测文章，并通过分析指出来自中心化借贷机构、比特币矿企和普通投机者的抛压已基本结束，Alameda/FTX的崩溃可能已经让币价触及到了周期性底部位置。

Arthur最后预测称：“我不知道?15900?美元是不是这个周期的底部，但我确信该价格是由于信贷紧缩所带来的被迫抛售导致的……我认为由于美联储收紧货币政策，美国国债市场将在?2023?年的某个时候出现失调，到时候美联储将打开印钞机，届时比特币和所有其他风险资产将迎来飙升。”

慢雾：针对macOS系统恶意软件RustBucket窃取系统信息:金色财经报道，SlowMist发布安全警报，针对macOS 运行系统的 Rust 和 Objective-C 编写的恶意软件RustBucket，感染链由一个 macOS 安装程序组成，该安装程序安装了一个带后门但功能正常的 PDF 阅读器。然后伪造的 PDF 阅读器需要打开一个特定的 PDF 文件，该文件作为触发恶意活动的密钥。[2023/5/23 15:20:27]

OKX?创始人徐明星12月28日，OKX创始人徐明星发推称，?2023年加密货币领域将非常有趣，以太坊2.0和零知识证明技术将使以太坊成为真正的区块链操作系统。

Kraken?拟任CEO?DavidRipley12月19日，即将上任的加密货币交易所?Kraken新首席执行官DavidRipley在接受BussinessInsider采访时分享了其个人对2023年的五大趋势，分别为：可用于票务系统和游戏基础技术的?NFT，类似比特币闪电网络这样的跨境支付，类似?Filecoin?这样的去中心化存储，去中心化社交媒体，以及加密货币自托管业务。

Crypto.com12月28日，Crypto.com在年末总结文章中预测称，根据市场条件，2023年全球加密货币所有者的数量可能达到6-8亿。

而在各个细分领域，Crypto.com预测：在未来一两年内将会出现一些AAA级的区块链游戏；灵魂绑定代币的使用也会越来越多；越来越多的Web2开发者会对Web3产生兴趣；人们越来越关注安全以及用户教育。建立一个成功的商业模式的关键是与终端用户建立信任；新的区块链基础设施、ZK证明、更多基于效用的DeFi应用、以太坊的上海升级和机构采用等等也将受到广泛关注。

知名投资机构

a16z?麾下多名合伙人12月16日，a16z发布了一份麾下各大业务线合伙人关于2023年的观点预测合集。在加密货币领域，NoahCitron等七位合伙人分别谈到了自己所看好的潜力方向，具体如下。

NoahCitron：移动端区块链服务；

ValeriaNikolaenko：零知识、多方计算和后量子加密；

MichaelZhu：零知识系统从理论转向实践；

JosephBonneau：可验证延迟函数硬件；

CarraWu：完全链上游戏和“自主世界”；

MichaelBlau：不可转让代币；

GuyWuollet：能源市场的去中心化。

慢雾：DEUS Finance 二次被黑简析:据慢雾区情报，DEUS Finance DAO在4月28日遭受闪电贷攻击，慢雾安全团队以简讯的形式将攻击原理分享如下:

1.攻击者在攻击之前先往DeiLenderSolidex抵押了SolidexsAMM-USDC/DEI的LP。

2.在几个小时后攻击者先从多个池子闪电贷借出143200000USDC。

3.随后攻击者使用借来的USDC在BaseV1Pair进行了swap操作，兑换出了9547716.9个的DEI，由于DeiLenderSolidex中的getOnChainPrice函数是直接获取DEI-USDC交易对的代币余额进行LP价格计算。因此在此次Swap操作中将拉高getOnChainPrice函数获取的LP价格。

4.在进行Swap操作后，攻击者在DeiLenderSolidex合约中通过borrow函数进行借贷，由于borrow函数中用isSolvent进行借贷检查，而在isSolvent是使用了getOnChainPrice函数参与检查。但在步骤3中getOnChainPrice的结果已经被拉高了。导致攻击者超额借出更多的DEI。

5.最后着攻击者在把用借贷出来DEI兑换成USDC归还从几个池子借出来的USDC，获利离场。

针对该事件，慢雾安全团队给出以下防范建议：本次攻击的原因主要在于使用了不安全的预言机来计算LP价格，慢雾安全团队建议可以参考Alpha Finance关于获取公平LP价格的方法。[2022/4/28 2:37:18]

Dragonfly合伙人?HaseebQureshi及?TomSchmidt12月14日，Dragonfly合伙人?HaseebQureshi及?TomSchmidt?在CMC的“?2023年剧本“频道发布了一篇关于行业发展的预测文章。

Haseeb等指出，FTX事件发生后之后，行业的尽调标准必然会提高，因此在投资CeFi公司时，更多的VC会要求董事会席位或更多的公司控制权；而对于被投公司来说，提高储备证明很可能会成为未来的标准惯例。

最终，我们可能会看到交易所角色的分解。今天，交易所会充当托管商、经纪商、借贷服务商和交易所，所有这些服务都捆绑在同一个主体上。展望未来，我们很可能会看到这些不同的职能分拆至不同的实体，就像在传统金融中那样，这将使交易所更难窃取客户的资金。总而言之，这些变化都是为了降低下一次FTX事件发生的可能性。

DelphiDigital?游戏主管?PiersKicks12月14日，DelphiDigital游戏主管?PiersKicks?发文总结了Crypto游戏的现状，并谈到了他对Crypto游戏未来的看法。

慢雾：AToken钱包疑似遭受攻击 用户反馈钱包中资产被盗:据慢雾区情报，近期 AToken 钱包(atoken.com)疑似遭受到攻击，用户在使用 AToken 钱包后，币被偷偷转移走。目前已经有较多的用户反馈钱包中的资产被盗。AToken 钱包官方推特在2021年12月20日发布了停止运营的声明。官方 TG 频道中也有多位用户反馈使用 AToken 钱包资产被盗了，但是并没有得到 AToken 团队的回复和处理。

如果有使用 AToken 钱包的用户请及时转移资产到安全的钱包中。具体可以参考如下操作：

1. 立即将 AToken 钱包中的相关的资产转移到新的钱包中。

2. 废弃导入 AToken 或者使用 AToken 生成的助记词或私钥的钱包。

3. 参考慢雾安全团队梳理的数字资产安全解决方案，对数字资产进行妥善的管理。

4. 留存相应有问题的 AToken 钱包 APP 的安装包，用于后续可能需要的取证等操作。

5. 如果资产已经被盗，可以先梳理被盗事件的时间线，以及黑客的相关地址 MistTrack 可以协助挽回可能的一线希望。[2022/2/9 9:39:46]

Piers提到，在未来1-2年内，Crypto游戏行业会出现一些真正令人兴奋的东西，未来一些传统游戏服务商也将推出一些与Crypto相关的东西，并推动Crypto游戏走向主流。

不过?Piers也提到：“我不确定2023年能否出现触达数百万用户的破圈级游戏，我不想武断地说2023年会是Crypto游戏井喷的一年，我觉得一些获得融资的团队在2023年仍将保持低调，密切关注它们会非常有趣。”

PanteraCapital?合伙人PaulVeradittakitl12月15日，PanteraCapital合伙人PaulVeradittakitl在个人网站发文谈及了对2023年的趋势预测。Paul认为2023年将有六大主要趋势，分别为：DeFi将在CeFi修复的同时继续增长；我们将看到大量零知识证明的采用；越来越多的机构会将金融资产代币化；越来越多的公司将会利用区块链数据；随着区块链开发者寻求更简单有效的方法来部署Web3项目，开发者工具堆栈将继续发展；为持有者提供某种价值的NFT将继续发展。

HashkeyCapital在12月21日发布的?DeFi生态系统报告中，HashkeyCapital?表示对2023年的DeFi发展仍应保持乐观态度，原因在于四个方面：一是大规模采用；二是实现Web3的金融性互动；三是创新性；四是通过可扩展性可产生前所未有的网络效应。

慢雾：BXH于BSC链被盗的ETH、BTC类资产已全部跨链转至相应链:11月3日消息，10月30日攻击BXH的黑客（BSC: 0x48c94305bddfd80c6f4076963866d968cac27d79）在洗币过程中，多次使用了 AnySwap、PancakeSwap、Ellipsis 等兑换平台，其中部分 ETH 代币被兑换成 BTC。此外，黑客现已将 13304.6 ETH、642.88 BTCB 代币从 BSC 链转移到 ETH、BTC 链，目前，初始黑客获利地址仍有 15546 BNB 和价值超 3376 万美元的代币。慢雾 AML 将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。[2021/11/3 6:28:49]

PuzzleVentures12月21日，PuzzleVentures在年末总结文章中分析了去中心化存储赛道的发展现状。PuzzleVentures预测称，以下四个类型的项目有望成为存储赛道下一波增长的引擎：

一是DSN聚合器：建立在不同/相同DSN网络上的聚合入口，并提供费用最优化的选择、统一代币支付、数据可用/调用服务等提升用户友好性的工具。

二是链下计算：虽然Filecoin已经在链上的去中心化计算布局，但纯粹的链上计算并不能满足更复杂的计算要求，结合链上数据和链下计算的综合性解决方案可以通过完成更复杂的计算来提升数据的使用价值，扩展用例。

三是Layer?1存储扩展网络：Layer?1?存储和算力扩展的优势是可以直接与?Layer?1?生态产生深度连接，即使满足类似social、gaming这样数据存储需求较大的项目，同时还可以在获得官方认可后快速大规模实现集成。

四是第三方数据安全网络：对现有的DSN中存储的数据进行安全保护，对存储节点进行审查、备份和阻挡黑客攻击，提供相关赔偿保险方案。

DARMACapital?合伙人AndrewKeys12月29日，DARMACapital?合伙人AndrewKeys在“2023年对区块链生态的23个预测”一文中预测称，到2023年，以太坊仍将是采用最广泛、发展最广泛、资金最密集的Layer1区块链。合并将是自2009年中本聪的比特币创世区块以来该行业最伟大的事件，?2023年以太坊将推出更细微但同样重要的发展，以飞轮效应推动更多的采用和资本，这将使以太坊成为下一个牛市的领跑者。

Andrew写道：“当我们10年后回顾2022年时，真正的新闻不是SamBankman-Fried和?Celsius?Network的愚蠢行为，而是以太坊转换为权益证明，并继续成为最主流的Layer?1?。一系列协议级的发展创造了创新、发展、用户和资本的浪潮。在以太坊中，我们正在见证人类社会、经济和操作系统底层的演变。”

TCGCrypto12月28日，TCGCrypto在写给投资人的年末回顾中提到，?2023年该机构将着重在以下三个方向寻找投资机会：一是移动端原生的Web3应用；二是基于公共链上数据的新型媒体模式；三是可大规模为生态系统提供动力的基础设施。

BrevanHoward风投主管?PeterJohnson12月22日，资管公司BrevanHowardDigital风险投资联席主管PeterJohnson?发推谈及了稳定币市场的未来空间。

Peter指出，去年稳定币链上结算额超过7万亿美元，该数据远远超过万事达卡、AmEx卡和Discover卡，到2023?年，链上稳定币结算额不但会超过最大的银行卡网络Visa，而且很可能会超过美国四大卡网络的结算额总和。

三箭资本联合创始人?KyleDavies已然倒下的三箭资本也没有错过对2023年的预测，不过其内容多多少少显得八卦了些。12月26日，三箭资本联合创始人KyleDavies?发推预测了一些2023年加密行业事件：SBF将认罪，约100人被起诉，但SBF2023年不会在监狱服刑；Genesis和Grayscale或将面临集体诉讼，SEC?将以关联子公司之间的不当行为对?DCG?提起刑事诉讼；币安将继续获得市场份额；Tether将保持锚定；迪拜和新加坡仍是全球加密中心；BTC?和?ETH?继续生产区块，加密货币没有死。

投研机构及社区

Messari12月22日，Messari发布了一篇长达157页“?2023年加密货币年度报告”，报告对整个加密生态系统的发展现状做了令人印象深刻概述，并重点讨论了比特币和稳定币、Layer?1和Rollup、DeFi、NFT以及?DAO?等领域的发展状况。鉴于全文内容较多，建议大家移步「Messari?年度报告精华：?2023?年加密市场的?33?个预测」阅览。

Messari创始人?RyanSelkis除了年度报告之外，Messari创始人RyanSelkis个人也在社交媒体谈论了自己关于2023年的看法，并表示“去中心化社交现在是我2023年的首要投资主题。”

Nansen?创始人AlexSvanevik12月12日，Nansen创始人AlexSvanevik也在推特上谈及了自己对于2023年的看法，不过与其他许多人的观点不同，Alex对于2023年的行业发展依然持悲观态度。

Alex指出，2023?年将是加密初创公司的“大屠杀”之年，原因在于：一是大多数21/22年诞生的初创公司都没有钱；二是部分公司将被收购；三是只有少数公司能够进行新一轮融资；四是技术人员工资将会下降；五是技术职位将会削减；六是风投将转向其他风口领域。

DappRadar12月21日，DappRadar发布了一篇数万字的年度Dapps行业发展报告。

在报告中，DappRadar着重分析了NFT赛道的发展状况，并预测称实用型NFT预计将在2023年出现显著增长，这一类型的NFT可能通过授予持有者特定权限来颠覆各种行业。

到2023年，我们可以期待在加密货币以及传统领域看到实用型NFT的进一步发展和试验，传统公司可能会开始使用NFT为其用户提供独特的体验或权益。总体而言，NFT创新性和行业颠覆潜力令人兴奋，来年值得关注。

欧科云链12月28日，欧科云链研究院发文预测了2023年的七大主要行业趋势，分别为：全球加密监管进入新阶段拥抱合规将成为必选项；Web3?产业应用拉开序幕，与AI3.0共同引发创造性破坏；Web3安全赛道重要性凸显，更多机构将关注链上数据领域；扩容方案持续创新，ZK系Layer?2生态迎来春天；Ce-DeFi兴起，机构将用，“另一种方式”重新参与加密市场；机构继续去杠杆化，散户成为支撑市场信心的关键力量；全球?CBDC?研发进程加速，数字人民币进一步扩大试点。

Bankless12月27日，去中心化社区Bankless?发文预测了对于?2023年NFT市场的十大展望，分别为：BigABC将继续主导交易量；Polygon基础架构赢得大品牌青睐；AI+NFT进一步繁荣；Arbitrum?和?Optimism?Layer?2NFT?场景活动增多；大公司将收购一些NFT项目；Web3社交平台持续在Twitter社区活跃并取得新进展；围绕动态NFT用例项目将有所增加；更多DeFi项目拥抱NFT，例如提供基于NFT的信用评分功能；使用Manifold和Zora基础设施的创作者数量将大幅增长；将出现下一个突破性NFT游戏。

其他知名KOL

VanEck数字资产主管?MatthewSigel12月13日，VanEck数字资产主管?MatthewSigel?发文分享了自己关于2023年的11项预测，核心内容包括：比特币将在第一季度试探1万美元至1.2万美元的低点，这将标志着熊市的底部；2023年下半年，比特币将升至3万美元；金融机构将把超过100亿美元的链外资产代币化；一个新的去中心化的稳定币将达到10亿美元的市值；随着多个AAA?级游戏进入市场，Web3月度游戏玩家总数将从200万上升到2000万；以太坊将实现从信标链上提款。

Blockchain.com总裁LaneKasselman在UKTech12月28日发布的采访合集中，Blockchain.com总裁LaneKasselman表达了他对新一年行情的悲观看法：“我预计全球经济衰退将使加密货币的价格在2023年继续保持低迷……我们会看到行业主要参与者继续发展，并从现已不复存在的平台上夺取市场份额”。

OneClickCrypto创始人?MaxYampolsky12月23日，OneClickCrypto创始人?MaxYampolsky在个人博客分享了其关于2023年的趋势预测。Max认为，以下9个趋势将成为推动Web3行业继续增长的关键：一是添加了身份属性的社交型DeFi；二是DeFi保险；三是NFT流动性工具；四是更高级的DEX交易工具；五是移动端的收益型应用；六是主流品牌发行的NFT；七是透明度服务；八是更多的收、并购；九是合规化发展。

FourMoons收益策略师Adam12月23日，FourMoons收益策略师Adam?发文谈及了自己对于2023年的行业趋势预测。

Adam预测称，考虑到比特币的走势与纳斯达克指数已越来越近，且存在潜在的Mt.Gox还款及Genesis暴雷可能性，?2023年加密行业的原生资金将从BTC流出并流入良好的Layer?1代币及?DApp?代币，这意味着比特币的主导地位应该会继续下降。

在谈及具体的Layer?1项目时，Adam表示其个人更看好以太坊以及?Fantom、Canto等与VC关系较弱的项目，且不太看好?Aptos、Sui、Solana、Avalanche、Near等项目，除非有更好的代币用例出现。

NewOrder12月23日，去中心化投资DAONewOrder?发文就以太坊生态的发展给出了5条预测，分别为：熊市还没有过去；EigenLayer将是以太坊最重要的创新；Blob交易不会修复可扩展性问题；2023年，ZK-Rollups不会看到显著的牵引力；Layer3??将是?Cosmos?的真正竞争对手。

AllianceDAO核心贡献者?QiaoWang12月21日，去中心化加速器?AllianceDAO核心贡献者?QiaoWang?发文就2023年Web3全生态的创业方向给出了一些建议。在文章中，QiaoWang就去中心化基础设施、游戏、消费者应用、应用链、AI+Web3等多个领域的发展现状进行了分析，并简要探究了市场上仍存在的潜在缺口。

比如在预言机方面，QiaoWang指出目前Web3中的预言机主要用于从中心化交易所拉取价格等高频信息，这使得贷款和衍生品等应用成为可能，但我们还需要来自以下领域的信息相对静态的预言机。

RedphoneCrypto12月15日，知名KOL?RedphoneCrypto于推特分享了自己关于加密市场的69项预测。RedphoneCrypto在文中分享了其个人眼中的2023年四大趋势，分别为：DeFi重建链上的CeFi产品；企业级采用（可能是亚马逊、苹果和谷歌等；宏观衰退/现金化资本；NFT的金融化和用例的急剧扩展。

小结

总而言之，尽管来自不同项目、公司、投资机构、社区、KOL的声音对2023年的预测与判断会有所不同，但从这些认真做出的预言之中，我们能够听到人们对2023年所寄予的厚望，更能听到大家对于Crypto未来的热枕与信念。

寒冬尚未过去，黎明更是不知何日，但值此新年交替之际，我们仍希望每个人都能拥有穿越熊市的勇气和力量，以及坚持到牛市的热情和幸运。

2023年见。

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