TOKEN:Arbitrum DeFi生态一览：创新性真实收入协议和GMX的“?鱼”们_Globe Derivative Token

据?DeFiLlama?数据显示，Arbitrum的总锁定价值在Layer2中位列第一，为10亿美金。当然，如此优秀数据的要归功于Arbitrum上的王牌协议GMX。

当前，GMX的总锁定价值为4.15亿美元。而据Nansen的GasTracker数据显示，在Gas消耗中GMX稳稳占据第一名。因此，Arbitrum也出现了一个有趣的现象——DeFi创新爆发式出现，大多数DeFi创新集中围绕GMX展开。

接下来，本文将挑选部署在Arbitrum上的9个富有潜力的DeFi协议，进行分解。

TVL10M以上

Dopex

Dopex是一个去中心化欧式期权协议，它在产品设计中，期望最大限度地提高流动性，最大限度地减少期权卖方的损失，并最大限度地提高期权买方的收益。它是通过流动性贡献参与者被动提供流动性收益的。

为了实现这一目标，Dopex架构出了SingleStakingOptionVaults和Straddles两个产品。

基于SSOV，用户拥有三个选择，购买看涨/看跌期权，或者为期权?Vaults?提供流动性，向购买期权的人收取费用。而Straddles的功能允许用户从波动中获利，也就是说用户在上涨和下跌中都可以获利，或者用户可以为Straddles提供流动性，收取费用。

在Dopex产品生态中，存在两种Token，分别为DPX和rDPX。

DPX是有限供应的治理代币，它通过流动池、库和包管账户中积累费用和收入。另外，Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是给补偿期权卖方损失的回扣代币。它可用于铸造合成资产，如指数基金和股票等。目前，Dopex的总锁定价值为2200万美元，Token市值为5600万美元，目前官方宣布即将部署在Polygon上。

数据：Arbitrum的ETH总跨链桥接数量已超250万枚，半年增长超25%:6月4日消息，Dune 数据显示，以太坊扩容解决方案 Arbitrum 的 ETH 总跨链桥接数量已超 250 万枚（约 47.3 亿美元），参与桥接交易的用户数量为 647,426 个。此外 Optimism 的 ETH 总跨链桥接数量为 542,959 枚、zkSync 为 281,073 枚、StarkNet 为 80,774 枚。

此前报道，去年 11 月 24 日 Arbitrum 的 ETH 总跨链桥接数超 200 万枚，也即 Arbitrum 的 ETH 总跨链桥接数量半年增长超 25%。[2023/6/4 11:56:55]

链接：?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一个构建在Arbitrum上的专注于长尾资产交易的去中心化交易所。

为了实现长尾资产的充足流动性，Camelot推出了一个名为NitroPools的产品。NitroPools允许其他合作协议通过spNFTs设置一些参数，如最小LP金额、时间锁或白名单等等，选择性地为LP分配奖励。也就是说，符合条件的LP们可以获得更高的奖励。

Camelot的另外一个功能是：在每对交易的基础上利用动态和定向交换收取费用。例如，设置0.01%的买入手续费，2%的退出手续费。这将有助于稳定在极端事件下的波动率。动态费用允许实施基于个别货币对波动的系统。Camelot的此项产品设计对于其他合作协议颇为友好。

星巴克Web3平台Starbucks Odyssey测试版正式上线:金色财经报道，星巴克Web3平台Starbucks Odyssey测试版正式上线，首批候补名单成员将有3天的时间注册，注册用户可通过参与娱乐互动活动以赚取可收藏的数字旅程印章（Journey Stamp）和Odyssey积分。此外，Starbucks Odyssey每个月都将开放更多注册资格。[2022/12/9 21:32:23]

另外需要注意的是，Camelot的原生代币Grail和xGrail的转换机制也比较特殊。xGrail是生息资产，可以获得协议分红和加速挖矿速度，但它不能交易和转让。xGrail持有者想要退出，则需要等待最少15天，最多6个月的退出期。

目前，Camelot的总锁定价值为1700万美元。

链接：?https://app.camelot.exchange/

RageTrade

RageTrade期望架构出最具流动性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的稳定币农场。

ETHperp由Uniswapv3驱动，通过将Omnichain循环流动性注入80-20金库，从而为用户提供10倍杠杆的永续合约服务。80-20金库是Rage服务的流动性源头，用户可以通过存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC来为金库提供流动性，其中80%的资金将会存入Curve、GMX、Sushi这样的协议中捕获费用，20%的资金为RageTrade提供流动性。

Arbitrum生态NFT市场Stratos将结束运营并将开源其代码:11月24日消息，Arbitrum生态NFT市场Stratos宣布将结束运营并将代码开源。Stratos发推文称：“非常感谢Arbitrum和Stratos社区的每一个人。Stratos的姊妹市场Quix即将关闭，我们也是。Quix将开源他们的代码，这也启发了Stratos。”[2022/11/24 8:02:45]

DeltaNeutralVault稳定币农场会以中性策略为GMX提供流动性，从而获得由GMX提供的ETH奖励。同时，Vault还会在Aave+Uniswap上执行对冲策略，为用户提供无风险稳定币收益池和低风险稳定币收益池。

目前，RageTrade的总锁定价值为1350万美元，目前该协议还没有发布Token。

链接：?https://www.rage.trade/

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器，类似于Convex之于Curve，期望通过参与其他协议的ve治理来捕获价值。如今，PlutusDAO已经和GMX、Dopex、Jones、Sperax达成了合作。

在产品设计中，PlutusDAO构造了两种资产，分别为plsAssets和plvAssets。

plsAssets与治理聚合、最大化流动性和用户的奖励有关，用户将资产存入PlutusDAO，PlutusDAO将这些资产永久锁定为veToken，以plsToken的形式返还给用户。

ZigZag发布其Arbitrum alpha版本，已上线USDC/USDT和ZZ/USDC交易对:7月23日消息，以太坊二层解决方案zkSync上的ZK Rollup订单簿DEX ZigZag发推称，用户现可在其Arbitrum的alpha版本上交易。ZigZag现在可以收取费用，并且第一次开始以协议的形式赚取收入。

对Arbitrum的升级将持续推出，并改善交易体验。Maker费用将无限期保持在0%，以刺激订单的深度。在测试阶段不收取任何Taker费用。在以后的阶段可能会收取0.05%的费用。[2022/7/23 2:33:24]

plvAssets是为方便用户使用和最大化奖励而建立的金库产品，也为其他协议提供了可组合性，用户可以将GLP存入金库，转换成plvGLP，plvGLP可以获得金库的ETH复利奖励和PlutusDAO原生Token奖励。

目前，PlutusDAO的总锁定价值为1100万美元，Token市值为290万美元。

链接：?https://plutusdao.io/

TVL10M以下

JonesDAO

JonesDAO是一个收益率、策略和流动性协议，它的特点是可以帮助用户一键访问机构级DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三类用户：

1、不想主动管理其策略或想采用专业DAO策略师的策略的用户；

2、希望不锁定资产，而是保持存款流动性的用户；

区块链初创公司Harbor完成2800万美元融资:初创公司Harbor于本周二宣布，该公司已从硅谷主要风险投资公司获得了2800万美元的资金。战略回合由Founders Fund领投，包括Andreessen Horowitz和Pantera Capital的参与。现有的Harbor投资者包括Craft Ventures，Vy Capital和Valor Equity Partners，以及Future Perfect Ventures，1confirmation，Abstract Holdings和Signia Venture Partners也参与了这轮融资。Harbor的总裁兼首席法律顾问Joshua Stein告诉记者公司将利用这笔资金进一步开发其基于以太坊的R-Token平台。[2018/4/17]

3、想在没有国库管理专家的情况下赚取额外收益的DeFi协议；

在存入资产后，JonesDAO将会为用户提供一个jAssets，用户还可以用jAssets在其他协议中赚取额外收益。

目前JonesDAO的总锁定价值为374万美元，Token市值为736万美元。

链接：?https://app.jonesdao.io/vaults

UMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”，在V1失败之后，Umami发布了V2产品。在V1版本中，Umami以GMX为底层，通过参与GLP的稳定币部分来为用户的USDC捕获20%左右的收益，但最终结果是它在ETH的巨大波动中失败了。不过协议赔偿了用户的所有损失。

如今，用户可以通过质押UmamiToken获得协议收入的50%分红，以WETH的形式支付，年化利率为2.7%左右。

12月9日，Umami发布了GLPVaults?V2回测数据，数据显示Vault：

最终策略的年化回报率：26.67%基准策略的年化回报率：11.8%最坏情况下的损失：-4.55%平均最大Delta风险：-1.29%当下，Umami还没有正式推出协议的新产品。不过，Umami确认将会在今年Q4推出DeFiYieldVaults产品，为用户提供USDC、BTC和ETH收益服务。值得注意的是，USDC发行商也是CircleUmami的合作伙伴。

目前，UmamiToken市值为2300万美元。

链接：?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一个建立在Arbitrum上的收益率优化和聚合的平台，它的产品基于GMX和GLP设计，允许用户将WBTC、WETH、USDC存入单币Staking保险库，同时用这些资产购买GLP，再将基于专业策略运行的GLP收益分配给质押者。其优势在于消除了用户直接购买GLP时所需面临的无常损失，以及在抵押至Staking池之后，用户将收获gmdToken的凭证，并参与其他DeFi操作。

GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD质押者在承担GLP无常损失风险的同时，也会从GMX交易者的损失中获益。同时，GMD质押者也将获得一部分比例的单币Staking保险库分配存款人的利润。

另外，GMDProtocol生态中还存在另外一种Token，名为esGMD。esGMD将被用于GMDProtocol与其他协议进行合作时OTC交换的Token，用esGMD交换得来的Token都会回馈给GMD质押者。esGMD质押者也将获得协议收入分红，且比例更高。

另外，在协议的未来规划中，esGMD可能会作为奖励分配给单币Staking保险的存款人，或者被用来参与贿赂治理。

如果想要将esGMD转化为GMD，需要等待一年的时间。

目前，GMDProtocol的总锁定价值为301万美元，Token市值为341万美元。

链接：?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一个100%足额抵押的稳定币协议，抵押生成的稳定币名为USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成，它之于这些稳定币的竞争力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI则会被发送至其他DeFi协议，以获取收益。USDs持有者将会自动获得这些收益。

除了这些收益外，USDs持有者还可以前往Demeter中进行USDs-Token的流动性挖矿，以获得更高的收益。赎回时，USDs持有者需要支付0.02%的手续费，SperaxUSD原生TokenSPA质押者将会收到这笔费用。SPA在极端情况，也会被充当为USDs的储备。

SperaxUSD采用了ve治理模型，并且协议将会定期用25%的收益从市场上回购SPA。

目前，SperaxUSD的总锁定价值为262万美元，Token市值为877万美元。

链接：?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一个去中心化的二元期权交易平台。Buffer的特点是操作简单，我们只需要选择执行价格、到期时间和“上涨”或“下跌”即可参与交易，方向选择正确即可。不过，Buffer平台流动性不足，Buffer没有可供鲸鱼操作的空间。

在Buffer产品生态中，存在两种Token，分别为BFR和BLP。

BFR?是实用程序和治理令牌，可累积平台产生的高达30%的费用。BLP?是发行给流动性提供者的代币，可累积平台产生的高达70%的费用。目前，Buffer的总锁定价值为11万美元，Token市值为172万美元。

虽然Buffer数据一般，但从它的路线图来看，团队正在努力地推动协议发展，故而持续关注。

链接：?https://buffer.finance/

其他协议

SwapFish?是一个PancakeSwap仿盘，故在此没有分析。VestaFinance?同样进入过我的视线，它是超额抵押稳定币协议，但是由于它的资产支持都是波动资产，比如gOHM、GLP等等，故而将它忽略。Mycelium也是一个去中心化永续合约交易平台，虽然它的总锁定价值也超过了1000万美元，但它似乎受到了FTX崩溃的影响，且在12月15日宣布了裁员的消息，因此便不再文章内进行详细分析。最后

Layer2的出现推动了更多DeFi创新的发展，这是由于二层的Gas费用、速度所带来的优势，并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。这也是ArbitrumDeFi创新爆发的主要原因，另外一个主要原因是强势协议GMX的部署，GMX满足了大部分链上Trader的需求，也催生了周边围绕GLP进行建设的衍生产品——这些产品就像是寄生在鲸鱼GMX身上的“?鱼”，同时“?鱼”们也变相推动了GLP流动性的增长。

不过，隐忧同样存在，GMX的TVL占到了整个Arbitrum生态TVL的近40%，未来如果随着GMX在更多链部署，甚至学习Dydx自己推出应用链，都将削弱Arbitrum的整体势能，Arbitrum需要有新的GMX不断涌现。

标签：TOKENFTXTPSUTUGlobe Derivative TokenCOLLECTIVE Vault (NFTX)https://etherscan.ioHi Mutual Society

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