GEN:贯穿2023年整年的投资叙事：ETH/L2s、AI、应用链_CEL

2023，你对哪个项目最有信心？

我在Twitter上问了这个问题，从我的追随者那里收到了大量有趣的回复。我想把一些与我有共鸣的回复写到这里，并利用它来强调我自己在不同板块中的想法。

我预计其中一些想法将在2023年获得不错的回报，但毫无疑问，许多想法在短时间内不会有作用，以及也会有许多错误的观点。而且这绝对不是投资建议。

2023年整体加密货币市场

个人觉得比特币和以太坊已经进入了它们的周期性底部，并预计它们在今年结束时的价值都将高于它们的起点。

尽管我预计由于宏观经济因素，市场将在第一季度面临挑战，但我认为今年的特征是大量的震荡。这是一个难得的机会，可以购买在未来几年有大幅增长潜力的资产。以长远眼光看待2023年。

美股持续走高，道指较3月23日收盘点位上涨20.48%:美股盘中持续走高，道指涨逾1200点，较3月23日收盘点位上涨20.48%；纳指、标普500指数分别较3月23日收盘点位上涨约12%、16%。[2020/3/27]

ETH&L2s

以太坊有Merge，并且会一直改进代币经济学。信标链的提款将很快发生，到今年年底，质押的ETH比例将大幅上升。?在可预见的未来，以太坊的表现将优于比特币。

相对于市场的其他部分，流动性质押衍生品目前表现相当不错。预计LDO、RPL和FXS都会增加他们的用户群和TVL。最安全的选择永远是市场领导者——LDO。

L2市场将继续成熟。所有主要的Rollups项目都会有它的生态系统投资机会。我一直非常看好Arbitrum，并期待又一个强劲的增长年。我认为OPStack在2023年也会得到很多人的喜爱。OPStack就像是构建L2的"ERC20标准"。

动态 | 中国知识产权报盘点2019专利领域大事件 其中一项与区块链相关:近日，中国知识产权报盘点2019专利领域大事件，其中包括“”区块链：专利布局驶入“快车道”。文章指出，区块链是近几年的科技热词。自中共中央局2019年10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习后，区块链再度成为全社会关注的焦点，并登上了各大权威纸媒与电视媒体的头版头条。区块链专利领域呈现出四个特点：第一，我国创新主体开展专利布局时间较晚，但是专利申请量呈现快速增长态势；第二，中美两国是重要的市场和技术原创国家，中国偏重于国内布局，美国多边布局态势明显，区块链技术申请人分布较为分散，初创公司较多，没有明显专利壁垒以及行业领军企业；第三，针对业内非常关注的区块链的安全性、同步效率问题，我国已探索解决方案并形成一批核心专利；第四，区块链技术应用前景广阔，但部分技术难题仍悬而未决，亟需突破。[2020/1/19]

许多ZK的L2将在2023年推出，我们也很可能会看到多个L2代币的发行。我认为，对于许多人来说，2023年最有利可图的投资之一将是获得L2的空投。

动态 | 区块链未能上榜汉语盘点2019年度国际词:汉语盘点2019年度候选字词中，巴黎圣母院、区块链、贸易摩擦、黑洞照片、脱欧上榜国际词。12月20日，国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆、央视新闻等单位联合举办的“汉语盘点2018”揭晓仪式在北京举行。最终，“奋”“改革开放四十年”“退”“贸易摩擦”分别当选年度国内字、国内词、国际字、国际词。（央视新闻）[2019/12/21]

我们的领域将在实现可互操作的游戏世界方面将取得进展。在一个游戏代币上下注是一个相当冒险的做法，但有一个项目允许你投资支持整个可互操作游戏代币的增长：MAGIC。

AI

每个人都知道，人工智能将在这十年里加速发展，但仍然不一定那么清楚作为加密投资者如何利用这一点。这不是我有优势的领域。

动态 | 证券日报发布2018年区块链行业焦点盘点:证券日报发布《2018年区块链行业焦点盘点：乱象频发币圈狼藉监管筑篱》文章称，很多人将此轮区块链热潮与20年前的互联网泡沫相比。可以确定的是，区块链“泡沫”一定有，但区块链能否如互联网般改造世界，尚难下定论。监管部门去年以来重拳出击，规范资本市场“炒链”行为，严厉惩治ICO。从中央到地方，掀起防范以“区块链”名义进行非法集资的高潮，不断给区块链“排瘦身”。而瘦身后的区块链也正逐步回归理性——币圈萧条，市场开始重新审视以比特币为代表的加密数字货币的价值与意义；去芜存菁，越来越多的企业沉下心转向技术应用开发；人才成本也挤出“泡沫”，回归同行业正常水平。[2019/1/4]

话虽这么说，我已经研究了TAO一段时间，它似乎是一个可以成为该类别领导者的项目。

区块链概念股涨跌盘点:

四方精创（300468）：现价42.80元，涨幅6.28%，成交额3.52亿，流通市值28.62亿；

飞天诚信（300386）：现价17.81元，涨幅1.77%；成交额4.60亿，流通市值35.28亿；

赢时胜（300377）：现价13.37元，涨幅1.67%；成交额7.64亿，流通市值68.15亿；

第一创业（002797）：现价9.87元，涨幅0.82%；成交额8.99亿，流通市值189.35亿；

广电运通（002152）：现价7.52元，涨幅0.82%，成交额3.56亿，流通市值146.99亿；

北大荒（600598）：现价11.30元，涨幅0.53%；成交额1.54亿，流通市值20.88亿；

新国都（300130）：现价25.61元，跌幅0.27%；成交额1.08亿，流通市值40.25亿；[2017/12/20]

随着ChatGPT最近的估值涨至290亿美元，人工智能的叙事正在火热进行中。我认为它可能在2023年持续存在，但更大的收益可能会在几年后出现。

存储

我们必须拥有以存储为中心的区块链，这对于长期投资者来说似乎是一个不错的类别。

Solana已经将他们的数据完全转移到Arweave。

应用链

ATOM应该是应用链的主要受益者。2.0最终会开始，链间安全会给代币带来更多价值。

dYdX向Cosmos生态系统的转移表明了开发者对它的信任。

在过去六个月中，ATOM也是表现最强的L1代币之一，这种情况应该在23年继续下去。

我还将关注SeiNetwork的推出。Sei是一个使用CosmosSDK的订单簿DEX链。该链是专门为订单簿建立的。这意味着Sei不仅可以提供DEX的去中心化、无权限的特性，还可以提供CEX的速度和资本效率。

AVAX的可互操作子网可以作为ATOM在应用链方面的竞争者。上次我在测试网上看到有600多个子网。我假设其中有相当一部分会在2023年推出，而且我们会看到更多的活动。

真实世界资产

如果加密货币和DeFi要成为主流，现实世界的资产上链是不可避免和必要的。我们将在2023年看到这一进程的加速。

截至目前，Maker目前的大部分收入都来自于RWAs。这对于在DeFi中创建更安全、更结构化的信贷市场是必要的。

Centrifuge也在RWA上取得了不错的进步：

?融资资产-2.3亿美元

?TVL增长+80%

UI/UX

我希望加密货币的UI/UX总体上在2023年有一个巨大的飞跃。我同意Issh的观点，即强调用户体验的产品会做得很好。

NestedFi正试图成为DeFi的前端，抽象出所有的复杂性，并专注于散户的使用体验。这确实是一个优雅的平台。

帐户抽象对于让更多人加入加密货币也是非常重要的。

StarkNet和zkSync支持账户抽象。Argent的钱包是安全、易于使用的移动钱包的最好例子，可轻松访问DeFi。

EigenLayer和Celestia

在对我的问题的回复中没有提到这两个，但我认为这两个对于今年的空间来说将会带来巨大的影响。

2022年Celestia发布了三个测试网，但2023年Celestia将在主网上启动。Celestia代币很可能以数十亿的FDV推出。

EigenLayer是一个在基础客户层修改以太坊的协议，它允许验证者重新抵押他们的ETH并同时并行验证其他协议。它允许验证者重新使用他们已经被用来保护以太坊的ETH来验证其他协议，如预言机和数据可用性模块。很多人对它的潜力感到非常兴奋。

有趣的是，EigenLayer可以成为Celestia的竞争者。EigenLayer的旗舰产品之一是一个数据可用性模块。

EigenDA确实比Celestia有优势。EigenDA不需要引导一个庞大的验证者网络，他们只需要说服大量的ETH验证者加入。另外，与Celestia不同，EigenDA不是一个共识层，所以它的成本会更低，吞吐量会更大。

但没有提到EigenLayer是否会有代币，但我们对此将拭目以待。

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