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NFT:Trader Joe 如何通过 AMM 创新实现?快速增长?_blur币价格

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TraderJoe如何通过AMM创新实现快速增长?

注:本文主要介绍Defi协议TraderJoe,不作任何投资建议以太坊上海升级完成后,市场热点开始转向坎昆升级,EIP-4844提案预计将于今年年中落地,主要是针对Rollup方案的gas消耗进行优化。通过引入带Blob的交易用于放置L2的压缩数据,存放在共识节点中,而不会像原先的Calldata那样直接上主链,届时预计Rollup的gas消耗将降低100倍,将极大的促进L2的交易繁荣。

从目前的链上数据来看,Arbitrum无疑是最受欢迎的L2。自进入2023年以来,Arbitrum的TVL从$1b增长到了$2.3b,TPS一直处于稳步增长,近期Arbitrum的TPS约为Ethertum的2倍,Optimism的5倍,zkSyncEra的8倍,钱包地址数超500万个,活跃地址数超400万个,合约创建总数超200万个,Arbitrum在各方面的数据都已经取得了领先地位。

基于Avalanche的DeFi交易平台Trader Joe宣布加强JOE和其他生态系统代币的实用性:金色财经报道,基于Avalanche的DeFi交易平台Trader Joe宣布加强其原生治理代币JOE和其他生态系统代币的实用性。一旦 DEX 在另外两个区块链网络Arbitrum和BNB Chain上运行,开发人员计划桥接JOE代币。JOE将成为这些网络上的治理代币,1个JOE等于Trader Joe治理论坛上的1个投票权,持有者可以在该论坛上提议和决定平台未来的战略或改进。

此外,Trader Joe计划通过staked joe (sJOE) 向利益相关者提供一部分在DEX上产生的交易费用,sJOE是一种代币,提供给向DEX提供JOE以换取奖励的用户。[2023/1/19 11:21:38]

(资料来源:L2Beat)

随着上个月ARB的上线,TraderJoe在ARB的交易中脱颖而出,在第一个星期内与UniswapV3基本上平分了ARB的链上交易份额,这主要归功于TraderJoeV2独特的集中流动性模型。自JoeV2上线半年以来,一直是增长最快的DEX之一。

MicroStrategy CEO:希望MicroStrategy将“永远”持有比特币:MicroStrategy首席执行官Michael Saylor 7月30日接受Bloomberg TV采访时表示,比特币是数字财产,是未来所有政府、银行、机构和散户投资者将持有的财产。

他说,通过持续购买比特币,MicroStrategy希望获得尽可能多的比特币。当主持人问到MicroStrategy是否会坚持Saylor此前宣布的10年持有期限,还是可能会更早卖掉他们的比特币时,Saylor表示,他希望MicroStrategy将“永远”持有比特币。(U.Today)。[2021/7/31 1:26:28]

(资料来源:DefiLlama)

一、JoeV2

JoeV2?是一个基于新型AMM模型?LiquidityBook的DEX,目前部署在了Avalanche、BSC和Arbitrum上。LiquidityBook可以理解为集中流动性的订单簿,将流动性按价格比例分成了一个个的Bin,每个Bin代表了一个单点价格,每个Bin之间的距离为价格的固定百分比,这个百分比的大小是协议根据市场因素设置的,也就是说JoeV2是按比例来划分价格的,而不是按价格精度,即最小价差为1个bin,在当前Bin的流动性消耗完之前,价格不会发生变动。

BitMEX母公司HDR Global Trading计划对抗美国政府的指控:根据一份新的声明,加密货币交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading已承诺要对这些指控进行抗争。发言人在声明中表示:“我们强烈反对美国政府对这些指控的严厉决定,并打算积极为这些指控辩护。从成立之初,我们一直在努力遵守适用的美国法律,因为这些法律在当时是合理的,并且是基于可用的指导原则。”此前消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控BitMEX及其高管违反《银行保密法》。(The Block)[2020/10/2]

(资料来源:Joe官网)

目前JoeV2提供了4种流动性策略:Spot、Curve、Bid-Ask、Wide。后面三种都是按系统预设的形状来分配流动性,比如Curve模式适用于稳定币,Bid-Ask适用于高波动性token,Wide模式类似UniswapV2的均匀流动性,只有Spot模式可以自定义集中流动性的范围。

加密友好旅行预订平台Travala推出外部AVA支付网关:加密友好旅行预订平台Travala发推称,其官方网站Travala.com现已推出外部AVA支付网关,AVA支付现在可以在加密标签和内部Travala钱包中使用。[2020/6/16]

Spot模式下,用户可以选择在任意的Bin上添加流动性,每个Bin代表了固定比率的价差,可以直接修改Bins的数量来在想要的价格比例范围内添加流动性,相较于UniswapV3而言对普通用户更加友好。相当于是将流动性按一个个Bin的价格挂单,类似于Orderbook的模式,因此JoeV2将这种集中流动性机制称为Liquiditybook。

(资料来源:Joe官网)

在Liquiditybook中,用户添加流动性后,Joe?会返回给用户带有不同TokenID的ERC-1155LBT,反映了用户在不同价格上添加的流动性,而相同TokenID的LBT代表了在同一个价格上添加的流动性,彼此之间是同质化的,不论是谁添加的。而在UniswapV3中,用户添加流动性后返回的是一个个NFT,两者之间有较大差别,因此Joe的?Liquiditybook在可组合性方面有更大的优势。

声音 | Fundstrat分析师:预计比特币的价格回调即将结束:据The Bitcoinnews消息,Fundstrat技术策略分析师Robert Sluymer预计,比特币价格回调即将结束,并将从当前水平再次反弹。[2019/7/14]

(资料来源:JoeV2白皮书)

如上图所示,UniswapV3中的流动性是横向聚合的,而JoeV2中的流动性可以通过每个Bin来纵向叠加,垂直聚合的好处在于,允许流动性的可替代。在了解了JoeV2和UniswapV3两者集中流动性的区别后,就可以直观的理解JoeV2是如何在ARB的交易中取得优势的。举个简单的例子:假设ARB的价格为1,Joe上的流动性按分布,当ARB的价格为1.001时,Uniswap的价格会同步变动,而Joe上的ARB价格在1这个Bin上的流动性消耗完之前是不会发生变化的,因此在Joe上购买ARB具有价格优势,所以吸引了大量的聚合交易从Joe的路径走,提高了Joe的资本效率。因此在特定的价格走势下,Joe较Uniswap会有一定的汇率优势,而随着波动率下降,这一优势又回变为劣势,这也是为什么Joe在今年以来交易量迅速上涨以及在ARB上线之初捕获大量交易量的原因。

(资料来源:Tokentermina)

显而易见的是,Joe在通过Liquiditybook机制捕获更多的交易量的同时,LP会承担相对更多的无常损失(相当于廉价出售了部分token)。针对这点,Joe提供的对应解决办法是设置了可变的手续费机制。

Joe的手续费包括了两部分:固定的基本费用以及基于波动率的可变费用。可变费用是通过“波动定价”的机制计算的,该机制仅根据内部交易实时衡量波动性,而不依赖外部数据。

(资料来源:JoeV2白皮书)

Binstep(s):两个连续bin之间的价格比VolatilityAccumulator(v_a):一种通过交易量和频率来衡量波动率的机制简单来说就是bin越大、波动率越高的token收取的手续费率也越高。通过动态调整的可变费用来弥补LP相对更多的那部分无常损失,所以这部分无常损失并不明显。但手续费比率高了又势必会导致部分交易份额的流失,所以这点并不能完美解决,Joe在汇率优势和手续费率之间做了动态平衡的抉择。

二、分析总结

现货DEX的护城河在于流动性、资本效率以及协议的价值捕获能力。从以上三点来看,Uniswap和Curve在流动性方面都做到了目前的极致,UniswapV3通过首创的集中流动性AMM能够提供极高的资本效率,但协议几乎没有捕获价值的能力,只能通过费用抽成的开关来控制;Curve由于大部分是稳定币所以资本效率相对Uniswap和Joe来说较低,但通过veToken的Bribes机制为协议捕获了大量的价值;

Joe虽然在流动性方面相对头部的DEX来说仍有较大的差距,但通过改进的Liquiditybook能够提供不输于UniswapV3的资本效率。不过Joe的缺点和Uniswap一样明显:难以为协议捕获价值,目前仅可通过费用抽成来控制,而费用抽成势必会影响到市场份额。未来可通过高效的AMM来吸引其他协议提供的激励来扩大市场规模,也存在一定的机会。

Joe在4月7日公布了V2.1版本的更新内容,主要包括:自动管理流动性头寸的AutoPools、一键式增产农业AutoPoolFarms、不需许可的PermissionlessPool、优化的gas费结构、限价订单等功能,这些功能预计会在未来几周内上线。Avalanche将在5月举行峰会,Joe作为Avalanche上最大的DEX以及Arbitrum上增长最快、资本效率最高的DEX之一,在近期获得了大量的曝光,值得期待后续的表现。

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