尽管升级前很多人推演过上海升级后的情况——但他们只对了一半。
关键点是在CEX,尤其是Binance。它开启ETHStaking提现的时间恰好就是本轮下跌的第一根主阴线。
ETHStakers主要粗分两类:链上用户+CEX用户。链上的Stakers,其中Lido贡献30%,外加VaaS/Solo若干。诚如一些分析师所说:
加密货币总市值突破1.3万亿美元,24小时增涨6.6%:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,加密货币总市值突破1.3万亿美元,目前为1,301,152,800,548美元,24小时增涨6.6%,近一年增涨35%。BTC市占率现报46.81%,ETH市占率现报18.41%,USDT市占率现报6.42%,XRP市占率现报3.29%。[2023/7/14 10:55:06]
-想走的早就走了,$stETH流动性相当不错;
CertiK:VpandaBank合约所有者提取代币并兑出约87万美元:金色财经消息,据CertiK官方推特发布消息,VpandaBank合约所有者0xea7ba...提取了代币并兑出约87万美元,VPANDA价格下滑了95%[2023/6/17 21:43:38]
-不想走的一定会坚持,毕竟是用户画像都是更专业的链上用户,他们显然会更有信仰一些。
分析师:比特币可能在2023年反弹至50,000美元:金色财经报道,根据受欢迎的市场分析师 Mags 强调的历史价格分形,比特币可能在 2023 年反弹至 50,000 美元。BTC 的价格在 2023 年 3 月突破了 16,000-25,000 美元区间,促使 Mags 强调其与 2015 年 10 月突破 200-300 美元区间的相似之处。由于这导致比特币在 2016 年 6 月上涨至 700 美元,分析师认为这种情况可能会在 2023 年重演,BTC 价格将翻一番至 50,000 美元。[2023/4/8 13:51:15]
换言之,无论上海升级与否,抛压实质已经消化大半。
而CEX的Stakers,却被分析师们所忽略。三家CEXs占比加一起也有超过25%,而它们的用户画像:会更情绪化一些,会相信中心化、逐利。
在大约1/2StakedETH浮盈情况下,这部分用户转化为抛压的比重是很高的;同时,CB和BN虽有LSD,但流动性较差,大holders没有前期退出可能。
Huobi和Kraken最为灵敏,几乎是第一个开始退出的,自然占到了退出的先机,Coinbase紧随其后。Binance最晚,4.13号公布,4.19号16:00正式开放提现。
而ETH本轮下跌的第一根小时级别主阴线,也正是4.1916:00,这让人很难不去联想两者之间的联系。
当然,这并不是说,Binance开放ETH提现,它的用户就能立即到账,并且在二级市场完成退出。甚至因为Binance开启提现较晚,在链上排队需要超过15天。
而是说——这是一个很有代表性的时间节点,市场总是抢先一步。勾勒用户画像不是一件容易事,但是千万不要想当然:StakeETH=有信仰=不会出货,真的不够Solid。
本文转录自?Stepn首席营收官、?MulticoinCapital前合伙人Mable的播客HODLong后浪,如需收听原播客,请点击链接在FTX宣布破产之后.
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