以太坊上海升级后允许质押的ETH赎回,减少了ETH的质押风险。更多围绕LSD和LSDFi的项目涌现出来,ETH的LSD代币也成为一种底层资产被广泛使用。
但与此同时,LSD赛道龙头项目Lido的原生代币$LDO却遭到了MakerDAO联合创始人Rune和BitMEX联合创始人ArthurHayes的抛售。ArthurHayes成立的家族办公室Maelstrom投资了LSD方向专注于分布式验证技术的ObolLabs和非托管质押协议ether.fi。本文PANews要介绍的就是后者ether.fi。
Ether.fi的非托管质押方案
Ether.fi是一个去中心化的非托管质押协议,同时也有LSD代币。它的主要特点是让质押者可以控制自己的密钥,从而确保了资金的安全和控制权。在现有的包括Lido在内的大多数LSD协议中,节点运营商控制着密钥,属于一种托管或半托管机制,有交易对手风险。Ether.fi使用加密技术和密钥管理在委托质押阶段实现去中心化,同时它还创建了一个节点服务市场,质押者和节点运营商可以在其中注册节点以提供基础设施服务。
ConsenSys分析师:以太坊上海升级激发机构投资者参与质押的兴趣:4月22日消息,以太坊区块链开发公司ConsenSys的分析师Michiel Milanovic表示,顶级机构级以太坊投资服务提供商4月份的资金流入已经是上个月的三倍左右。他还称,约80%的资金流入是在4月12日上海升级之后发生的。从那之后,大约1800万枚ETH可被提取,价值350亿美元,之前这些ETH被锁定在质押合约中。
允许提款也降低了与锁定ETH进行质押相关的流动性风险,这之前让一些投资者望而却步。Milanovic说道,我们预计,在长期验证者首次减少ETH之后,这将自然地提高质押率。(CoinDesk)[2023/4/22 14:20:08]
Ether.fi的用户和利益相关者包括:持有B-NFT的质押者、仅持有eETH的质押者、节点运营商、节点服务用户。持有B-NFT的质押者、节点运营商以及当流动性不足时的eETH持有者都可以随时选择退出质押赎回资产。
上海升级至今质押的以太坊数量净减少超11万枚:4月15日消息,Token.unlocks数据显示,目前有价值31亿美元的148万枚以太坊等待被解除质押,其中包括质押的以太坊和质押奖励。预计在接下来的11小时内将提取257,340枚以太坊(价值5.3695亿美元)。
此外,上海升级至今,质押的以太坊数量净减少了112,110枚(价值约2.2872亿美元),其中解除质押数量为325,900枚,质押数量为213,790枚。(The Block)[2023/4/15 14:05:43]
Ether.fi首先将实现去中心化的委托质押,这也是ether.fi最基础的部分,这一过程包括以下步骤。
质押者将32ETH或其倍数存入ether.fi存款合约。触发拍卖机制,根据节点运营商提交的竞价,为节点运营商分配验证器节点资格。Ether.fi为每一个验证器铸造两个NFT,代表对存款的所有权。其中T-NFT代表30ETH,可以转让;B-NFT代表2ETH,是一个灵魂绑定代币,只有在退出验证器时才能赎回对应的ETH。B-NFT也代表着监控验证器节点性能的责任,当有Slash事件发生时,首先由B-NFT承担责任,同时B-NFT也会比T-NFT获得更高的质押收益。质押者使用获胜节点运营商的公钥加密验证者密钥,节点运营商可使用自己的私钥解密验证者密钥并启动验证者节点。未来也可能采用分布式验证技术来代替这一方案。验证器启动后,质押者或节点运营商可以提交退出命令退出验证器。
前Ark Invest加密主管:上海升级后预计会有更多ETH被锁定:金色财经报道,前Ark Invest加密主管Chris Burniske在社交媒体发文,旨在缓解以太坊持有者对上海激活后对代币经济产生影响的担心,以太坊社区认为上海升级后市场会释放大量ETH继而影响价格。不过Chris Burniske表示,上海升级将帮助以太坊质押“去风险”,因为现阶段ETH质押仍处于起步阶段,只有15%的ETH被质押,上海升级后预计会有更多ETH被锁定,未来几个季度锁定在质押合约的ETH份额可能会增加100-300%,所以不会出现恐慌性抛售。[2023/3/19 13:13:15]
在上述步骤中,质押者的质押过程具体操作包括:通过ether.fi页面质押-下载Stakeinfo.json文件-下载ether.fi桌面应用程序-在桌面应用程序中通过Stakeinfo.json文件生成加密的验证者密钥-上传加密的验证者密钥完成注册。
以太坊上海升级将开放质押ETH提款,但升级时间或将晚于此前路线图:11月23日消息,以太坊核心开发人员普遍认为,开放质押的ETH提款始终是“上海升级”目标的一部分。但是提款的确切日期还没有确定。此前,据以太坊基金会网站称,合并后预计实施上海升级,以开放质押ETH提款的时间为6到12个月。但上周有用户注意到语言发生了变化:基金会网站不再有建议的时间表。以太坊基金会首席协议支持Tim Beiko表示,最初的预测是“6到12个月是以太坊升级之间的'历史平均'时间。我不明白为什么这次升级需要更长时间,但我们在这个过程中还不足以谈论主网部署日期。此外,取款状态没有任何变化,它们包含在下一次网络升级中。”(CoinDesk)[2022/11/23 8:01:37]
流动性池和eETH
上述ether.fi中的质押者需要质押32ETH的倍数,且需要承担监控验证者节点性能的责任。在此基础上,ether.fi也为更普遍的持有少于32ETH或不愿承担责任的质押者提供了一种流动性质押方案。这一部分的质押者可以通过NFT流动性池铸造eETH参与ether.fi的质押,eETH的质押奖励将以rebase的方式分配。
以太坊社区提议将EIP-3651纳入上海升级:以太坊社区提议将EIP-3651纳入上海升级。据悉,该EIP由以太坊开发者William Morriss提出,拟将“COINBASE”地址由冷地址变为热地址。“COINBASE”地址在交易执行开始时应为热地址,根据读取该帐户的实际成本。目前,直接“COINBASE”支付正变得越来越流行,因为它们允许有条件支付,这提供了诸如隐式取消交易的好处。但是访问“COINBASE”价格过高;该地址最初在EIP-2929中引入的访问列表框架下是冷地址。这种gas成本不匹配可以激励除ETH之外的替代支付,例如ERC20,但ETH应该是支付以太坊交易的主要方式。[2021/7/19 1:01:14]
持有T-NFT的质押者可将该NFT存入流动性池,并铸造同等价值的eETH,铸造的eETH数量将由预言机决定。普通存款人可将ETH存入NFT流动性池,ether.fi铸造同等数量的eETH代币并将其发送给存款人。持有eETH的用户可以在流动性池中将eETH兑换为ETH,如果流动性不足,则触发验证器退出。在ether.fi的路线图中,还有节点服务阶段,技术的选择尚未确定。可能会在质押的基础设施上创建一个可编程层;引入EigenLayer,作为支持节点服务层的机制等。
通过这种方式,ether.fi让质押用户在自行掌握资产控制权的情况下,将ETH委托给节点运营商进行质押。同时,也将质押的风险和收益通过两种NFT进行分离,质押者通过B-NFT获得更高收益,也承担更多风险。专业的用户也可以通过持有多个B-NFT,而不是T-NFT或eETH来提高自己的收益。
收益分配机制
Ether.fi将在生态系统中的关联各方之间分配协议收入,ether.fi的创始人兼CEOMikeSilagadze在参加TokenTerminal的访谈节目时,分享了ether.fi的收入来源和分配方式。
质押收益:质押者获得收益的90%,ether.fi收取质押费用的10%,并在节点运营商和协议之间平均分配。
拍卖费用:节点运营商要获得运营资格需参与拍卖,每次支付少量费用赢得质押资格,如0.03ETH,这笔费用将在质押者、节点运营商和协议之间分配。
Mint/Burn费用:在铸造和销毁流动性代币eETH时,会收取少量费用,这笔费用将在质押者和节点运营商之间分配。
服务费和基础设施费用:如使用ether.fi的PRC节点、自定义API、专用节点等,将在质押者、节点运营商和协议之间分配。
按照MikeSilagadze的说法,ether.fi的收入分配机制将使质押者相对于其它项目获得更高收益。
早期采用计划
为了鼓励用户存入ETH及其LSD,ether.fi开始了一项早期采用计划,用户可以存入ETH、wstETH、rETH、sfrxETH和cbETH,最少存入0.1ETH,最多存入100ETH,以获得奖励积分。在Agility等LSDFi赛道的流动性挖矿火爆的同时,ether.fi的早期采用计划也值得关注。
赚取的积分取决于存款金额、时间和增益系数。增益系数从1.0逐渐提高至2.0,整个过程需30天。用户可以随时提款且无需承担罚款,但会失去奖励积分。该计划将允许用户将存款迁移到ether.fi进行质押,在迁移时,会根据积累的奖励积分成比例的提升质押收益并获得其它好处。
截至4月21日下午,ether.fi中的TVL为3983万美元,其中包括3200万美元的ETH,83万美元的cbETH、476万美元的wstETH、75万美元的rETH、145万美元的sfrxETH。产生的总积分为2.4亿。
小结
Ether.fi采用了一种去中心化、非托管的方式来实现ETH的质押,让质押者在质押的同时保持自己对资金的控制权,避免交易对手风险和可能存在的法律风险。
同时ether.fi也通过T-NFT和B-NFT这两种NFT对资金的风险和收益进行分级,B-NFT是为质押者发放的灵魂绑定代币,持有B-NFT需要监控验证器节点性能,专业用户也可以通过持有多个B-NFT来提高收益。
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在之前的文章《LSD套娃战争再升级:不仅要有流动性,还要追求高收益》中提到了三个LSDFi协议:YFI、PENDLE和AURA,随着以太坊上海升级的完成,更多的LSDFi协议涌现出来.
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导读: 奇绩创坛创始人兼CEO陆奇是中国AI布道人,也是中国针对大模型最有发言权的人之一。他曾在全球巨头身居要职,先后任职于IBM、雅虎、微软、百度,曾是华人在美国科技公司最有权威的高层人士,位.
注:本文来自@starzqeth推特,@starzqeth是web2资深人士,为web3创始人提供建议并分享web3和AI如何为个人品牌和公司赋能,原推文由MarsBit整理如下:过去的三个月.