根据计划,大概明年初时我们就会迎来以太坊2.0,其将采用CasperPoS共识机制,而对于大多数人而言,经济激励会是最大的关注点。
而想要参与这一系统,参与者可投入32ETH,1:1质押成BETH后参与验证(或者在交易所或托管服务商处小额参与),而这个过程会是单向的,那随之而来的问题便是:我们该如何计算投资回报率呢?
本文旨在讨论这一问题,但我们首先需厘清:虽然我们投入的是ETH,但收到的却是BETH,也因此,最终的回报率也是较BETH的基础上。
而在phrase0-phrase1阶段,以太坊2.0尚未开启转账功能,因此,如果你没有做好长期持币的准备,就不适合成为以太坊2.0的验证节点。
数据:以太坊2.0质押量已超ETH流通供应量十分之一:金色财经报道,据Glassnode官方社交媒体披露数据显示,目前以太坊2.0存款合约的质押量已经超过1300万枚ETH,约为总流通供应量的10.9%,其中Lido质押的ETH数量约为413.7万枚,占到总质押量的31.8%;Coinbase、Kraken 和 Binance 合计质押的ETH数量约为350.5万枚,约占总质押量的27%。[2022/7/10 2:02:51]
但可预见的是,交易所们会提前开放BETH交易对,并提供相应的staking服务,但受系统限制而不会开放提币服务,也就是说,各大交易所的BETH交易对,会在很长一段时间内处于单机版状态。
报告:以太坊2.0质押者的未实现平均损失为55%:金色财经报道,ETH2.0存款合约锁定的总价值继续创下新高,截至7月5日,质押ETH2.0存款合约地址数量超过13,000,000个。但是,绝大多数以太坊2.0的质押者现在正遭遇损失。以太坊价格史无前例的下跌是罪魁祸首,因为该资产从4,800美元的峰值下跌了75%以上。在此高峰期间,质押的ETH的总美元价值攀升至高达397亿美元,占263,918个网络验证者。然而,在达到历史新高之后,2.0合约中的美元价值下降了256.5亿美元,尽管额外流入了近500万ETH。质押的ETH的美元价值现在比历史新高低65%以上。(cryptopotato)[2022/7/8 1:59:03]
而在价格上,个人认为BETH≤ETH,但不会偏离太多,我们可近似认为它们会是相等的。
分析 | 随着以太坊转向PoS,staking将对行业产生重大影响:币安研究院最近发布报告称,随着以太坊即将转向PoS,staking将对行业产生重大影响。报告指出,支持或准备支持staking的十大加密资产累计市值为258亿美元。截至发稿时,这意味着未来支持staking的资产约占行业总市值的10%。(Cointelegraph)[2019/10/29]
好了,我们回到投资回报率的问题,Vitalik给出的提议如下:
动态 | DAI、DAO和DApps当选推特用户最喜欢的以太坊应用:据CryptoGlobe报道,V神昨日发推询向推特用户询问他们“最喜欢的1-3个基于以太坊的应用”,稳定币DAI、DAO(去中心化自治组织)和DApps(去中心化应用程序)位居前列。[2019/6/25]
简单翻译一下就是:当有100万ETH1:1兑换成BETH,并参与以太坊2.0验证时,每年最多产出181,019BETH,则年化收益为18.10%。
但实际上,以太坊2.0需质押200万ETH才能启动,因此第一个参考值并没有太多的意义。
而当有1000万ETH1:1兑换成BETH,并参与以太坊2.0验证时,每年最多产出572433BETH,则年化收益便为5.72%。
那么,我们可推断出一个公式:
X/1000000=(Y/181019)^2
其中X是参与质押的ETH数量,Y为BETH最大年产出数量。
对此,ethresear.ch社区成员提出了他的疑问:
kladkogex:
“看起来,第一批验证者需要承担巨大的风险,32ETH按当前的价格算就是6000美元,为什么我要拿6000美元,然后烧掉它们来换取价值不明的东西?”
对于这个问题,我个人的看法是,第一批验证者承担的风险相对较大,但潜在年化收益也会更多,比如参与质押的ETH有200万,那么参与者的BETH年化收益大概在12.8%,这个值较交易所6%-7%的借贷收益要高出很多,因此,这一目标的实现并不困难,但在质押金额达到1000万ETH左右时,参与质押的回报可能会少于借贷业务,那投资者参与的意愿就会下降很多,个人倾向于认为这一数量级会停留较长的一段时间。
根据以太坊2.0研究者JustinDrake的说法来看,以太坊2.0的目标是吸引大约3200万ETH参与质押,在这种情况下,参与者的年化回报约为3.2%,整个以太坊系统的年通胀率则大约为1%,另外假设每个分片平均每年消耗1,000BETH的gas量,其中一半的gas会燃烧掉,那么系统的实际年通胀率为0.5%。
而这一目标,个人认为至少需等待phrase2完成之后才能达到。
注:以上分析基于Vitalik给出的PoS产出提案,最终有可能会发生改变
你的看法是什么呢?
相关资料:
1、https://ethresear.ch/t/where-will-reward-money-on-beacon-chain-come-from/5963/3
2、https://github.com/ethereum/eth2.0-specs/pull/971#issue-272136159
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