POLO:深度剖析FairWin：刀口舔血的资金盘让10129个玩家平均亏损47%_SPOL币

导读：大部分用户参与资金盘/庞氏Dapp的动机在于投机赚钱，而大多数此类产品在宣传时也是抓住人性的贪婪，放大收益的空间和可能性吸引资金进场。实际上，在最近因Gas消耗量出名的FairWin第一轮游戏崩盘后，DappReview对数据做了深度的挖掘，发现真相比想象的残酷，最大的赢家非FairWin操盘手莫属。本文将对FairWin第一轮玩家的收益情况和分布进行解析，并以一位62倍收益的玩家为例，探讨如何增加盈利几率的因素。

从9月上旬开始，一个不知名的合约引起了ETH生态开发者和社区的注意。该合约每天消耗的Gas以惊人的速度升高，每天的Gas消耗量逐渐占到整个ETH网络的30-40%，单日最高峰超过500ETH，连续近一个月荣登Gas消耗榜榜首。截至10月1日，累计Gas消耗金额总计高达8691ETH，价值超过1000万人民币。

合约的真面目逐渐露出水面，又是一个喜闻乐见的资金盘玩法游戏——FairWin。从去年年初的Powh3D以及一系列仿盘，到年中的Fomo3D，再到如今的FairWin，去中心化的资金盘Dapp从没有退出过历史舞台，只是每隔一段时间，它又以全新的姿势浮出水面，掀起一阵波澜。而用户涌入盘子的目的无外乎四个字：投机，赚钱。

那么FairWin真的让用户赚到钱了么？

江卓尔：去中心化网络硬件能支撑的TPS不够，因此DEX深度不足&滑点损失问题无法避免:江卓尔发微博表示，1、为什么uniswap上的成交量越来越低了？本质上还是去中心化网络硬件能支撑的TPS（每秒交易次数）不够，因此Dex（去中心化交易所）深度不足&滑点损失问题无法避免。

2、世界上最重要的就是守恒定理，损失不可能凭空消失。AMM做市商（流动性挖矿）只是把用户的滑点损失，转化为农民的无常损失，因此又必须给农民发交易所“股权 / 代币 / 分红”，进而形成了一波庞氏资金盘。

3、但当庞氏破灭时，Dex还是不可能解决TPS不足的致命问题，因此Dex只能作为Cex（中心化交易所）的补充，去填补无法在Cex上币的大量代币的长尾市场。

4、在互联网络基础硬件TPS再提升100倍之前，Dex不可能挑战，更不用说取代Cex，这才是真相。

5、但注意把Dex和DeFi（去中心化金融）区分开来。DeFi有前途的赛道，是那些既需要去中心化，又对TPS要求不高的赛道，例如抵押借贷。

你让一个交易员挂单一次付1元主链手续费，撤单一次再付1元，他肯定受不了，但让一个抵押借贷者付1元主链手续费，那是完全可以接受的。并且去中心化可以解决抵押借贷商家跑路的风险，这是绝对的刚需。[2020/10/25]

FairWin的第一轮从6月18号开始，中间在7月底因合约漏洞风险替换了一次新合约，最终于UTC时间9月30日晚崩盘，合约余额归零。

现场 | 大汉软件房迎：面向政府服务的区块链需要深度场景挖掘:金色财经现场报道，9月25日下午，外滩大会区块链产业峰会在上海开幕。在《区块链生态上的公共服务体系》圆桌论坛上，大汉软件股份有限公司副总裁房迎指出，在政务数字化的环节中，特别是数字化应用的过程中，需要解决的问题还有很多，比如部门之间的数字壁垒、数据的过分共享等问题。另外，面向政府服务的区块链，需要深度场景挖掘，还有一段路要走。[2020/9/25]

DappReview统计了新旧合约中所有的数据，FairWin第一轮总计流入超过69万ETH，共19208个地址参与了此轮游戏，其中：

8316个地址收益为正，平均收益率12.94%10129个地址收益为负，平均收益率-47.59%763个地址不亏不赚，刚好收回本金

作为一个零和游戏，最终的玩家只有两类人，赢家和输家。

赢家：8316个地址账面回报69234个ETH，平均每个地址赚取8.32ETH输家：10129个地址账面亏损97019个ETH，平均每个地址亏损9.57ETH

账面数字对不上号？哦，还有一类玩家——庄家。他们藏在幕后，在每一笔“投资”中抽取4%的手续费，总计收益27785个ETH。这些钱全部流入了FairWin官方账户：

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这才是FairWin背后“真正的大赢家”。

Bvnex与云虎算力达成深度战略合作:7月2日，Bvnex宣布与IPFS云算力服务商云虎算力达成深度战略合作。云虎将为Bvnex用户提供可靠、稳定、高性价比的IPFS云算力服务。该产品将于近期在Bvnex Boost上线。

云虎IPFS超级算力是一家IPFS算力整合服务商，在行业内深耕多年，拥有丰富的软件、硬件和运维支持经验。云虎IPFS超级算力旨在打破IPFS认知壁垒，凭借自身优势降低早期支持者的参与门槛，并提供更高效，更可靠的服务。目前已获得创世资本、太和资本战略投资。

?Bvnex是越南最大的数字资产金融服务商之一，深耕越南及东南亚数字资产市场，先后获得共识实验室、Satoshi VC、创世资本及Quest Capital数百万美元投资，并与币安、OKEX、抹茶、火币等头部交易所建立越南市场合作。业务涵盖越南盾及法币市场、币币交易、Boost 理财、越南专板以及创新板等，全球用户超过10万。[2020/7/5]

我们再来看看普通用户的收益如何，上图中，收益排行前十名中，仅有3个地址的收益率超过300%，且都赚到了超过700个ETH的收益，这实属“王者”级别的赢家了。另外还有2个地址收益率超过300%，但因ETH收益不高没有上榜。

注：此处的收益率=-1，由于有5天本金解冻规则，该收益率计算并不完全反应真实情况，在后续的案例解析中会有额外说明，因此该出收益率仅做参考，ETH收益金额更具代表性。

声音 | 贵州省省长：运用区块链等新技术 推动数字经济与实体经济的深度融合:1月15日消息，贵州省第十三届人民代表大会第三次会议在贵州举行。贵州省人民政府省长谌贻琴在作该省政府工作报告时要求，进一步推动数字经济与实体经济深度融合。坚持“四个强化”“四个融合”，充分运用大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术，提升产业数字化、网络化、智能化水平。（上证报）[2020/1/15]

整体统计下来，总计有76个地址收益率超过100%，也就是说在8316个赢家中，不到1%的人获得翻倍及更高的收益。再看看ETH收益情况，总计有96个地址收益超过100ETH，约1.1%的用户获得了非常可观的ETH收益。

其他大部分人的收益如何呢？

从百分比收益率的角度来看：

刨除76个王者赢家之后，可以看到，绝大多数赢家的收益率都在1-20%的区间之内。亏损用户的亏损比例要么是-50%到0%的区间，要么是-90%到全部亏光这个区间。

从ETH收益的角度来看：

刨除96个大于100ETH收益的玩家，绝大多数盈利玩家的收益区间在ETH之间，其中收益在2ETH之内的有超过3768个用户，占据了所有赢家的45%。而亏损用户主要亏损金额在ETH之间。

WECC和混沌工作室达成深度合作:WECC和混沌工作室就版权保护和IP商业化开发达成了深度合作。混沌工作室为国内知名动漫工作室，旗下出品了《混沌白书》、《恶魔大楼》、《帝国的绝凶虎》等作品。其中，《恶魔大楼》在小红书上点击2.2亿，人气8883.7万；《帝国的绝凶虎》点击1.1亿，人气5074.1万。后续，WECC将和混沌工作室旗下系列作品将在授权合作及版权保护等方面展开合作。[2018/6/9]

综上所述，如果你参与了FairWin，40%的机会有幸进入8316个赢家的行列，不出意外的话你的最终收益大概率在0-8ETH之内。然而你还有超过55%的概率进入亏损韭菜的大军，作为一个韭菜，这一刀不是把你腰斩就是连根拔走。还有不到5%的概率你只是成为一名路人甲，折腾半天，没赚到钱，倒是烧了不少GasFee。

那么问题来了——

如何有更大几率成为8316个赢家的一份子？

上图反映了每一天新增用户在第一轮崩盘后最终的收益状态，不难看出在9月之前进场的新用户中，绝大多数最终的状态都是盈利的，而9月份开始，进场越晚亏损用户的占比越大，9月26号之后新进场的用户基本全军覆没。

道理很简单，进场早，不会亏

上图反应了每天新增用户最终收益率的分布，在6月7月进场的用户大多为正收益，而且普遍偏高，从8月中旬开始，负收益的用户越来越多，且负收益的区间明显下移。

从最终ETH收益的角度来看，赚取到超额收益的赢家都是在8月之前就已经进场布局。

道理很简单，进场早，赚得多

FairWin每一轮结束的触发点是合约余额归零，在该游戏的机制下，一旦资金流出金额开始大于资金流入金额，那么就离崩盘不远了。在第一轮游戏中，9月中旬之前每一周的资金流入金额都大于资金流出金额，这也使得合约内的余额不断攀升，在最高点有4.9万ETH。

要知道随着进程的加快，后面需要更多资金流入才能撑得住前期所有玩家的利润兑现，从9月27号开始接连4天资金流出大于资金流入，且差额越来越大，仅仅4天时间，资金进出的差额将合约内积攒了近100天的余额消耗殆尽。

可以看到直到最后几天，忠实的玩家一直还在践行复投，即便合约余额一直开始断崖式下跌，依旧有部分老玩家在最后一天的崩盘前夕进行投资。

回归主题，继续探讨如果增加FairWin中盈利的几率，我们把前面收益排行榜中第二名，赚取了872个ETH的0xb8b54e81作为一个案例来研究和学习一下。下面我们简称其为B哥，先看看B哥账户的投资记录：

B哥的案例很好的诠释了怎么在资金盘游戏中赚到钱：

进场早，6月26日第一次投资，算是最早一批用户

利用游戏机制，B哥每隔五天取出本金立马进行复投

从投资第一天开始，B哥也开始了布道之路，一直都有B哥的推荐用户进来充钱，B哥的推荐用户累计投资1211ETH

在上文中，我们提到收益率的计算方式并不反应真实情况，B哥就是一个典型的例子。如果按照上文的收益率计算逻辑：-1

B哥总投入，也就是上图中的红色柱状图，累计256ETH，总收入是上图绿色柱状图，累计1128.52ETH，则可以计算出B哥340%的收益率。

但实际上，我们可以看到B哥在6月26和6月27号前两次投资一共14ETH，在五天资金解冻后，B哥只是用解冻资金继续复投，这一次复投总计15ETH，达到了VIP3的上限。从此之后，每隔5天取出本金15ETH，立即进行复投。

也就是说虽然B哥的累计投资额是265ETH，但实际上只占用了初期14ETH的本金。B哥的真实收益率其实是用14ETH赚得了872ETH的收益，即62倍的收益率！

我们把B哥案例的经验放到19208个用户数据点上做一下验证，基本上，首次投资日期，复投次数，推荐投资这三个因子与最终的收益情况有一定的相关性。

总结

划重点回答开始的问题：如何有更大几率成为8316个赢家的一份子？

早进场

拿回本金复投

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不过折腾这么多，能成为B哥这样的人真的是凤毛麟角。FairWin第一轮的结局可谓惨烈，超过1万个地址平均亏损47%，而赢家之中，普通用户也不过是赚到几百到几千块的收益，却承担了大概率被割的风险。大头的收益，只有FairWIn的操盘手在幕后美滋滋的数钱，和少数B哥这样的老手凭本事和执行力如呼吸般赚钱。

对于此类游戏，DappReview通过本次深度的数据分析，旨在让大家看清其真实的风险和实际的收益分布，如果只是妄想着参与一个盘子赚取超额收益，大概率你只会成为上面若干张图表中的小红点之一。我们奉劝各位持币玩家谨慎投资，远离此类资金盘，切勿刀口舔血。

如果你是长期ETH持币者且想低风险赚取更多ETH，与其参与高风险的资金盘，不如去币安看看ETH年化6%的币安宝：

或者是其他DeFi借贷平台以及可信任的中心化平台。

FairWin第一轮结束后，于3天后开启了第二轮游戏，即便受到第一轮惨烈结局的影响，在不到2天时间里，仍有351个用户投入了4296个ETH，这其中：

有206个地址是参与过第一轮游戏的用户，148个地址在第一轮是盈利用户，58个是亏损用户。

其他的仿盘比如ETHMagician从9月28号开启，一周时间也吸引了2541个用户投资，这其中也有304个用户来自于FairWin，其中261个地址在FairWin第一轮中盈利，43个亏损。

贪婪不灭，资金盘永不眠。

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