2021年开始的第一个月,DeFi代币涨幅刺激我们的眼球,市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏,然而对比涨幅榜,排在前列的都是一些新面孔,一月3倍、4倍甚至10倍,抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的?另外,单纯持币并不是躬身参与DeFi的做法,真正的DeFi玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。
观望者不禁思考,为何会错过?此时是否还能入局?
错过优质DeFi项目,问题在哪里?是信息匮乏吗?在这个信息流通如此顺畅的时代,这个问题不存在。尽管如今DeFi以海外项目为主,在信息获取渠道、语言方面有一定门槛,但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体,比如我们DeFi之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现,新玩法栏目同步DeFi项目新进展的时间差,其实不会超过1天,甚至有时是当天同步信息。
BitMEX将资助Exonumia将比特币相关内容翻译为非洲语言:9月30日消息,加密货币衍生品交易所BitMEX宣布,将为非盈利组织Exonumia翻译人员提供不少于1500美元资金,将比特币相关的内容翻译成一些重要的非洲语言。目前优先考虑的语言包括Swahili、Yoruba、Arabic、Zulu、Shona、Somali、Hausa、Igbo、Berber和Chewa。[2021/9/30 17:18:04]
开号至今短短半年时间,除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi蓝筹,我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码,其中表现较为突出的有7个:Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。
细数我们踏中的财富密码
涨幅榜第一位的Alpha,一个月涨幅10倍,我们在去年11月12日发布了《DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠杆流动性挖矿》,首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法;
涨幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日,《一文读懂采用vAMM的Perpectual协议,DeFi衍生品将是下一个引爆点》就引介了Perpectual项目在AMM上的创新点,协议上线前还有交易模拟比赛,给到每位用户1w USDT的体验金,胜出者可以获得PERP代币奖励;
Arbitrum:Sequencer漏洞导致昨日停机,已定位问题并修复:9月15日消息,以太坊扩容网络Arbitrum One发布针对昨日网络故障的报告。从美东时间9月14日10:14开始,Arbitrum One停机持续45分钟,期间Arbitrum Sequencer(定序器)处于离线状态,资金从未面临风险。停机的根本原因是一个Bug,导致Sequencer在短时间内收到大量交易时卡住,Arbitrum团队已经定位到该问题并已部署修复程序。团队还表示,就算Sequencer故障,也不会影响该网络的持续运行,用户可以绕开Sequencer,将交易直接提交到以太坊。[2021/9/15 23:25:44]
对于懒得花心思钻研每个项目的情况,我们也在去年11、12月推送了多篇DeFi指数相关的介绍,以DPI指数为例,自推送日期11月12日至今也实现了4倍涨幅……
上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前2-3个月埋伏,而在DeFi代币市场极度狂热的最近,更是出现了文章发表后2天内价格翻4/5倍的项目,比如Opium。看不懂与错过,在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……
除此之外,我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西,比如:固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏,让我们持续观察。
对于错过,焦虑着急并不能帮助我们反省、进步,此时我们需要静下心来理性思考,
关于代币二级市场价格的预估,我们通常会以估值作为参考。NGC Ventures 董事总经理蔡彦给出了一个对DeFi进行估值的框架,以叙事和数据(叙事是指项目的理念和机制,数据则是项目的各种数据表现)两个维度对市面上的项目进行了划分,她指出,最容易赚钱的项目来自于 第 3 象限项目进入第 2 和第 4 象限 。象限 3的项目包括:新兴 项目、 垃圾 项目或 已经死掉 的项目,我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。
如何更早更快挖掘优质项目?我们需要优质的信息源,DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文读懂xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而,如何鉴别项目,更快下手,抢占先机,这就需要认知层面的提升,认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。
举个例子,上一部分提到的涨幅榜前二的Alpha与PERP,同一篇文章,呈现在不同人眼前就是不一样的东西,为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉,而有的人会觉得这里面有点意思,愿意停下来花时间去阅读、研究?
DeFi领域几大独特创新是:AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点,你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意,这是在创新之上又加了点什么?vAMM为什么前面加了一个v?资金永远追逐真正的创新,想要把握这样的机会,你需要有这样的认知,了解什么是行业最前沿的东西,尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘,往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候,机会已经不属于我们。
此外,知、行得合一,DeFi是一个拼时间拼速度的领域,当意识到机会必须第一时间行动。去年DeFi summer盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家,挖、卖、提一气呵成,手指的肌肉都已锻炼出记忆。
流动性挖矿热潮过去后,DeFi领域还有机会吗?其实过去点燃的只有DEX和借贷两大赛道,如果说把传统金融搬到DeFi上再做一遍,仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能,速度、Gas费是两座限制衍生品发展的大山,然而以太坊扩容方案layer2的发展也是与时俱进,DeFi领域的精彩只显现了冰山一角。
最后,六一资本(头等仓)在复盘如何从投资 Aave 获得千倍利润时指出,拿住千倍利率,不轻易失去一个筹码,他们觉得重要的是:
1. 对行业新东西保持敏锐的好奇心,尤其是技术和业务创新。
2. 充分了解项目发展和所处行业,让自己的认知能同步甚至有所超前,更好把握项目估值。
我们深以为然,希望大家都能赶紧行动起来,提高认知、加强执行力,抓住牛年DeFi财富机遇!
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B2Broker 最近启动了其白标保证金交易平台,该平台已经被多个新客户采用。众所周知,B2Margin 一直是 2020 年开发团队的重点工作,他们在热烈欢迎中交付了期待已久的解决方案。 保证金交易已经成为外汇市场的特征已经一段时间了,并且最近开始加快在加密领域中,变得越来越流行。
每一个人对于区块链认识的不同,最终导致了他们在实践区块链的方式和方法。虽然最近一段时间以来,数字货币的价格不断上涨,但是,依然有人在区块链的道路上执著前行。纵然是在区块链这条道路上,我们依然看到了公链和私链的分叉。有人认为,区块链的本质是公域的,有人则认为区块链的本质是私域的,于是,便开始衍生出了公链、联盟链、私链等一系列的新概念。
在过去的几个月,有报道称主要机构投资者纷纷涌入比特币(BTC),这加剧了自2017年以来最大的加密货币牛市。 一些大公司已经集体购买数亿美元的比特币,特斯拉?15亿美元比特币的投资,推动BTC的价格走向新的历史高点。 根据资产管理公司CoinShares的数据,到2021年1月,比特币和其他加密投资产品的流入量达到13亿美元。
文章系金色财经专栏作者牛七的区块链分析记供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当。? 据OKEx的数据显示,当前BTC/USDT现货报价为55800美元,24小时涨幅为9%。
DeFi数据 1.DeFi总市值:778.38亿美元市值前十币种涨跌幅,金色财经制图,数据来源Coingecko 2.过去24小时去中心化交易所的交易量:23.9亿美元 交易量排名前十的DEX 数据来源:Debank 3.DeFi借贷平台借款总量:67.5亿美元DeFi借贷平台借款占比,金色财经制图。
「我不拥有比特币,也不看空比特币。」「我已经对比特币持中立态度。」 截图来源:Twitter 时隔三年后,微软联合创始人比尔·盖茨 (Bill Gates) 在 CNBC 的 Squawk Box 中再次谈及他对比特币等加密货币的看法,只不过如今,这位亿万富翁的态度发生了扭转。