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DAI:A16Z加密货币创业学校合伙人:比特币和以太坊难以被替代,分叉币不太可能捕获到价值_Maker

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注:原文作者是AndreessenHorowitz加密货币创业学校合伙人JesseWalden,在这篇文章中,他解释了比特币、以太坊等开源加密货币项目如何形成网络效应,并产生防御力,其认为分叉无法消除转换成本,因此不太可能捕获到价值。

(图片来自:tuchong.com)

很多企业家和投资者认为,加密货币项目无法获得价值,因为它们都是基于开源代码,他们的想法是,如果你是基于开源代码做的项目,那么就会有人来复制它,从而引诱走你的用户和任何潜在的收益,这似乎不是一个良好的商业基础。

亚马逊将在数字市场上推出首批15个NFT系列,可支持信用卡支付:金色财经报道,亚马逊即将上线的 NFT 平台将在数字市场上推出首批 15 个 NFT 系列,用户可通过 Amazon Digital Marketplace 在美国使用,之后将逐步扩展到其他地区,包括欧洲和世界其他地区。

此外,据消息人士透露,亚马逊发布日期被推迟了两次,现在定于4月24日。延迟是由于 FTX 的影响以及全球加密市场和加密冬天的下滑造成的。最初,只有美国用户可以访问该平台,但现在会想其他地区推出。亚马逊正在考虑向美国的 Prime 订阅者发送群发电子邮件以推广该平台。然而,亚马逊代币是否会成为交易的一部分尚不清楚,因为后端区块链技术和亚马逊计划创建的私有区块链类型仍不清楚。

此外,其他消息来源表明,亚马逊的数字产品也有“phygital”方面的内容。亚马逊客户将能够购买与牛仔裤等实物产品相关的面向时尚的 NFT,并像购买任何其他亚马逊产品一样使用信用卡支付。还据说该平台将专注于基于区块链的游戏,用户可以在其中赚取 NFT。[2023/3/8 12:48:07]

但加密货币网络确实坚持一种可持续的商业模式,对于那些了解宝贵的Web2.0市场背后动态的人来说,它会很快被人们所熟悉。像市场公司一样,加密货币项目试图通过网络效应来创造防御性,从而产生费用流,并使用户不愿切换到竞争服务。

数据:2月以太坊gas价格中位数升至38 gwei,创过去9个月新高:2月28日消息,NFT市场复苏推动2月以太坊gas成本升至38 gwei,创过去9个月新高,过去9个月中以太坊gas价格中位数基本维持在10-20 gwei区间,仅在11月FTX崩盘时达到36 gwei、以及12月“币安挤兑”时达到24 gwei。

分析认为,以太坊gas价格中位数上涨表示网络需求和活动增加,而NFT交易使用的gas已连续两个月上涨97%,其中很大程度归功于Blur,ultrasound.money数据显示截至目前Blur以太坊销毁量已超过6800 ETH,高于Coinbase。(Decrypt)[2023/2/28 12:33:07]

而加密货币网络的主要创新在于,它能够通过让用户分享他们创造的价值来扩大网络效应。

数据:本周将有约3.7亿枚SAND与1.9亿枚BIT解锁:金色财经报道,据Token Unlocks数据显示,本周(2月13日至2月19日)以下代币即将迎来大额解锁,包括SAND、DYDX、BIT和APE等,

其中:2月14日16:00有372,570,278枚SAND(TheSandbox)解锁(约合2.58亿美元),占总供应量12.419%;

2月14日23:00有6,520,128枚DYDX(dYdX)解锁(约合1624万美元),占总供应量0.652%;

2月15日07:01有95,537枚EUL(Euler)解锁(约合67万美元),占总供应量0.351%;

2月15日8:00有187,499,999.96枚BIT(BitDao)解锁(约合1.07亿美元),占总供应量1.915%;

2月16日20:00有192,307.7枚GAL(Galxe)解锁(约合40万美元),占总供应量0.096%;

2月17日8:00有7,343,750枚APE(ApeCoin)解锁(约合3848万美元),占总供应量0.734%。[2023/2/13 12:03:27]

网络效应、转换成本和防御能力

USDT市值重返700亿美元上方:11月9日消息,据Coingecko最新数据显示,USDT市值已重返700亿美元上方,截止目前为70,051,571,361美元,创下自6月17日以来的最高记录。[2022/11/9 7:23:23]

对于加密货币及相关价值捕获,人们会产生误解是可以理解的。开源代码使得使用它的软件公司能够产生数万亿美元的收入,但是开发这种代码的社区,通常没有办法直接获取大部分的价值。

这是因为,可轻松复制的开源代码库,与围绕运行开源代码即服务而形成的网络之间,存在着重大差异。开源代码库是一个空的蓝图,它最初只是没有生命的代码,然后等它作为实例运行,并充满数据和用户时,就会形成网络或服务。

很多互联网平台都是使用开源代码库构建的,这些开源代码库由公司作为实例或服务运行。对于每个新的数据库条目或用户,该服务对每个单独的用户都变得更有价值,从而产生网络效应。这为用户切换到新的竞争服务,带来了固有的成本。这些转换成本使竞争对手更难以突破,从而形成了防御性。想象一下一个没有朋友用户的Facebook克隆品,或者一个没有司机的Uber克隆版,这就是为什么大型平台会变得更大,而竞争者却会陷入困境。

一旦通过网络效应建立了防御能力,转换成本就成为公司开始向用户、广告商或两者收取费用的基础。只要费用低于使用替代产品的转换成本,该模型就是可行的。

为什么分叉不能消除转换成本

像Web2.0平台一样,经过精心设计的加密货币网络是实时运行的服务,它也可以成为产生转换成本的强大网络效应的基础。鉴于加密货币网络依赖于开源代码,它们确实可以更容易地被复制。但是,尽管代码的复制可能是免费的,但协调所有网络参与者移至空房间的社会成本却是很高的。再加上品牌、lindy效应和智能合约集成带来的信任和熟悉,你就有了巩固现有服务、建立其网络效应并产生转换成本的秘诀。

而比特币的网络效应,源于更多的人认为它是一种价值存储,从而激励矿工保护网络安全。以太坊的网络效应来自部署应用程序的开发人员,每一个应用都成为了一个构建块,其他开发人员可以将其组合成更高阶的服务,以推动更多的使用,以及对ETH的需求。

在应用层,自动代币交易所Uniswap对于每个新用户而言变得更加有用,因为市场中额外的流动性会带来更好的交易价格。Compound,一种用于借贷的货币市场协议,随着借贷流动性的增加,它为贷款提供更具竞争力的利率。

在任何情况下,原始网络的分叉在技术上最初都是等效的,但在功能上却不如规范网络。由于流动性较低,一个分叉出来的Compound将提供更差的利率,同样的原因,Uniswap的分叉也会有较低的价格。比特币的分叉不太可能被视为价值存储或交换媒介,因此也不太可能获取价值。

这与传统Web2.0平台的防御原则相同:吸引用户,建立网络效应并通过转换成本来提高防御性。转换成本构成了利润提取的基础,通常以费用的形式:

只要一项服务保持最低限度的可提取性,那它的模型就是可行的。

因此,加密货币之新不在于商业模式,而是谁能从中受益。

区别:加密货币的价值分配能力

加密代币是一种类似于数据包的创新,我们现在可以按照移动信息的方式移动价值位:使用开放标准,以非常精细的传输方式,立即将其传输给世界上任何地方的任何人。这意味着有价值的加密服务,现在有独特的机会将价值直接重新分配给产生价值的用户。

通过正确的设计,费用流的有效分配,可以通过给用户提供直接的经济激励来进一步巩固网络效应,从而产生更大的防御能力,这反过来又增强了费用流的可行性。这是一个良性循环,有可能导致可持续的、用户拥有的网络,由于其合作经济模式,网络规模和防御能力都会增长。

像比特币和以太坊这样的加密网络,是社区拥有和运营的大规模平台的先例,但是如果有了正确的工具,那么更多的创始人或许能够利用这一新的工具来分配经济价值,建立网络效应,并为自己、投资者和用户社区创造价值。

通过与用户进行经济协作是产品体验的一个主要特征,创建者可能能够解锁更大、更具竞争力和更具防御能力的网络,同时能够实现更多的创新,而这都要归功于加密货币的开源基础。

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