稳定币:一文速览2020年十大稳定币趋势_比特币

撰文：LouKerner

编译：SHOU

编者注：原标题为《大佬带你划重点，2020年十大稳定币趋势》

本文编译自「StablecoinsAreKillingIt」系列第二集，在第二集的前半部分嘉宾们讨论了他们对稳定币的宏观看法，后半部分是问答。

美元正在被移植到公链上

过去一年里，稳定币相比于比特币和以太坊在总价值交易中所占份额越来越高，美元正在逐渐被移植到公链上。

COVID-19极大地加速稳定币的增长

COVID-19在很大程度上加速了稳定币的增长，在2020年第一季度增加的市值几乎与2019年全年一样多：

数据：减半后灰度增持的BTC数量基本等同于同期开采量:据官网数据显示，数字资产管理公司灰度投资（GrayscaleInvestment）旗下比特币信托本周一再度增持1,701枚BTC，增进0.34%。

据统计，截至目前，灰度的比特币总持仓量已达49.78万枚，而在5月11日，灰度投资的比特币持有量约为33.41万枚。在这六个月期间，灰度持有的比特币增长了16.27万枚，日均约增长940枚。另一方面，自5月11日以来矿工仅开采了16.32万枚比特币，日均产出约938枚。这也就意味着，在比特币减半后的六个月里，灰度增持的BTC数量基本等同于同期开采量。[2020/11/11 12:19:23]

研究：全球对比特币的需求在减半后继续增长:尽管投资者担心区块奖励减半会降低矿工积极性，并可能危及网络安全，但全球对比特币的需求仍在继续上升。比特币ATM数量上升至8000台，自2019年以来增逾90%，这证明比特币采用率在不断提高。运营商Coinstar称，自2月以来比特币ATM的使用量增加40%。与山寨币相比，比特币的市值和美元交易量继续领先，日交易量超过100亿美元，超过ETH和LTC（两者日交易量都低于5亿美元）。在5月，比特币价格涨近10％，而山寨币苦苦挣扎。在减半后，矿工正转向BCH和BSV网络，但其在SHA-256总算力的份额明显下降：BCH网络份额从3.4％降至2.07％，降幅近40％；BSV网络份额从2.39％降至1.55％，下跌超过35％。比特币最近上涨出现在成交量强劲的情况下，这是看涨信号，表明散户和机构投资者的投资者情绪高涨。5月CME比特币期权未平仓量较年内均值上涨10倍。P2P贷款市场显著增长以及女性在加密行业工作比例上升，越来越表明比特币网络和生态系统继续取得积极进展。（Cointelegraph Markets）[2020/5/16]

第一季度稳定币最大赢家前三名分别是Tether,BUSD(Binance),&DAI

Blockfolio报告：37%用户认为减半后算力会更高:金色财经报道，4月27日，加密货币投资组合跟踪应用程序Blockfolio对用户进行了调查，超过8000位用户回答了问题。在受访者中，对于减半后的算力变化，有37％的人认为会更高，有29％的人认为会更低，而有17％的人认为会保持不变，其余的17％表示不知道。[2020/5/1]

币安的BUSD在第一季度增长最快，主要是因为币安交易所在做BUSD交易对的推广，并且之前BUSD基数较小。

Maker的DAI增长主要是受益于1月份引入的多抵押品DAI。

最重要的是，随着市场参与者继续被吸引到流动性最强的稳定币中，Tether的主导地位份额将继续增长。

声音 | 美国经济学家：BTC减半后的通货膨胀率将低于实际通货膨胀率 导致其价格上涨:据Coinpost消息，经济学家彼得·厄尔（Peter C. Earl）表示，比特币半衰期后的通货膨胀率将是目前水平的一半，每年下降到约1.8％。从理论上讲，该比率低于美联储设定的年度通货膨胀率2％的目标。比特币的有限供应一直对熟悉通货膨胀对购买力影响的投资者和交易者有吸引力。比特币非常接近货币政策，即定量紧缩，其定义是供应，并且其发生遵循可预测且透明的协议。厄尔指出，比特币的通货膨胀率低于名义通货膨胀率和实际通货膨胀率（考虑到价格波动的通货膨胀率），并且很有可能使它的投机性降低。该机制可能使比特币更具吸引力，强调其价值的某些方面作为保存价值的手段，并导致比特币价格上涨。[2020/1/24]

Aave发起提案投票，拟与Balancer进行20万枚BAL的代币交换:7月13日消息，Aave发起提案投票，计划与Balancer进行BAL与AAVE的代币交换。其中Aave将基于AAVE的90天移动平均价格，按照1枚AAVE兑换11.8292250604枚BAL的汇率，将16907.28枚AAVE交换为20万枚BAL代币。交易完成后，BAL代币将被接收到主网储备因子（RF）中。[2022/7/13 2:10:50]

Circle在2018年底推出USDC之前的市场研究表明，市场最担心的是交易对手风险

在推出USDC之前，Circle利用其交易网络与交易员、投资者和做市商进行了市场研究。USDC潜在用户最担心的是交易对手风险。如果Circle或持有储备的银行破产了怎么办？

为了解决这些问题，Circle与Coinbase建立了合作伙伴关系，并成立了中心联盟，用会员制框架和治理方案监督USDC。该中心预计在2020年增加其他成员。

2019年最大的事件是Tether向以太坊的迁移

自2014年推出以来的5年中，Tether一直在使用Omni协议。Omni协议是比特币区块链上的第二层协议。2019年中，在币安宣布停止支持Omni协议一天后，Tether宣布将开始发行符合ERC-20的Tether。

在Tether为以太坊的价值转移创建稳定币这一选项后不到一年，以太坊上Tether的价值转移就达到了与比特币同等的水平。

现在，稳定币通过以太坊转移大部分价值。

研究表明，当价格超过1美元时，套利者会从Tethertreasury购得稳定币

Ganesh的研究表明，由于套利者利用与挂钩资产价格的偏差，Tethertreasury和二级市场之间的价格和资金流动之间存在着很强的相关性。当Tether溢价交易时，资金会正向流入二级市场。当它折价交易时，就正好相反。

Tether迁移到以太坊区块链，减少了与挂钩资产的偏离，并加速了回归

在2019年4月之前，Bitfinex是唯一一个在Omni层与Tethertreasury进行交易的地址。自2019年4月以来，与Tethertreasury互动的地址数量大幅增加。由于访问量的增加，与锚定资产的偏差变小很多，并很快被抹平。

在危机时期，稳定币往往以溢价交易，如果失去信心，则以折价交易

在发生危机或剧烈波动时，稳定币往往会溢价进行交易，从而保全资产安全。当一个稳定币的储备受到质疑，或者有其他事件导致信心丧失时，稳定币往往会折价交易。这类似于比索等货币与美元挂钩，如果人们认为美元储备正在走低，那么它们就会折价进行交易。比如Ganesh显示，当比特币价格在2020年3月12日下跌近50%时，六大稳定币都以溢价交易。

Ganesh指出，增加一个允许套利者在不与Tethertreasury交易的情况下套利的远期市场，将能使稳定币市场效率更高。

Ganesh的研究反驳了表明稳定币的发行会导致加密市场泡沫的研究

Ganesh发现比特币的价格与发行Tether没有相关性。这一发现与Griffin&Shams所做的大量公开研究不同。Ganesh将不同的发现归因于观察流动性的方法不同。

监管机构仍然是稳定币生态系统的重要组成部分

Joao表示他们一直致力于与监管机构合作，随着Facebook/Libra迫使全球监管机构更加关注和思考稳定币问题，合作变得更加容易。

Ganesh认为，监管者会继续谨慎地对待稳定币，重点关注准备金和「银行挤兑」等相关问题。Ganesh强调，如果稳定币在小国家得到广泛采用可能影响金融稳定。央行可能失去控制货币政策的权力，银行也可能失去存款的权力。

来源链接：medium.com

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