BTC:下半年不应该错过的4大风口：ETH2.0、波卡、存储、DeFi_ENV Finance

本篇可以看做《盘点前3年让许多人真正赚到钱的9大风口，下半年可能有哪些》的续篇。

读过上篇的读者应该还记得，上篇的主题是“踏风口，轻信仰”，在回顾了过去三年的几个风口之后，我们简要的提及了下半年的几个风口，包括ETH2.0,Filecoin,波卡，DeFi的延续之类。本篇则具体就这几个方面做一下展开。

?01?ETH2.0

很不幸的是，在近期「Hello,ETH2.0」AMA上，ETH2.0再次跳票。

你看到它的时候，大概率已经是年底了，甚至说，明年年初也是有可能的。

然而，这并不妨碍ETH2.0作为一个风口持续升温。

2020年，以太坊虽然依旧跑在十几TPS上，但已经不妨碍它暂时性KO一众”以太坊杀手们“。

要性能？用Zk-Rollup的路印已经做出来TPS2000+的DEX，且除了Zk-Rollup，我们还有OptimisticRollup，状态通道，侧链……等一众加速手段，在今年将会纷纷落地。ETH2.0的分片出来之前，大几千的TPS也够用了，等到过两年以太坊2.0的分片成型，64X2000,高达十几万的TPS……

要跨链？实在是不清楚其他公链上有什么值得可以跨的东西，目前最值得跨的，一直都是BTC。

现在半中心化的有WBTC，SBTC，IMBTC，去中心化的有TBTC，RENBTC，这些都可以把BTC引入到ETH，尤其是DeFi生态中去，目前在以太坊上流通的BTC总量超过5500个，超过5000万美元，且增长势头越来越强。

要生态？这个不用说吧，其他公链来讲需加大努力……

数据：2022年下半年全球仅新增94台比特币ATM:1月9日消息，据CoinATMRadar数据，自2022年7月以来的过去六个月中全球网络中仅添加了 94 台比特币 ATM。相比之下， 2022年上半年增加了 4,169 台 ATM 。在此期间，比特币 ATM 制造商 BitAccess 的 ATM 安装量相对下降，而其他制造商则报告称其 ATM 安装量相对稳定增长。[2023/1/9 11:02:37]

ETH2.0最值得提的点，是Staking-质押，因为在ETH与DeFi基本面走强的情况下，现在圈内一直看好ETH未来2年的增长，那么通过质押，即吃到币价增长的红利，又吃到作为“矿工”的利息，岂不美哉？

然而事情没那么简单。

1.32个ETH不是小数，质押了至少1-2年币出不来，你就没法操作波段了，万一跌了割肉都没得选，你忍得了么？然而如果大家都这么想，质押的人少，每年25%的年化又实在太诱人，会让你忍不住想冲进去。但冲进去的人太多，年化就会降低至5%左右，这个博弈和最终选择质押的数量，是很有意思的事情。

2.很多人不够32个ETH，或者不会操作，但又想质押，怎么办？现在已经明确有一些机构，交易平台或是区块链资管项目表示将会提供安全可靠的Eth2.0质押服务，以解决用户的后顾之忧。部分资管类项目也是借着2.0Staking的这波热点价格猛涨。

3.如果既想要吃质押的红利，又不想完全丧失流动性怎么办??估计未来几个月，会看到由交易平台或是质押服务商上线期权类的ETH2.0代币，可以通过场内交易提供一定的流动性。

所以你看，单是一个阶段0，便有许多可以讲的话题，故事和热点，所以2020年下半年，以太坊是一个你不能错过的风口。

?02?波卡

Dunamu与韩国娱乐公司HYBE创立的NFT合资企业将于今年下半年提供服务:7月25日消息，Upbit运营商Dunamu表示，其与防弹少年团（BTS）经纪公司Hybe创立的NFT合资企业将于2022年下半年推出服务。（Forkast）[2022/7/25 2:35:46]

前面说过，以太坊在Rollup家族，Zk家族和Ren，Keep等扩容，跨链项目的加持下，相当于一个级别虽然还不高，但已有一身豪华套装属性点加成的角色，面对其他的同时期玩家，基本上就是秒杀的节奏，除了波卡。

V神说过，击败以太坊的，只可能是以太坊2.0。但其实波卡有这个希望，虽然目前来看也只是希望。

波卡有着比以太坊天生更好的人物级别和角色属性，他天生就是PoS，天生自带当前区块链最为完善和复杂的链上治理功能，天生自带分片，有一个可以试错的金丝雀测试网，还前无古人的主网还未上线便有了数十个项目的庞大生态，更重要的是，他的创始人，是那个一手打造出以太坊的人，用他的原话来说:

“以太坊对我来说是一个实验，一个验证技术是否可行的产品原型。以太坊也是我的学校，我从这个学校毕业了，我想尝试做更多的事情。”

如果是别人这么说，你可以当成笑话看看，但说这个话的人是写出以太坊黄皮书，开发了EVM和Solidity的Gavinwood，你便不得不重视起来。

波卡的进度很慢，比预期的慢。然而再慢，也会比ETH2.0的最终阶段，要快许多。而ETH2.0最终阶段能做的事，波卡的完全版，理论上都可以实现。

但波卡级别和属性虽好，然而道具和装备的积累确实远不如人家以太坊玩了好多年，一开始肯定是打不过。那么决定胜败的几乎只有一个，那就是，波卡是否有足够的吸引力，让以太上足够多的开发者和生态项目“叛逃”过去。如果不能，那么最好的结局也不过是与以太坊2.0分庭抗礼，击败什么的，不存在的。

MetisDAO公布下半年路线图，将推出新型治理结构Commons和Eco Nodes:6月29日消息，Layer2 协议 MetisDAO 基金会公布今年下半年路线图，其中提出将采用两种治理结构，分别是 Commons 和 Eco Nodes，Commons成员可以提出 MIP，并 Eco Nodes 投票决定最终决定。任何人都可以通过质押 Metis 代币并积累 veMetis 以获得未来的决策权来创建 DAC 并成为 Common，为 Metis 生态系统的发展做出贡献的 Commons 可以成为 Eco Nodes，其投票权力将由声誉徽章决定。MetisDAO 计划在 12 个月的过渡期内全面实施该治理结构。

此外，Metis Sequencer Pool 将开放供社区参与，智能合约可以选择哪个成员可以成为下一个 Sequencer，确保 Sequencer 的职位有效轮换。DAC v2.0 将演变为去中心化协作工具和新的基于信誉的机制的门户，MVP版本将于8月发布。[2022/6/29 1:38:05]

然而不管怎么说，下半年波卡的第一阶段上线，尤其是平行链插槽的拍卖上线时，可能会大火特火一波，这个风口，属于不可能错过那种，因为到时候各路媒体会铺天盖地的文章宣传。

?03?存储

这是离我们最近的一个风口，毕竟Filecoin7-8月份的某个日子，就真的出来了。

在之前的文章也提过，存储作为区块链的一个大类别，2020年才是起点，毕竟从比特币到以太坊，区块链一直专注于“去中心化计算”这个类别，而去中心化存储这个大类，才刚刚开始。

资金的嗅觉总是会提前许多，过去的一两周，一些老牌和新晋的存储类项目，币价已经开始有了非常不错的涨幅。毕竟，大家都知道Filecoin是老大，但老大暂时买不到，我们去买老二老三老四，也是不错的么，从过去几年的风口经历来看，起风时，龙头飞的最猛，直接带活整个板块。

百度副总裁马杰：元宇宙热潮将在明年下半年或后年渐退:金色财经报道，百度副总裁马杰于11月2日表示，目前从元宇宙角度来讲，可以做一个非常现实但不负责任的预测，元宇宙概念正在走向过度预期的顶点，元宇宙热潮将在明年下半年或者后年渐退，真正的元宇宙玩家将会浮出水面。马杰认为元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。VR是当前进入元宇宙的第一入口，VR也将成为元宇宙的Killer App。而不论是手机、VR还是XR，交互方式的创新也将决定元宇宙所带来的变革。[2021/11/3 6:28:46]

简单说下几个基本不可能归零的存储类项目基本面：

Filecoin-龙头?，要注意的是，现在几个交易平台的期货，都是要在主网上线后6个月Token才会开始流通那种，而且几个交易平台价格差距很大，算是交易平台品牌效应和信任度的溢价折现。Filecoin刚开始价格肯定低不了，毕竟是风口，又是技术上的龙头，开始开采出来的币很少，一波热度免不了，切记不要头脑过热，要知道，FIlecoin总量可是20亿。

Storj-最偏向商用的区块链存储项目，和当前一些业界流行的数据库像是MongoDB也都有合作。可能是存储项目里最早落地的一个，当前节点已经超过6000，存储容量超过20PB，用户超过5000，合作伙伴也有1000多个，直接是拿亚马逊的AWS作为竞争对手的，据说性能接近AWS，而价格只有AWS的一半。

Sia(SC)-老牌的存储类项目，和Storj相比，明显感觉到SC更偏向ToC的市场。自身是ETHGlobal生态成员之一，网络里有着超过2PB的容量和超过100万份的文件。Filecoin上线之后，从定位来讲，感觉SIA可能会是受到冲击最大的一个项目。

韩国央行今年下半年将开始进行CBDC模拟实验:据韩联社消息，韩国央行将从今年下半年开始进行模拟实验，以确认处理和利用“中央银行数字货币（CBDC）”的可能性。在今日发布的“ 2020年付款和结算报告”中，韩国央行表示：通过在虚拟环境中运行CBDC，将模拟CBDC生命周期处理任务（例如制造，发行，分配，赎回和处置）以及汇款和付款等细节。[2021/4/28 21:06:26]

Arweave-新晋存储界网红，背后各种明星资本加持，包括Coinbase和USV，主打是“永久存储”，但因为项目较新，也没有上大所，所以流动性较为缺乏。AR最特别的一点是，它是基于IPFS的，换句话说，它与Filecoin“同根生”，也可以做IPFS的激励层。他的生存之道在于：提供与Filecoin差异化的激励层产品，即主打的永久存储。如果有一天Filecoin真的一统存储界江湖，那么唯一有可能存活的其他存储类项目，可能就是同根生但差异化的AR了。

对于存储，笔者有个朋友还有个观点，有点意思，原话放上来给大家借鉴：

“大家讲的价值网络，如果没有现金流输入输出，它就无法实现。有了现金流就会产生分配问题，爱西欧泡沫就是人们过渡追求未来利润，但产品可能2，3年后才上线。周期长是因为1CO时期大家投资了很多基础设施，其中影响最大的是存储，但它占比却很小。

解决了存储问题，行业就会迎来Dapp大爆发，它为行业带来可持续收入。基于存储的应用开发周期会缩短到3-6个月，甚至更短，同时融资规模也会大幅减小，它比基础设施投资周期短，回报率高，但成功率也更低。所以预期会有各种Dapp孵化器出现，去中心化的方式是DAO盈利基金，中心化的方式还是传统的VC模式。”

?04?DeFi三部曲

关于DeFi，近来写的已经不少，上篇文章《DeFi的局部性牛市，预示着以太坊公链霸主地位再次焊牢》，也通过大量数据，说明了当前局部性的DeFi牛市。

近期Compound的“借贷即挖矿”，再次火上浇油，让原本很燃的DeFi更加沸腾，短期内，可能离烧到最旺已然不远。而长期来看，DeFi这个火炉下面的燃料，还多的很。

三部曲

第一部：DEX火爆，借代流行

Uniswap，Kyber等AMM自动做市商类的DEX崛起，让人们知道了原来DEX还有更多可能性，路印的高性能Layer2DEX，让人们知道了原来DEX性能也可以不输CEX。

按照当前DEX的费率和交易额，单是DEX，每年便能捕获9000万美金的费用，这也意味着DeFi从一开始，便不是无根之木，无源之水。

在这个阶段：

ETH仍然是最大的抵押物

DEX成为各种小币和空气币的首发地和主战场

主要体现方式还是Dex与Makerdao类的业务

核心还是提供套利一条龙服务

这个阶段的末尾说一下最近最火的Compound代币，很多人说一个治理代币啊，连分红的销毁的模型都没有，

捕获不到任何价值，凭什么价值这么高？

掌握了治理代币，就是掌握了这个项目的方向盘，哪天提交一个提案，分成百分之多少的手续费，是很简单的事？对于项目治理权的争夺和交易，也会是未来一段时间DeFi上可以看到的。当然了，Comp前几天上线CoinbasePro100多美金的价格就……Hmm……

第二部：DEX蚕食CEX，BTC成为抵押物主体，DeFi衍生品交易流行，DAO依托DeFi复活

虽然DEX份额今年增长迅速，但相对于CEX来说，体量仍然小的多，发展空间依旧巨大，在第二部里，依靠高性能DEX+AMM自动做市商算法+流动性挖矿等激励，真正开始蚕食CEX的交易份额。

而当前BTC在ETH上也只有5000多个，DeFi第二部里BTC会超越ETH成为DeFi生态里最大的抵押物，相对应的，类似Keep、Ren这种将BTC带入ETH生态圈的项目，会是DeFi这个大风口里值得关注的小风口。

金融的发展过了初级阶段一定会衍生出更加复杂的衍生品交易，期权，借代，保险等等，DeFi也已经开始朝着这个方向发展，之前的SNX资产合成，以及前段时间Uniswap上的UMA，和一些崭露头角的去中心化期权以及保险项目，都是这个阶段值得关注的。

随着Compound以及Balancer的发币，未来几个月，相信可以看到更多偏向治理方向的代币被发行出来，包括Uniswap。DAO这个区块链原生概念，在经历之前的失败之后有希望借着DeFi的热潮再次回归人们的视线。

第三部：圈外资产的引入，合规性受到重视，稳定币之战

DeFi有个无形的天花板，即ETH或是BTC的市值限制。

要打破这个限制，真的实现区块链改变世界的理想，就得打破圈子的壁垒，让外部世界的资产流入进来

最近几条新闻其实已经昭示了这股暗涌来。

1.Maker开始寻求引入供应链发票和音乐家未来的版税作为为抵押物之一，为圈外资产的引入开了一个好头。

2.还有一条很多人没有注意，圈内最大的区块链公司之一Consensys开始发力。

“在机构方面，全球银行每年在合规和监管义务方面的支出超过2700亿美元，由于在多个司法管辖区运营的复杂性，总劳动力中有10-15％专门用于治理，风险管理和合规。为了充分利用机构和分散式金融中的数字资产的潜力，市场需要强大，可定制的反/打击资助恐怖主义行为解决方案，并具有自动合规能力，以覆盖来自一个平台的全球管辖区。

为了满足这一需求，ConsenSys启动了CodefiCompliance，这是一种用于加密货币和数字资产的自动化，敏捷的法规和合规性平台。作为AML/CFT的下一代解决方案，CodefiCompliance可确保数字资产满足监管要求，而不会损害市场和业务需求。它是唯一专门针对基于以太坊的资产设计的合规性解决方案。“

可以想象的是，2年前火过又冷却下来的STO，以及KYC/AML等的市场，会在DeFi将圈外资产引入圈内这一过程中发挥重要的作用。而这一阶段，由于体量量级的增大，稳定币也必然是PK的主战场，当前的中心化USDT/USDC,区块链原生DAI，储备池模式的RSR等会在这一阶段拼个你死我活。甚至说，Libra或是DCEP过来插一脚，也不是不可能。

而除了ETH2.0，波卡，存储，DeFi之外，笔者最近越来越听到有关NFT相关的信息，尤其是加密艺术品，似乎在一个小圈子内逐渐流行起来。NFT作为具备区块链原生特质的代币类别，一定会在未来某个阶段大放异彩。因为无论是DeFi第三阶段的圈外资产代币化，还是类似Decentraland这样的游戏道具，还是近期的加密艺术品，都离不开NFT的应用。但当前确实非常小众，离圈内主流人群还有一段的扩散以及传播时间，也需要找到稳定的盈利模式等等，所以笔者将其放在最后，作为一个看好，却不知何时才能到来的未来风口。

这个行业最大的特点就是永远存在着不确定性，永远都在变化着，未来究竟会在哪里，也未可知。我们能做的，只有拥抱不确定性。

对于上面提到的这些风口，你了解多少，你最看好那个领域？欢迎来留言区写下你的看法。

——End——

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