以太坊:DeFi的火爆，以太坊网络能否承受其重？_什么是以太坊币交易

2020年，以太坊网络交易数量增加了一倍多，现在几乎与2018年1月的历史最高记录持平。

如下图所示，过去六个月的交易量翻了一番，达到每日123万笔。

以太坊7天的平均每日交易量?来源：CoinMetrics

这种情况一开始看似非常乐观，但我们必须记住EOS和波场在启动自己的主网并运行完全独立的区块链之前，开始都是ERC-20代币。

Tether的USDT正在发生类似的链迁移，最近这种稳定币市值达到了120亿美元。

Tether是在OMNI协议下创建的，该协议运行在比特币网络上，大多数USDT代币已移至以太坊网络，以避免增加比特币交易费用。

ETH合并可能会影响基于稳定币与DeFi应用:金色财经报道，在 8月27日题为“DeFi 的稳定币之战”的报告中，DappRadar强调以太坊即将合并是加密行业中最受期待的事件之一，但DappRadar与其他利益相关者对此表示担忧，因为它可能在升级过程中对ETH区块链网络上的几个去中心化应用程序产生不利影响或不稳定。

灰度也在推特上表示，ETH 合并可能会影响以太坊区块链上的原生代币。灰度数据显示，像USDT稳定币占以太坊总市值的28%。此外，根据加密市场数据提供商 Coinmetrics的数据，各种基于以太坊的DeFi智能合约的锁定价值约为 400 亿美元。?[2022/8/30 12:56:39]

Wanchain将莱特币引入DeFi:金色财经报道，Wanchain基金会表示，其团队将莱特币(LTC) 添加到其DeFi项目的资产套件中，使莱特币被集成到DeFi中。莱特币 (LTC) 可以使用以太坊区块链原生的兼容EVM的智能合约进行交易和转移。[2021/6/23 23:57:52]

以太坊7天平均交易费?来源：BitInfoCharts

随着以太坊费用在2019年全年上涨，过去一年也是如此，一些Tether持有者选择了Tron网络。

2019年7月，以太坊交易费用中值增长了三倍，达到0.14美元，尽管与目前的3美元相比似乎微不足道。

Manta Network 聘请Coinbase法律顾问Pual Hastings开展隐私DeFi合规:Manta Network Victor Ji在近期的活动中表示，Manta一直密切关注隐私和DeFi领域监管环境，并认识到遵守法规的重要性，相信这样做不会以牺牲隐私为代价； 因此Manta选择了从Coinbase初创开始就为其提供法律咨询的Pual Hastings解决外部的合规性和监管问题。

Pual Hastings是全球顶尖律师事务所之一，在金融科技方面有非常丰富的经验。曾于协助Coinbase在美国北卡罗来纳州通过了House Bill 86法案，最终修订了虚拟货币的法律定义，推进美国政府对加密货币业务的态度更加友好。[2021/4/14 20:18:08]

当前的TetherUSDT资产负债表?来源：Tether

分析：人们对银行缺乏信任催生了DeFi等另类金融服务的需求:在经历2008年金融危机的12年后，人们似乎仍然对银行保持警惕。根据美国联邦存款保险公司的一项家庭调查，除了高额费用和最低存款余额，受访者指出，在与银行打交道时缺乏信任和隐私，是他们没有支票账户或储蓄账户的原因。综合来看，缺乏信任（16.1%）和缺乏隐私（7.1%）几乎占了受访用户未设银行账户主要原因的四分之一（23.2%）。

人们对银行缺乏信任，催生了对另类金融服务的需求，也为DeFi带来了巨大机遇，因为它有能力为大多数人提供金融服务。根据行业网站DeFi Pulse的数据，在过去一年里，DeFi平台锁定的总价值增加了约120亿美元。在各国央行大幅降息、基准利率接近于零之际，投资者正在寻找新的回报，并已经准备好探索DeFi领域。据统计，该行业筹集的风险投资资金已经超过5亿美元。虽然该行业仍处于早期阶段，但DeFi项目已经通过增加金融包容性、增加流动性和降低成本来解决当前体系中的低效率问题。自2020年第三季度开始，“加密货币爱好者存入DeFi项目的存款已从20亿美元增至100亿美元以上。”（Cointelegraph）[2020/11/29 22:31:02]

Tron网络目前持有的数量是基于ERC-20的USDT的一半，考虑到最近的以太坊网络费用飙升，这可能会增加Tron的份额。

DeFi项目SashimiSwap代币价格大跳水，跌幅近80%:9月10日，aelf网络上的DeFi项目SashimiSwap宣布上线。上线不到12小时，SashimiSwap锁仓量突破2.5亿美金，代币SASHIMI价格最高达6.2美元，交易额突破1亿美金。9月11日，SASHIMI价格跳水至1.1美元，日内跌幅近80%。据了解，SashimiSwap是一个全新的Sushi项目，无预挖、移除所有团队份额，并采用自动化做市商的模式，但并不是SushiSwap平台的分叉，两者不共享流动性。[2020/9/11]

相比之下，2019年8月，Omni网络上流通中大部分USDT，而Tron仅占其市值不到3％。

2019年8月USDT资产负债表?来源：Tether

值得强调的是，USDT目前在EOS，Liquid，Algorand和BitcoinCashSLP网络中流通，尽管规模要小得多。

以太坊网络能否挺过交易费用的飙升？

为了更好地评估以太坊生态系统额外流出的可能性，应该分析正在发生什么样的交易类型。例如，稳定币在网络受限期间没有什么动力留在以太坊上。

另一方面，在Maker和Compound等DeFi应用上切换网络似乎不太明显。

根据Cointelegraph的报道，与之竞争的智能合约平台有自己的缺点，并且生态系统要小得多。

每周活跃的以太坊代币??来源：Etherscan

Etherscan数据显示，以太坊网络上的去中心化金融应用的使用在不断增长，但是考虑到当前的费用水平，这些数字的可持续性如何？

根据DefiPulse的数据显示，过去90天内，锁定在DeFi中的总价值增长了五倍。尽管这令人震惊，但到底有多少以太坊交易与这个数字有关？

Yearn.finance交易金额和数量?来源：Etherscan

根据Etherscan的数据，过去一周，Yearn.finance平均每天交易3400笔，15700个代币转移。

考虑到在那段时间YFI的价格为5175美元，每笔转账的平均价值是23900美元，这意味着增加3美元的费用应该不是一个障碍。

为了确定YFI是否是一个异常值，应该分析Synthetix网络代币，这是20个最活跃的以太坊合约中的另一个DeFi竞争者。

Synthetix网络代币交易额和数量?来源：Etherscan

根据上面的图表，SNX上周平均每天有2800笔交易，830万个代币转移。考虑到此期间SNX的价格为4.70美元，平均每笔交易的价值为13900美元。这再次表明以太坊网络费用的增加并没有造成过大的影响。

预言机呢？

Chainlink是旨在提供预言机解决方案的最大代币，尽管可以在多个链上互操作，但它确实是一个以太坊ERC-20代币。

根据Cointelegraph的报道，其使用量的增加似乎是LINK在两周内飙升88％的背后原因。

Chainlink交易额和数量?资料来源：Etherscan

LINK在过去一周平均每天进行35000笔交易，3400万个代币转移。考虑到其在这段时期内的价格为13.40美元，每笔交易的平均价值为13000美元。

这个分析是另一个积极的指标，尽管最近以太坊网络费用增加了，但一些主要的预言机和DeFi应用仍将能够承受它，至少暂时是的。

并非每个智能合约在当前费用水平上都能蓬勃发展

以太坊网络不断上涨的费用已经加速了一些DeFi应用开发第二层解决方案。

尽管对以太坊的总体影响可能是积极的，因为它可能阻止应用迁移到竞争网络，但对于投资者和公众而言，它肯定是不美好的。

以太坊?2.0的开发面临着巨大的压力，需要提供一个网络，能够更好地满足稳定币、预言机、去中心化交易所和DeFi快速增长的需求。

现在要问的最重要的问题是，目前的以太坊(ETH)持有者和网络开发者是否会适应目前的限制？

这个问题的答案可能取决于竞争对手的加密货币网络能提供什么，因此，除了跟踪以太坊的价格，明智的投资者还应该密切关注网络的活动。

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