AMPL:警惕AMPL的戴维斯三杀_MPL

上周，矿矿在微博上分享了“亏了又亏，亏上加亏”是什么样的体验，讲述用ETH兑换时下非常热门的DeFi代币AMPL后，遇上ETH上涨、AMPL价格腰斩并数量通缩的“戴维斯三杀”故事。

很多人看到微博后，纷纷私信矿矿，说自己钱包里的AMPL也变少了，而且数量每天都在变，非常奇怪。

其实完全不必大惊小怪，AMPL的数量就是每天变化的。今天，矿矿就重点给大家讲讲AMPL的代币基数再调整机制。

什么是AMPL？

AMPL是基于以太坊的DeFi项目——Ampleforth的代币。正如白皮书的标题《Ampleforth：一种新的合成的商品货币》所言，AMPL想打造成一种全新的加密货币，价格和美元锚定。

和美元锚定的加密货币，主要有两种形式：一种是抵押法定货币，然后由中心化的机构发行，比如USDT、USDC；另一种是抵押加密货币，比如抵押ETH到Maker上，获取和美元1:1锚定的稳定币DAI。

证券日报头版：投资者应警惕元宇宙故事:11月26日，证券日报发布头版评论文章“元宇宙故事有多迷人 投资者就应当有多警惕”。文章表示，这一轮元宇宙概念股大涨行情，相较相关公司的基本面，资本要素错配的可能性大大增加。从行情角度看，元宇宙概念在经过一轮大涨后，再次快速上涨，非理性因素明显增长。回顾历史，各种概念疯炒之时，都曾讲过“迷人的故事”；但缺乏足够基本面支撑的炒作，终究以一地鸡毛落幕。对于可能影响资本要素健康有序发展的苗头性问题，及时性监管、针对性监管，既是三公原则的要求，也是投资者根本利益所在。对于元宇宙概念来说，它有多热，投资者的头脑就要有多冷静。[2021/11/26 7:11:47]

AMPL锚定美元的方式与上面两种截然不同，它没有任何抵押物，完全是原生的加密货币，也没有总量上限，每天通过供应量的调整来影响供求关系，从而影响价格，最终实现和美元的锚定。

根据官网的介绍，AMPL的短期目标是要成为跟其他加密货币相关性不高的资产，中期目标是成为DeFi的基础组件，比如成为DeFi借贷平台的抵押资产，终极目标则是成为更好的比特币。

分析 | BCH警惕下降通道上轨压力:分析师K神表示，BCH消息刺激，放量突破19年6月顶点至近期的中期下降趋势线，一度涨至接近300美元附近再小幅回落到290美元上方，形态上前面9月25日大跌触及下边线支撑后，接下来到10月25日一个多月的时间，日线走出一个双底结构，10月25日跟随BTC强势反弹，直接突破上方240美元颈线位压制，近几天迎来了快速拉升，一直冲至通道上边阻力线附近，若再次强势突破并维持放量，将持续拉大反弹空间，均线上当前价格已站上90日均线，中短期均线多头排列，整体后续有进一步走强的趋势，持续拉升短线指标超买，价格已涨至前期筹码密集成交平台，一次性突破的可能性不大，预计近期将处于90日均线附近震荡整理，蓄势后再尝试上攻，支撑278美元，压力位300美元。[2019/10/29]

AMPL的代币基数再调整机制

比特币的上限为2100万枚，如果你拥有21枚比特币，那么你就拥有了比特币总量的百万分之一。比特币因为有总量限制，所以追求的是绝对数量的稀缺性，21枚比特币永远是21枚比特币，不会变多也不会减少。

动态 | 安全公司预警：用户警惕新型钓鱼盗币方式:慢雾安全团队捕获到针对数字货币行业供应链攻击的一种新方式，大概过程：攻击者劫持某知名权威的数字货币行情/导航站，里面的主流交易所网址都被替换为精心准备的钓鱼网站，而许多用户喜欢通过这些知名入口来访问交易所网站，但这时他们上的都是假的。整个攻击过程，包括双因素认证登录、挂单交易、充提都是无感的，盗币于无形。[2019/8/20]

AMPL没有总量上限，也不像很多DPoS机制的代币一样上线后可以线性增发。AMPL采用的是弹性供应，当市场的需求大于供给时，智能合约给所有的持币地址等比例增发AMPL；当市场的需求小于供给时，智能合约让所有持币地址中的AMPL余额等比例通缩。

那么，问题来了，如何判断市场对AMPL的需求呢？哪种情况下是供大于求，哪种情况下是供不应求？

AMPL给出的答案是：价格。

这个答案的背后其实是技术分析的基础——“市场行为包容消化一切”在做支撑。市场行为包容消化一切，指的是能够影响某种商品价格的任何因素——基本面、政策因素、宏观环境、投资者的心理因素或者其它方面的任何因素——实际上都反映在其价格之中。

动态 | 慢雾预警：警惕新型“交易排挤攻击”:根据慢雾威胁情报分析系统分析，今日凌晨，EOS.WIN 遭遇黑客攻击。EOS.WIN 的攻击者 loveforlover 采用的是新型攻击手法，为“交易排挤攻击”，这种攻击手法与之前攻击 bocai.game 的攻击手法为同一种攻击手法。攻击者首先是使用 loveforlover 发起正常的转账交易，然后使用另一个合约帐号检测中奖行为。如果不中奖，则发起大量的 defer 交易，将项目方的开奖交易“挤”到下一个区块中，此次攻击源于项目方的随机数算法使用了时间种子，使攻击者提升了中奖几率，导致攻击成功。截止发文前，EOS.WIN 项目方仍未进行合约升级。慢雾安全团队在此建议所有的项目方和开发者不要在随机数算法内加入时间种子，防止被恶意攻击。[2019/1/11]

AMPL设定的目标价格为2019年CPI调整后的1美元，浮动阈值δ为5%。也就是说，当价格大于1.05美元后，所有钱包里的AMPL余额都将会增加；当价格低于0.95美元时，所有钱包里的AMPL余额都将会减少。这就是AMPL的“代币基数再调整”机制。

澳大利亚税务局发出警告，人们当警惕使用加密货币支付:大利亚税务局(ATO)已经发出警告，警告那些想要人们的加密货币的子。ATO警告说，居民应该警惕那些要求通过加密货币进行付款的行为。ATO助理局长Kath Anderson表示，“子们不可避免地会以加密货币为目标”，并指出去年这种情况已上升至显著水平。密码货币在虚拟世界中运行，一旦子收到付款，几乎不可能再拿回。[2018/3/15]

AMPL的代币基数每天调整一次，调整时间为北京时间上午10:00。

为了让通胀、通缩的变化不那么剧烈，AMPL协议还设置了一个参数K来抑制供应量的变化，目前K值是10。所以，AMPL的代币基数再调整公式为：

/10

举个例子，假设在市场价格为1美元的时候，矿矿花了100美元买了100枚AMPL。第二天醒来，AMPL的市场价格已经涨到了1.5美元，超过了1.05美元的阙值，根据上面的公式，所有地址中的AMPL余额都将增加5%，矿矿钱包里的AMPL数量从100变为105。

/10=5%

此时，如果AMPL的市场价格还没有回落，依然停留在1.5美元，那么，矿矿钱包里的AMPL就价值157.5美元了，相比于最初的100美元，盈利了57.5%，虽然币价才涨了50%。

从这个例子中，我们可以看到，AMPL其实是自带杠杆的：

如果币价持续上涨，且高于阙值，每天钱包里的币也会增加，是典型的“戴维斯双击”；当然，如果价格持续下跌，且低于阙值，钱包里的币每天都会减少，就变成了“戴维斯双杀”。

无论是通胀还是通缩，对于投资者而言，只要买入后不卖出，他持有的AMPL占总量的比例就维持不变。所以，AMPL追求的是拥有权的稀缺性。

这里简单提一下AMPL代币基数再调整公式中的市场价格，这个价格准确地说是预言机提供的价格，由白名单中的独立数据提供商24小时成交量加权平均价格计算后取中位数得出。

AMPL的五大风险

8月6日，AMPL的价格已经跌破阙值，跌到了$0.852，但链上数据显示，AMPL给去中心化交易所Uniswap贡献的流动性仍高达20%，成交量高达18.7%，AMPL-ETH资金池中的ETH数量仍有4.5万枚之多。

虽然AMPL在当前的加密货币市场中很火爆，但我们也需要注意以下五大风险：

1、黑客攻击的风险

智能合约因为漏洞被黑客攻击，发生盗币的事件数不胜数。AMPL项目越火爆，盯着它寻找代码漏洞的黑客就会越多，如果发生黑客盗币事件，投资者很可能会血本无归。

2、监管的风险

Ampleforth虽然是一个去中心化的加密货币项目，但它背后的团队还是会受到本国法律和监管政策的约束。两大创始人EvanKuo和BrandonIles均在美国，而美国SEC对加密货币项目是否属于证券范畴的判定十分严苛，相关的处罚措施也非常严厉。所以，来自监管层的潜在风险不可不防。

3、死亡螺旋

AMPL的代币基数再调整机制，让AMPL自带杠杆，行情好的时候“戴维斯双击”，行情差的时候“戴维斯双杀”，直接进入死亡螺旋。

截止到目前，AMPL经历了2轮完整的死亡螺旋，第一轮历时4个月，第二轮历时10天。现在，AMPL再次进入了螺旋式下跌，能否走出死亡螺旋尚未可知。

4、巨鲸砸盘的风险

以太坊浏览器的数据显示，AMPL一共有19783个持币地址，其中排名前10的地址拥有代币总量的73%，可见AMPL的筹码集中程度很高。如果巨鲸砸盘，叠加上代币基数再调整机制的影响，会让AMPL长期处于死亡螺旋之中。

5、项目失败的风险

Ampleforth项目成立于2018年，2019年5月发布白皮书，6月代币进入市场流通。虽然最近一段时间AMPL很火爆，但不代表这个项目就能长期存活下去。事实上，在加密货币领域，死亡的项目在数量上要远远高于存活下来的项目数量。

结语

Ampleforth追求的是拥有权的稀缺性，它通过供应量的变化来影响供求关系，从而影响价格，实现和美元锚定的目标。

虽然Ampleforth的代币基数再调整机制非常具有创新性，让AMPL自带杠杆，自带投机属性，但来自黑客攻击、监管、死亡螺旋、巨鲸砸盘、项目失败等风险不可不防。

你如何看待AMPL的代币基数再调整机制？欢迎在留言区分享你的观点。

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