DEFI:Pantera 合伙人：读懂波卡 DeFi 新星 Acala 特性与潜力_DEF

撰文：PaulVeradittakit，PanteraCapital风投合伙人编译：PerryWang

PanteraCapital最近投资了波卡生态DeFi平台Acala，同时参与投资的包括ParaFiCapital、DigitalCurrencyGroup、1confirmation、ArringtonXRPCapital、PolychainCapital、Altonomy和CMSHoldings等顶尖加密风投机构。

当前多数主流DeFi项目大部分都运行在以太坊上，并使用ERC-20Token，可扩容性、交易速度、Gas费用等构成了掣肘。随着DeFi热度的爆发，市场非常急切地需要一种能够实现跨不同区块链网络的方法。

Acala作为波卡网络上的金融枢纽，提供了跨不同区块链的一套金融基本元素。Acala有两个主要协议：

Honzon：用户可以将任何区块链资产存入Acala平台，生成CDP，从中借入与美元挂钩的AcalaDollar。aUSD能够自由流通至波卡生态中的任何区块链网络，并且可以被用于借贷等DeFi业务。

FTX Japan确认计划重启，出售过程已被推迟:4月28日消息，自称是FTX债权人的推特用户@AFTXcreditor在推特上引用披露文件表示，FTX确认计划重启其日本交易所。尽管有投资者对有竞购该公司感兴趣，但为了实现价值最大化，出售计划被暂停。FTX Japan还提出了名为“许可与重启奖”的核心员工激励计划。

其分享的文件截图写道：“FTX Japan潜在的出售过程已被推迟，以使交易所能够在获得监管机构批准的情况下重启业务，这将使交易的价值最大化。截至本协议签署之日，有相当数量的投资者表示有兴趣收购公司。与此同时，债务人正在考虑进行潜在的重组，这将要求公司继续以高效和盈利的方式运营。重组或交易成功的关键是公司保持其作为加密资产交换服务提供商和第一类金融工具业务运营商的许可证，，日本很少有运营商同时拥有这两个许可证，这使该公司与许多竞争对手区别开来。因此，作为重组的一部分，这些许可证对公司的持续运营至关重要，同样，投资者对实现交易的兴趣很大程度上依赖于公司保持其双重被许可人的地位。”[2023/4/28 14:32:03]

Homa：当用户想要参与波卡网络获得收益时，需要质押波卡原生Token----DOT。Homa协议使用户可以将质押的DOT转换为一种包含质押收益并可自由流通的DOT，L-DOT作为一种链上凭证，可在任何区块链网络流通交易。这创造了一种令人难以置信的模式，将质押资产变成可流动资产。

数字协议安全公司OneSpan收购区块链技术服务商ProvenDB:金色财经报道，数字协议安全公司OneSpan宣布已完成对区块链技术服务商ProvenDB的收购，但具体收购金额暂未公开披露。本次收购交易完成后，ProvenDB将会辅助OneSpan将交易云平台功能扩展到公共和私有区块链，并为Web3业务流程提供先进的技术支持。此外，本次收购该将推动OneSpan在数字身份、协议方面的专业知识和ProvenDB区块链存储解决方案进一步结合，加速推动数字协议的信任度和完整性范式转变。（prnewswire）[2023/1/27 11:32:19]

Acala的治理Token为ACA，可以用作投票权、支付稳定费，并能够在面临极端黑天鹅的情况下作为保障整个系统安全的最后一道防线。

截至撰写本文时，Acala在其测试网络上已经拥有14,500个帐户、产生142,000笔签名交易，共有价值5200万美元的测试资产生成参与为期三周的测试网活动。Acala基金会的负责人都拥有DeFi、Token经济学和区块链互操作性方面的强大背景，并为Polkadot、Substrate等作出突出贡献。

分析师：Ankr攻击者窃取Ankr Deployer密钥，已停止在PancakeSwap上抛售aBNBc:12月2日消息，链上分析师Lookonchain在社交媒体分析Ankr攻击事件，指出攻击者窃取了Ankr Deployer密钥并铸造10万亿枚aBNBc发送给自己，然后通过控制密钥将1.125 BNB转入其地址作为gas费用并启动aBNBc抛售，总计兑换了4,050,500枚USDC和5,000枚BNB，然后用4,500枚BNB兑换了1,293,087枚USDC并将900枚BNB存入Tornado.Cash，之后攻击者将所有USDC跨链接入以太坊网络Celer Network和Multichain，再将全部4,684,156枚USDC兑换了3,446枚ETH，目前攻击者已停止在PancakeSwap上抛售aBNBc。由于ANKR价格大幅下跌，当前做空ANKR回报率达到53.25%。[2022/12/2 21:17:55]

Acala最终为跨链DeFi提供了一个非常有前途的模式。正如我们在以太坊上使用DeFi时所看到的，这些简单的元素可以帮助推动众多应用的开发和投资上爆炸式的增长。随着跨链DeFi协议实现可用功能的多样性跨越，未来还将涌现新的潜在应用领域。

CoinWind声明：请用户警惕PancakeSwap上的CowMoon假币:近日，CoinWind发现市场上已有打着CoinWind旗号在PancakeSwap上发行的假币CowMoon。在此，CoinWind郑重声明，CoinWind平台Token为COW，请广大用户注意防范风险，保护自身财产安全，并对打着ConinWind旗号发行代币的非法行为予以抵制。官方信息，请关注CoinWind官网及Twitter。[2021/6/7 23:17:10]

解放以太坊之外的DeFi广阔天地

DeFi毫无疑问已成为今年最热门的区块链垂直领域之一，并且正慢慢成为资金不断涌入、创新花样翻新的领域。诸如流动性挖矿之类的新生事物已经引起了人们的关注，加密货币狂热者不断寻找DeFi下一步扩张的全新颠覆性方式，而其中最重要的突破思路就是考虑当前DeFi所受到的束缚。

HyperGraph 发布 Pancake 数据同步示范站:据官方消息，HyperGraph 刚刚发布了 Pancake 数据同步示范站。据数据显示，Pancake官方方案在此区间已无法赶上链上速度，但HyperGraph解决方案目前速度仍保持4-5个区块/秒，是链上速度的12-15倍。预计此方案将大幅度提升HyperGraph的高性能区块链数据处理效率。[2021/5/4 21:22:03]

一个特别有趣的束缚是以太坊区块链自身的束缚。目前，绝大多数DeFi协议都运行在以太坊网络中，针对各种用例使用自身的ERC-20。但是以太坊不能幸免于自身的问题，并且随着越来越多DeFi协议涌现、将会带来各种应用和用例，它们需要在不同的区块链上运行。所以DeFi接下来最重要的发展方向就是走出以太坊。

波卡中的DeFi

这就是Acala的用武之地。Acala作为波卡生态第一个稳定币平台，以波卡为底层基础，构建跨链DeFi，连接不同区块链网络。而不断完善发展的波卡作为新推出的去中心化协议，不仅能连接不同的区块链网络，还简化了平行链对跨链通信的开发。

Acala利用波卡的跨链互操作性，提供了一套通用的协议，帮助搭建跨链DeFi应用。Acala协议的核心是支持多资产抵押的稳定币AcalaDollar(aUSD)，并可以在不同区块链之间自由流通交易。而要获得aUSD，用户需通过Acala的Honzon协议界面开启CDP。用户可以利用DOT或与波卡相连接的任何区块链网络资产来创建CDP，然后借出一定数量的aUSD，用户还可以根据不同目的将借出来的aUSD流通到波卡生态其他区块链网络中去。用户在偿还借来的aUSD之前，CDP中的质押资产处于锁定状态，不能提取。

Acala还允许用户在享受波卡质押收益的同时，获得一个包含质押收益并可自由流通的链上资产。该协议创建了一个去中心化的抵押资金池，可以将抵押资产Token换成可流通交易的链上资产，并用于其他不同的领域。L-DOT可以在波卡生态中其他所有区块链网络上使用，并且可自由交易流通。也可以随时将其换成DOT。这L-DOT有点像「收据」或「证明」，表明用户拥有DOT以及质押收益的所有权。这敲开了许多应用的大门，因为应用开发人员能够将质押资产视为可流动的链上资产。

Acala打造了一个完整DeFi服务中心，除了上述两大DeFi功能，还拥有去中心化交易所相关功能，让用户不仅能够使用aUSD借贷，存币生息，不同Token之间的互换以及其他常规的DeFi功能。在已上线的AcalaMandala测试网中，用户可以看到所有核心DeFi功能的交互界面，并能亲身体验操作。Acala或许不是非以太坊DeFi的终极愿景，但该协议提供了最基本的一系列元素，能为DeFi领域催生出更丰富与更强大的应用。

ACA治理Token则有三种基本功能：

作为系统中相关抵押率、清算比率等关键参数的投票权依据。

如果市场崩盘导致整个系统CDP抵押不足，则ACA将作为保护系统的最后一道屏障

Acala协议的收入来源是网络交易费和相关协议费。网络交易费可灵活收取任何被Acala网络所接受的Token。相关协议费用取决于该协议的使用场景，目前多数以aUSD支付。得益于去中心化交易所的流动性提供商，所有这些费用将自动在去中心化交易所中换成ACA结算。

大部分ACA将会被储备，用作对IPO参与者或网络贡献者的奖励进行分发，部分ACA也将以资助或奖金的方式分发给生态贡献者，以推动Acala生态发展。

该协议进展如何？

Acala已经成为波卡生态中活跃度最高、并最具吸引力的项目，除了优秀的测试网数据，一个最关键的点在于，Acala的相关DeFi产品证明了波卡能成为多样化DeFi应用的底层基础架构，这将激发更多DeFi协议在以太坊之外进行构建。

Acala团队

Acala基金会负责人包括RuitaoSu、BetteChen、FuyaoJiang,和BryanChen，他们都是DeFi领域的资深人士。在创建Acala之前，Ruitao、Bette和Bryan还创建了Laminar，这是基于以太坊与波卡上的合成资产与保证金交易平台。Ruitao在Token经济学模式方面拥有丰富的经验，推出了去中心化主权基金dSWF和可持续发展的Token经济模型。Bryan是波卡大使，是Substrate代码核心贡献者，并是由波卡创始人GavinWood所推荐Substrate技术讲师。Fuyao之前创建了波卡生态第一款移动端钱包Polkawallet，是早期的波卡社区成员，为波卡的发展和推广做出大量贡献。

几点总结

Acala不仅代表了以太坊之外DeFi典范，还代表了跨链DeFi的标杆。得益于波卡互操作性协议等技术创新，Acala不仅证明了区块链行业对跨链基础架构的需求，又开辟了DeFi的全新领域，让DeFi不再仅仅与单一区块链绑定，而是可以与不同的区块链网络进行跨链通信。

Acala提供了一套行之有效的、通用化的DeFi基本组件，拥有更丰富的DeFi体验，迈出了跨链DeFi的第一步。此外，Acala网络是第一个完成将PoS网络的质押资产转化为可流动资产的DeFi项目，这将解锁全新的DeFi应用类别。未来，Acala网络的关键核心技术将会帮助DeFi进入下一个全新时代，让DeFi在以太坊之外获得巨大增长。

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