比特币:都上Layer2了，DeFi 可组合性怎么办？_swift币种有哪些

DeFi可组合性的支离破碎，将难以避免。

对以太坊上的DeFi农民来说，种地不仅要关注收成如何，还得看汽油(gas)费怎样。不过只要在以太坊交易还能获得巨大的经济价值，gas价格就会居高不下。

对于致力于为以太坊提供扩展方案的团队，交易手续费高昂带给用户的困扰，则是个好消息。以太坊2.0姗姗来迟犹抱琵琶半遮面，Layer2方案则如火如荼，进展不错。

在《DeFi+Layer2已成趋势，Layer2谁更受青睐？有哪些机会？》中，我们对比了多个Layer2领域的方案，而每组方案都在安全性、通用性、性能等诸多方面互有长短。这篇文章，我们关注Layer2方案的另外一面：对于DeFi可组合性的影响。

DeFi被称为金融乐高，可组合性是DeFi最基本的特性。在以太坊网络上，不同DeFi应用的聚合和交互非常常见，聚合交易、闪电贷，流动性挖矿，持有LPtoken挖矿，甚至将NFT结合DeFi?平台的玩法，也逐渐出现。这是因为大家都是基于以太坊底层之上，在单个事务之中，可以同时调用多个智能合约。

不过当我们把目光转向Layer2的时候，问题会复杂得多，未来随着越来越多的DeFi采用了Layer2方案，DeFi的可组合性还能存在吗？

DeFi+Layer2三种场景

假设有这样两个DeFi应用：A和B。当Layer2方案上场，我们会遇到这几种场景：

场景1：A应用和B应用，都采取了同一种Layer2方案；

场景2：A应用采用了一种Layer2方案，而B应用采取了另外一种方案；

场景3：A应用采取了Layer2解决方案，而B?应用仍然是原生的以太坊应用。

三种场景下，A应用和B应用之间的可组合性是怎样一种情况？

常州一男子出借341个比特币后对方拒不归还，目前价值超7100万人民币:金色财经报道，据中吴网披露，常州一男子借给朋友林某341个比特币，对方不肯归还，要求法院判令，让对方归还，目前价值超7100万人民币。法院审理后发现：比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不具有法偿性与强制性等货币属性，不能且不应作为货币在市场上流通使用。法院认为本案双方当事人作为比特币投资者，双方之间借用比特币的交易行为，目前不受法律保护。[2023/8/7 21:29:14]

场景1：兄弟同框，万事好商量

如果不同的DeFi应用，使用了相同的Layer2解决方案，问题相对容易一些。不过，前提是所采用的的Layer2技术支持不同DeFi之间的互操作，并且Layer2方案一定要支持智能合约才行，对于EVM的兼容性，也要足够强，才足以支持DeFi应用之间实现可组合性。

这些标准列下来，就排除了许多的Layer2方案了。这也是本文关注的重点：采用同一种Layer2方案的DeFi应用，如何实现组合性？下面我们会重点了解OR(OptimisticRollup)方案下，对于DeFi可组合性的影响，这可能也是最有可能实现二层可组合性的方案了。

场景2：鸡同鸭讲，靠谱的翻译挺重要

笔者视野所限，暂时还没留意到比较好的解决方案，能够解决场景2的问题，能够让使用了不同Layer2方案的DeFi应用，能够用一种优雅可信的方式相互组合，能够互操作。也欢迎读者予以指教。

场景2所提到的困难在于，由于不同Layer2方案在实现机制上千差万别，而DeFi应用与其他应用不同之处在于是重资产类型，对于资金安全的要求更苛刻。如果由于Layer2方案之间彼此不兼容而带来资金安全方面的问题，就失去了Layer2方案的意义了。

美国SEC主席Gensler寻求将硅谷银行与签名银行的破产与加密货币联系起来:金色财经报道，市场消息：美国SEC主席Gensler寻求将硅谷银行与签名银行的破产与加密货币联系起来。[2023/4/19 14:11:53]

不过也并非完全没有可能，毕竟就算是Layer2方案不同，其底层也都是以以太坊底层为基础。如何构建一种彼此兼容的底层构件，让Layer2方案之间的互通性更为普遍，用协议约定的方式，方便不同Layer2生态下的DeFi之间能够良好兼容，这也是需要持续努力的方向。

场景3：可能用单向通道的方式来解决

在该场景下，A应用采取了Layer2解决方案，而B应用仍然是原生的以太坊应用。那么Layer2方案对于复杂操作的支持灵活性，就变得很重要。支持简单的转账操作相对容易，而和原生底层的以太坊网络之间进行交互，就要考验到Layer2?在智能合约支持、转账的完结性确认效率等方面的设计了。

值得提醒的是，在Layer2解决方案如何影响DeFi应用的可组合性这个问题上，目前实际的探讨、文献和实践案例并不太多，所以本文更多是起到抛砖引玉的作用，难免受到笔者本人认知局限的限制，还请读者批评指正。

以上是3?种场景的简单介绍，下面我们重点探讨场景1的情况，即如果不同的DeFi应用采取了同样的Layer2方案，可组合性会受到什么影响。在那之前我们要先了解下OptimisticRollup的实现原理。

Optimistic?Rollup

实现原理

Optimism发布了测试网，是上周Layer2领域的大新闻。

美、中、韩分列“元宇宙”相关专利申请数量全球前三:金色财经报道，据韩国《亚洲日报》，向韩国、美国、日本、中国、欧盟等知识财产五局（IP5）申请的“元宇宙”相关专利在近10年间（2011年至2020年）年均增长16.1%。过去五年（2016年至2020年）中，上述五国及地区提交的申请数量为43698件，较2011年至2015年的14983件增长近三倍。从申请者的国籍来看，以2011年至2020年为准，美国最多，为17293件（35.9%），其次是中国14291件（29.7%）、韩国7808件（16.2%）。[2023/2/5 11:48:40]

Layer2中文名为第二层扩展方案，鉴于以太坊处理能力有限、gas费高昂的现状，Layer2的项目近来热度上涨，而在诸多解决方案中，Optimism公司所开发的OptimisticRollup的方案，得到了包括Vitalik、Uniswap、Synthetix等各方的赞扬或合作。

在Optimism测试网发布的同一天，知名合成资产平台Synthetix也公布了Layer2版本的demo，采用Optimism的Layer2解决方案，进行SNX的铸造管理。

在许多人看来，OR的方案优秀可靠，不仅具有以太坊的安全特性，同时不需要发币，OVM还可以完美兼容EVM。如此一来，提供了通用的方案，让诸多以太坊应用可以很方便的迁移升级，用Layer2增加应用的扩展性。之前的文章里，我们也对此做了更详细的介绍。

这里先解释下什么是Rollup？?简单说来，将多笔交易汇集，然后压缩至一笔交易中发送到以太坊之上，通过这种方式，用第二层网络分担了以太坊的交易压力，从而节省交易费用。

Coinbase股价本周跌至历史低位，ARK基金买入约16万股:金色财经报道，数据显示，Coinbase股价本周已跌至历史低位，周五收报35.39美元。ARK方舟基金在本周增持164,295股Coinbase股票(COIN)，对灰度GBTC没有任何交易。[2022/12/31 22:18:15]

为了确保交易有效，让Layer2上的交易也像以太坊上交易一样，具有同样的安全性，不同团队也提出了不同的方案，常见的有ZKRollup和OptimisticRollup方案。前者用零知识证明来确保安全性，后者则参考了Plasma的惩罚机制。

OR:?分担以太坊的负荷

在2020年4月份发布在banless的一篇文章中，DanielGoldman探讨了OR和DeFi应用的多个方面。本文中探讨可组合性问题，多数的思考源自这篇文章。

Rollup的方案中，侧链分担了以太坊网络的交易压力。从用户角度看，可以分为2个部分。

首先用户将资金存入到以太坊上的智能合约中，资金会转入到位于第二层的rollup?链上。如何确保资金不会被rollup?的操作者或者用户所挪用?如何确保用户对于交易并不需要额外增加信任？这就要考验rollup?链的设计了。

其次如果用户希望将资产返回到Layer1的以太坊时，他们需要发起一笔特殊的取款操作。在OR的安全模型下，会设计一个宽限期，防备存在欺诈行为。简单说来，用户取回资产到Layer1上，需要等待一定时间。有研究者认为大概3小时就足够了。通过流动性提供者的存在，可以减少等待时间。

不过，也有不同意见存在。

SBF支持对广泛的衍生品交易进行披露和知识测试:金色财经报道，FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）同意美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Christy Goldsmith Romero对交易信息披露和知识测试的看法，但他补充说，它们不需要特定于加密货币。Romero在Twitter上说：“建立一个家庭散户投资者类别可以为他们提供更多的消费者保护。例如，以普通人理解的方式编写的披露信息，或者在权衡杠杆使用规则时可以被使用的披露。”

SBF表示，100%同意披露、知识测试等。对期货佣金商等广泛的中介机构进行披露和基于知识的测试的规定可能是有意义的。（The Block）[2022/10/16 14:29:25]

MatterLabsCEOAlexGluchowski看来，OR并非最好的DeFi扩容方案，他更倾向于ZKRollup。“OptimisticRollups将如何成功地实现其100%?可组合性的承诺？我们尚不清楚。到目前为止，我们还没发现其中隐藏的陷阱。这项技术并不像看起来那么简单。”

除此之外，Alex也担心OR方案中需要用户等待期过长，尽管可以通过引入流动性提供者来缓解，但是需要以类似于使用订单簿的分散交易的方式，每个订单单独去撮合，快速撤资可能会成为问题。

DeFi

可组合性的挑战

Rollup技术实现的Layer2方案，相当于是创建了一条或者多条的侧链，用技术手段确保侧链上交易也同样有效。

同一条rollup?链上存在多个DeFi的情景

这是Layer2中最简单的一种情形：不同交易存在同一条?rollup?链上，处理之后的结果会发送到位于底层的以太坊网络。这样一来，跨链操作通讯的复杂度就消失了，使用不同的DeFi进行组合拼装，和在Layer1上几乎一致。唯一不同的是，当资产需要向原生账号转换时候，用户需要花费时间等待。这是所有Layer2方案都会遇到的情形。

尽管DeFi间的可组合性不会受到太多影响，但是问题也存在：如果大量的DeFi应用和交易，集中到了同一条?rollup?链上，那么?Layer2带来的优势会打折扣。尽管Layer2方案可以在性能上有所提升，但是随着大量用户的进入到同一条Layer2的链上，无论是采用了哪种解决方案，也都会面临这一问题。

不过，这其实并没有什么好担心的。因为未来以太坊2.0?上线之后，也会出现同样的情形。尽管采用了不同的分片，但是在不同的分片之中，如同都市里的空间错落一样，也会出现金融区，DeFi将会聚集成群。金融区/金融分片上，相比其他的分片而言，交易量更为集中，费用也会更高。这跟我们在Layer2领域未来会见到的情形一致。

由于以太坊的DeFi头部效应，未来DeFi应用集中在某种Layer2生态甚至某条专门链上的情形，并不让人意外。目前Optimism公司在创建通用的OVM,也跟头部?Uniswap、Synthetix推进合作，正是这类效应的体现。

不同rollup?链或者不同Layer方案之间?

DeFi在Layer1的以太坊上，就像在同一个屋子里的舍友一般，吃吃喝喝打打闹闹，亲密无间。而如果采用了不同的Layer2方案，或者采用了同一种方案但在不同的rollup链上，那么他们就像是住在同一条街上，不同房子里的邻居一样，活动空间更大，不过彼此交流和协作，也相比之前多了一些阻隔。

不同的操作，复杂度也会有所不同。由于采用了不同Layer2方案的DeFi相互之间是否能够操作还很难说，所以我们主要看下采用了比如OR这种方案的例子。

如果只是简单的转移资产，比如将DAI从一个DeFi应用转到位于另一条rollup链上的DeFi，并没有什么太困难的。但是如果涉及到复杂的操作，就很难说了。

在DanielGoldman的文章中，举了PoolTogether无损失彩票的例子。

用户存入资金到PoolTegether，用户存入的资金PoolTogether会存到Compound等DeFi平台中赚取利息。隔一段时间平台开一次奖，中奖者能够得到平台在此期间理财所得到的收益，而没有中奖的人，也可以取回本金。整个过程中平台没有抽佣，用户需要支付的也仅仅是发起交易时的手续费而已。

假设PoolTogether、Compound和Dai三者位于三条不同的rollup链上，PoolTogether要将Dai资产存放到Compound上，这个交易就没那么简单了。

有单向的监听：PoolTogether所在的rollup链，就需要具备访问和“侦听”Compound所在rollup链更新信息的能力。还有更复杂的情况：双向对话。某些情况下，双方都需要知晓对方所在Layer2链的情形。

如何实现跨rollup链通讯，跟以太坊2.0中实现分片的跨区通讯类似，都需要借助于一套系统的架构协议才行，而Layer2解决方案是否提供了这种支持，也无法一概而论。

总之当出现了多一条链或者多个解决方案，复杂程度是急速增长的，而复杂度增加的地方，往往是更容易隐藏错误之处，需要谨慎对待。

跨Layer2方案进行DeFi应用的组合，会是一个棘手的问题。而即便在同一个Layer2方案之中，如果涉及到不同侧链的情形，也有赖于Layer2方案比如OR提供的底层支持。

Layer2：一条长长的光谱

经过上述探讨，我们或许可以得到一点启示：既然全部集中在一条Layer2链上的方式会带来拥堵，而基于以太坊、不同Layer2方案或者不同rollup链之间进行通讯也有麻烦之处，是否可以将这两者结合？

这是可能的。回到前面的例子，在都市之中不可避免出现金融区、娱乐区、购物区，在Layer2领域中，随着时间推移，也会出现聚焦于DeFi的Layer2链，聚焦于游戏的Layer2链等。但是通过地铁、CBD可以和住宅区打通，就像不同的Layer2方案之间可以借助于通讯协议彼此相通一样。

考虑到DeFi的特殊性，笔者认为，头部DeFi集中在某条Layer2生态中的情况并不奇怪。而别忘了，同一DeFi也仍然可以在不同的layer2上设立“分部”，形成协同效应。聚焦和分散，借助于通讯协议或者底层的以太坊实现互通或者单向监听，会是Layer2生态中同时存在的现象。?

小结

以太坊堵了又堵，Layer2希望曲径通幽，另辟蹊径。Layer2许诺了一个更美好的未来，应用程序和用户可以根据需要，获得更优质的服务和体验，网络更顺畅，费用更低。

就当前的Layer2解决方案而言，尽管有评价认为当前测试网表现不及预期，但OR(OptimisticRollup)提供了一套有希望的解决方案，这也是本文着重观察的方案。

随着第二层网络相关项目的进展，我们应该可以有更多方案可供选择；而随着头部应用逐渐青睐DeFi+Layer2的组合，如何实现DeFi之间互操作的问题，我们会见到更多有趣的思路。

笔者认为，观察Layer2的发展，一定程度上也是在窥探以太坊2.0的未来。就Layer2而言，DeFi会聚族而居么，聚集和分散会以什么面貌出现在不同的Layer2方案中，又要花费怎样的气力去改善用户使用DeFi的体验，这些都留待时间给我们答案。

但一个可能的结果是，随着Layer2的逐渐发展，DeFi的可组合性可能在一段不短的时间内变得支离破碎。

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