前言:2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高,从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”,但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021,不要忘记,选择的自由终究在我们自己手中。
中国或中国人创立的投资机构,在加密货币领域有很强的影响力,排名如下:币安、火币、Dragonfly、HashKey、分布式资本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投资主题。由于这三大领域的热度仍在延续,预计明年仍是投资的核心领域。
谷燕西:桥水基金创始人关于BTC的投资观点和决策不适用于普通投资者:2月1日,区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称,比特币目前的市值总量以及合规状态并不适合于桥水基金创始人Ray Dalio作为其主要的投资产品。但这并不意味着普通投资者基于他的观点做出同样的投资决策。恰恰相反,由于普通投资者的投资决策更加自由灵活,反而能够先于他投资于一些早期但非常有发展前途的产品,譬如比特币。他在文中指出,Ray Dalio列举了比特币的三个风险因素当,波动性,监管风险和流动性。这三个因素是妨碍桥水基金以及其客户投资比特币的主要障碍。谷燕西认为,在这三个因素当中肯定会发生在全球范围内金融监管机构合作,对比特币交易进行进一步的监管。但这些监管措施会规范比特币市场,促使比特币成为一种主流的交易产品。比特币交易的流动性会因此大幅提高,波动性也会相应的减小。这因此就有利于桥水基金这样的资产管理公司开始投资比特币。对普通的投资者来说,先于桥水基金这样的机构持有比特币,就有可能获得这部分资产的增值收益。谷燕西最后还表示,作为加密数字资产首创和领先者,比特币具有着不可取代的地位,且这个地位只会越来越加强。对投资者来说,这直接影响比特币在其投资组合中所占的比例。如果投资者对比特币的地位有着正确的判断,它会将更多的资金投入比特币,而不会分散地将资金投资于其它的加密数字货币。[2021/2/1 18:34:30]
1、币安是全球流量最大的交易所,投资方面耗资巨大。2020年投资主要集中在三大领域:流量、全球化拓展、币安智能链。
FBI正计划引渡SBF:金色财经报道,据dailymail披露最新消息,FBI正计划从巴哈马引渡SBF,此前据彭博社称,三名知情人士透露,美国和巴哈马当局已经开始讨论将FTX创始人带到美国接受讯问的可能性。[2022/11/16 13:12:33]
流量领域,币安以3-4亿美金的巨额,收购了全球最大行情网站CMC。这一投资耗资不小,但效果不佳。由于CMC人事变动与公信力降低,竞争对手Coingecko等获得了更多用户。
币安收购了可为欧洲用户提供法币、加密货币兑换服务的Swipe,投资韩国金融科技公司BxB、印度尼西亚首家合规交易所Tokocrypto。DeFi领域币安投资了1inch和DODO。随后币安开始转向币安智能链,组建一亿美元种子基金,目前已经投资了不少项目,但大多是仿盘。
数据:以太坊信标链质押量突破1500万枚ETH:10月14日消息,据以太坊官方网站数据显示,当前以太坊信标链质押量已突破1500万枚ETH,截至目前达到15,000,373枚,验证者总量为443,062个。按照当前ETH价格计算,当前以太坊信标链质押ETH总价值约为18,841,518,514.11美元。[2022/10/14 14:26:56]
币安在DeFi领域的投资中规中矩,Filecoin落后于火币,因此刚刚发布了针对波卡的1000万美金投资基金,试图不再错过下一个风口。最近币安领投波卡头部玩家麦子钱包,也是出于这一目的。
2、火币是中文地区最大的投资机构,投资领域众多。其2020年的投资主要在DeFi领域。与币安不同,火币投资集中在中国。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本体等生态背后都是火币的支持,其余还包括COVA、aelf、Theta等等。
SEC主席:可以调整披露规则以适应加密货币公司:金色财经消息,美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler周四表示,SEC可以调整披露规则以适应加密货币公司,从而为该机构未来的规则制定提供新的思路。他说,“我已经对行业、借贷平台、交易平台说过,进来和我们谈谈。我们确实拥有来自国会的强大权力,也可以使用我们的豁免权,以便我们可以调整投资者保护,甚至可以调整披露的内容,因为对于发行股票的人来说,并非所有披露都与加密代币相同。但我要指出,我们对资产支持证券的披露与我们对股票发行的披露不同,因此,这是一种量身定制的深思熟虑的方式”。[2022/7/15 2:14:30]
火币在2020年组建了DeFilab,用数千万美金的自有资金投资DeFi,已披露投资的DeFi项目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外,火币组建了1千万美元的基金投资Filecoin,具体投资项目尚未披露。最近火币号称成立2亿美金Heco生态基金对标币安智能链,但这个金额过于夸张,炒作成分居多。
有趣的一点是,币安投资更像阿里,收购较多,或纳入自身生态;火币更像腾讯,广撒网扶持小生态。从投资方式来说,火币似乎更加合理。但火币投资几乎全部局限在中国,因此与币安不算一个层面上的竞争,投资标的质量也相对较低。
诡异的是,同为三大的OKEx与上述相比较,在投资布局领域声量很小,甚至没有对外发声的投资负责人与投资部门,无论海内外生态布局都很难看到它的身影。
3:Dragonfly虽然成立时间较短,但已经成为近年来中文地区最活跃的VC,它的LP可能包括火币、红杉、比特大陆和美团。Dragonfly投资的成功中国项目包括Bybit、Matrixport、Amber等。
Dragnfly在2020年专注DeFi领域,冯波表示DragonflyCapital一期基金投资组合中,DeFi是最重要的一部分,尤其重仓了Makerdao和Compound。当然它投资的项目远远不止图中这些,总计超过一百个,近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。
4、HashKey与分布式资本作为老牌资本,很大程度是一致行动人,例如共同投资了波卡、Filecoin矿机商1475等。但Hashkey在DeFi领域更为专注,投资了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等,自称创立至今投资了600多家区块链公司。
5:分布式资本在2020年的重点是Filecoin与波卡领域,DeFi也有所布局。重点项目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin矿池、KAVA、PlatON、本体、MakerDAO、FalconX等。分布式资本虽然没有前两者在DeFi热潮中显眼,但依然有较强的行业影响力。尤其在Filecoin领域,分布式是核心的推动者之一。参考)
风险提示
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