EFI:DeFi“走出”以太坊？_DEFI

12月15日SushiSwap联合创始人0xMaki提到SushiSwap计划在波卡上推出，并提到用户将会收到moonSushi。

消息一出，评论区内反响热烈。在此之前还没有以太坊上的去中心化交易所在波卡链上推出，SushiSwap很可能将成为兼容以太坊和波卡的DEX先行者。

除了SushiSwap，波卡和以太坊链上陆续出现跨链DeFi项目。这些项目的出现，不断拓展DeFi的市场边界。

跨链DeFi形式不断演化

DeFi项目跨链形式层出不穷，本文将介绍以下5种表现形式。

1.合成资产

今年5月27日，Ren正式发布其主网RenVMSubZero。主网发布后，用户可以在任何DeFi应用程序中使用比特币、比特币现金或Zcash，这些代币在以太坊上分别显示为renBTC、renBCH和renZEC。在Ren之前只有使用第三方托管才可能实现这件事。

观点：特斯拉持有比特币或比出售汽车更赚钱:Cointelegraph刊文称，距离特斯拉宣布以15亿美元购买比特币已经37天了。虽然没有透露购买的具体规模，但今年1月比特币的交易价格在2.9万美元至3.7万美元之间，特斯拉的15亿美元支出可能意味着该公司至少持有4万枚比特币。特斯拉的至少4万枚比特币目前价值22亿美元，这个数字可转化为7亿美元的未实现利润。因此，自宣布购买比特币以来，特斯拉每天的未实现利润近1900万美元。而2020年特斯拉每天汽车销量约为1368辆，日利润为198万美元。因此，特斯拉持有比特币可能比出售汽车赚的钱更多。[2021/3/18 18:54:22]

合成资产的出现，方便用户直接在以太坊网络当中持有比特币、BCH等外链加密货币，也为以太坊网络提供外链的价值。

除了renBTC，WBTC、oBTC等锚定比特币的ERC20代币在以太坊上不断涌现。其中WBTC的锁仓量最高，达到26.6亿美元，在DeFi项目TVL排名中仅次于Maker。

观点：比特币市场的成熟可能会让交易所在功能上出现趋同现象:Kraken首席执行官Jesse Powell在Flippening博客中详细阐述不断发展的加密交易所领域以及交易所将看到越来越多整合的可能性。他强调，上述整合以及加密市场已达到一定成熟程度的事实，可能反过来意味着交易所可能具有类似的功能集。“我想你会看到基本上每个人在非常相似的功能集上趋同。然后竞争可能会归结到执行和界面，甚至可能只是营销和品牌。”

虽然大多数市场和行业都是如此，但这也引出一个问题：加密货币是否是成熟市场。与传统金融机构相比，提供数字资产相关服务的交易所仍然是相对较新的现象。随着交易所间的竞争减弱，交易所在规模和类似功能集方面的整合可能会对用户产生负面影响。

根据Glassnode，过去6个月加密交易所的比特币提取量稳步增加，这不仅反映市场普遍情绪，也反映用户对交易所的看法。而Powell指出，加密交易所之间的转移仍相当便宜，许多用户倾向于根据需求来做这件事。“我不认为散户投资者（他们对加密货币没有深入了解）只是想买些比特币并持有它。”

Powell表示，关于交易所之间的竞争，对于那些率先上线新代币的交易所来说，仍然有着显著的优势。（AMBCrypto）[2020/7/12]

2.提供Staking资产流动性

观点：正在靠近三角形上沿 注意主力成交情况:过去6天，比特币在8400~9400美元间做三角型震荡，当前价格非常接近三角形上沿线，请密切留意上碰该线时主力成交情况。

AICoin PRO版K线主力成交数据显示：过去48小时，BitMEX XBT永续合约主力买成交2.12亿张，买均价8910.6美元；卖成交1.82亿张，卖均价8906美元。成交差2996.26万张。[2020/5/6]

波卡生态中的跨链项目Bifrost和StaFi同样能够生成合成资产，为Staking提供流动性。

Bifrost的逻辑是：通过BifrostStaking的资产将会产生对应的vToken，vToken具有生息属性，能够捕获到Staking收益，同时可交易、可流通。

Bifrost内置AMM型去中心化交易所vTokenSwap，为vToken提供便捷的兑换服务，也能直接捕获到交易带来的手续费收入。

观点：韩国不明确的加密法规导致加密产业产生混乱:韩国ICON基金会Min Kim表示，韩国加密交易还没有得到金融当局的明确指示，这导致了该领域产生了许多混乱。他称，和其他国家一样，韩国从一开始就对加密货币有很多困惑。然而，随着加密货币的合法化，很多规则将围绕着交易所，尤其是KYC和消费者保护进行。同时他认为韩国政府将出台明确的法规，这些法规将会证明对该行业有利。有了这些明确的路径，新项目就不必在韩国以外的地方设立实体。（AMBCrypto）[2020/5/2]

值得一提的是，在ETH2.0主网上线之前，Bifrost启动vETHMintDrop，在不到18小时当中就有超过1万枚ETH参与vETH铸造。

除了Bifrost，StaFi也提出了ETH2.0Staking流动性解决方案rETH。用户可以通过StaFi部署在ETH上的质押合约参与ETH2.0Staking，质押的金额将不受32ETH的约束。

观点：比特币价值在于人们把它作为交易手段和长期财富储存手段:CoinMetrics联合创始人Nic Carter最近在播客活动中表示，比特币的价值来自市场。它的价值在于，人们希望把它作为一种交易手段和一种长期财富储存手段。他说：“黄金之所以有价值，是因为一个文明把货币价值放在了货币商品的存在上。” 关于比特币的波动历史，Nic Carter强调，比特币的波动代表了你为了进入系统必须做出的权衡取舍。不过，他也表示，这种不稳定的情况并非比特币所独有，也不是它的理想状态。Nic Carter总结道：“我们每天使用的大量资产都是不稳定的。石油很容易挥发，而且周围有数万亿美元的石油在浮动，所以这不是一个不合格的特征。这只是意味着，作为一种基础，一种储备资产，比特币要让人们安心存钱还有很长的路要走。”（AMBCrypto）[2020/3/8]

类似于Bifrost的vToken，StaFi通过rToken让多条公链的价值相互贯通。

12月16日，StaFi正式发布rToken白皮书。在白皮书中提到，StaFi将研发跨链桥服务，实现以太坊、波卡和Cosmos生态上rToken相关流转，比如以太坊生态的rToken可以参与到波卡DEX交易或借贷。

而就在白皮书发布前，StaFi宣布启动rBridge，用户可以完成FIS和ERC20代币的转换，rToken转账同步实现。rETH和rFIS可以通过rBridge进入以太坊链上DeFi，rETH和rFIS即将面世。

白皮书中还提到，按照优先级，StaFi将优先实现rETH、rFIS、rDOT等三个rToken，并且逐渐建立rToken对应的协议标准。

3.在波卡上启动以太坊DeFi项目

Acala日前宣布计划于明年上半年在项目中推出Ampleforth。

AcalaCOOBetteChen在文章中指出：Ampleforth将把Rebase和弹性代币机制带到Acala和波卡当中，AMPL也将成为首个多链独立代币，为更广泛的跨链加密和DeFi社区服务。

Acala启动Ampleforth后，AMPL将通过Acala在波卡链上流通，用户在转移AMPL时可以直接支付AMPL作为交易费，Ampleforth智能合约将部署在Acala的以太坊虚拟机上。

4.以太坊链上的比特币产品生产者

在所有跨链DeFi项目中，BadgerDAO比较特殊。严格意义上它是去中心化自治社区，并不能算是跨链项目。但这个项目的主旨是在以太坊网络中生产比特币产品，间接将比特币的价值引入以太坊链上。

最近BadgerDAO宣布将推出具有Rebase属性的比特币产品DIGG，该项目可被视为比特币和Ampleforth的结合体。

BadgerDAO开发团队指出目前已经完成协议搭建并开始对项目进行审计。该项目推出将有助于保持BadgerDAO的上升势头，并进一步提升项目的锁仓量。

5.去中心化交易所跨链

去中心化交易所也在做跨链交易的尝试，除了开头提到的SushiSwap，日前全链式去中心化交易所项目Sifchain宣布完成350万美元种子轮融资。

Sifchain构建在Cosmos链上，将支持ETH和ERC20代币的跨链传输，并将与包括比特币、币安链、波卡和EOS在内的20-25条主流区块链实现跨链交易。

DeFi跨链势在必行

从上述跨链项目中不难发现，波卡生态项目占了很大比重，波卡和以太坊的互通对于DeFi而言将带来巨大的发展空间。波卡很可能成为DeFi的下一个爆发点。

首先，波卡将加快DeFi项目开发的步伐。开发者只需基于Substrate框架就能轻松打造DeFi应用，而通过波卡上的跨链桥，将以太坊链上价值引入波卡项目当中，同时也可以将波卡项目的价值引入以太坊当中。

另外基于波卡异构平行链的设计，波卡处理速度将远超以太坊，用户使用DeFi应用的费用将大幅降低。而以太坊链上搭载过多的DeFi应用，TPS低和Gas费高的问题已经暴露出来。以太坊上的DeFi应用已经看到了发展的“天花板”，单链的价值制约DeFi市值增长。

曹寅在9月参加活动时表示：“接下来，会有越来越多的以太坊DeFi项目迁移至波卡网络。大规模的以太坊DeFi协议迁至波卡是板上钉钉的事。”对此有人担心以太坊的DeFi流量优势将会丧失。

从DeFi长远发展来看，不能将以太坊和波卡对立起来，两者并不是竞争的关系，而是相互借鉴、相互促进的关系。DeFi协议跨链迁移是为DeFi项目良性发展找好平台，让DeFi继续扩大市场规模，提高DeFi发展的“天花板”。

不过目前跨链DeFi仍存在互操作性上的问题，对此Nervos架构师谢晗剑在上海万向区块链峰会上提出互操作2.0的概念。

互操作2.0就是让用户能够从任何入口进入区块链世界，操作数字世界的任意一个资产，而非发明一个新标准。利用互操作2.0，所有链之间的联系将被打通，以太坊用户可以使用自己的钱包和账户，使用比特币、波卡、EOS等公链生态中的应用。

MakerDAO创始人RuneChristensen曾表示：“DeFi协议最终想做到的是通过区块链和DeFi将现实世界的资产连接起来，不断扩大市场。”

但从目前来看，让DeFi走出加密货币圈层，拥抱更大的传统金融市场依然任重道远。DeFi跨链项目着眼点主要还是在公链资产跨链方面，在各条公链之间搭建桥梁，使之成为互联网，促进加密货币圈层内的资金流通。

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