DEFI:比特币创新高，山寨币还有没有机会？_GICC

作者：cncoin，原发于“彩云区块链”

比特币持续创新高，很多微信群里都没多少人说话，其实原因很简单，就是大部分散户手里拿的是山寨币，而不是比特币，因此比特币的暴涨其实与大部分散户是没有关系的。

这一轮牛市，很多人认为是灰度等华尔街明牌买币所引起的，其实笔者认为事情并没有那么简单，表面上是华尔街买，其实华尔街背后的资金其实是国际热钱的涌入，这些资金是来自世界各地的，只不过华尔街充当了一个工具而已，对于资金的本身，我们要明白这个道理。

比如著名的罗斯柴尔德家族就在灰度的比特币信托中占据了很大一部分，而罗斯柴尔德家族的大本营是在英国，而不是美国，但是这并不影响他们投资灰度的比特币信托。

这样一来，比特币是因为其他机构的购买引起的，对于其他山寨币来说，目前的处境就比较尴尬了。以前在主流机构买比特币之前，其实市场上的数字货币操盘机构也不少，这里主要分为三大类：

比特币安全专家：拉丁美洲居民主要将比特币作为一种储蓄手段:比特币安全专家Andreas Antonopoulos表示，许多拉丁美洲国家居民，为应对不良的金融基础设施和货币贬值的影响，现在正转向比特币来保护自己的财富。过去，委内瑞拉和哥伦比亚等国的居民依靠美元储蓄。然而，由于政府的过度干预和美元兑比索的强制转换，使得许多人转向了加密，这要归功于加密的自我主权。如今，比特币在这些领域的主要用途是保存财富，这意味着投资比特币，作为一种储蓄手段。就像过去一样，他们所有的积蓄都是美元。（ambcrypto）[2020/4/20]

第一类是我们说的币圈私募等机构投资，比如像a16z、币安资本等等机构，这些机构主要投资的是项目早期，拿的币成本比较低，但是有锁仓期，这类机构是部分明牌，项目方官网基本上都可以查到。

CoinCheck4月起在比特币现货交易中引入价格限制:日本加密交易所Coincheck将从4月1日开始引入价格限制。每隔一定时间将实际价格加减50%的价格设为“上限”和“下限”，以设定可下单的区间。超过了价格限度的订单不能下单，超过了设定的下单区间的订单将被自动取消。（Crypto Watch）[2020/3/27]

第二类是二级市场投资机构，这样的机构基本上是完全暗牌，简单来说有点像操盘庄家，甚至很多人都不知道这些机构的名字，或者他们就没有名字，完全是某个大户找几个操盘手来进行操盘。

第三类就是做市商和项目方，他们一般在熊市的时候基本上做市值管理和流动性管理，保证市场交易活跃度，防止交易所下架，牛市的时候就主要负责商量怎么赚钱拉盘。

不管是哪一类，最终出货的方式要么是场外大量交易，不走交易所渠道，这类属于机构接力的情况，我们忽略，要么就是在二级市场上卖出，这样一来，就得散户来进行接盘，也就是说，不管结局怎么样，做市的机构和项目方主要最终将高价币留给散户，这就是核心目的。

分析 | 比特币和加密货币能在多大程度上影响经济发展周期变得很重要:据Zycrypto消息，TiB Fund分析称，比特币出现在2008年金融危机之后，十年过去了，我们似乎又处在经济风暴的边缘。经济学家和金融专家谈论负债券收益率、低利率和走弱的银行股票，并认为这预示着即将到来的衰退可能是地区性或全球性的。报告称，比特币和加密货币能在多大程度上影响这一过程变得很重要。投资者在这一问题上分为两派：一派准备在加密货币的避风港里等待风暴过去，另一派则在等待数字资产贬值。 与此同时，甚至一些乐观的加密领域代表也在认真讨论这一可能性。其中包括Morgan Creek Digital联合创始人Anthony Pompliano和Global Macro Investor创始人Raoul PAL。还有一些人认为，可能出现的衰退不是灾难性的，而是周期性的，没有任何异常。TiB Fund分析部门主管Edgar Jansons表示，“即使我们接受衰退正式开始的可能性，也不一定会达到2008年或1929年的规模。有很多因素是经济周期的一部分，所以我们很可能会经历另一个高峰和衰退。”[2019/8/1]

分析 | coindesk：比特币价格面临小幅下跌:据coindesk分析师分析，上周BTC价格突破了50日移动均线和100日移动均线，昨日达到8月4日以来的最高点7429美元。虽然BTC在过去七天走势强劲，但买盘枯竭，可能在未来24小时内小幅回调至7,040 - 7,000美元。从日线可以看出，整体走势仍然看涨，BTC可能重新回到7,500美元。[2018/9/4]

另外市场中还夹杂着各种套利交易者或者套保之类的，他们一般都是程序化的交易，也就是我们说的交易机器人，不同交易所有不同的交易策略，而且民间大神级别的人也很多，因此这类人也属于隐藏的。

如果再加上一类的话，那么就是普通散户，最终高位接盘的那个。

这里我们假设有两个，第一个是山寨币不涨甚至下跌，第二个是山寨币上涨，甚至暴涨。

本周比特币表现自2014年以来最差:本周比特币价格下滑三分之一，今日CME及CBOE的比特币期货分别因暴跌而经历了暂停交易，这是自2013年4月以来比特币表现最差的一周。Forex.com驻伦敦市场分析师Fawad Razaqzada表示：“经过抛物线般的反弹之后，通常会发生崩盘，今天已经证明了这一点。 ”伦敦工业网站Cryptocompare的创始人兼首席执行官查尔斯?海特（Charles Hayter）表示，许多交易员一直在等待这个比特币价格巨幅调整的时刻。[2017/12/23]

首先如果遇到山寨币不涨的话，那么也就是说，这个项目方基本上不怎么运营了，因为项目方手里要么自己发的垃圾币已经卖光了，要么就是他们手里没钱了，这个相信很多人都容易理解。

这样一来，我们就应该判断出不涨的山寨币是项目方穷的山寨币，至于为什么没说投资机构，这里主要原因是投资机构其实不太会管项目未来的开发情况，他们更多的是关心有没有赚到钱，如果项目方有意拉盘，那么投资机构还得出钱，这样的情况就相当于投资机构的风险大大增加，除非他们很信任，否则难以办成事情。

第二个就是如果山寨币上涨的话，那么那么这里至少是有戏的，这个时候就应该关注，这个项目拉盘拉到多少合适。

有的项目拉盘会拉十几倍甚至上百倍，有的可能就几倍，甚至中间来一波监管黑天鹅，然后就砸盘出货，这也是有可能的，这个时候就应该关注市场上散户手里的币到底是多还是少。

如果散户手里都有这个币，那么基本上就说明机构手里的币已经跑的差不多了，如果散户都没有，然后这个项目还挺有钱，至少还能够营运个三四年，这样的话，就说明后期这个项目可能会有搞事情的意愿。

对于山寨币项目方来说，如果想要做事情，他们必然需要在牛市拉盘，然后进行收割，这样的话，才能保证他们在熊市中有钱并且活下去，这是非常关键的。一个区块链项目其实按照现在的情况来说，项目的开销其实还是不小的，当然前提是他们愿意认真做事。如果他们不想做事的话，那么自然就开销非常小，基本上花点钱，然后找人随便开发，也没什么新意，最后自然也就混一天是一天，等到牛市的时候攒好钱，找个机构商量一下，拉盘收割。

因此这里的关键是山寨币他们有没有做事情，有没有明牌的花钱，而且可以进行审计，因为只有这样，他们才能够有规矩的去做事，他们想要在牛市里获得更多收入，那么只能通过拉盘卖币的形式进行，甚至有的创始人除了在基金会里有份额，还有自己的私人钱包，即使是为了赚自己私有的钱，也需要拉盘一下才行，有点像老鼠仓。

这样的显著特征就是他们的GitHub代码提交量会比较高，或者他们的市场活动比较活跃，二选一或者两者皆有，如果市场也不活跃，代码也不提交，那么最简单的一个问题，项目方天天都在忙什么？这个就会使得大部分垃圾项目原形毕露。

前面说的这些情况还有一个大前提，那即是有过市场集资的项目，也就是类似1co发行代币的那种，我们都知道有一种是pow的形式进行挖矿，这类的项目基本上主要还是看算力，虽然项目开发是一个方面，但是算力的增长程度是一个重要指标，这个指标可以推导出矿工的利润，从而最后得出这个项目是否值得参与。

简单来说，在同价位的情况下，如果某个矿机的单位算力一段时间里挖出的收益更高，那么也就说明这个币的币价可能存在阶段性高点，矿工抛售意愿强烈，反之，利润很低，但是算力也没减少甚至增加，这样也就说明了这个币目前矿工比较看好，自然后市可能会有上涨的动力。

总结

通过上面的分析，其实很明白就是牛市中，山寨币虽然上涨幅度可能大于比特币和以太币等主流币种，但是往往他们的拉盘都是通过收集筹码而进行的，山寨币在牛熊轮换中自然要进行一波收割，从几块可以拉到几百块，但是也能从几百块降到几块钱，只有这样，才能保证他们在熊市中活下去。

山寨币其实对新手散户来说是比较不友好的，而且风险也非常大，最关键的是现在的大部分山寨币都是POS币种，很多都没有发行量的上限，这样一来，其实从长远来看，这些山寨币是比不上比特币的，甚至连一些矿币还比不上，毕竟矿币是要通过挖矿来获得的，而POS山寨则是0成本发币，散户虽然能够看到这些山寨短期上涨十倍百倍，但是基本上给普通人卖出的时间窗口会很短，而且一旦跌下来，基本上也就是大量散户站山岗的时刻。

山寨币终究还是有比较高的投机属性，而投资比特币则不是，资深投资者基本上都是选择一个行业的龙头，而不是后面的小弟，这也是很多明白人为什么买比特币的重要因素。

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