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比特币:链上数据回顾以太坊的 2020:基础层、DeFi、2.0、NFT和链上BTC_以太坊

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链上数据回顾以太坊的2020:基础层、DeFi、2.0、NFT和链上BTC

以太坊爱好者

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27

2020对于全世界来说都是充满挑战的一年。与此同时,它对于以太坊来说也是积极向上的一年——整个生态在各个方面保持欣欣向荣之态,整体市值在大幅提高。在本文中,我们将分析以太坊区块链上的几大趋势,包括:

基础层

DeFi

Eth2&L2

以太坊上的BTC

NFT

基础层

价格

对很多人来说,这是最重要的指标!ETH的价格在2020年迅速回升。截止2020年底,ETH的价格从129美元涨至753美元,增长了4.8倍。在撰文期间,以太坊已经在2021年屡创新高!这里举一个很流行的衡量基准:2020年1月,成为以太坊2.0验证者的成本为4128美元。截止2020年12月底,该成本高达24,064美元。

尽管迎来暴涨,ETH在2020年底的价格依然只有其最高历史记录的52%。

ETH的表现超过了BTC、黄金和标准普尔500指数等主要资产。截止2020年底,ETH的涨幅为483%,不仅打败了BTC,还令黄金和标准普尔500指数望尘莫及。

注:虽然人们普遍认为密码学货币是独立行情资产,但是上述四种资产在3月份的暴跌呈高度相关性。到2020年底,ETH和BTC随着标准普尔500指数一起走高,然而黄金仍处于横盘状态。

通常情况下,24%和15%的收益率已经很高了

转账

2020年,转账次数骤增,从历史最高记录2.5亿笔增至3.45亿笔,增幅为38%。ERC20代币的转账次数占比也从之前的35%增至54%。以太坊经济在广度和深度上都有所发展!

Arkham与波场达成合作,预计将很快支持TRON链上数据:5月11日消息,区块链数据监控平台Arkham发推称,平台目前暂不支持TRON网络,但已与波场建立合作关系,预计将很快对其进行支持。此外,用户可以在Arkham上追踪孙宇晨的钱包地址,其地址持有stETH、USDD以及大量低市值项目代币。[2023/5/11 14:57:23]

聚焦2020年,我们看到几乎每月数据都呈上升趋势。唯一一个例外是在9月出现了下降,那时正处于“流动性挖矿”热潮期间。

会不会是因为“农夫”人数减少了呢?

通过观察转账次数最多的20种ERC20代币,我们可以发现:

USDT?以高达28%的占比再度位居第一

总的来说,稳定币的占比达35%以上。其中4种稳定币进入前6

前20中有6种代币没有更新信息。这6种代币的总占比达2.8%

在使用率上比稳定币低一级的是DEX代币。前20中有4种DEX代币,总占比达1.3%。

地址

新地址从2019年的8400万增至2020年的1.31亿,增幅达56%。

来源:Etherscan.io

活跃地址数量在2020年随着ETH价格的上涨大致呈上升趋势。一个例外是3月出现的暴跌,当时有很多人在抛售金融资产,另一批人则趁机低价买入ETH。

8月至9月期间,活跃地址数量也出现与转账次数图表相似的跌幅。

gas价格

2020年,由于使用率较高,以太坊持续出现gas价格高峰。

2020年6月,由于大量用户争先恐后领取UNI空投,日均gas价格达到710Gwei的高峰。然而,以美元价值来看,9月的交易费更高,因为ETH的价格翻了一番。当时,一笔标准ETH转账的交易费为4.8美元。

链上数据显示Optimism活跃度反超Arbitrum:1月8日消息,据 DuneAnalytics 数据,过去两周,Optimism 的链上活跃地址数与每日交易笔数均已反超 Arbitrum。

此外,目前 Optimism 网络最活跃协议为 Perpetual Protocol V2,Arbitrum 网络最活跃协议为 Uniswap V3。[2023/1/8 11:01:10]

随着2020年底流动性挖矿热潮逐渐退却,gas价格一直徘徊在100Gwei左右。与此同时,由于ETH价格上涨,以太坊的交易费也在攀升。在2021年初,随着ETH价格飙升,交易费也创下历史新高。

合约

2020年涌现出大批新创建的合约。其总量从2019年的690万增至1070万,增幅达55%。

在2020年上半年期间,Etherscan上新验证合约的数量处于稳定水平。在第三季度,随着DeFi和流动性挖矿的发展,新合约数量也出现大幅增长,并于11月达到顶峰,之后随着年底ETH价格上涨而减少。

来源:Etherscan.io

DeFi

总锁仓价值

2020年是DeFi高歌猛进的一年。这些dApp中的总锁仓价值从2020年初的6亿美元增至年底的150亿美元,增长了24倍。

来源:DeFiPulse.com

市值

排名前100的DeFi代币也相应上涨,其市值从16亿美元增至198亿美元,增长了11倍。在流动性挖矿热潮期间,DeFi代币的总市值最高达到ETH市值的40%,之后随着ETH价格飙升而逐渐下滑。

链上数据工具Nansen发布2021年加密行业状况报告:1月27日消息,链上数据工具Nansen发布2021年加密行业状况报告。报告针对DeFi、NFT、PlaytoEarn、DAOs以及多链共生状态五个维度对2021年的加密行业进行了回顾。

报告最后指出,通胀担忧和美联储即将采取的2022年行动将拖累实体经济,相比之下,加密技术看起来更具吸引力。[2022/1/27 9:17:44]

DeFi市值

去中心化交易所

在我们去年发布的2019年度回顾和DEX文章中,我们强调了整个DEX市场的发展并单独分析了Uniswap的发展。我们当时也没有料到这二者会在2020年取得如此巨大的发展。

在2019年12月,DEX的总交易额为1.66亿美元。截至2020年12月,其总交易额达到192亿美元,增长了115倍。

巨大的增量把我的Y轴都弄乱了

我们在二月的文章显示了Uniswap、IDEX和Kyber这三个DEX上的交易额是如何占到总交易额的80%以上的。10个月来,DEX的交易额占比发生了巨大变化。虽然Uniswap依然稳居首位,但是另外两个DEX的排名严重下滑。在前10名榜单中,Sushiswap、Curve和Mooniswap都是2020年诞生的新秀!

来源:DuneAnalytics的DEX指标面板

纵观DEX市场和Uniswap的爆炸式增长,当初整个DEX市场的月交易额只有1.66亿美元,如今才过8个月,Uniswap的日交易额就已超过Coinbase。

2020年让我们知道了什么叫“疯狂”

稳定币

上文已经提到,稳定币的转账次数占以太坊上总转账次数的35%。其交易额甚至更加惊人。仅USDT在以太坊区块链上的交易额就超过了ETH。2020年,稳定币的总交易额达1.2万亿美元以上。

链上数据工具Nansen支持Fantom区块链:10月7日消息,据Nansen官方消息,链上数据工具Nansen宣布支持Fantom区块链,用户现可通过Nansen网站查询Fantom相关链上数据。[2021/10/7 20:11:14]

相比2019年的1700亿美元,1.2万亿美元增长了6倍。

流动性挖矿

8月初,Etherscan为满足用户需求提供了流动性挖矿项目的列表。迄今为止,已经有将近500种代币登上列表。这些代币的转账次数于9月达到峰值。然而,同样是在9月,总体转账次数和活跃地址数量均出现下降。由此可以推断,只有少数以太坊用户在持续参与流动性挖矿。

ETH2&L2

2020年,超高的gas费让以太坊用户真正感觉到了提高可扩展性已迫在眉睫。虽然还没有最终解决方案,但是我们确实看到一些可扩展性项目已经初见成效。

参与Eth2质押

上月,我们写了一篇关于Eth2质押的文章,提到Eth2在截止日期前勉强达到其质押目标。自此以后,越来越多质押品涌入Eth2。2020年12月1日,Eth2上质押的ETH已达90.5万个,占ETH总供应量的0.76%,约为5.54亿美元。截至2021年1月1日,质押量已增至217万ETH,占ETH总供应量的1.9%,约为16亿美元。接下来几个月,这个数据有望进一步增长。

Eth2质押者分析

Eth2的主要目标之一是确保其验证者的分散化。目前的情况如何?根据地址的内部标记,我们估计目前ETH总质押量的51%都控制在20个实体手中。与上个月相比,这一比例上升了9%。我们可以通过这一比例来监控后续发展情况。如果你想要参与Eth2质押,请记住整个社区需要更多个人验证者!

ABIT交易所全面接入链上数据分析系统:据ABIT平台官方消息,ABIT近日发布了全新功能,平台内交易页面全面接入了主流币种的链上数据分析系统,通过对各币种链上网络的例如多空热度、地址增长、大户仓位变化、大额交易数量等诸多量化信号的实时监测,为用户的交易决策提供可视化的客观数据参考。据悉该功能是由国际链上数据挖掘机构IntoTheBlock提供技术支持,并且是本季度ABIT平台升级计划之内的新增功能之一,近期还将有更多版块完成升级。

ABIT是创立于澳大利亚的交易平台,致力于为全球用户提供安全、稳定、高效的数字资产交易服务。[2020/5/2]

Eth2验证者

Eth2信标链启动后,验证者人数在一个月内从27,500迅速增至67,000,是原定最低质押者人数目标的4倍!

来源:BeaconScan.com

Eth2参与率

这些验证者中有多少真正参与创建见证消息?Medalla测试网曾因参与率过低而面临“无利害关系”问题。社区成员坚持认为主网上线不会面临同样的问题。目前看来,他们是对的。自信标链启动以来,参与率达到96%以上。

来源:BeaconScan.com

注:你可以在beaconscan.com/statistics上查看其它追踪Eth2的图表!

L2质押情况

2020年,Layer2可扩展性方案主要处于测试阶段。一些项目发布了beta版,还有一些项目则经历了数次迭代。在已上线项目中,Loopring和TornadoCash系统中的质押量最多。

越接近2020年底,颜色越丰富

尽管如此,L2仍处于早期发展阶段。2021年,该领域将爆发激烈的竞争。我们将看到区块链、rollup、dApp和用户共同发展。

Vitalik刚好发布了一篇相关文章

以太坊上的BTC

总代币量

2020年的另一个趋势是以太坊区块链上的BTC代币化。当我们在6月1日的文章中分析这一话题时,我们预期会有一波BTC代币化热潮,之后就有5000BTC被代币化。过去6个月来,这个数字增长27倍,达到14万BTC。

来源:以太坊上的BTC

交易量

正如Uniswap是DEX之王,wBTC也是ERC20代币化BTC之王。2020年,以太坊上的绝大多数BTC交易都是通过wBTC完成的,renBTC落后了一大截。9月,以太坊上BTC的交易量达到1400万BTC的峰值。

分析

截至2020年12月31日,wBTC占所有ERC20代币化BTC的81%。即使就代币持有者数量而言,wBTC也远远领先于其它ERC20代币化BTC,高达2万左右。imBTC位居第二,约为2800。

在2020年第四季度,代币化BTC流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC要求用户在比特币区块链上锁定BTC,然后赚取流动性挖矿收益。目前为止,这三种代币的价值只有2500万美元,在所有代币化BTC中占比不到1%。但是,看这类实验性质的项目将如何增加以太坊上BTC交易量,这应该会很有意思。

NFT

NFT领域也在2020年取得了重大进展。虽然一些项目已经转向Layer2或其它区块链,但是以太坊主链上已经有将近500万笔ERC721代币交易。

其中71%的交易量来自最大的10个ERC721代币。这些代币主要由游戏类代币、域名组成。收藏品和流动性挖矿排在前十附近。

虽然数字艺术品没有上榜,但是在今年大受欢迎。例如,Beeple在一场周末拍卖会上通过他的NFT艺术品筹集了350万美元。还有一些项目通过DeFi为NFT吸引流动性,如Rarible引入流动性挖矿并推出治理代币RARI。

-?SomniumSpaceVR?上Beeple的2020年度作品的呈现效果-

其它趋势

2020年还有很多值得一提的趋势:

治理/DAO:可能不符合许多人的预期。随着治理代币的流动性挖矿在这轮DeFi牛市中起到了重要推动作用,DAO和治理再度流行起来。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

赠款:以太坊上的公益品募资也取得了巨大进展,这在很大程度上归功于Gitcoin的二次方融资。另外还有以太坊基金会、clr.fund和OpenGrants。

私密交易/矿工可提取价值交易:继有关抢跑交易的《以太坊黑暗森林》发布后,这一话题引起了更广泛的讨论。很多项目开始提供主网隐私交易服务,如SparkPool、1inch、Flashbots。

预测市场:这类dApp新增了很多用户,尤其是在美国总统大选的预备阶段。预测市场必须通过链上投票取得决议。例如,Catnip和Omen。

算法稳定币:由于流动性挖矿带来了额外的流动性和资本,算法稳定币在2020年经历过几次迭代。例如,YAMFinance的rebasing机制,MithrilCash的铸币税份额和ReflexerLabs的反射债券。

虚拟大会:受到新冠疫情的影响,社区将原本的线下会议和聚会改成了一系列虚拟活动,如ETHGlobal的HackMoney和ETHOnline。根据Etherscan的记录,这类活动超过200个。

采用:在全球范围内,以太坊在各行各业的采用率持续提高,如PayPal、Visa、SAP、BaselineProtocol、CME和Reddit。连GoogleTrends都表现出对以太坊的浓厚兴趣!

预测

没有预测的年度回顾就没意思了!赶紧来看看我们的预测:

EIP1559和Eth2Phase1将于2021年第三季度启动

将有超过50个dApp迁移到L2上,并于年底合并成3个rollup/链

NFT市场的价值将增加10倍

MEV交易将超过1亿美元

流动性挖矿算法稳定币将在2021年第一季度由盛转衰

2020年犹如白驹过隙,转瞬即逝!随着以太坊于2021年起飞,我们将看到这些趋势进一步扩大。

关于2021年,你有哪些预测?请告诉我们

原文链接:

https://medium.com/etherscan-blog/ethereum-in-2020-the-view-from-the-block-explorer-2f9a1db2ee15?

作者:?HarithKamarul

翻译&校对:闵敏&?阿剑

以太坊

ETH

链上数据

本文来源:

以太坊爱好者

文章作者:以太坊爱好者

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标签:比特币以太坊稳定币代币化泰达币和比特币区别在哪什么是以太坊币交易香港推出稳定币是真的吗还是假的代币化债券

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