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谷燕西：为什么Cardano能进入加密数字货币市值前五？

谷燕西

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在这次加密数字货币的牛市当中，一些加密数字货币异军突起，在市值方面达到了前所未有的高度。在公链产品这个领域，波卡和Cardano是市值增长最快的。这两个公链产品都进入到加密数字货币市值中的前5名。而且从趋势上来看，它们的市值地位会继续保持在这个水平。波卡有其鲜明的特色，它很有可能成为未来的一个主要的区块链生态。同波卡一样，Cardano项目也有其非常鲜明的特色，而且正是这些特色帮助其达到了现在的市值。

一、创始人

Cardano项目首先最受关注的因素就是它的创始人。这个特点同其它的公链项目是一样的。基本上从项目创始人的特点就可以判断这个公链的未来。Cardano项目创始人CharlesHoskinson是非常有特色的人物。他同波卡的创始人GawinWood一样，同样是以太坊的八个创始人之一。但是Hoskinson由于在愿景和经营策略方面同Vitalik不一样，因此他在以太坊基金会8个月之后就离开了。他随后创立了Cardano这个项目。

谷燕西：美国新政府金融监管立场会更加认可比特币，更有利于机构资金流入比特币:1月25日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，在过去的两年中，投资比特币的用户已经开始从零售用户发展到机构用户。但即使是在今天，参与买卖和持有比特币的机构用户也是非常少数。市场中的绝大部分资金都是掌握在机构手中。所以在可流入资金方面，谷燕西认为比特币依然有着非常大的长期的增长空间。他还表示，在目前阶段，在主流金融机构眼中，比特币依然或者是一个无用的投机工具，或者是一个具有高度投机性的资产，因此这些机构不会将其掌握的资产投入到比特币当中。谷燕西在文中指出，投机力量在任何交易产品都起着主要的作用，而投机力量的方向变化就会导致价格的方向变化。对比特币来说，其中的投机资金数量比例远高于常规证券的投机比例。另外，由于目前比特币衍生品交易中的高杠杆率的存在，这同样会导致比特币价格的大幅浮动。所以比特币在未来波动高是非常可能的。他在文章最后表示，美国新一届政府的金融监管立场会更加认可比特币，因而会更加促进比特币成为一种主流的资产类型。因此会更加有利于机构的资金流入比特币。所以比特币未来依然有非常大的上涨空间。[2021/1/25 13:24:45]

Hoskinson是一个非常有理想，有情怀，追求平等，对人类充满了热爱的的人。他正在通过Cardano项目打造一个更加公平的区块链技术底层，以此让全球各地的人都能够在平等的基础上获得更加高效的金融基础设施服务。他的这个愿景可以从他的各种演说以及他在频繁的社交媒体中的发言中清楚地看出。在他的这个愿景的指导下，Cardano项目的最大的特点就是它对分布式计算的支持。可以说在现有的各个公链项目中，Cardano项目是对分布式计算支持最佳的项目。

谷燕西：美国SEC在消除监管方面不确定性 有助于加密数字金融更规范发展:12月23日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，SEC对Ripple的起诉是意料之中的。目前市场中的绝大多数的加密数字货币的设计都非常类似于证券型产品。为了规范这个市场，SEC一直在不断地强调证券的定义，也就是通常所称的Howey Test。他在文中表示，由于SEC在此方面的立场以及它不断采取的措施，美国市场中以不合规的方式产生的通证的数量已大幅减少。但是这并没有根除，市场中依然不断地出现不合规的项目。但是现在看来，SEC正在采取系统的方式来解决市场中的不合规的项目。谷燕西在文中指出，SEC采取的措施实际上是在消除在监管方面的不确定性，这有助于加密数字金融在更加规范的范围内发展。由于此前瑞波币这样的加密数字货币的属性一直没有得到监管机构的明确表态，因此市场中此方面的各种创新都有违规的风险。现在SEC明确表明它对瑞波币的立场，这就会有助于市场更加明确监管的态度，市场中此方面的不确定性因此会减小。他最后表示，从加密数字资产的发展趋势来看，此后更多的新的数字资产会是以中心化的方式产生。譬如证券型通证就是此类。而完全像比特币和以太坊这样以分布式的方式产生的通证，出现的几率就比较小。因此，比特币和以太坊就是在分布式方式产生的资产中的最有代表性的数字资产。其独特性会更加突出，其价值因此也就会提升。[2020/12/23 16:11:52]

Hoskinson的另外一个非常显著的特点就是他对社交媒体的利用。他在YouTube平台上频繁同社区进行沟通，分享他的愿景，讲解项目的进展。他因此在YouTube上有大量的粉丝。这对获得社区对Cardano项目的了解和支持起到了非常重要的作用。

谷燕西：Diem推出将大幅增加稳定币市场流动量，促进基于稳定币金融业务开展:12月8日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，互联网技术和区块链技术的应用发展正在使得未来的银行服务能够以更广泛的方式，由不同类型的提供者提供。他表示，目前市场中的数字稳定币如PAX，USDC和即将推出的Diem美元稳定币都是在不同的区块链支持的基础上运行流通的。这些数字美元稳定币都是按照同美元1:1的方式来产生。其所依据的美元储备托管在有托管机制机构当中。链上依据这些数字稳定币提供各种金融服务的实体，也就不再局限于银行。非银行机构，个人用户，甚至是互联网上的硬件都可以提供某一种银行服务。谷燕西在文中还指出，预期的Diem数字美元稳定币在2021年中的推出会大幅增加数字稳定币在市场中的流动量。基于这些数字稳定币的金融业务因此也会更多地开展起来。更为重要的是，这些新产生的数字稳定币都是在合规的前提下运作的，因此基于这些稳定币的各种应用就可以没有合规方面的顾虑。[2020/12/8 14:32:29]

二、通证经济学

美国力研咨询公司创始人谷燕西全面介绍数字金融生态的基本组成与收益:7月17日20：00，火币大学区块链卓越人才特训营的精品选修课继续开课。本期邀请到美国力研咨询公司创始人、区块链和加密数字资产行业的研究和从业者谷燕西进行主题为《如何建设数字金融生态》的主题授课。

谷燕西表示，从数字金融生态的基本组成来看，包括金融市场基础设施（FMI）；数字货币；数字资产；数字资产交易所。而数字金融生态带来的收益是，全球范围内共享的金融基础设施；大幅降低金融行业门槛，实现普惠金融；银行业与证券行业的融合；与支付与资产交易的融合。[2020/7/17]

在Cardano的通证经济学方面，Cardano也力争实现最更加平等的分配方式。现在已经在市场上流通的Cardano通证ADA的80%是掌握在社区。提供stakingpool的节点的数量也是众多。Cardano通证的分配也实际体现出了Hoskinson追求平等的愿景。

声音 | 谷燕西：Libra迫使各国央行更加协调彼此的货币政策共同应对私营稳定币:今日，CBX研究院院长谷燕西在《Libra，各国央行的潘多拉魔盒》一文中表示，Libra会在全球范围内提供一个金融市场基础设施（FMI）并在其上发行并流通稳定币。这样的一个FMI和数字货币是独立于现有的金融市场之外的一个崭新的金融体系。鉴于Libra协会成员在全球范围内的影响力，这就迫使各国央行认真对待Libra带来的各种冲击并制定自己的应对策略。更为关键的是，Libra迫使各国央行更加协调彼此的货币政策来共同应对Libra以及此后一定会出现的其它的私营稳定币。[2019/7/15]

对平等的追求同样体现在Cardano的stakingpool设计当中。为了避免大量的通证集中在少数的stakingpool当中,Cardano的设计是支持一个stakingpool的最佳的通证数量。当stakingpool中的通证数量超过一定极限时，这个stakingpool的收益就会下降。这就会鼓励投资者将其通证投向其它的stakingpool当中。

三、开发和推广策略

在技术开发和商业推广方面，Cardano却采取了一个与其追求平等和广泛的愿景并不那么一致的措施。在产品开发方面，它主要依靠自己的公司IOHK来提供基本的开发。在这个方面，尽管波卡也主要依赖它的公司Parity，但波卡非常重视开发者社区。W3基金会向开发者社区提供了大量持续的资金来支持开发者在波卡生态中的各种开发。而Cardano在支持社区开发方面却乏善可陈。在市场拓展方面，它也是主要依靠自己的商务拓展团队。在目标地区，特别是在非洲地区，向政府部门进行推广。可以说在市场推广方面，Cardano的方式更加类似于有自己的直销团队。这样的开发和推广方式并不是公链产品通常采用的方式。这样的开发和营销推广方式长期是否有利于公链产品的市场推广，这有待检验。但是，迄今为止，Cardano的产品开发和市场推广确实是在取得成绩。

四、同以太坊的竞争

Cardano的目标是建立一个更好的以太坊，所以它同以太坊的竞争是必不可免的。特别是鉴于现在的所有的加密数字货币的应用基本上都在以太坊上进行。为了在这个竞争中成功，Cardano就必须把以太坊上的流量吸引到Cardano的生态当中。而Cardano为此做的准备也是令人惊叹的。Cardano提供了工具供以太坊上的智能合约非常便捷地迁移到Cardano的生态当中。在迁移的方式当中，有两种是会是影响非常大的。一种是通过智能合约的方式将以太坊中的资产锁定在以太坊当中，并同时在Cardano的生态当中生成并绑定等量的资产。另外一种是通过智能合约的方式将以太坊中的资产销毁，然后再在Cardano的生态当中发行等量的资产。这些工具就会非常方便目前以太坊当中的资产迁移到Cardano的生态当中。因此从这个意义上来说，Cardano确实是以太坊的杀手。

五、对Cardano前景的预判

5.1作为公链的未来

首先作为一个公链底层，我认为Cardano有非常好的前景。它的设计目标就是成为比比特币更加分布式的区块链底层。它的具体的实施也表明它正在实现这样的一个愿景。发展到今天，即使它还没有完全正式上线，它的节点已经近1800个。所以在系统稳定性和扩展性方面，Cardano都会是一个非常好的选择。它提供的供以太坊资产向Cardano迁移的手段也会促使以太坊生态中的资产迁移到Cardano生态。

在Cardano生态的运营推广方面，Cardano特别注重非洲这样的金融基础设施发展相对落后的地区，而且其经营努力正在取得成果。在近期内，会有非洲国家宣布采用Cardano作为底层基础设施，会有500万的用户在Cardano生态中建立数字身份。尽管这样的合作细节还没有最后公布，但显然Cardano在非洲取得的成绩是肯定的。从产品的市场定位来看，Cardano这样的市场定位更加有利于其同其它的区块链底层生态形成差异化的竞争，譬如以太坊以及即将推出的Diem生态。所以Cardano在未来的基于区块链的各种生态当中会占有一席之地。

5.2Cardano的市值

关于Cardano的市值，我认为目前的市值明显过高。这是因为这次加密数字货币的牛市主要是由于市场对比特币的购买而带动起来的。在比特币之外，交易其它各种加密数字货币的用户群体没有本质上的改变，依然是以零售用户为主。所以对于比特币以外的其它加密数字货币，这次牛市的本质同2017年底的牛市的本质没有区别。所以这次牛市也不会持久。另外，从Cardano项目本身的进展来说，它的发展阶段也不足以支撑这样高的市值。以上的逻辑同样也适用于其它的加密数字货币。所以总的来说，Cardano的市值很有可能继续在前5名当中，但其绝对的市值不会这么高。

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