2021,加密货币投资是否有确定性机会?
如果这个问题的答案是yes,那么我会给出两个答案,Layer2、衍生品DEX。
关于投资Layer2的逻辑以及具体的技术方案,此前我们曾在文章《风起OMG,谁才是Layer2之王?》中有专门论述,此处就不再反复啰嗦。
以太坊链上扩容并不是一个新问题,谈了很多年,如今已经到了不得不直面挑战的时候:BSC和Heco等交易所公链如火如荼;Polkadot、Solana、Near等新公链雄心勃勃;向L2迁移的步伐仍然“雷声大雨点小”……
来到了Layer2的十字路口,即将迎来一场新的公链战争,一场以太坊输不起的战争。
Layer2双雄
一直以来,V神对Rollup情有独钟,ZKrollup和Optimisticrollup成为最受关注的Layer2双雄。
Optimisticrollup,和名字一样,它倾向于相信诚实的人会提交诚实的数据,如果不诚实会进行惩罚。
在架构的设计上,OptimisticRollup大量借鉴了Plasma和ZKRollup,总体是一种中庸的思想,并没有追求极限的可扩展性,而是权衡兼容性,允许在Layer2中运行完全通用的智能合约。
Wemade拟推出采用零知识证明技术的以太坊Layer 2平台:金色财经报道,韩国游戏巨头Wemade正在进军“以太坊Layer 2”市场,作为第一步,该公司将在3月上线Layer 2平台测试网,该测试网将采用其去年12月成立的零知识证明研究中心内部研究的技术。Wemade计划在6月份发布该平台的正式版本,其认为将区块链平台“Wemix 3.0”与以太坊Layer 2平台连接起来将有助于扩展Wemix生态系统。
此前去年12月消息,WeMade旗下链游平台代币WEMIX遭多家韩国交易所下架。[2023/1/5 9:54:11]
这就是OptimisticRollup的最大优势,能够无缝兼容以太坊上的智能合约,使得开发者工作量大大减少。
对应的劣势在于,TPS提升有限,退出网络可能是以天为单位来计算的,同时数据安全存疑。
另一个rollup是V神目前偏爱的ZKrollup。
ZKrollup的优劣势与OptimisticRollup恰好相反。
ZKRollup最大的优势在于快,ZKrollup采用了零知识证明来实现数据的安全性,当Layer1与Layer2交互时,Layer1就很容易相信来自zkrollup的数据,直接在Layer1完成验证,从而快速完成转账。
跨链互操作性协议Poly Network宣布支持Layer2网络zkSync:官方消息,跨链互操作性协议Poly Network宣布支持Layer2网络zkSync,用户将能够通过Poly Bridge以更低的成本和更快的速度zkSync和其他超过18条链之间转移资产。[2022/2/17 9:58:25]
与之对应,ZKrollup的劣势在于,难以支持通用的智能合约,因此,对于开发者不友好,ZKrollup开发者需要独立开发智能合约模块,不仅难度大,工作量大,并且难以复制迁移,但这也带来一个好处,当一个团队真正开发使用了zkrollup,证明他们是有真技术的。
总结一下,两个方案的对比,zkrollup快速且安全,但不兼容智能合约,对开发者不友好;OptimisticRollup兼容智能合约,利于开发者,但是TPS低,效率不高。
两个方案谁更好?
短期来看,OptimisticRollup门槛更低,通用的EVM可以让开发者快速上手,因此更适合现阶段的开发使用;ZKrollup开发门槛更高,更适用于需要快捷支付的领域,从长期来看,随着ZK-SNARK技术的发展,ZKrollup的应用场景更多,后劲更足。
LayerSwap集成Layer2网络zkSync,用户可从CEX将资产转移至zkSync:12月24日消息,跨链及跨层协议LayerSwap已集成Layer2网络zkSync,用户现可通过该协议将资产从CEX平台转移至zkSync。[2021/12/24 8:02:08]
不过,这个问题的答案需要交给项目方去书写,并不是谁的技术厉害,谁就一定能胜出,Layer2本身是割裂的,当一个L2生态项目越来越多,也会因为网络效应导致强者更强。
目前,各个项目均已开始站队迁徙。
比如,Synthetix和Uniswap决定采用OptimisticRollup的方案。
为了激励用户迁移到Layer2上,Synthetix推出了激励的方案,质押进SynthetixL2的用户,可以获得SNX代币奖励。
备受关注的UniswapV3版本,或许也会迁移到Layer2,Uniswap的创始人HaydenAdams在推特上表示,V3将“解决所有问题”。
早在2019年10月,Uniswap就发布了Uniswap+Layer2的demo,按照Demo描述,采用OptimisticRollup方案的Unipig可以做到基本无Gas手续费,吞吐量扩展到了200tx/s,相当于主网效率的10倍。
以太坊Layer2总锁仓量回落至70亿美元下方:金色财经报道,据L2BEAT数据显示,当前以太坊Layer2总锁仓量为64.87亿美元。其中,锁仓量前三分别为Arbitrum(25.1亿美元)、BobaNetwork(13亿美元)、dYdX(9.35亿美元)。[2021/11/28 12:37:02]
Tether考虑将ERC-20的USDT迁移至ZKRollup的Layer2上;衍生品交易平台dYdX则使用的是Starkware的方案……
一个关键的问题,Optimistic和ZK系的开发团队会发币吗?
当然,只是时间问题,MatterLabs创始人AlexGluchowski已经明确会发布基于ZKRollup的二层扩容方案zkSync的治理代币,Offchainlabs以及Starkware也会跟进发币。
最新的消息是,加密风投基金AndreessenHorowitz宣布领投Optimism的2500万美元A轮融资,并将于3月份推出面向公众的主网。?
毫无疑问,这些王牌项目已经被头部机构包场,普通人的机会仍然在于二级市场。
日本公司LayerX将开发使用数字ID验证的区块链投票系统:日本公司Layer X将与一个名为xID的数字身份应用程序合作,在日本加贺市建立一个基于区块链的投票系统。上周四,位于东京的LayerX公司在一份声明中说,它将开发电子投票项目,以努力促进加贺市选举的安全性和可靠性,加贺市拥有6.8万居民。该公司表示,需要解决该区域目前电子投票系统的费用和稳定性问题。据悉,xID应用程序将通过帮助验证选民的身份和确保每人只发放一张选票,从而加强公司现有的投票系统。据报道,LayerX的系统将允许选民检查自己的投票结果,并为他们提供加密能力,以独立验证特定投票的记录和汇总过程是否在区块链网络上正确执行。(Cointelegraph)[2020/12/7 14:28:09]
新的公链战争
Layer2的概念并不新鲜,但从代币表现来看,L2概念的代币一直未能有持续性的大行情,大多是昙花一现,主要的原因在于,L2大多仍然停留在概念上,其次是L2本身存在太多的弊端,最被诟病的是会形成孤岛,割裂以太坊生态。
以太坊生态的强大之处在于,沉淀了足够多的资产,通过合约与合约之间的交互,各种不同类型的DeFi产品可以像积木块一样搭在一起,从而激发创新。
Layer2的出现打破了以太坊的可组合性,开发者面临着选边站队问题,当不同的项目根据需求和人脉关系网络部署在不同Layer2项目里,那么,它们的交互成本将大大增加,事实上割裂了以太坊生态,形成孤岛。
在项目方进行L2迁徙之后的短期时间内,孤岛不可避免,但如果某某个方案获得了广泛的支持,那么会加剧L2迁移的步伐,并且让用户离不开L2。
从这个角度,Layer2类似于依托以太坊再造一个公链生态,Layer2的战争,本质就是公链战争,总体上,呈现三方混战的局面。
首先是Layer2内部的战争,前面我们提到的OptimisticRollup和ZKrollup,以及Offchainlabs和Starkware将成为主角,抢项目和鼓励迁移成为重点。
为了鼓励迁移,“流动性激励+L2空投”可能会是下一个阶段的焦点。
另一个阵营,是以币安智能链和火币生态链为首的交易所公链阵营,两者受益于以太坊拥堵,承接了以太坊的流量外溢,兼容以太坊EVM,对开发者友好,同时有交易所的上币资源和流量扶持……如今的BSC和Heco已经成为了不可小觑的网络生态,甚至可以说仅次于以太坊。
目前的交易所公链可以理解为一种新的Layer2。
最后,就是新公链阵营,以波卡、Avalanche、Near、Algorand、Solana为首,受益逻辑相同,以太坊不再是一家独大,资金外溢,市场需要新公链的故事,同时这些项目也在兼容EVM,也在抢夺开发者和用户。
三股势力,既有内部争斗,也有外部厮杀。目前来看,Layer2阵营并没有BSC和Heco势头强劲,比起向L2迁徙,如今项目和用户向BSC等迁移反而是更明显的趋势。
那么,BSC和Heco有流量、有资金、有财富效应;波卡等新公链有技术,有生态……凭什么认为Layer2才是今年最确定性的机会?
这个问题的答案是,相信以太坊。
最近,Polygon(Matic)创始人在接受采访时对以太坊杀手们趁机取代以太坊的说法进行了反驳:
以太坊是世界上最经得起考验的,最安全的可编程区块链,作为最终的结算层和安全源,不管你有多少钱,都很难复制以太坊的成功,就像整个数字国家,都是围绕着以太坊而形成的。
EVM已经成为全球标准的虚拟机,对任何竞争对手来说,它将花费数年时间来实现这一点。除了技术上的东西,社区和文化也是独一无二的竞争力,这是根深蒂固,却又不好描述的东西。
例如,TheDefiant的Discord频道的一些交易员表示,他们正在使用BSC,但等到以太坊的Layer2解决方案在DeFidapp中得到更广泛的采用,他们计划尽快返回以太坊。
与此同时,无论是BSC还是Heco既是一种竞争,也变相为投资者进行Layer2迁徙做了用户教育。
对于以太坊而言,这是一场输不起的战争。
在ETH2.0还在孕育,以太坊拥堵的岁月里,Layer2是救命稻草,关系着以太坊生态未来的发展。
如果L2成功了,那么以太坊生态项目的估值将会得到提升,交易所公链以及新公链的故事以及高估值逻辑将被质疑,ETHTOTHEMOON,L2TOTHEMOON。
如果L2失败了,那么由以太坊长期称霸的公链王朝将会瓦解,又将重新回归到战国时代——多链世界,区块链世界又将迎来新的财富分配格局。
有人期待前者,有人期待后者,但无论如何,2021年,你都得关注Layer2。
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