以太坊:DeFi 2月回顾：总锁仓量增长35.5% 新兴公链DeFi活跃_去中心化交易所

DeFi2月回顾：总锁仓量增长35.5%新兴公链DeFi活跃

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从去年3月以来，ETH从最低的80多美元一路上涨，到今年2月突破2000美元，创历史新高。ETH的上涨离不开DeFi带来的生态繁荣。但同时也带来了交易费用升高，网络拥堵等问题。这使得某些用户不得不将注意力转移至别的公链。这一个月，投资者对DeFi项目的关注也主要集中在其它公链上，以太坊的竞争者生态中出现了很多表现亮眼的DeFi项目。?

新兴公链DeFi活跃

因为以太坊网络的可组合性，每一个新的应用的上线，网络的使用量并不只是单纯的相加。比如Uniswap与Sushiswap，很多ERC20代币都会在这两个最大的去中心化交易所同时上线，当两者的价格略有差别时，就有套利机器人在这两者之间活动。在以太坊上运行的各种各样的去中心化交易所，也使得套利交易的机会大大增加。?

从去年六月份DeFi的快速发展以来，GasPrice的平均值由30Gwei上升至9月份的上百Gwei，在Uniswap发币的9月17日达到了538GWei。近期GasPrice的平均值已经接近200Gwei，并且ETH如今的价格已经是以前的数倍。交易成本之高让不少人望而却步。

美国进步中心金融监管主任：通过发行治理代币募资来开发DeFi应用，这符合证券定义:12月9日消息，在美国国会举行的加密听证会中，美国进步中心（Center for American Progress）金融监管主任Todd Phillips表示：根据Howey测试，如果某物是一个合同，交易或计划，一个人把他的钱投资在一个联合投资企业，并期望利润完全来自发起人或第三方的努力，那么它就是一种证券。基本上，如果有人通过发行治理代币筹集资金来编写DeFi应用程序或类似的东西，这就是一种证券并受SEC监管。这个测试很清楚，已经使用了近80年，试图混淆这一事实是恶意的。（CoinDesk）[2021/12/9 12:59:57]

很多公链，尤其是有资金和用户支撑的中心化交易所系公链抓住了这次机会，币安智能链BSC、火币Heco、以及在FTX交易所支持下的Solana，都在这一个月里取得了很好的成绩。

从市值上看，ETH的市值仍然远超其它以应用著称的公链。表现最好的BNB，在Coinbase上市的利好消息的加持下一度涨至340美元，HT超过26美元，SOL最高超过18美元。目前，BNB市值382亿美元，超过ETH市值的20%；而SOL的市值也进入了前20。

Poolz宣布为DeFi游戏项目推出50万美元的资助计划:9月26日消息，Poolz宣布为DeFi游戏项目推出50万美元的资助计划，通过资助计划，Poolz旨在为DeFi游戏项目提供资金帮助，并利用Poolz及其团队的资源引擎，为游戏项目团队提供营销、法律和技术方面的建议和帮助。Poolz 是一个建立在Web 3.0基础设施之上的去中心化跨链IDO平台。[2021/9/27 17:08:43]

PancakeSwap与Venus分别是BSC上最大的去中心化交易所与抵押借贷协议，它们的平台币CAKE与XVS也是2月份表现最亮眼的资产之一。目前，两者锁定的资产都已经超过30亿美元。而以太坊中锁定资金最多的Maker，也只锁定了61亿美元资金。币安交易所也以新币挖矿等活动，大力支持币安生态中的PancakeSwap等项目。BSC上的项目与以太坊相比，已经具备了一定的竞争力。

Heco中最大的项目是仅上线一个多月的中心化交易所MDEX，目前也锁定了20亿美元资金。与其它去中心化交易所相比，MDEX有着亮眼的成交量数据，过去24小时成交47.5亿美元；而Uniswap过去24小时的成交量也只有8.4亿美元，当然这得益于MDEX的交易挖矿。MDEX交易的手续费比例与Uniswap相同，均为0.3%，但却不会分发给对应的流动性提供者，而会用于回购销毁以及奖励给董事会议会中的质押者。需要注意，Heco上的DeFi项目仍处于早期起步阶段。HashBridge上线后，能在短期内获得百倍收益，但也能快速下跌90%，甚至还存在项目利用预留的漏洞铸币的情况。

EOS流动性挖矿项目EMD跑路资金正通过DeFiBox等渠道转卖:据PeckShield态势感知平台数据显示，09月09日上午10:28起，EOS DeFi流动性挖矿项目 EMD 合约 emeraldmine1的大量质押资金被大量转移，截至目前，已经有总计近250万美元资产被转移，包含USDT 78.7万个，EOS 49万个，DFS 5.6万个以及少量BOX。PeckShield安全人员进一步分析发现，EMD跑路资金中的USDT正在通过DeFibox币币交易等渠道进行转卖。PeckShield在此提醒用户，EOS生态内挖矿项目，合约层往往存在Active权限受控制，非多签账户可操纵账号资金等问题，用户在参与DeFi流动性挖矿项目前务必确保项目合约的安全性。[2020/9/9]

Solana上的自动化做市商与流动性提供商Raydium在2月底发行了治理代币RAY，并开启了与USDT/USDC/SRM的流动性挖矿。Raydium也使用了K=Y*X的恒定乘积公式，但却提供了优化解决方案。结合Serum的借贷功能，Raydium可能实现保证金交易的功能。RAY上线后也有数十倍的涨幅。?

以太坊项目新进展

虽然以太坊有了各种各样的竞争对手，但毫无疑问，以太坊仍然是最安全的公链之一，也更适合大资金使用。同时，以太坊上也有各种新的应用产生。

响马：DeFi的未来是可编程开放式金融:FIBOS生态发起人之一响马在腾讯“TVP技术闭门会线上特辑”新冠疫情后区块链的新风向上表示：DeFi的未来是可编程开放式金融，并且将颠覆传统金融。DeFi不仅仅是把金融搬到区块链上、也不仅仅是把金融去中心化、更不仅仅是解构传统金融，而是对金融的彻底重构。据悉，其将推动DeFi汇聚像金色财经一样的中国及全球区块链金融行业精英伙伴的力量，用新闻资讯传播DeFi理念，助力DeFi落地。[2020/3/13]

PoolTogether是一个无损彩票项目，用户参与的本金将被投入Compound等协议，产生利息，最终将利息作为奖金分发给幸运的获奖者，而未获奖的用户也能取回自己的本金。PoolTogether早期由MakerDAO基金会支持，也获得过CoinbaseUSDCBootstrap基金赞助的10万USDC。从2019年以来，有上万个地址使用过该协议，这些用户也都获得了POOL代币空投。

Alchemix是为了解决质押资产流动性的问题，通过抵押资产，可以借出该平台的合成资产。例如，抵押DAI可以借出稳定币alUSD，而DAI在Yearn等协议中产生收益，随着时间的推移可以借出更多的alUSD，也可以用于偿还债务取回本金。Alchemix的流动性挖矿在上线24小时内，alUSD的流通量即达到了上线5000万，使用稳定币挖矿的年化收益率也能达到400%。后续将通过投票增加系统alUSD的上限。

分析 | 约2%的ETH被锁定在Defi中，可能造成ETH市场的供应短缺:据DeFi Pulse数据显示，截至发文，有超过260万ETH被锁定在DeFi应用程序中。这意味着在目前存在的约1亿ETH中，超过2%的供应目前被锁定在DeFi应用中。随着这一数字的继续上升，它可能造成ETH市场的供应短缺，因此需求的任何增加或减少都会对ETH价格产生更大的影响。（LongHash）[2019/9/2]

MaskNetwork在本月通过ITO发行了平台币MASK，成功抢购的用户用户也能获得数十倍的收益。MaskNetwork是Web2.0和Web3.0间的桥梁，以工具的形式，使现有的Twitter、Facebook等用户可以直接参与到DeFi中。可以说MaskNetwork是一种基础设施，但在DeFi中也有重要的作用，比如使用MaskNetwork就可以在推特中完成数字货币的交易，实现去中心化交易所的功能。

下面具体查看DeFi中的各项数据。

总锁仓量增长35.5%

以太坊中的各项DeFi数据仍在持续增长着。截至2月底，以太坊中的总锁仓量已经达到了546亿美元，与1月底相比增加了143亿美元，增幅35.5%。锁仓量最高的协议分别为Maker、Compound、Uniswap，锁定的资金分别为62亿、51亿、43亿美元。本月，MakerDAO通过执行投票，增加了UniswapWBTC/DAI和AAVE/ETH的LPToken作为DAI的抵押品，进一步丰富抵押资产的类别。

去中心化交易所日交易量创新高

以太坊中去中心化交易所的日交易量在今年有了整体提升，这一个月也创下了日交易量的新高。2月底，去中心化交易所28亿美元的日交易量，与一个月前相比增加了55%。2月23日，DEX总体交易量达到45.8亿美元，与去年10月份的高点33亿美元相比，增加了38.8%。去年该数据的出现显得很突兀，而现在这个交易量已经成为常态。

抵押借贷：Aave锁仓被Compound和Venus超越

总借款量与前一个月相比增加了86%，达到94亿美元。Compound平台的借款量也突破40亿美元，占比43%。而币安智能链上的Venus，也在借款量上超越了Aave的v1和v2两个版本，借款量的占比也从3%升至20%。

稳定币：BUSD和DAI首次超20亿

以太坊中的稳定币发行量也在2月底升至364亿美元，与1月底相比增加36.8%。其中USDT占比54.95%，以太坊链上的USDT发行量也首次超过200亿。BUSD和DAI的发行量也都首次超过了20亿，BUSD在币安的支持下，发行量超过DAI，仅次于USDT和USDC。

BTC锚定币整体平稳，HBTC居第二

BTC锚定币的发行量也在2月底达到17.3万枚，与1月底相比增加6.4%。1月份时，由火币支持的HBTC大量发行，发行量升至第二位，本月BTC锚定币的发行量并没有大的变化。

衍生品

衍生品是今年竞争的重要赛道之一，最大的衍生品平台dYdX，今年的锁仓量与交易量与之前相比大量上升。截至2月底，dYdX的锁仓量已经达到2.5亿美元，与1月份相比增加56%。这很可能是因为dYdX即将发行自己的治理代币，而存放在合约中的资金可以被用于借贷使用。

目前，dYdX的永续合约正在从Layer1向Layer2过渡，以后将使用零知识证明研发机构StarkWare的Layer2方案。目前dYdX正在开放alpha内测资格的申请，可以使用邮箱与钱包地址进行注册，注册后才能在早期访问。

合成资产：Synthetix开通合成股票

合成资产项目Synthetix在近期优于市场总体表现，在Mirror的压力下逐渐开通合成股票。Synthetix也引入了Optimism的二层解决方案，而Layer2项目可能在今年甚至是近期迎来爆发。?

总结

DeFi使以太坊的生态更加繁荣，但Gas费的升高也使一些用户不得不转向其它网络。近期，BSC、Heco、Solana、Avalanche等公链生态快速发展。因为以太坊仍是最安全的公链之一，总能找到使用场景，且DeFi的创新都集中在以太坊上。因为应用场景的不同，目前其它公链的发展并没有影响到以太坊。

但以太坊也将通过各种Layer2扩容技术，暂时解决拥堵问题，高Gas费影响DeFi使用体验的情况或许不会持续太长。Vitalik近期也在社区中表示，第一批支持EVM的Rollup或将在3月上线，上线后将降低99%的交易费用。同时，Vitalik还表示，Optimism和arbitrum处于领先位置。Layer2上的DeFi或将成为接下来的市场热点。

文?|蒋海波?编辑|Tong

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