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SWAP:DeFi 3月回顾:BSC资金向头部集中,整体与以太坊仍有差距_eSwapping v2

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3月25日,PancakeSwap的锁仓量与交易量超越以太坊上最大的去中心化交易所Uniswap,以太坊上高昂的Gas费使生态中DeFi项目的价值外溢,而BSC、Heco等公链的DeFi发展状况已经不能再被忽视。本文将回顾这一个月DeFi项目的进展,并横向对比各条公链目前的DeFi现状。

项目更新与上线

Ellipsis是3月24日在BSC上线的一个去中心化交易所,专注于稳定币等同类资产间的交易。Ellipsis分叉自Curve,得到了Curve的官方授权。作为回报,EPS代币的25%将分发给veCRV的持有者。Ellipsis在上线不到24小时内,积累了将尽9亿美元的TVL。高APY对于Ellipsis的资金获取起到了很好的作用,目前协议中锁定的资金已经超过24亿美元,稳定币池3PoolLP代币的质押挖矿APY为95%,EPS/BNB的质押挖矿APY为1632%。

PopsicleFinance与跨链交易平台Multichain.xyz、Tether合作推出来首个官方跨链USDT资产fUSDT。Popsicle的平台币ICE以及fUSDT于3月底上线,ICE代币总供应量的6%分发给来Discord的早期参与者,以及Cream、Sushiswap、RenProtocol、BadgerDao的部分参与者。

数据:当前DeFi协议总锁仓量为2219.1亿美元:金色财经消息,据Defi Llama数据显示,目前DeFi协议总锁仓量2219.1亿美元,24小时增加0.95%。锁仓资产排名前五分别为Curve(206亿美元)、Lido(186.8亿美元)、MakerDAO(151.7亿美元)、Anchor(150.7亿美元)、AAVE(135.8亿美元)。[2022/4/11 14:16:33]

算法稳定币项目密集更新或上线,Reflexer调整来非治理代币的回溯奖励规则;Float进行了参与更广的Phase2,目前已迎来Phase3;OlympusDAO通过InicialDiscordOffering发放了初始代币并上线;FeiProtocol迎来创世启动,在创世阶段结束时,共有63.9万枚ETH参与,铸造了13亿枚FEI。

Alchemix于2月底在上线时alUSD的上限被限制为5000万,3月份逐渐扩大规模,目前alUSD的流通量已经超过2.4亿。Alchemix允许创建代表未来质押收益的合成代币。质押DAI后,允许用户从协议中合成50%比例的alUSD,质押的DAI会被放入Yearn中进行挖矿,挖矿获得的DAI可以直接取出,也可以用于偿还alUSD债务。与直接将DAI等资产放入Yean中获得的LP代币yDAI等不同,alUSD的资金效率更高。yDAI只是一个取回本金及收益的凭证,卖出后将不会再享有任何权益;而在卖出alUSD后,抵押资产仍在Alchemix中挖矿,可继续获得收益。Yearn的TVL首次突破20亿美元,也离不开Alchemix的贡献。

DeFi借贷协议Aave V2总借款量触及75亿美元,创历史新高:据最新数据显示,DeFi借贷协议Aave V2总借款量触及75亿美元创下历史新高,本文撰写时Aave V2协议锁仓量达到105亿美元,24小时清算量达到745,562美元,总用户数为55,551。去中心化借贷市场是一个基于智能合约的网络系统,加密货币持有者可以在这里将他们的链上资产/通证借给他人来获得利润,目前借款量排名前三的分别是Compound(75亿美元)、Aave V2(75亿美元)、以及Maker(56亿美元)。[2021/8/4 1:33:07]

Uniswap公开了v3版本的详细资料,新增聚合流动性、多级费率控制、范围订单等功能,可提高LP的资金使用效率,为交易者提供更好的流动性。例如,通过将稳定币交易对的价格设定在1附近,降低交易费率,可能实现和Curve类似的大额稳定币交易体验。Uniswap创始人HaydenAdams也表示,可以在Uniswapv3中提供DAI/USDC价格在0.999-1.001之间的流动性,来代替MakerDAO的稳定锚定模块。

Defibox项目负责人 Eason:在真正大互通的跨链出现前,拥抱已经成型的大孤岛才是方向:金色财经报道,7月23日,Defibox项目负责人 Eason做客金色财经举办的“跨链桥-孤岛互链,生态治理与关键”为主题的金色沙龙第67期活动。Eason表示目前在真正大互通的跨链出现前,拥抱已经成型的大孤岛才是方向,应跟随趋势,拥抱大孤岛,而不是被小孤岛困死才是解决之道。在区块链世界,公开,透明,去中心化,一直是区块链的精神内核。我们每个人都意识到跨链的重要性,这会是一个指数级增长的机会,把所有生态全部融合在一起。对于公链来来说,应不断改良自己,在技术上做出更多的兼容。[2021/7/23 1:12:08]

BSC总锁仓量超200亿美元,以太坊生态更均衡

截至4月6日,以太坊、BSC、Heco的总锁仓量分别为617亿美元、225亿美元、80亿美元,以太坊锁仓量仍然远超其它公链,在三大公链中锁仓量占比67%,说明以太坊仍然在DeFi的发展中占据主导地位。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.72%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.72%。47个币种中20个上涨,27个下跌,其中领涨币种为:LBA(+55.58%)、TRB(+19.98%)、CRV(+19.71%)。领跌币种为:UMA(-7.17%)、GXC(-6.94%)、NAS(-5.94%)。[2021/3/28 19:23:39]

可以用头部项目在公链中的锁仓占比,来衡量该公链中的DeFi项目是否足够多样化。BSC中PancakeSwap、Venus、Ellipsis三个项目中总共锁定了153亿美元资金,占BSC总锁仓量的68%;其中,Pancakeswap锁仓量占BSC的34%。Heco中MDEX、BXH、CoinWind共锁定了41.6亿美元资金,占Heco锁仓量的52%;MDEX的锁仓量占Heco的27%;以太坊中Uniswap、Compound、Maker总共锁定了271亿美元资金,占以太坊总锁仓量的43.9%;锁仓量最多的Uniswap只占以太坊总锁仓量的15.7%。这说明BSC中的资金更多的集中在头部项目中,而以太坊上的资金相对比较分散。

自六月以来DeFi代币市值上涨1000%以上:与DeFi相关资产正在受到市场关注,根据DeFi Pluse数据显示,DeFi代币市值已经从6月份10亿美元飙升至107.1亿美元,收益率高达1071%(注意,代币市值并非锁仓量)。相关数据显示,涨幅较大的DeFi加密资产包括Chainlink、Compound、YAM、UniSwap、Cream Finance和Melon等。尽管几天前美元反弹导致DeFi出现一些超买现象,导致部分DeFi代币出现价格调整,但投资者的资产购买了依然在增加,市场在中期也显示出相对看涨的情况。(nairametrics)[2020/9/27]

去中心化交易所:Uniswap遇到劲敌PancakeSwap

在FeiProtocolFEI-ETH交易对25.7亿美元流动性的加持下,Uniswap96亿美元的流动性超过同一生态中SushiSwap48亿美元,以及BSCPancakeSwap72亿美元、HecoMDEX21.4亿美元的流动性。

Uniswap过去24小时10亿美元的交易量也超过PancakeSwap与SushiSwap,MDEX因为有交易挖矿,数据没有参考价值。得益于较低的费用,PancakeSwap过去24小时用户数是Uniswap的3.74倍,24小时交易次数是Uniswap的5.56倍。

作为BSC上的龙头项目,PancakeSwap与Uniswap的差距并不大,用户数及交易笔数甚至高于Uniswap。

抵押借贷

对于资金需求量较大的抵押借贷而言,以太坊上的Compound159亿美元的总存款、64亿美元的总借款,均位于第一。第二位为BSC上的Venus,总存款80亿美元,总借款37亿美元。而Heco上的借贷龙头LendHub,存款总量只有12亿美元,与前两者相差较大。

稳定币

USDT作为最大的稳定币,流通量已经达到430亿美元,在Omni、ETH、Tron、EOS、Liquid、Algorand、SLP、Solana上均有授权发行,其中在ETH和Tron上的授权发行量分别为224亿美元和198亿美元。

币安和火币均有自己的稳定币,但均由Paxos托管与发行,浏览器中的官网也均指向paxos.com。从Tether官网的透明度表中并没有看到USDT有在BSC和Heco上发行,但BSC和Heco中也有很多的USDT流通,这是由USDT经过交易所中心化跨链后生成的WrappedUSDT。

目前,以太坊网络中的稳定币流通量已经达到435亿美元,上个月增加了17%。

收益聚合

Yearn在近期总锁仓量首次突破20亿美元,InstaDapp锁仓量10亿美元;BSC上的AutoFarm锁仓量达到14.7亿美元,PancakeBunny锁仓量14.2亿美元。以太坊与BSC上的收益聚合器管理的资金差距并不大,Heco在总体资金规模较小的情况下,CoinWind的锁仓量也有接近10亿美元。

衍生品

以太坊生态中合成资产、杠杆交易、保险、期权等生态相对比较完善,而这些项目对于公链来说,并非最急需的,其它公链中,只有BSC上的AlpacaFinance中锁定有3亿美元的资金。到目前为止BSC与Heco在衍生品的发展上与以太坊差距较大。

总结

BSC中的头部项目与以太坊相差不大,如PancakeSwap锁仓量与交易量与Uniswap的接近,甚至有时候超过Uniswap,且活跃用户与交易笔数比Uniswap多;借贷龙头Venus存款与借款数据相对可观;而Heco上这类需要大量资金的项目与以太坊和BSC仍有较大差距。

BSC和Heco中的资金也更集中于头部项目,对于一些不是最急需的项目,如衍生品类,BSC和Heco上还没有比较优质的项目。

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