稳定币:数读7大稳定币：今年增发近600次，USDT场外溢价超3%_Low Orbit Crypto Cannon

分析师：Carol，来源：PANews

近期，场外USDT的价格持续走高。根据币Coin的统计，截至4月7日，USDT的场外价格已经达到了6.76元，较美元兑人民币的汇率溢价了3.35%左右。最近一周，USDT的场外价格始终高于6.65元，一周涨幅约为1.50%，最高一度达到6.79元。场外USDT的价格较美元对人民币的汇率也表现出明显的溢价，而且溢价幅度呈现显著的上升趋势，最近一周的平均溢价幅度约为2.59%，最高达到了3.43%。

场外稳定币持续的高溢价水平是因为稳定币供应量不足还是因为稳定币市场需求旺盛？为了观察这一现象背后的稳定币市场动向，PAData分析了USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD这七种市值较大的美元稳定币的市场数据和链上数据后发现：

1）今年各美元稳定币供应充足，扩张态势明显，累计增发592次，总市值增长352亿美元，涨幅达到127.28%，且购买力指数的均值低于20，处于较强购买力时期。这也意味着今年稳定币的扩张速度超过了比特币币价的上涨速度，稳定币供应与市场走势基本匹配。

Moonbirds：Diamond Nest Reshuffle空投已完成:金色财经报道，NFT项目Moonbirds在社交媒体宣布Diamond Nest Reshuffle空投分配已完成，允许Diamond Exhibition NFT所有者将其重复的 NFT 换成新的 NFT。对于拥有不止一个铸造通行证的用户，Diamond Exhibition NFT的随机化存在问题，因此Moonbirds创建了一个新合约，以允许用户将副本换成其他NFT。[2023/5/12 14:58:53]

2）另一方面，今年市场对各美元稳定币的需求也在增长，这种需求可能主要来自于DeFi挖矿质押。今年美元稳定币的月均链上交易额达到了3070亿美元，较去年月均链上交易额提高了200%。但是，今年稳定币的周转率从63%下跌至28%，且交易所持有的稳定币占各稳定币供应量的百分比从27%下跌至17%。今年智能合约中的稳定币占各稳定币供应量的百分比从34%上升到50%，这说明，持有稳定币的主力投资者越来越倾向将美元稳定币作为流动性对的一种资产进行挖矿质押。

美国一勒索软件集团暗网被查封 涉案金额超1亿美元:1月27日消息，据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间1月26日报道，美国联邦调查局（FBI）查封了一个勒索软件集团的暗网网站，这个名为“蜂巢”（Hive）勒索软件集团向受害者组织勒索了超过1亿美元，包括路易斯安那州一家医院。医院表示，他们在10月份拦截了一起勒索软件攻击，但黑客仍然窃取了近27万名病人的个人数据。美国联邦调查局和其他联邦机构警告称，截至11月，“蜂巢”勒索软件已被用于向全球1300多家公司勒索约1亿美元，其中许多是医疗保健公司。[2023/1/27 11:31:19]

3）稳定币供需结构的变化使得其增发与否，以及增发量大小对市场行情的影响降低，投资者需要更多地考虑锁定在智能合约中的稳定币的数量可能对市场产生的影响。

01今年美元稳定币累计增发592次

总市值突破600亿美元

截至4月7日，USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD七种美元稳定币的总市值已经达到了629.1亿美元。4月平均市值约为617.3亿美元，较今年1月的平均市值增长了92.31%，较去年4月的平均市值同比增长了712.24%，也即相当于翻了8倍左右。可见，美元稳定币在近期已经实现了高速大规模扩张，而且这种扩张趋势还在持续。

加密货币总市值为1.08万亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为1.08万亿美元，24小时交易量为673.68亿美元，当前比特币市值占比为40.8%，以太坊市值占比为18.2%。[2023/1/23 11:26:15]

市值最大的USDT的月均市值在今年增长了75.39%，占主要美元稳定币市值的比重则从74.80%下降至68.22%。USDT失守的市场份额被其他美元稳定币“瓜分”。其中，GUSD、PAX和BUSD今年的市值增长幅度较大，分别达到了677%、300%和229%，但是市值占比增长最多的确实BUSD和USDC，两者分别提高了2.6个百分点和1.9个百分点，成为仅次于USDT的另两大美元稳定币。

由于美元稳定币1：1锚定美元，因此其扩张只能由增发来驱动。根据统计，今年以来，USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD七种美元稳定币已累计增发592次，累计销毁507次。

路透社：Valereum对直布罗陀证券交易所的收购交易获批:金色财经报道，区块链公司 Valereum 已获得直布罗陀金融服务委员会的批准收购直布罗陀证券交易所（GSX），目前该公司尚未对外披露收购金额，预计整体交易将在 2023 年第一季度完成，届时将重点拓展中东、印度和非洲市场业务。此外，Valereum 还披露直布罗陀证券交易所计划在 2023 年一季度发布 NFT 战略，旨在 NFT 所有权与传统证券之间建立联系。（路透社）[2022/11/1 12:06:08]

其中，USDT主要以单向增发为主，四种类型的USDT在今年累计增发了42次，仅销毁了2次，ERC20-USDT只增发，没有销毁。可见，USDT愈发转向以太坊和波场，最早基于比特币Omni网络的USDT今年甚至未出现增发和销毁。除此之外，其他美元稳定币的增发和销毁次数基本相当，增发基本在85次至100次之间，销毁基本在70次至100次之间。

BAYC交易量突破60万枚ETH:6月14日消息，据OpenSea最新数据显示，无聊猿BAYC交易量已突破60万枚ETH，截止目前为60.08万枚。另据NFTGo.io数据显示，当前无聊猿BAYC美元交易额约为21.1亿美元，市值达到16.3亿美元，地板价为73.43ETH（24小时跌幅11.20%）。

随着近期加密市场走低，包括BAYC在内的多个头部NFT项目地板价出现下跌，但推动了这些NFT交易增长，过去24小时无聊猿BAYC交易额达到724万美元，涨幅高达295.10%。[2022/6/14 4:24:16]

美元稳定币大量“印钞”，使得其市值规模大幅上涨，这大大提高了稳定币的购买力水平。根据比特币市值与稳定币市值的比得到了稳定币供应量比率，这是衡量稳定币购买力的一个指标，当这一指标越低时，意味着稳定币购买力越强，此时稳定币的扩张速度超过了比特币币价的上涨速度。

今年以来，稳定币供应量比率总体呈下降趋势，也即购买力走强。截至4月7日，稳定币供应量比率为17.52，较今年初下降了2.03，微跌10.38%。今年的日均比率约为19.35，较去年均值小幅上升了7.80%，较去年一季度大幅下跌了27.77%。总体而言，当前的稳定币购买力处于近三年较高水平。

02月均交易额增长200%，

交易所持币份额下降而智能合约持币份额上升

在需求侧，今年USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX、HUSD、GUSD七种美元稳定币的月均链上交易额达到了3070亿美元，较去年全年月均1021亿美元增长了200%左右。其中，今年二月的链上交易额达到了峰值，约为4226亿美元。甚至今年4月第一周的链上交易额已经超过去年4月全月，按照日均值估计，今年4月的链上交易额将达到3334亿美元左右。

今年稳定币的链上交易额远远高于去年，但是链上月均周转率却与去年相差无二。周转率是衡量稳定币在网络中流通速度的指标，即将链上交易量与市值的比率。根据统计，今年稳定币月均链上周转率约为44.49%，去年月均值约为44.78%。但尽管均值接近，今年以来，稳定币月均链上周转率表现出较为明显的下降趋势，如果这一趋势得以延续，预计今年全年的月均周转率将明显低于去年。

从各个美元稳定币的今年日均周转率来看，DAI的平均周转率最高，达到了86.81%，USDT的平均周转率最低，只有20.00%。而其他稳定币的月均周转率则基本分布于50%附近，USDC和BUSD分别出超过了52%，HUSD、GUSD和PAX则略低一些，不到50%。

从交易所持有的美元稳定币占各稳定币供应量比重的变化中来看，近两年，交易所地址所持有的美元稳定币占各稳定币供应量的比重一直在持续下降，2019年初，这一比重的均值还有47.02%，而到今年4月7日，这一比重的均值就只有16.69%了，三年大幅下降了30个百分点左右。而且这一趋势还有加快发展的倾向，仅今年，交易所地址所持有的美元稳定币占各稳定币供应量的比重就下降了近10个百分点。

大量增发的稳定币加速流向了各种智能合约。根据统计，自2020年开始，智能合约中的美元稳定币占各稳定币供应量的比重从基本稳定态势转向了加速上升态势，2020年初，这一比重的均值还只有7.21%，而到2020年末时，这一比重的均值就上升到了28.72%。今年也延续了这一上升势头，智能合约中的美元稳定币占各稳定币供应量的比重从今年年初的33.81%上涨至了当前的49.95%，大幅增长了16个百分点以上。

稳定币的市场结构已经发生了改变，这主要受到DeFi生态发展的影响。由于美元稳定币是目前市面上锚定效果最好的稳定币，其价格波动较小，参与DeFi挖矿的风险也较小，因此，随着DeFi的繁荣发展，投资者对美元稳定币的需求也随之快速增加。在这种结构变革的环境下，稳定币增发与否，以及增发量的大小对市场行情的影响就会降低，投资者需要更多地考虑锁定在智能合约中的稳定币的情况。

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