作者:indigo
4月17日,Yearn.Finance的创始人AndreCronje发布Medium文章表示,这个市场奖励了这些子和抄袭者。在这个市场中,发布没有代币的产品是没有意义的,因为这样无法吸引资本进入、无法建立贡献者社区并且产品也不能自立,另外,匿名团队也会在24小时内对该项目的代码进行分叉,并发布代币。
AC进一步表示,目前已有4个已经完成的新产品,但担心在推出后会被分叉。
曾经的“喊单大王”已经不是第一次为优质的开发者们鸣不平了,此前,AC曾因YFI增发事件发布了《千万不要成为DeFi开发者》一文向外界倒苦水。
不过发牢骚归发牢骚,无论是收益聚合器Yearn还是开发者任务网络Keep3r.Network,自诩为“开发者”的AC确实一直以来都在为DeFi生态的繁荣做着贡献。
自2021年以来,AC的发声频率不同以往,人们纷纷猜测他是不是因为名声大噪而缺少了开发的动力。
根据AC在Github提交的代码显示,他每天仍处于开发的一线,活跃度丝毫未减。
那么我们就根据已有的线索一起猜测一下,AC说的4个待发布产品可能会是哪些呢?
「MetaWallet:节省大量Gas的元钱包」
YFI突破38000美元关口 日内涨幅为17.17%:欧易OKEx数据显示,YFI短线上涨,突破38000美元关口,现报38003.0美元,日内涨幅达到17.17%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/5/24 22:39:21]
一直杳无音讯的元钱包MetaWallet最后一次被AC提及还是去年12月初Yearn与Sushiswap宣布合作的文章里。
一直以来,AC都会在自己的文章中给最激动人心的部分打个高光,“Keep3rwilloffergaslessswapsviaMetaWalletforSushiswaptrades”,即通过元钱包给Sushiswap的用户提供超低Gas的交易。
通过MetaWallet,用户只需签署发送、传输、批准或执行任何操作,钱包就会在Keep3r网络中排队。随后,协议将代表用户将请求分批提交至以太坊主网进行确认,而分批处理性质也意味着随着更多用户的使用,Gas费用被分摊,系统成本将变得更便宜。由于Keep3r网络不需要单独提交每个交易,并且可以在Gas限额允许的情况下,在单个交易中提交尽可能多的子交易。本质上来说,MetaWallet提供了Gas的聚合器功能,可以有效降低了以太坊的拥堵状况,分摊单一用户的Gas费用。
值得注意的是,AC所提及的GaslessSwap元交易的概念,最早是由以太坊开发者AustinThomasGriffith在2018年提出。元交易重点在于让以太坊得到更广阔的推广,让以太坊生态系统通过允许新用户立即访问功能和交互性,而不必费尽周折来推动大规模采用。
YFII启动DFI 2021计划:Unisave将成为YFII合并计划的首个项目:YFII启动DFI 2021计划,主要包括项目合并,团队重构,以及YFII V2新产品开发。作为DFI 2021计划的第一步也是最重要的一环,YFII社区内的明星DeFi项目将同YFII合并,合并项目的团队将加入YFII开发团队,并负责YFII机池和新产品的开发,成为DFI.Money社区的共同成员,共同搭建中文世界的DeFi乐高。
作为合并计划的第一个项目,Unisave将同YFII合并。Unisave是一个经过优化的Uniswap分叉协议,引入了实验性功能,相比于Uniswap, Unisave引入了虚拟流动性来提供更好的滑点。Unisave由著名开发者小岛美奈子领衔开发。
合并内容包括:
1,Unisave的TVL同YFII合并计算;
2,YFII前端为Unisave提供专门Vault;
3,Unisave将LP流动性存入YFII以获得额外利息收入;
4,Unisave开发团队并入YFII团队,并负责YFII相关新产品开发;
5,YFII社区将设计YFII持币者和Unisave代币Y3D持币者参与双方治理的方案,并在各自社区投票通过后执行。[2020/12/12 14:59:59]
根据此前AC在Github上传的代码,我们看到了MetaWallet的Web前端是这样的:
连接钱包后,我们可以发起转账请求。转账界面需要设置地址,Gaslimit,数量以及资产类别。
研究员为YFI策略添加新功能 可向Vault报告已实现损失:11月16日,yearn.finance核心开发banteg发推表示,根据UniswapPairPickle策略的反馈,独立研究员@fubuloubu 已为策略添加了一项功能,可以向Vault报告已实现损失。[2020/11/16 20:55:48]
MetaWallet是否会达到外界的预期呢?它的出现也势必标志着以太坊DeFi一个阶段性的成果——更加用户友好。AC会将元交易的概念真正的付诸实践吗?可能只有MetaWallet的正式发布才会揭开谜底。
「Deriswap:期权对冲无常损失、高效的资本市场」
2020年11月23日,AC公布了当时的最新作品Deriswap:为资产交易、期权、期货和借贷提供了一个综合的、资本高效的市场,使LP可以保持敞口,并享受额外的费用和奖励。截至目前,Deriswap已出现在了Sushiswap新版本的路线图中。
Deriswap的最大特色在于将各种功能集于一体,试图打造一站式DEX,可以有效提升资金利用率,并允许资产之间进行更多的互动。
以ETH/BTC为例,当我们使用Uniswap协议进行交易,合约将通过调用Uniswap价格预言机提供的时间为权重的均价,自动使用BlackScholes期权定价模型对期权进行定价。而期货则是期权的延伸和简化,借贷市场是期货市场的延伸和简化,这些市场都可以通过NFT进行代币化,创建或参与二级市场交易。
YFII机池Vault已回购4963.52 YFII,占总量的12.41%:根据YFII核心开发志愿者开源在GitHub的合约地址,截止今日12点,YFII机池Vault已从市场回购4963.52个YFII,按火币市价计算,YFII机池为用户创造了利润价值已超过446万美元。此外,根据公布的销毁地址,目前已销毁8.1547个YFII,总量缩小至39991.8453个,目前回购比例占总量的12.41%,已经全部分配给机池用户。
据了解,YFII社区可能会考虑根据币价变化发起调整回购销毁比例的提案。[2020/8/26]
根据AC提交的代码,我们可以在终端进入了它的界面,依旧是熟悉的简洁风格。
从界面上看,该页面只是Deriswap的期权部分,名为Options.finance。其前端大体分为两部分,一个是钱包所拥有的期权,有两个按钮,可以查看进行中的Active的期权,和已经结束或者行权了的期权,即点击Closed按钮。
第二个部分,则是可以进行期权创建,第一个选项是期权类别,你可以选择CallorPut,也就是选择看涨期权或者看跌期权。第二个选项则是OptionSize,在这里你可以选择币种并填入的数量。第三个选项是HoldingPeriod,即持有时长。第四个选项,则是行权价格,例如我们定制一个CallOption,行权周期为4周,行权价为50000DAI。
在创建期权时,会有Keep3r的预言机对你所开币种进行现价喂价,而点击创建后,小狐狸钱包会提示你正在进行授权,并允许其收取你的DAI,最高花费为999999999DAI。
火币全球站设立“全球观察区” YFII和YFI将登陆该版区:火币全球站将在“主板”区域内全新设立“全球观察区”。据介绍,全球观察区是火币全球站面向区块链产业前沿的高潜项目专区,致力于挖掘下一代重塑全球经济的区块链潜力应用和创新项目。
公告显示,为控制风险敞口,“全球观察区”引入单币种持仓限额”。具体规则,当前“全球观察区”单个币种的最大持仓量均为10000 USDT等值代币,若用户某个币种持仓价值达到或超过该限额时,将无法继续买入该币种。该币种的卖单、已创建的买单和其他币种的买卖单则不受限制。
公告显示,YFII和YFI将于2020年8月23日12:00 (GMT+8) 起率先登陆全球观察区,具体安排,8月23日12:00开放YFII和YFI的充币业务;8月23日14:00开放YFII币币交易(YFII/USDT,YFII/BTC、YFII/ETH)和YFII提币业务;8月23日15:30开放YFI币币交易(YFI/USDT,YFI/BTC、YFI/ETH)和YFI提币业务。[2020/8/23]
值得一提的是,AC也用NFT实现了期权自由交易的逻辑,并且支持所有Uniswap交易对。不仅如此,AC也将在Deriswap中利用NFT化的期权帮助Sushiswap对冲LP的无偿损失,而与开放式平台BentoBox集成的Deriswap也可以直接使用其借贷功能,最终的成型产品非常值得期待。
「StableCredit:基于抵押型稳定币得代币化债券通证」
根据AC文中的描述,yCredit是一个介于弹性供应和固定供应量之间的债券通证,可将收益信用代币化。其思路借鉴了ARCx,抵押万物发债。这也是AC在2020年9月提出的去中心化信贷协议StableCredit的第4次迭代。
而关于StableCredit的设计初衷,据AC表示,该产品可让用户抵押ERC20资产来获得99.5%的yCredit稳定币借贷额度。StableCredit结合了代币化债务稳定币、借贷、AMM来创建完全去中心化的贷款协议,允许基于任何资产创建代币化的信用资产。
StableCredit的设计充分利用了代币化债务、借贷、AMM的特点,相对单独存在AMM和借贷协议具有很多优势。
首先,系统的借贷利率实际是根据需求自动平衡的,用户需求多的借出资产,在偿还时会支付更高的利息。原理是需求多的资产,在AMM中被卖出更多,用户在偿还借贷购买对应资产时,会支付更多的StableCreditUSD。
StableCreditUSD类似于Uniswap的ETH是AMM全部池交易的中间介质,这就让借贷信用可以享受交易手续费,间接的实现了资产提供者收取利息。即借贷用户支付的交易手续费和交易滑点等溢价,间接的提供给了代币提供者。
如果用户只提供代币而不进行借贷,会一直积累整个系统的借贷溢价,也就实现了存款收益。
这种方式还实现了非常优美的借贷最大化利用率,像Aave这些借贷协议,一旦用户的抵押率达到红线便会被清算。StableCredit的模式基本不存在被清算风险,只有相对的整体系统风险,即利用率。
而该系统与传统的借贷清算机制也有所不同,AC有了新想法:使用自动正和清算。
这是直接集成到本地AMM的核心设计原理,将抵押品与StableCredit挂钩,然后利用抵押品和免息贷款作为AMM的抵押品,进行恒定的小额(正和增加)清算。传统上,若系统中抵押品价值的下降,外部清算人将偿还债务部分,并取回抵押品部分。而在循环AMM设计中,套利者会增加额外的抵押品,并从系统中提取StableCredit(或交易另一个与增值资产相关的系统)。
不仅如此,AC透露道,StableCredit的产品还将为Sushiswap提供无偿损失保护。在第二次迭代中,AC引入了免息协议贷款,而在第一次迭代中,所有StableCredit都会被销毁,这意味着存款者不能靠代币获得收益,而只能获得与其铸币量挂钩的相关价值。而以债务的概念代替50:50的比重,让协议可以只销毁债务,并让抵押品提供者获得所有利润,包括交易费和代币升值带来的收益,进而补偿无偿损失。其中还包括了可能作为底层资产的wYFI,每一枚YFI可印铸出1000枚wYFI并无法反向铸造,被印铸出的wYFI可享受StableCredit协议中50%的费率分成。
此前,yCredit的智能合约曾被曝容易受到攻击利用,或导致所有用户资金受到损失。但其实到现在为止yCredit仍没有公布任何新进展,不过有很大的概率产品已经完成并在审计当中。
「Multichain:跨链+跨资产交易平台」
2021年2月22日,AC发推介绍了其与去中心化AMM跨链协议Anyswap合作推出的跨链交易平台Multichain。据了解,该平台允许用户购买和铸造保险,交易、铸造和交易合成资产,目前支持多种资产的跨链交易。
当前Multichain.xyz已更新到1.0.1版本,目前锁定总资产近2亿美元,已有26个节点,实现了ETH、BSC、FTM、FSN、HT等10个公链生态的资产跨链转移,支持了236种数字资产。
据了解,Multichain为项目创建跨链代币提供了四种跨链方式:
1.浮动结算机制,即在一条链锁定代币,由节点通知另一条链生成代币;
2.销毁和铸造机制,只有在一条链销毁代币后,另一条链才能铸造代币;
3.流动性互换机制,这需要一种中间转代币并具有较好流动性,例如在Fantom上的USDC-anyUSDC的资金池可以使用户经过USDC>anyUSDC>USDC的路径实现跨链转移USDC,且无需桥接节点托管代币;
4.包装+铸造和销毁机制,这是第二种与第三种办法的综合。
如今很多跨链平台都在使用第一种方式,但AC认为这种机制存在中心化的问题,容易被黑客利用攻击导致用户资金被盗或者造成无限增发,而前面的第三与第四种方式可以避免这种问题,因为无需第三方托管代币。
此外,AC还做了一个工具类网站Chainlist.org可以帮助Metamask用户一键切换不同的公链网络。目前,Multichain尚未支持跨链跨资产的交易。伴随着DeFi生态的发展状况以及波卡平行链的拍卖日期即将来临,跨链的需求日益增加,如果跨链跨资产交易的功能上线势必会点燃市场,甚至成为全链DeFi生态的底层支柱。
虽然AC在开发的过程中表现得满腹牢骚,但他也的确有资格抱怨。截至目前,Yearn已成为了以太坊生态中不可或缺的基金类型收益聚合器,锁仓量突破20亿美元;Keep3r.Network也为DeFi开发者们提供了更加省时省力的解决方案,由超过1000名Keeper共同守护,目前也已完成了近24000项开发者任务。
话又说回来,AC团队的开发能力确实令人惊叹,不过伴随而来的就是产品的沉淀时间相对不够,可能遭到黑客利用攻击。无论如何,新产品是否发币,这都是整个DeFi生态系统的进步,一样值得我们期待。
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