从挖矿过程、投入产出和挖矿风险及趋势等角度解读Chia挖矿。
原文标题:《ChiaFOMO下详解经济账:成本与收益究竟如何》
一夜之间,各个矿圈群的话题都集中到了Chia,参与Chia挖矿的FOMO情绪大有盖过明星项目Filecoin的势头。但疯狂增长的算力似乎又给参与者泼上了冷水。Chia挖矿这事是否值得参与呢?Chia挖矿的收益率如何?本文将从Chia挖矿过程解析、投入产出计算说明、以及Chia挖矿的风险与趋势分析三个方面聊聊Chia挖矿。
Chia挖矿过程解析
要想算清楚Chia挖矿的经济账,需要先捋清楚Chia挖矿的基本过程,以及矿机选配等信息。
从Chia矿工处了解到,目前Chia矿机的构成主要是P盘机和数据硬盘两部分组成。Chia矿机的工作过程主要分为4个阶段,每个阶段需要依赖的硬件资源以及大致过程如下:
“比特币采矿来到北极圈” 登上微博热搜榜22位:金色财经报道,今日“比特币采矿来到北极圈” 登上微博热搜榜22位。据悉,目前北极地区的比特币矿场,电费每千瓦时仅0.04美元并且当地气候寒冷,大幅度降低了比特币挖矿成本。据金色财经此前报道,俄罗斯加密货币挖矿公司BitCluster在北极建立了一个矿场,位于Taymyr半岛的Norilsk工业区。[2021/1/26 13:35:26]
数据填充:消耗高速磁盘,将Chia程序自动生成的垃圾表格数据写入高速磁盘,
数据填充:耗时占比42%,消耗高速磁盘,将Chia程序自动生成的垃圾表格数据写入高速磁盘,
数据计算:耗时占比19%,CPU和内存,将前述环节的数据进行特定计算
推特上对比特币的正面评论接近6个月来最高点:Santiment数据显示,Twitter上有关比特币的正面评论接近6个月来的最高点,对于比特币的负面评论也正在下降。上一次市场情绪如此高涨还是在5月份比特币减半的时候。[2020/11/29 22:30:08]
文件压缩:耗时占比27%,CPU和高速磁盘,将数据压缩成一个文件,大约240G
文件存储:耗时占比2%,硬盘空间,将前面的压缩文件存储到硬盘内
上述4个环节即为一个文件的P盘过程,可获得大约240G算力。这4个阶段用到的硬件资源也就构成了一台Chia矿机的核心:高主频多核数的CPU、一定量大小的内存、一定大小可高速读写的磁盘,大容量硬盘。
电子元件的高效组合直接决定了Chia矿机的价格和P盘速度。基于此,我们可以初步得出评估Chia矿机的性价比的参考标准:刨除掉硬盘的价格,每台Chia矿机的单位成本每天P盘的算力大小。
分析 | coindesk分析:比特币价格在3月份可能会持续上涨:据coindesk分析,从技术面看,如果比特币两周之内能够有效突破上周高点4190美元,则可以结束3年来3月份连续下跌的趋势。若成功突破4190美元,根据50%斐波那契定律,比特币有望强劲反弹至4833美元。此外,比特币在过去四年中均在2月份取得上涨走势,并且有望将这一连胜延长至第五年,增幅为10%。[2019/2/28]
矿机通过P盘获得Chia网络的算力,只要保证算力不掉、网络连通性良好,就能获得持续参与出块的机会,从而获得区块奖励XCH。
所以Chia挖矿可以说是一门一次投入、持续产出的挖矿投资。
Chia挖矿投入产出计算
前面了解了Chia挖矿的过程,我们再来计算一下收益率。基本的计算逻辑是:基于全网算力基数、每日算力增长均速、每日产出预测累计挖矿收益,再对比成本矿机成本,即可算出收益率。
去中心化?比特币和以太币们隐藏着真正的“垄断”:美国康奈尔大学计算机系的数字货币专家Emin Gün Sirer在最近的研究中发现,比特币挖矿前四位的机构占有大约53%的挖矿份额;以太币系统的集中度更高,排名前三的挖矿机构占有61%的挖矿份额。此外他们还发现,全球56%的比特币挖矿软件和28%的以太币挖矿软件集中在数据中心,显示出比特币的经营更加公司化。[2018/1/22]
下面重点计算一下1PB算力能产出的收益:
计算逻辑:统计周期内,1PB算力每日产出XCH≈1PB/全网算力占比*前三年每日Chia挖矿产出XCH,然后将统计周期内每日产出求和即可。
域名XBT.com以200比特币开始出售:据悉,曾经臭名昭著的域名XBT.com如今以200比特币开始上市出售。XBT.com的持有页面目前显示“立即购买”按钮。比特币的价格以实时为准,以XBT计价。[2018/1/12]
Chianetwork算力变化趋势图片来源chiaexplorer
收益计算:截止2021年4月25日15:00,Chianetwork已经产出3363840个XCH,全网总算力接近700PB,过去1周日均新增算力约50PB,过去半月日均新增算力30P。考虑到近期参与Chia挖矿的fomo情绪较严重,预计未来一部分热情退却,我们取每日新增30PB的算力增速,作为收益率核算变量,可以得出1PB的Chia算力1年预计产出1640个XCH。
成本核算:目前市面是Chia云算力产品售价大约250-400/T,那么1PB算力的价格我们取30万。另外,如果是Chia实体矿机加P盘服务,1PB大约50万左右。由于矿机主要是硬盘比较保值,1年后残值取70%,则1PB矿机1年价值损失约15万。基于此我们可以核算出,不同XCH出售价格下,1PB算力和1PB实体矿机对应的1年收益率如下:
警告:本文与表格不为任何投资经营行为背书,该计算仅为理论值,投资需严格遵守所在地区法律法规并注意风险。
从上述表格,可以粗略估算Chia的挖矿收益率。Chia实体矿机收益率高于Chia云算力,币价越高收益率越大。
Chia挖矿的风险与趋势分析
前面简述了挖矿的过程和收益率计算,单从收益率来看,Chia挖矿自然逃不过「真香定律」。全网算力急剧增长、散户和fil矿工的疯狂涌入、高话题度等等只是Chia挖矿的暂时表现。在这里,我还是想做几点风险提示和趋势分析:
1.Chianetwork致力于改善全球金融和支付系统,似乎不容易。前有支付项目鼻祖瑞波就其代币XRP的属性和违规出售与美国监管机构SEC长期博弈,后有大量合规稳定币。Chia想要做的支付工具将面临巨大的监管压力。如果XCH无法找到其应用场景,那么仅仅作为一种类似于BTC的共识货币是否还有价值?
2.Chia经济模型存在缺陷,XCH二级市场走势不容乐观。通读XCH的经济模型,只看到了XCH的产出机制,关于XCH的回收机制未见详细描述。未来XCH上线交易所,矿工挖矿不断造成抛压,谁会大量买入XCH?币价如何维系?
Filecoin矿机的配置天然适合Chia挖矿,将会有越来越多的Fil矿商参与Chia挖矿,Fil矿工参与将具有较大的成本优势。同时Fil矿商势必会将Chia的相关算力或矿机产品推给其Fil客户,这无疑会扩大XCH的传播度,加大Chia挖矿的Fomo情绪,但是同步也会增加XCH价值的泡沫。
Chia挖矿将由拼算力增速阶段走向比拼成本阶段。Chia矿工算力增长阶段,由于P盘机可复用,只需增加存储机即可;同时当算力不再增长后,其成本主要为矿机的供电供网成本,这一点与BTC类似。低功耗的存储方案将是未来Chia挖矿的核心竞争力。
Chia挖矿将演变为一场资本盛宴还是一场资本的泡沫,短期内还是很难判断。最后,我们对于Chia挖矿是否值得参与不下结论,读者朋友可以结合自身投资习惯和风险偏好,自行判断。
撰文:Shulden
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