链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > 币安下载 > 正文

PAN:主流DEX五大维度对比,你最看好谁?_ESWAP

作者:

时间:

2020年到2021年,加密货币行业的爆点在于DeFi,而DeFi的价值主要沉淀在了DEX。最新的数据显示,以太坊上的DeFi独立用户数刚刚超过200万个,而DEX市场平均1天的交易额已经维持在30亿美元左右。

DEX赛道还存在大变局的可能性。目前用户使用DEX主要还是围绕AMM现货交易场景,潜力更大的衍生品场景还没有被完全解锁出来。

虽然从市场认可度、资产流动性、交易额等多个维度衡量,Uniswap都是不折不扣的龙头DEX,但是诸如PancakeSwap这样的后来者推出才半年多,在交易额等维度上已经有赶超之势。

DEX的发展正当时,这是一个值得探讨的话题。本期内容,哔哔News将从DEX平台币、链上交易数据、DEX功能的丰富性、Gas费和交易手续费、社交媒体热度、网站访问量以及搜索指数等维度,对5大主流DEX——Uniswap、PancakeSwap、SushiSwap、Curve、1inch进行横向对比,希望能一窥DEX现状。

DEX平台币已经进入主流币行列,Uniswap优势明显

数据来源:非小号?统计时间:2021/4/27

区块链游戏调查:超60%的受访者认为区块链游戏未来将成为主流:7月19日消息,YGG日本业务合作伙伴ForN发布区块链游戏调查和白皮书,该调查对总共1018名游戏玩家和普通游戏爱好者进行了一项关于区块链(Web3、NFT、GameFi)游戏的调查,调查结果显示约20%的听说过区块链游戏,但只有3.7%玩过区块链游戏,超过70%的受访者没有玩过但对区块链游戏感兴趣,没有玩过的主要原因是缺乏了解和认识;尝试过区块链游戏的受访者中,超过80%对其感到满意;超过60%的受访者认为如果区块链游戏免费将会很容易上手。超过60%的受访者认为区块链(Web3、NFT、GameFi)游戏未来将成为主流。[2023/7/19 11:04:24]

伴随DeFi采用度增加,流动性挖矿和1D0成为热潮,DEX也迎来崛起,并且已经成为CEX无法忽视的竞争对手。无论是在市值还是币价涨幅上,DEX平台币都有赶超CEX之势。

如上图所示,本次研究的5大DEX,它们的平台币都已跻身市值前100币种行列,其中UNI是第一个进入前10行列的DeFi资产,目前稳居前十。而且UNI的市值处于百亿美元数量级,相较于其他DEX领先优势明显。

在币价涨幅层面,除了SUSHI因为受到大量代币解锁影响,出现了较大跌幅,本次调查的DEX平台币和CEX平台币整体涨幅比较接近。

比特币价格已接近神马M30S、蚂蚁T19等主流矿机关机币价:11月10日消息,据F2pool数据显示,随着比特币跌至约16,000美元位置,按照0.06美元/度电费并基于当前挖矿难度计算,包括蚂蚁S17全系列、犀鸟H8Pro、蜂鸟H9Pro在内的绝大部分矿机已到达关机币价。

此外,以当前比特币16,127价格计算,神马M30S(关机币价15,981.60美元)、河马H2(关机币价15,888.14美元)、蚂蚁T19(关机币价15,771.31美元)等矿机目前已接近关机币价。最高算力矿机蚂蚁S19XPHyd.单一矿机日净收益为6.5美元(关机币价8742.82美元),其他型号单一矿机日净收益均不足4美元。[2022/11/10 12:41:50]

不过币安和币安推出的DEX——PancakeSwap在币价涨幅上比较亮眼。BNB3个月内涨幅超11倍,CAKE3个月内涨幅超1.2倍,比同类型平台币的平均涨幅要高近2倍。

DEX链上数据从去年6月份开始爆发,交易额、用户量等竞争激烈

数据来源:DeBank?统计时间:2021/4/27

2020年6月份,Compound揭开DeFi流动性挖矿的序幕,质押耕作、借贷耕作等成为加密货币圈最热门最吸金的活动。与此同时,DEX的链上数据,包括锁仓量、交易额、用户量等也开启爆炸式增长。

主流平台币种24小时行情播报:金色财经数据显示,截至目前主流平台币种概况如下:HT现价4.17美元,24h上涨2.09%,市值为9.41亿美元;OKB现价5.53美元,24h上涨1.91%,市值为15.45亿美元;ZB现价0.28美元,24h上涨0.71%,市值为1.17亿美元;BNB现价31.69美元,24h上涨4.55%,市值为47.34亿美元。[2020/12/1 22:43:36]

本文分析的5个DEX每日交易额变化数据来源:DeBank

虽然从资产流动性、每日交易额两个维度衡量,Uniswap和PancakeSwap处于明显的领先地位,但是DEX赛道的竞争还远未成定局。

PancakeSwap推出于去年9月份,推出6个多月的时间,其在交易额、用户量等方面已经可以与Uniswap匹敌。

PancakeSwap的日交易额曾多次超过Uniswap。此外,因为PancakeSwap背靠币安以及BSC生态,用户基础庞大,所以PancakeSwap的日活跃用户数量明显高于Uniswap,是Uniswap的7-8倍。BSC相对于以太坊的手续费优势也使得用户在PancakeSwap上的交易频率更高,截止撰稿时,PancakeSwap在24小时内发生了超过157万次交易。

MXC抹茶主流币行情数据:BTC24小时涨0.46% 现报7558.38USDT:MXC抹茶官方行情数据,截至4月26日10:00,BTC24小时涨0.46%,现报7558.38USDT;ETH24小时涨0.94%,报194.87USDT;EOS24小时涨1.47%,报2.719USDT;BCH24小时涨0.88%,报240.25USDT;BSV24小时涨1.45%,报196.82USDT;LTC24小时涨0.24%,报44.52USDT;XRP24小时涨0.56%,报0.19493USDT;ETC24小时涨3.77%,报5.866USDT。

USDTTI将登陆MXC抹茶M-Day第七期,4月27日12:00(USDTTC+8)开始抽签,17:00结束。杠杆ETF用户和大客户可直享兑换额度。抽签详情请点击原文。[2020/4/26]

从数据来看,另一个比较有意思的平台是1inch。1inch上的资产流动性明显低于其他DEX,但是其在交易额、用户量、交易次数上却和其他DEX相当,甚至要高于其他DEX。

这可能和它DEX聚合器的定位有关。1inch、Matcha等平台通过聚合多个DEX的流动性来提供更优的swap价格,在滑点等用户体验上也更好。或许正是由于这个原因,1inch上的资产流动性虽然只有SushiSwap和Curve的1/10,但是每天的用户量和交易次数却是SushiSwap和Curve的数倍。

“3.15国家整顿虚拟货币”内容多为旧闻拼凑 未见主流媒体报道:今日一篇名为“虚拟货币3.15国家重拳出击整顿 央行、部、和工商总局都出手”的文章在“娱乐风报讯”“11娱乐”等媒体账号间流传,并把来源都指向了“中华网”。目前已无法在“中华网”找到该篇文章,且未见主流媒体进行报道。该文章虽在标题提到3.15,但文中内容并没有相关内容,且大部分是1月20日的旧闻《虚拟货币整顿新一轮 央行、部和国家总局都出手了》整理而成。[2018/2/22]

Uniswap和PancakeSwap在资产流动性和交易额上有明显优势,但同时正有越来越多的DEX创新者,比如聚合多个DEX流动性的1inch、精准定位稳定币交易利基市场的Curve、支持单边做市的DODO、AMM始祖Bancor等在瓜分DEX市场,向龙头DEX发起挑战。

稳定币是DEX最主流的交易资产,DEX功能呈现多样化发展趋势

数据来源:各DEX网站?统计时间:2021/4/27

对比主流DEX和CEX可以发现,DEX支持的币种数量和CEX接近,但是DEX支持的交易对数量普遍高于CEX。

这可能和许多主流DEX属于自动做市型DEX有关:用户可以给任何资产提供流动性,而只要交易对有流动性,资产间的兑换比例就可以按照算法确定,而不需要像CEX那样需要有大量的技术支持人员和专业做市团队。

此外,DEX和CEX在交易量最高的币种上存在明显的差异,DEX上的资产主要和稳定币组成交易对,而在CEX上,交易量最高的币种是BTC、ETH等主流币。

这说明大部分DEX用户还处于使用稳定币进行DeFi资产“出入金”的操作阶段或者直接使用稳定币进行DeFi操作的阶段,价格波动较大的DeFi资产间的兑换还没有达到主流和繁荣的程度。

从“交易量最高的币种”这个维度也可以看出,PancakeSwap对币安及BSC生态的依赖度极强。三个交易量最高的币种中有两个,分别是WBNB、BUSD,为币安生态原生资产,一个是BNB的封装资产,另一个是币安生态上的稳定币。

DEX上的交易资产还有一个比较明显的特点,那就是ETH的采用度远超币王BTC。作为DEX的重要基础设施,出镜率最高的三个稳定币分别是USDC、USDT、DAI。

在平台功能的丰富性维度上,流动性挖矿几乎已经成为所有DEX的标配,这个功能也蔓延到了CEX,此外也有不少DEX和CEX支持代币的借贷功能。

而在创新功能的尝试和拓展上,DEX显然要比CEX更胜一筹。例如PancakeSwap上有乐透市场和收藏品市场,SushiSwap则支持将用户授权的资金聚集起来,用于社区投票通过的投资策略,SushiSwap已经表现出yearn生态的聚合和收益优化风格。

Uniswap是gas费消耗量最高的DEX,也是最鼓励用户做市的平台

数据来源:Cryptofees.info?统计时间:2021/4/28

在被调查的5个DEX中,gas费/手续费收取规则分为两种,一种是原生于以太坊网络的DEX平台,用户在上面做交易需要根据网络拥堵情况支付gas费,另一种则是在交易额的基础上收取固定比例的手续费,目前PancakeSwap和1inch都按照0.25%的比例收取。

从数据可以看出,Uniswap是gas费消耗量最高的DEX,说明Uniswap的被采用度很高,其次是PancakeSwap。

此外,Uniswap也是最鼓励用户做市的DEX,流动性提供者在UniswapV2上能获得0.3%的手续费,这个数据在PancakeSwap、SushiSwap上分别是0.17%和0.25%。Uniswap更新到V3版本后,其LP奖励规则也会呈现更细的粒度,将分为三个等级,遵循承担更高LP风险的用户获得更高奖励的原则。

在gas费/手续费玩法上,PancakeSwap将一部分手续费收益用于回购和销毁平台币的做法引入了DEX。

这种效果可能是立竿见影的,在V2版本推出并实施的同时,PancakeSwap的平台币CAKE在过去7天上涨了24.13%,而大部分DEX因为以ETH的形式支付gas费,也在很大程度上支撑了ETH的价格。

此外,DEX也在积极探索通过layer2降低gas费的可能性。Curve已经在layer2网络Polygon上运行;Uniswap和SushiSwap曾分别表示将采用Optimistic和zkSync作为layer2扩容方案。

而PancakeSwap则是凭借BSC的高TPS,及时承接住了以太坊溢出的DeFi用户和资金。不过可以预判的是,当以太坊网络的TPS得到提升或者layer2方案经过验证并且被普及后,PancakeSwap的gas费优势也将消失。

PancakeSwap在社交媒体热度、网站访问量、搜索指数等维度都具备领先优势

数据来源:Coingecko、GoogleTrending?统计时间:2021/4/28

如前文所述,PancakeSwap有庞大的用户基础,因此在社交媒体热度、网站访问量、搜索指数等维度上都远超其他DEX。

上述数据中,网站访问量和谷歌搜索指数可能更具参考意义。网站访问量能比较好地反映出DEX被使用的频率,而谷歌搜索指数则可以比较好地反映出DEX的热度,即用户对相关DEX的兴趣度。

过去3个月的谷歌搜索指数显示,Uniswap的热度在所有DEX中一直维持高位,但是从今年3月底到4月初开始,PancakeSwap出现了明显的赶超趋势,目前PancakeSwap的热度还远超其他DEX。

来源:GoogleTrending

此外,国内用户对DEX的关注度可以说是最高的,在各大DEX搜索量最高的地区中均有中国地区的身影,其中Uniswap、SushiSwap谷歌搜索指数最高的地区都为中国。

标签:PANESWAP比特币DEFPangoLinuEdgeSwap什么是比特币的底层技术Verify DeFi

币安下载热门资讯
DGE:DeFi新玩法丨Bridge Bridge正式集成RenVM,打造BTC一站式商店_SMUDGE价格

“BadgerDAO已与RenVM达成合作。Ren团队将把WBTC.cafe过渡到新的BadgerBridge上。届时,BTC.cafe的流量将引导用户到BadgerBridge上.

比特币:比特币再回5.5万美元上方 以太坊三天暴涨20%,再创历史新高_LAS

本文来源:FX168 周二,尽管比特币的现货交易量低于平均水平,但价格还是实现了上涨,成功维持在5.5万美元上方.

比特币:数据:4月份以太坊矿工收入超15亿美元,连续6个月刷新历史记录_Bloggercoin

根据TheBlock收集的数据,以太坊矿工在4月份的收入超过了15亿美元,连续6个月刷新历史记录.

以太坊:以太坊三大DeFi协议存款创纪录 Q1获得250亿美元资金_DEF

以太坊DeFi平台上的三个最大的借贷协议的贷款存款在2021年第一季度创下历史新高。根据数据分析公司Messari的一份报告,Aave,Compound和MakerDAO总共从用户那里获得了25.

以太坊:分析:如果四月收盘价达到6万美元,39亿美元比特币期权到期将“平淡无奇”_DOGDEFI

比特币2021年的表现一直引人瞩目,但等待每月收盘价打破纪录的交易员们本周可能要失望了。4月14日,比特币价格达到64900美元的峰值,随后出现了27%的修正,导致比特币价格跌至46000美元.

PRY:思考:特斯拉、SpaceX、可再生能源和比特币挖矿之间的融合_比特币最新价格美元新浪财经

特斯拉是“财富100强”中排名前十的公司,由世界上最富有的人之一埃隆·马斯克经营。今年2月初,特斯拉将15亿美元的现金转移到了比特币中.