OLY:DeFi之道丨通过链上数据分析发现Polygon的那些小秘密_polygon币当前美元价格

本文来自Nansen，作者：LingYoungLoon

关于以太坊、L1和L2之争，什么是解决可扩展性、安全性和去中心化不可能三角难题的最佳方法，已经有了很多争论。在非以太坊链和各种L2解决方案上正在形成全新的去中心化应用程序生态系统，使用户能够以较低的gas费享受相同的DeFi体验。BSC和Polygon就是这样的例子。

诚然，Polygon上的gas费更低。Polygon上每天活跃的交易数量远远超过以太坊，但每天支付的总gas费从未超过1万美元。相比之下，以太坊用户每天仅交易所需消耗的gas就高达700万美金。

Aztec Network宣布将逐步关停DeFi隐私桥项目Aztec Connect，未来将重点开发基于Noir语言的新产品:3月13日消息，基于ZKRollup的隐私和扩容解决方案AztecNetwork宣布将逐步关停DeFi隐私桥项目AztecConnect，将于一周后禁用从zk.money和其他前端（如zkpay.finance）将资金存入AztecConnect合约，但用户能够在一年内免费取款，Aztec团队预计将于1年后彻底放弃AztecConnect合约，所有Rollup功能将停止。

Aztec团队同时表示，现已完全开源整个AztecConnect协议，包括扩展升级和新的安全SDK。鼓励Aztec社区分叉、部署和运行新版本，愿意看到独立运营的AztecConnect并准备为其提供资金。而Aztec团队的中长期重点将集中在Noir语言和下一代加密区块链的开发上，这两个产品将相互兼容、相互关联。[2023/3/13 13:00:26]

除此之外，Polygon和以太坊上的链上活动有一些有趣的数据差异，值得深入探究。本文将对Polygon的链上数据进行简短的探索性分析，并与以太坊的活动进行比较。

DeFi平台BXH笨小孩优先重启OEC服务:官方消息，DeFi平台BXH笨小孩在10.30被盗事件后经过多方测试，确认BXH平台在OEC链上的安全隐患已完全排除，同时已完成了私钥验证的多签升级。

BXH平台正式宣布：在能进一步确保用户资产安全的前提下，决定将于今晚，即2021年11月8日20：00（UTC＋8）率先重启OEC链服务。[2021/11/8 6:39:00]

合约部署

合约部署可能可以很好说明区块链上项目的发展情况。当比较Ethereum和Polygon的数据时，某些异常现象很突出。其一，ERC20代币与Polygon上部署的合约总数的比值要高得多。自4月以来，在Polygon上，每有220个其他合约被部署，就有1个ERC-20代币合约被部署。在以太坊上，每1,430个其他合约部署，才对应1个ERC-20代币合约!事实上，重名代币在Polygon上频繁出现。这有2点原因：一些人部署假的代币来人们购买，以及一些开发人员在生产中进行测试。廉价gas费的奇迹。

DeFi总锁仓量为650亿美元:据DeBank最新数据显示，当前DeFi总锁仓量为650亿美元，净锁仓量为496亿美元。

当前锁仓金额排名前三的DeFi协议分别是Curve（74亿美元）、Aave V2（68亿美元）、Compound（65亿美元）。[2021/6/27 0:08:50]

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如果在Nansen的以太坊追踪仪表盘上逛得够久，你就会知道，每月部署的以太坊合约中多达60%是ChiToken合约。这些代币被部署之后，然后与交易一起烧毁，以此作为一种节省gas费的方式。在Polygon上似乎几乎没有这些合同，因为根本不需要这样做。

火币研究院首席技术研究员马天元：当前Defi赛道锁定130亿美金:12月28日，火币Labs创业营六期开营暨跨年活动在深圳举行。火币研究院首席技术研究员马天元在Defi解析演讲中表示，Defi是区块链行业的创新赛道，伴随着IUO、流动性挖矿等创新玩法的涌现，Defi行业具有非常多的金融创新活力。截至2020年12月，Defi赛道整个锁定130亿美金。他在演讲中指出，Defi可分为Dex、稳定币、预言机、借贷、衍生资产五大赛道。其中，自动做市商（AMM）是Dex立身根本。[2020/12/28 15:51:24]

横跨以太坊和Polygon的地址

研究：今年前十大活跃区块链基金投资标的中三成为DeFi项目:The Block Research通过研究年初至今进行的873项区块链相关投资交易后发现，今年最活跃的十支基金为CoinbaseVentures（进行了25项投资）、AlamedaResearch（23项）、DigitalCurrencyGroup（21项）、CoinFund、DragonflyCapital、NGCVentures、PolychainCapital、ConsenSysLabs、PanteraCapital和HashKeyCapital，其中，DeFi是最受这些顶级投资者欢迎的类别，在投资的121家公司中有31.4％属于DeFi相关项目。

在前十大活跃区块链相关投资基金中，CoinbaseVentures主要为广泛投资，AlamedaResearch50%的投资标的为DeFi项目，DigitalCurrencyGroup专注于对银行与支付类别的投资。另外，尽管AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding未上榜，但至少进行了12项投资。[2020/12/15 15:15:12]

我们还追踪了在Ethereum和Polygon均活跃的地址数量。截至6月9日，这一数字约为所有Polygon地址的34%。从2021年4月开始，解析Ethereum和Polygon上的交易，这些地址在两条链上的情况：这些用户在Polygon上使用最多的项目是Quickswap和Polycat.finance。在以太坊上，Uniswap的V2router使用量最大。

更有趣的是，在这些重叠的地址中，接近17000人在Polygon上加入了Aave，而之前在Ethereum上是没有使用过Aave的。这个差异值在Curve.fi上约为3000人。

稳定币的采用

在以太坊上，Tether以巨大的优势主导着稳定币的流通，USDT的每日交易量几乎是USDC和DAI总和的两倍然而，在Polygon上，USDC似乎是首选的货币，一直占稳定币转账的50%以上。几个Polygon原生的稳定币协议正在开发中。IRON和miMATIC是两个值得关注的协议。

稳定币的每日转账数据

每日发送者数量

这里可能体现了先发优势。最早的Quickswap池的代币对是USDC而不是USDT，Polygon上最早的项目?对USDC池的激励力度要大得多。事实上，在Quickswap上，与USDC配对的代币比与WrappedEther配对的代币多。

这与Uniswap上的配对不同，在Uniswap上，多达74%的LP对是针对以太坊创建的，而针对USDT创建的配对仅占3.5%。

以美元计价的稳定币交易的价值

以美元计算的稳定币转账的平均值是衡量Polygon用户普遍资本规模的一个好指标。交易规模随时间变化的价值分布，可以在Nansen以太坊的稳定币主仪表板上找到。

使用Polygon的链上数据进行同样的分析，在过去的几天里，100万美元以上的交易占每日稳定币交易量的65%之多。该图表看起来与以太坊的图表极为相似。"鲸鱼"不出意料的在Polygon中大行其道。

这里值得注意的是：规模在10K-100K美元左右的稳定币交易占Polygon上稳定币总交易量的10-15%左右，但在Ethereum上只占6-10%的交易量，至少在过去几周是这样。

同样的模式也出现在1K-10K美元之间的交易中。这可能印证了以太坊上较高的gas费阻止较低美元价值的交易。下面是一个可视化的图表，比较了以太坊和Polygon的每个交易类别在总交易量中的平均百分比。数据取自2021年6月1日至7日。

你对这种数据感兴趣吗？可以探索Nansen的稳定币主仪表板?，看看对以太坊会有什么发现。如果你发现了关于Polygon的有趣的东西，可跳到discord?上进行分享。

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