EDA:加密风投也在进化 纵览 Venture DAO 崛起之路_TPS

VentureDAO在加密世界中应运而生，行为透明并且不受中心化机构控制，真正代表了大多数成员的利益。

加密世界的迷人之处在于它利用区块链技术在不断颠覆人们习以为的传统市场，DeFi对于金融领域来说是一种颠覆，NFT对于艺术品领域来说颠覆，DAO对于传统的公司形式来说也是一种颠覆。DAO指去中心化组织，具有自动化执行的统一规则，行为透明并且不受中心化机构控制，权益相关者都可以表达自己的利益诉求。

DAO的这些特点可以解决传统市场上的投资基金存在的不透明、易被决策者操控等种种问题，于是VentureDAO应运而生，在加密世界中开始出现以DAO为单位的投资团体，并且真正代表了DAO中大多数成员的利益。

本文从专注于一级市场、二级市场以及专注于NFT三个类别出发，整理了20个VentureDAO，从成员进入退出机制、DAO投资方向以及治理机制等方向介绍各个组织的构成。

专注于加密一级市场

个人投资者很难直接投资一级市场，而VentureDAO的出现解决了这个问题，社区中的成员可以聚集起来以DAO的形式向一级市场投资。本文整理的VentureDAO中不乏此种类型，专注于加密一级市场的DAO在其发展中不仅证明了该种方案的可行性，也将更多项目和社区成员连接了起来。

TheLAO

TheLAO于2020年4月下旬推出，其联合创始人AaronWright起草了现已通过的「怀俄明州DAO法案」，使DAO在怀俄明州得到法律承认。TheLAO的核心是成员管理，并依靠DApp和相关智能合约来促进对使用数字资产项目的投资。

TheLAO的成员资格目前仅限于美国法律规定的合格投资者，成员总数上限为99名。投资者可通过购买代表TheLAO所有权的「LAOUnits」加入，每单位「LAOUnits」的价格为310ETH，购买后成员将获得0.9%的TheLAO投票权，以及获得0.9%投资收益的权利，每个成员最多只能购买9个单位的「LAOUnits」。

TheLAO的初始服务提供商OpenLaw与MolochDAO合作开发了智能合约MolochDAOV2，OpenLaw是一个能够创建「智能」法律协议的项目，为所有人提供了一种简单的方法来引用和触发基于以太坊的智能合约来管理合约承诺。MolochDAOV2具有基于区块链的治理模型和博弈论设计，是一个投票加权的多重签名智能合约，该合约具有怒退「ragequit」机制，让成员在退出时能获得与其投票比重相当的托管资金比例。成员对LAO的表现或管理不满意，可以随时选择怒退。

参考资料：《HowcanIcontributetoTheLAOandbecomeamember?》

https://docs.thelao.io/Membership.html#how-can-i-contribute-to-the-lao-and-become-a-member

《TheLAOjoinsforceswithMolochDAOandMetaCarteltoBegintoStandardizeDAO-RelatedSmartContracts》

https://medium.com/@thelaoofficial/the-lao-joins-forces-with-moloch-dao-and-metacartel-to-begin-to-standardize-dao-related-smart-b6ee4b0db071

Moonpay与二维码及NFC技术公司Flowcode达成合作并推出联合产品:金色财经报道，加密支付服务提供商Moonpay宣布与二维码及NFC技术公司Flowcode达成合作，旨在将实体支付体验连接到MoonPay的Web3基础设施上，帮助客户以实时、隐私合规的方式进行线上和线下支付，据悉Flowcode的产品套件和MoonPay的产品套件将会被整合到双方共同推出的联合产品中。（prnewswire）[2023/6/18 21:44:17]

MetaCartel

MetaCartel社区在2018年9月就已经存在，2019年6月5日MetaCartelDAO的智能合约正式部署到以太坊主网上，最初的支持者包括MaticNetwork、NuCypher、SpankChain、Gnosis、AdEx、TheGraph、Abridged、Odyssey和Giveth，以及十多个其他个人投资者，2019年7月份MetaCartelDAO正式运行，现在拥有60多个DAO参与者，以及超过800名社区成员。

MetaCartelVentures是MetaCartelDAO的一个盈利性投资和法人实体，投资处于早期阶段的去中心化应用程序。加入MetaCartel需要得到MCV内部成员的支持和评估，并且MCV成员会在链上提交提案并进行投票。

在MetaCartelDAO中，有三个主要的成员资格类别，第一个类别为「Mages」，包含不是合格投资者的身份的成员，第二个类别为「Goblins」包含合格投资者成员，第三个类别为「Summoners」，是DAO中的运营代表，负责Mages的批准、指导和法律监督、财务以及提供协调相关的服务，运营代表不一定是成员。

与许多认为「代码即法律」的DAO不同，MCV没有放弃法律框架，为了更好地解决成员退出等问题上的争议，MCV采用Grimoire法律框架，这是一份在DAO成员之间自愿的、具有法律约束力的协议。此外，MCV在链上治理中也采用了OpenLaw与MolochDAO开发的MolochDAOv2智能合约，该合约能提供具有灵活性和自由度的处理机制，使MCV退出成员可以立即按其在DAO中比例收到个人资产。虽然MCV的筹款和资产管理发生在链上，但它的许多决策通过链下社区沟通渠道进行协调，如群组聊天、视频会议和面对面会议等，使得成员之间在链上提案之前就有一定共识。

参考资料：https://github.com/metacartel/MCV/blob/master/Whitepaper.pdf

DAOSquare

DAOSquare于2019年12月推出，受西方社区MetaCartel和Moloch的思想启发?在东方构建的去中心化自治组织。

DAOSquare的治理代币为RICE，总发?量为?亿枚，持有RICE是参与DAOSquare的重要条件，任何参与者都需要质押RICE以获得其孵化器VentureDAO和社区贡献协议DKP中的权益，例如私募和公募份额、DAOSquare治理权等，同时投资者在参与其孵化器VentureDAO获得投资收益的同时可获得RICE奖励。

DAOSquare会从三个??帮助投资的项目，资金、产品、增长。

参考资料：https://www.daosquare.io/assets/files/DAOSquare-Light-Paper-CN.pdf

BitDAO

BitDAO成立于2021年6月，是一个旨在推动开放式金融发展的去中心化自治组织，由PeterThiel、FoundersFund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit等支持。Bybit已承诺，将其未来合约交易量的0.025%向BitDAO金库提供经常性捐款，根据BitDAO官方数据，以2021年的利率计算，每年超过10亿美元。BitDAO投资涵盖的范围很广，包括DeFi、DAO、NFT、游戏和其他区块链技术，将以研发、流动性引导和资金的形式为项目提供支持。

代币BIT是BitDAO的治理代币，BitDAO由BIT代币持有者拥有和管理，只有在提案和投票成功后才会采取相应投资，创建提案所需的投票数为代币供应量的0.1%，即9999999枚BIT，对提案进行投票所需的最小投票权重为代币供应量的1.0%，即1亿枚BIT，这样的机制为提案和投票设置了一定门槛，防止权力的滥用。

BitDAO的治理分为两个阶段，在第一阶段，BitDAO将利用GnosisSafe、GnosisSnapshot链下治理和多重签名管理员的行业标准设置，在第二阶段，BitDAO将寻求构建自定义治理模块，最有可能引用链上可升级解决方案，例如CompoundGovernorBravo。

参考资料：https://docs.bitdao.io/

42DAO

42DAO成立于2021年6月，是一只多策略投资基金，核心团队来自RedBlockCapital，投资于整个区块链堆栈，特别关注DeFi和Web3.0?基础设施。42DAO以DAO的模式调动周边资源，采用科学的评价方法，准确预控风险，完善内控流程，实施严格的评级制度，确保投资者风险收益目标的实现。42DAO已投资了DoraFactory、BlackOcean、PlatON和Dfinity等项目。

参考资料：《42DAOCapitalEstablished》

https://42dao.medium.com/42dao-capital-established-aef3eca9edce

StackerVentures

StackerVentures是一个部署于以太坊上的区块链协议，成立于2021年2月，根据其官网数据，目前总锁定价值为876万美元。StackerVentures由社区驱动，以去中心化自治组织为架构，成员对募集的资金进行投资决策和管理，发起去中心化风险投资基金。社区的深度参与者协助被投项目的发展，同时监督基金的运作。

StackerVentures的代币为STACK，代币被授予StackerVentures协议的治理权，与一代币一票的治理模式不同，StackerVentures基金在参数中设计了多个模块，内置去中心化的制衡机制，同时让「委员会」能够管理部分资金。这个委员会可以是一名基金管理人、一群有多签权限的投资专家或一个DAO。目前该组织推出的第一只基金正在募资之中，该基金中由StackerVenturesDAO承担委员会的角色，STACK代币持有者通过对项目尽职调查结果及是否投资投票作出表决。

参考资料：https://docs.stacker.vc/docs-stacker-ventures/

专注于加密二级市场

除了一些直接参与项目早期融资的VentureDAO，还有一些DAO通过探索DeFi领域中各项目的投资机会，以DAO的形式筹集资金并按照社区成员的投票，提供流动性并赚取收益。

AladdinDAO

AladdinDAO是一个去中心化的网络，于2021年6月推出，旨在通过集体价值发现，将加密投资从风险投资这种形式转变为汇聚大众智慧的形态。

AladdinDAO的核心是「Boule委员会」，第一批Boule成员由创世成员推荐，并由DAO选举产生。AladdinDAO的创始成员包括Polychain、DCG、1kx、MulticoinCapital、CMS、Nascent、Alameda、DeFiAlliance、RobertLeshner、KainWarwick、HartLambur、AlexPack、AshwinRamachandran和SharlynWu。

其他Boule成员80%由第一批猎头提名，20%的Boulemember由社区直接提名，AladdinDAO社区通过去中心化治理流程进行选举。Boule成员通过参与DAO可获得AladdinDAO代币ALD。

AladdinDAO不断筛选吸收优秀的人才，Boule成员投票识别、分析并向社区成员提供优质的DeFi项目，Boule成员在参与过程中也可获得AladdinDAO代币ALD。同时，Boule成员在投票时的决策和奖励挂钩，这一机制旨在鼓励DeFi高手负责任地投票，对业绩优异项目投赞成票、和对业绩不佳项目投否决票都能获得奖励。

参考资料：https://docs.aladdin.club/

ForceDAO

ForceDAO是一个DeFi投资策略的去中心化自治组织，旨在遵循社区提出的策略，通过以太坊和Polygon上DeFi产品的流动性挖矿产生激励和回报。

ForceDAO的治理代币是FORCE，代币总量为1亿枚，在保持100%去中心化的同时调整激励措施，代币持有者可以发起提案和投票。ForceDAO使用DAO解决方案提供商Aragon的模板作为代币持有者管理组织的基础，但由于维持链上治理需要较高的Gas成本，投票暂时在Snapshot页面上进行，FORCE代币持有者可在论坛中以FIP的形式提出诉求，达到规定40票后可成为提案。

参考资料：https://docs.forcedao.com/

NeptuneDAO

NeptuneDAO由TheLAO于2021年4月推出，旨在为区块链项目提供流动性，与上文提到的TheLAO有很多相似之处，NeptuneDAO根据服务提供商OpenLaw和AlignmentEngine的支持来促进各项投资。NeptuneDAO也采用成员机制，通过成员汇集资金，然后对投资策略进行民主投票。成员资格目前仅限于合格投资者，成员总数上限为99名，每个席位以60ETH的价格出售。

与TheLAO相似，Neptune成员也可以采取「怒退」，治理通过Dapp和智能合约进行，同时通过Discord渠道和每周电话进行协调。

参考资料：https://docs.neptunedao.xyz/

专注于NFT市场

随着NFT的火爆，NFT的收藏和投资成为新热潮，不少新成立的DAO组织专注于投资NFT。另一方面，个人投资者很难参与一些天价NFT的收藏和投资，但由社区成员组成的DAO有资本实力去买NFT，不少DAO也正是因为在共同竞拍NFT的过程中建立。

JennyDAO?

Jenny是一个社区控制的?MetaverseDAO，uJENNY代币持有者为JennyDAO成员，管理DAO的资金库并决定购买哪些NFT，资金库由多重签名智能合约控制。代币uJENNY是使用碎片化NFT交易平台Unicly协议铸造的，此外，JennyDAO的NFT集合也使用Unicly协议的智能合约进行管理，同时NFT锁定在Unicly中，解锁收藏的门槛为uJENNY代币持有者投票百分比的50%。

参考资料：《IntroducingtheJennyMetaverseDAO.》

https://jennymetaverse.medium.com/?p=8c04d16162e

PleasrDAO

PleasrDAO成立于2021年3月，成立之初是为了在拍卖中买下加密艺术家pppleasr创作的动画NFTx*y=k，该NFT是为了庆祝UniswapV3的发布而创作的，拍卖的收益将作为慈善捐款用于美国亚裔和太平洋岛民社区以及其他少数群体。

拍卖时汇集的40多名成员在成功拍卖后并没有解散，发展成利用智能合约购买高价值NFT的去中心化组织，PleasrDAO以代币的形式分配DAO的所有权，每个成员通过群聊参与DAO的治理。该团队的愿景除了投资NFT，还包括成为早期NFT项目的天使投资人以及孵化器。

参考资料：https://jennymetaverse.medium.com/

VulcanDAO

Vulcan是一个基于DAO解决方案的NFT艺术基金，是BCA和ZonffPartners与Vulcan创世团队一起探索的DAO解决方案，通过采用更开放的群体决策程序来选择最佳想法，核心专家团队协助以更高效的方式筛选优质项目。Vulcan引入了SubDAO，这是一种基于Polkadot的DAO基础架构解决方案，作为其服务提供商。

Vulcan团队由普通合伙人(GP)、顾问和有限合伙人(LP)组成，普通合伙人有基金投票权、提案投票权、信息权和基金分红权，后续将根据DAO治理模式确定是否招募新成员及其准入门槛。

VulcanDAO汇集资源、创建提案、不断完善投资决策和DAO治理生态系统，购买NFT作品，购买社交代币以投资数字艺术家，接受线上线下策展委托，定期举办「VirtualNiche」虚拟空间，投资可促进加密艺术发展的NFT基础设施和新兴项目以及NFT基金。因此VulcanDAO的盈利来自艺术品投资收益以及策展及委托收入。艺术家加入NFT基金并通过NFT基金计划出售其艺术品或NFT基金代销其艺术品时，VulcanDAO能获得利润，策展作品第一次售出，DAO可获得销售价格20%的资金。

参考资料：https://vulcandao.medium.com/

FlamingoDAO

Flamingo是一个专注于NFT的DAO，旨在探索基于区块链的新兴资产投资机会。Flamingo为成员提供开发和部署以NFT为重点的投资策略，核心是成员管理，并依靠DApp和相关的智能合约来促进NFT的购买。

Flamingo的成员资格目前仅限于美国法律规定的合格投资者，会员总数上限为100人，成员席位以60ETH的价格出售，每个席位拥有Flamingo1%的投票权，以及1%的权利能获得按比例分配的投资收益。

Flamingo成员拥有决定收集、购买、持有或获取NFT的权力，成员可以创建用于做出购买、收集或其他收购决策的资金池，可以对他们想购买的NFT进行投票，如果投票通过，服务提供商或会员可以代表Flamingo购买。

Flamingo使用例如MolochDAO的v2等智能合约来治理社区，用以收集成员对Flamingo的初步贡献、表决、将投票权委托给第三方、资金投资、分配收益、怒退。

参考资料：https://docs.flamingodao.xyz/

PartyDAO

PartyDAO有两个主要任务，其一是开发一种用于对NFT进行集体投标的产品PartyBid，其二是将PartyDAO自身建设成一个可以为自己持续存在提供资金的长期组织。

和其他有门槛的DAO不同，在PartyDAO中，任何人都可以创建PartyBid，在Foundation或Zora上进行NFT拍卖，并与其他人汇集资金以作为一个团队进行投标。如果PartyBid获胜，该组将成为一个临时DAO，可以持有，然后出售NFT，瓜分利润。

参考资料：https://party.mirror.xyz/xte55cT3ESlQRP62KYxupRbha7A1O6MMHhKMIzfmLyg

MEME

MEME起源于一则讽刺玩笑，ConsenSys去中心化金融产品负责人JordanLyall在2020年8月发布了一条推文表示，将要5分钟启动一个虚构DeFi项目「TheDegenerator」，反讽市场上那些短时间上线的MEME项目。这条推文引发了市场上的强烈反响，随后有人基于该玩笑铸造了代币MEME，并自发形成了社区，不到24小时，该代币的日交易量达到100万美元。

https://twitter.com/JordanLyall/status/1294466755692081152

MEME社区随后向NFT艺术品转型，采用NFT稀缺性挖矿和社区梗文化吸引了不少用户加入，MEME发布的NFT卡牌上记录了币圈真实发生过的各种MEME梗，以恶搞梗为主题的NFT分布在MEME的NFT卡牌挖矿池中，按照规则，质押1个MEME代币可获得1个「菠萝点数」，搜集满一定数量的菠萝点数可兑换该池子中特定的NFT卡牌。MEME在之后的发展中也与越来越多的艺术家合作，扩展其NFT卡牌池，让社区成员有更多选择，兑换的NFT可在二级市场上进行交易，用户加入该社区的方法就是在Uniswap上用ETH兑换MEME代币，然后在其官网质押MEME代币，参与NFT活动。

根据MEME发布的博客，将以DAO的形式启动一个新的平台MEMEX，MEME代币作为治理代币，新的平台为降低Gas费和提高交易速度将不再在以太坊上线，而是在Fantom上线，上线时间原定于10月4日，之后推迟，团队表示目前还在完善，具体上线时间未定。

WhaleDAO

NFT市场大户WhaleShark于2020年5月以其拥有的NFT为支撑发行了代币WHALE，WHALE项目获得的收入直接投资积累更有价值的NFT资产，推动资本增值和社区参与。社区成立后逐渐实现了去中心治理，WhaleDAO负责管理资金库中的资产。WHALE资金库中的NFT资产包括GodsUnchained、Sandbox等，完整和详细的NFT持有量清单以及交易历史可以在这个地址中看到。

WHALE代币持有者可以购买WHALE社区创造的NFT、租用资金库中艺术品、参与WHALEDAO的投票和决策、参与WHALE流动性挖矿、参加WHALE组织的会议。

参考资料：https://whale.me/whitepaper.pdf

HeadDAO

HeadDAO通过NFT铸造和销售筹集了约400ETH资金，然后资金由社区成员投票用于购买拥有长期价值的蓝筹NFT，团队认为有长期价值的NFT对于普通人来说过于昂贵，按照其路线图之后会由其HEAD的代币持有者拥有对资金决策的权利。

HeadDAO推出时间不长，已经购买了几个知名NFT，分别是以99.95ETH购买了CryptoPunk#2888，以39.05ETH的成本购买了BoredApe#2504，以11.22?ETH的成本购买了VeeFriends#7328-PolishedPoodle，以95.07ETH的成本购买了GenesisCyberKong#637。

其他

Doodles

这是一个本身拥有自己的NFT的项目，DoodlesNFT于10月18日开启铸造时导致ETHGas一度升至7000Gwei，铸造的费用为0.123ETH，目前在OpenSea上的地板价为1.64ETH。严格来说它并不属于VentureDAO，但其在文档中表明，曾想过用DoodleDAO来命名协议，在和律师以及合作伙伴沟通后最终采用了Doodles命名。

在了解其机制后就能发现，发现它确实和VentureDAO有异曲同工之处。Doodles在10月18日销售1万个NFT后，创始人会把420ETH放入Doodles资金库，这笔资金将由所有NFT持有者通过Snapshot投票来协调如何使用，此外NFT在OpenSea中销售收入5%版税中的一半也将会放入Doodles的资金库。

此外，Doodles创始团队的实力不容小觑，创始人包含Doodles的设计师BurntToast，Doodles的NFT图像色彩缤纷清新，有其独特的美感，离不开BurntToast设计。另外两位创始人是曾在DapperLabs参与CryptoKitties市场营销与开发的EvanKeast和JordanCastro，NFT营销和开发经验让他们更加能掌控市场情绪，也引入了在Doodles中赋予NFT治理权的新颖机制。

VectorDAO

VectorDAO是由一群专注于加密的设计师组成的去中心化组织，旨在开创一个新的工作方式，其使命是通过设计和投资来加速加密协议的主流采用，成员可以通过投资金额或者贡献设计技能的方式申请加入该组织，获得的投资的收益与他们贡献的资本成正比。

没有了公司制度的限制，设计师、视觉艺术家或创意人员在VectorDAO中将不会被限制工作时间，可以选择全职、兼职或者休假，成员可以通过VectorDAO与其他加密初创公司合作，在薪酬支付的方式上也可以选择现金或加密初创公司股权，以及两者混合的占比。

VectorDAO有两种类型的角色，分别是领导者和贡献者，领导者除了设计的技能外，还要求具备创业和领导技能，负责为VectorDAO引入潜在客户以及为最终交付工作提供质量保证。贡献者包括动画设计师、插画师、品牌设计师和产品设计师等。

参考资料：《IntroducingVectorDAO》

https://medium.com/@vectorDAO/introducing-vector-dao-6eed7ff13aa6

SyndicateDAO?基础设施

Syndicate正在构建让普通人联合投资Web3原生生态系统基础设施，于2021年5月推出第一个社区赋权DAO，此后陆续推出了生态系统基金、NFT基金、经济赋权DAO等。于2021年9月完成由a16z领投的2000万美元A轮融资，Coinbase等超过150个投资方参投。

参考资料：《CommunityOwnershipDAOsonSyndicate》https://syndicate.mirror.xyz/7FkGP8wL9RtVGXV1MDr_WbAbUIVm159XArAjsNF9cQY

利用Syndicate建立的DAO中包含NFT基金DelphiInfinNFT，该基金由DelphiDigital和gmoney共同运营，并得到IDEOCoLabVentures、GabbyDizon、Jiho、AndrewSteinwold、Andy、CalvinLiu、WillPrice等人的支持。该基金希望把加密艺术中的投资者和粉丝转化为投资者，计划在2021年向大概20个NFT项目投资约500万美元。

Syndicate推出的经济赋权DAO指的是在经济上增强代表性不足的社区，其中包括KomorebiCollective和Audacity，分别用于投资加密行业的女性创业、加密行业黑人创业，均得到了一些投资人和基金的支持。Syndicate推出的这两个DAO也意味着任何一个主题、市场或文化都可以成为一个SyndicateDAO，这种形式将会降低构建DAO的门槛，让越来越多的群体以DAO的形式投资。

参考资料：《SyndicateRaises$20MSeriesAtoScaleCommunity-DrivenInvestingPlatform》

https://syndicate.mirror.xyz/

小结

通过20个去中心化组织的整理可以看出VentureDAO近两年来发展速度越来越快，涌现了不少社区通过DAO的形式投资，今年以来专注NFT的VentureDAO发展尤为迅猛。

大部分的VentureDAO采取的模式还是基于拥有一个资金库，然后成员对资金如何投资进行投票，但是DAO在成员的准入门槛以及治理机制方面存在不同。此外，并不是所有的DAO都拥有治理代币，在一些门槛较高的组织中没有代币也能保证社区成员的参与，在一些准入门槛较低的组织中，以代币持有者为成员更容易使社区扩散和壮大。

除了投资加密一级、二级市场以及NFT的DAO外，还有一些DAO在追求更去中心化的方式，例如VectorDAO给加密艺术家带来新的生活方式，PartyDAO支持任何人为了一个目标临时组建DAO组织。正因为有VentureDAO的存在，加密投资的路上出现了一群一群结伴而行的人，也正是因为这一群又一群的人才能走到更远的远方。

撰文：angelilu

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