在眼花缭乱的加密世界,项目鱼龙混杂,究竟应该如何判断?如何避坑?
其中一个简单的策略就是「相信比你牛逼的人」,从背后的融资情况,来判断项目的质地。
然而投资机构本身也是参差不齐的。
比如此前国外社区流传了一份VC排行榜,其中就把LDCapital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale这五家投资机构列入了黑名单。
今天这篇文章给大家做一个简单的科普,希望大家对海外「投资机构」能有正确的认识。
一、加密世界有哪些明星机构?
a16z
A16z估计是最早入局加密世界的投资机构。
早在2013年,比特币还被大多数人认为是“庞氏局”和“郁金香泡沫”,a16z就领投了Coinbase2500万美元B轮融资。至今年4月Coinbase上市,a16z以14.8%的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。
XRP律师:美SEC隐藏秘密Howey备忘录为自己辩护:金色财经报道,代表XRP代币持有者的律师John Deaton提出了有关一份秘密备忘录的新问题,该备忘录是当时SEC任命的法律顾问给SEC公司财务部前主任William Hinman的一份说明。
Deaton解释称,XRP 在很多方面都可以被证明不是一种证券,这一事实使得Howey 忘录成为一个重要的证据发现。Deaton质疑道,??如果SEC官员认为XRP的销售是不受监管的证券,那么为什么该文件没有公开发布,SEC可能希望隐瞒这份备忘录,因为这可能对他们自己不利。[2023/9/6 13:20:04]
另外,还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、DapperLabs、Arweave、Optimism、Solana等,这些几乎都成为了头部区块链项目。
如今的a16z,加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。
《富爸爸,穷爸爸》作者称美国即将崩溃 用比特币“拯救自己”:《富爸爸,穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)发推表示:纽约市破产了,所有城市都需要缴纳所得税、销售税和房地产税,尤其是商业税。此外,还要为教师、消防员和警察缴纳养老金。美国要崩溃了,美联储印刷“假美元”救不了你。获得黄金、白银和比特币,拯救你自己。(U.Today)(U.Today)[2020/5/20]
Paradigm
Paradigm成立于2018年6月,由毕业于麻省理工的MattHuang以及毕业于杜克大学的FredEhrsam两人联合创立。
2018年10月,哈佛、斯坦福和耶鲁这三家最引人注目的高校捐赠基金联手红杉,一起注资了这家神秘的新兴VC机构。也就是说Paradigm,一开始就是顶着光环诞生的。
声音 | Bitrefill首席财务官:比特币交易者支持ETF是因为他们期望依赖别人能使自己富有:闪电网络服务商Bitrefill首席财务官John Carvalho表示,如果不发展整个比特币网络,发展闪电网络将是困难的。尽管目前的生态系统存在不足,但即将到来的2020年比特币减半将为区块链的发展注入新的活力。他补充道,比特币永远不会消亡,比特币交易者之所以支持ETF,是因为他们期望依赖别人能使自己富有。他强调称Bakkt的加入对释放加密市场整体流动性没有任何影响,这也反映了加密生态系统的整体稳定性,以及它无法受到外部因素的控制。(ambcrypto)[2019/11/29]
另外两位创始人的背景值得一提。
FredEhrsam曾是Coinbase联合创始人之一。
MattHuang从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被Twitter收购。从2011年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条,他在2012年在北京旅游时发现了这个项目,随后说服了父亲投钱,主导完结了对头条A轮的追加出资。另外也给张一鸣拉了很多资源,对今日头条最艰难的B轮融资协助很大。再后来又被红杉资本挖去,领导了多次对区块链创业公司的成功投资。
动态 | CCN:疑似“中本聪”将于北京时间8月19日证明自己为中本聪:据CCN报道,“真正的”中本聪Satoshi Nakamoto将在接下来的几天里展示自己为比特币的真正发明者。其声称他目前拥有980000 BTC。一家名为Satoshi Nakamoto Renaissance Holdings的区块链公司承诺,在十年匿名之后,“真正的”中本聪答应从东部时间8月18日下午4点(北京时间8月19日凌晨4点)开始分三期揭开他最深的秘密。“真正的”中本聪的发言人Ivy McLemore独家告诉CCN,这三个部分将为自己说话,事实将为人所知。当被问及是否是区块链公司的公关噱头时,Lemore告诉CCN,绝对不是!“真正的”中本聪承诺在网站上揭开他的真实身份包括:真名、为什么没有移动98万比特币、出生国家、教育和专业背景、他计划进行比特币复兴。[2019/8/18]
金色财经独家分析 禁售所有区块链虚拟货币 阿里划清“币圈”界限 坚持自己的“打开方式” :4月17日起,更新后的《淘宝禁售商品管理规范》开始生效,对虚拟货币的相关产品进行了重新规范,“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”列在其中,拓展了之前“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”的禁售名单。淘宝对于“币”态度越来越明确,早先就已经不能搜到如“矿机”、“代写白皮书”等字眼。作为中国影响力最大的电商平台之一,淘宝一直正在以自己的方式,控制来自于“币”的不确定风险。于此同时,我们可以看到阿里一直坚持着自己的区块链“打开方式”:阿里跨境电商在区块链上进行布局,实现商品溯源,更大程度上解决打假问题;2月份,区块链租房应用平台在雄安新区率先上线,成为该领域应用首例;阿里在《2017全球区块链企业专利排行榜》中以49件的总量排名第一,一系列举措和成绩措彰显了阿里巴巴在区块链领域的站位。可见,阿里巴巴正在践行着与政策导向一致的区块链发展策略,在技术和应用场景上坚持不断探索。[2018/4/11]
MulticoinCapital
MulticoinCapital成立于2017年,是一家以“论文”为导向的加密基金,他们撰写了非常多区块链的主题投资报告,也产出了行业相关的视频和播客,都值得一看。
根据CrunchBase的信息,截止2021年10月,Multicoin共募集了1.75亿美元的资金。而根据TheInformation报道,Multicoin正在为第三只加密基金筹资2.5亿美元根据这些信息来看,Multicoin目前在加密货币投资基金中的规模并不算太大。
ThreeArrowsCapital
2012年,KyleDavies和SuZhu创立了三箭资本。SuZhu在推特很活跃,奶力十足。
三箭资本在DEFI和NFT领域比较活跃。七月份开始的“JPG狂热”,三箭也曾被扒是幕后推手之一。
另外,还值得一提的投资机构还有CoinbaseVentures、BinanceLabs、AlamedaResearch。因为他们投的项目都有上所预期。
二、如何正确看待融资信息?
当我们看到一个项目的融资信息时,有哪些需要注意的?有哪些是可能存在的误区呢?
领投/跟投
「XX项目融资XXX万美金,XX领投,XX、XX、XX跟投」这就是我们通常会看到的新闻报道。领投一般是此轮投资中,投资金额最高机构。所以领投比跟投分量要重得多。
所以也可以反向来看,如果一个投资机构经常领投,也证明其资金实力很强。
牛市/熊市
在当下的加密世界,你可能会觉得一个项目募资,并不是一件困难的事情。为什么?因为牛市进行时。
牛市的特征就是「钱多」,这种情况下就会出现「钱找项目」而非「项目找钱」。
所以,一个项目牛市融资1000万美金,和熊市融资1000万美金,后者显然含金量更高。
三、如何查询一个项目融资情况?
下面,我给大家推荐3个工具,可以很方便的查询到项目的融资情况。
CypherHunter
区块链项目的数据库,可以查看项目的基本情况,包括官网、简介、团队成员、投资了哪些项目,以及背后的投资者有哪些。
ChainBroker
CypherHunter只能查看背后的投资机构是哪些,而ChainBroker则会展示更多的信息,比如融资的时间和金额。
另外,这个网页还会统计投资机构历史的收益率,新项目的融资日历,方便大家去第一时间获取信息。
crunchbase
前面两个都是垂直于区块链的,而crunchbase是一个创投的资料库,但是区块链项目的数据还是很全面的。
比如我在ChainBroker搜索不到dapperlabs的融资信息,在crunchable就可以。
四、鉴叔总结
一个项目有明星机构加持,通常能说明这个项目有亮点、有创新。
当然,这并不意味着我们可以“无脑跟随”,而是说相对的更值得去深入研究。
总之,本文的目的是希望大家能学会从「投资机构」的角度判断项目质量,从而远离那些垃圾项目!
声明:以上内容仅作学习交流,不构成任何投资意见或建议
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