比特币:美联储加速缩减并暗示 2022 年三次加息 鲍威尔称尚未看到加密带来金融稳定风险_加密货币

美东时间12月15日下午，美联储结束了本年最重要的一次货币政策会议，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)在会后举行了新闻发布会，比推编辑部整理了本次会议和鲍威尔讲话要点。

议息会议要点概览：

周三公布的点阵图预测显示，18位FOMC成员中有12位预计明年至少加息3次，高于9月份的预测，彼时一半的美联储成员认为2022年至少加息一次。美联储还预计在2023年加息两次，在2024年再加息两次。

美联储下调了2021年的GDP预测，预计今年实际国内生产总值将增长5.5%，低于其在9月会议上估计的增长5.9%。

上调2021年、2022年和2023年的通胀预测，美央行预计今年的通胀率将升至5.3%，高于此前预估的4.2%。

美联储维持基准利率不变，加快缩减步伐，将每月资产购买规模缩减至600亿美元。

加息或很快来临

Custodia Bank CEO：美联储在推出即时支付服务FedNow时违反了法律:金色财经报道，加密银行Custodia Bank首席执行官Caitlin Long在社交媒体表示，美联储在推出即时支付服务FedNow时违反了法律，Long一直在为Custodia争取联邦主账户资格，主账户将为Custodia提供对FedWire网络的访问权限，但据Long称，有关机构如何有资格访问该网络的规则一直很模糊。她声称，Custodia多次被拒绝获得主账户，她称这不仅非法，而且“不符合美国精神”。[2023/7/22 15:51:50]

美联储官员预测，美联储的基准利率将在2022年升至0.9%，高于9月份的0.3%预期，表明将进一步加息。12名联邦公开市场委员会成员预计明年至少会加息3次。五名成员预计在2022年加息两次，一名成员预计加息一次。

彭博社：拜登将任命美联储副主席Lael Brainard为首席经济顾问:金色财经报道，据知情人士透露，美国总统拜登将任命美联储副主席Lael Brainard为他的首席经济顾问。

据悉，Lael Brainard负责领导美联储对数字美元的探索，此前她曾声明加密行业需要满足与传统金融相同的安全标准，以防止其成为对更广泛的金融体系的威胁，并曾表示支持美国发行CBDC。（彭博社）[2023/2/14 12:05:28]

这高于9月份的预测，当时一半的美联储成员认为2022年至少加息一次。鲍威尔表示，任何加息都可能是渐进的，一旦加息，美联储面临的下一个挑战将是缩减其庞大的资产负债表。

央行当前预计2021年实际国内生产总值将增长5.5%，低于其在9月会议上估计的5.9%。

美联储还上调了今年、2022年和2023年的通胀预测。现在预计今年的通胀率将升至5.3%，高于此前预估的4.2%。央行将2022年的PCE通胀预期从2.2%上调至2.6%。并小幅上调了对2023年的通胀预估。

前美联储官员Lee Reiners呼吁监管机构取缔加密货币:6月29日消息，根据Business Insider发表的一篇文章，前纽约联邦储备银行官员Lee Reiners认为，监管机构应该禁止加密货币。目前在杜克大学法学院担任教授的Reiners认为，在比特币在高通胀到来之时未能表现出“数字黄金”的特性之后，目前的加密货币崩盘是“合理的”。

Reiners表示，加密货币迄今为止最大的牛市完全是由央行的超宽松货币政策推动的，这种政策导致了过度投机。现在，美联储已经开始快速加息以遏制通胀，比特币和其他风险资产的表现都不佳。（U.Today）[2022/6/29 1:39:57]

2021年核心PCE通胀预期升至4.4%，高于9月预测的3.7%。2022年的核心PCE预期为2.7%，2023年为2.3%。这分别高于9月份估计的2.3%和2.2%。

央行预计今年的失业率将降至4.3%，低于此前估计的4.8%。

美联储卡什卡利：我预计美联储将在3月份的会议上提高利率:1月28日消息，美联储卡什卡利：通胀比我预期的高，持续时间更长。我预计美联储将在3月份的会议上提高利率，甚至在美联储采取行动之前，其他因素或许就会导致通胀下降。美联储对长期国债收益率曲线的影响较小。美联储在春季进行加息后，停止加息是有可能的。（金十）[2022/1/29 9:20:30]

维持基准利率，加快缩表

美联储周三表示，将暂时将美国基准利率维持在0%至0.25%的当前范围内。

美央行于11月首次宣布将“缩减”每月的资产购买，周三表示将加快步伐。从1月开始，美联储将减少购买价值200亿美元的美国国债，减少购买价值100亿美元的抵押贷款支持证券。这使得美国国债的每月购买额度为400亿美元，抵押贷款支持证券为200亿美元。是11月缩减规模前水平的一半，比12月购买的债券少300亿美元。

鲍威尔表示，按照这个速度，美联储距离结束刺激计划还有两次会议。接下来的两次会议将在2022年1月和3月举行。但周三的声明称，如果经济前景需要，央行也保留再次改变每月购买速度的权利。

美联储布拉德：美国10年期国债收益率仍处于相当低的水平:美联储布拉德表示，美国10年期国债收益率正在回到疫情爆发前的水平，目前仍处于相当低的水平。[2021/3/6 18:19:48]

鲍威尔讲话要点

1.并不担心加密货币会破坏美国的金融稳定

鲍威尔在记者问答环节表示，加密是有风险的，没有任何支持，而且存在很多杠杆。但他认为，目前加密货币不会对美国构成巨大的金融稳定风险，如果要明智地使用稳定币，则需要有强有力的监管。他说：“如果受到适当监管，稳定币当然可以成为金融体系中有用、高效的消费者服务部分，现在它们不是。它们具有扩展的潜力，特别是如果与现有的大型技术网络之一相关联的情况下”。他还谈到：“您可能拥有一个具有直接系统重要性的支付网络，但没有适当的监管和保护措施。公众尤其依赖政府和美联储来确保支付系统安全可靠”。

2.新冠Omicron变种是一种风险，但不会影响加速缩减计划

鲍威尔表示，Covidomicron变体对经济增长构成风险，但不会影响央行的加速缩减计划。鲍威尔说：“将我们的缩减期限提前几个月确实是一件合适的事情……Omicron与此并没有太大关系”。然而，美联储主席指出该变体对公共卫生和经济的影响尚不清楚：“存在很多不确定性，这就是我们在声明或会后声明中将其称为风险的原因”。鲍威尔表示，美国人越来越习惯与新的Covid变种共存，尤其是随着疫苗接种率的上升，而Omicron对经济的影响“将取决于它抑制需求而不是抑制供应的程度”，并补充说尚不清楚该变体将如何影响通胀、增长或就业。

3.就业市场正在快速好转

鲍威尔表示，就业市场正在快速好转，经济已重回正轨，然而通胀构成的威胁要严重得多。鲍威尔说：“现在经济更加强劲，离充分就业更加接近，通胀远高于目标值”。因此，鲍威尔表示，美联储预计在缩减资产购买和加息之间不会有很大的延迟。但他指出，美联储尚未关注具体加息时间。

4.劳动力短缺是真实存在的，劳动力回归可能“需要更长的时间”

鲍威尔表示，尽管失业率一直在迅速下降，但劳动力参与率一直“令人失望”。他说：“我当然认为去年秋天——随着失业保险的耗尽、疫苗接种的增加以及学校重新开学——我们会看到劳动力参与率激增。我们已经开始看到一些改善，但现在感觉可能需要更长的时间才能恢复更高的劳动力参与度”。他补充说，在过去的周期中，劳动力参与率在失业率强劲复苏之后有恢复的趋势。然而，这次的情况不同：“这个周期很可能是不同的，因为它的性质很短，职位空缺非常多。现实情况是，我们还没有强劲的劳动力参与复苏，而且我们可能需要一段时间。与此同时，我们现在必须制定政策，通胀远高于目标，所以这是我们需要考虑的事情”。

5.美联储加快缩减的计划与连任无关

此前有阴谋论者认为，鲍威尔改变对通胀的立场以说服拜登重新提名他担任央行主席。鲍威尔对此表示，美联储加快缩减的计划与他的连任无关：“老实说，这与此完全无关。我只是认为这是我们必须做的事情。我的同事们在外面谈论更快的缩减，这不是偶然发生的，在总统做出决定之前就在谈论更快的缩减……我们永远只会做我们认为正确的事情，永远做我认为对经济和人民正确的事情”。

市场反应

金融市场反应积极，美国股市周三大幅上涨。道指上涨1.1%，标准普尔500指数上涨1.6%。纳斯达克综合指数上涨2.2%。

比推终端数据显示，截至发稿时，市值最大的加密货币比特币上涨至约48,700美元，24小时涨幅2%，以太坊上涨了5%至近4000美元。

专家观点

IndependentAdvisorAlliance首席投资官ChrisZaccarelli表示，通胀压力上升现在被美联储视为比就业目标更重要的优先事项。

E-Trade投资策略董事总经理MikeLoewengart表示：“我们实际上看到市场为美联储对经济的信任投票而欢呼，而不是在过去一年半中一直在采取刺激措施。”

Fundstrat管理合伙人TomLee说：“我认为‘创可贴’正在被揭掉。市场一直在等待这一点。它因谣言而被抛售，现在是购买的时候了。除去omicron的因素……现在就是非常看涨”。

美国银行短期利率策略主管MarkCabana指出，美联储的声明是强硬的：“缩减加速是预料中的。但真正鹰派的是点阵图以及经济预测如何转变。根据会议前的评论，我们认为他们明年只会加息两次。相反，他们提出了三次加息”。Cabana表示：“这是一次实质性的重新评估…令我感到有些惊讶的是，股票的表现和它们一样好，而且实际上在它的支持下上涨了，我认为他们相信美联储可以重新控制通胀叙事”。

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