在上一篇《DeFi2.0刚起步,率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。
各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。
CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。
因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个CurveWar的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。
算稳龙头Frax
Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。
VR与DeFi市场Highstreet完成战略轮融资:10月14日消息,VR与DeFi市场Highstreet完成战略轮融资,Binance Labs和Animoca Brands领投。据悉,作为投资一部分,Highstreet正在其元宇宙市场中构建Binance Beach。通过集成基于BSC构建的功能,Highstreet将展示在元宇宙场景中呈现DeFi应用程序的新方式,任何品牌或平台都可以将其服务扩展到其用户。Animoca Brands将通过将其众多品牌带入Highstreet世界来扩大其在元宇宙中的影响力。(Cointelegraph)[2021/10/14 20:29:40]
之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。
DeFi基准利率今日为3.43%:金色财经报道,据同伴客数据显示,06月15日DeFi去中心化金融基准利率为3.43%,较前一日上升0.03%。同期美国国债抵押回购率(Repo Rate)为0.02%,二者利率差为3.41%。
DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度,利率越高说明融资成本越高,利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/6/15 23:37:56]
紧接着CurveWar开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?
分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。
人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的你猜它是谁?vlCVX!
数字资产银行Anchorage增加对5种DeFi代币的托管服务:金色财经报道,数字资产银行Anchorage增加了对5种DeFi代币的托管服务,分别为1INCH、BNT、CRV、REN和SUSHI。[2021/5/14 22:04:26]
跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。
昙花一现的Mochi
Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:
Mochi类似MKR,只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。
LinkVC创始人林嘉鹏:加密生态三大趋势——比特币、DeFi和NFT:金色财经现场报道,由金色财经主办的“2021共为·创新大会”4月11日在上海举行,本次大会以“DeFi的创新进阶”为主题。LinkVC创始人林嘉鹏在会上发表主题演讲“加密生态新趋势”。他认为2021年加密生态有三大趋势:比特币、DeFi可编程金融和NFT。比特币方面,逐步纳入主流资产行列,比特币彰显反脆弱性,在不确定性日益强大。DeFi可编程金融方面:除ETH外,WBTC、稳定币等多抵押品推动DeFi快速发展;DeFi用户持续增长,处于爆发前夜,2021年Q1DeFi用户突破180万,独立活跃钱包用户45.8万个;NFT方面:NFT迎来快速增长,加密艺术加速让NFT进入主流。[2021/4/11 20:08:02]
这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。
Coinsilium计划在战略评估中将重点转移到DeFi和加密金融:Coinsilium Group Limited(LON:COIN)表示,正在对其业务进行战略评估,以利用“新兴的DeFi和加密金融行业的大量机会”,并重新调整自己,参与最近在新加坡成立的IOV合资企业。(Proactiveinvestors)[2020/7/13]
公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。
是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:
公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。
于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。
AC看不下去了,直接向Curve举报。
Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。
然后推特上议论纷纷。
之所以引发热议的原因如下:
1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?
创新选手Dopex
如果说哪个项目可以在整个CurveWar上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。
项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。
当然,这些其实都不重要,或者说,在CurveWar里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我说,未来在CurveWar里可以提前下注哪方获胜呢?
当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;
当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;
当你想要用参与到CurveWar的资金来开杠杆;
当你想要上述这一些的治理权。
这些就是DPX2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个CurveWar进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。???
最后一套Btrfly
Btrfly可能是整个CurveWar里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都来Stake和Bond,没有Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。
当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。
那到底Btrfly存在的意义是什么呢?
从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。
而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。
小结
如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。
然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。
说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。
CurveWar的下一阶段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。
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