多数投资者喜欢追踪项目的融资信息,以此作为项目资质的评判标准。本文详细统计了自2020年7月以来的590个已发Token项目的融资信息,计算自融资信息公布以来的收益率、最大收益和最大亏损。
从两个角度呈现VC对投资者的借鉴意义。第一,从VC角度出发,列举40家知名VC的投资情况,计算其损益。第二,从项目角度出发,筛选业绩表现较好的项目,挖掘其背后的VC。之所以不统计2020年7月以前的数据,是因为当时的融资信息比较凌乱,大部分都没有披露。
本报告存在很大的局限性,需要读者注意:
非常重要的一点是,项目token的损益不是从发行日开始算起,而是从融资信息公布日开始算。以AxieInfinity为例,该项目发行至今上涨了超过300倍,a16z与Paradigm等一众知名VC都参与了其B轮融资,但如果按发行以来的收益率计算就会高估他们的实际收益率。事实上,B轮融资是去年10月公布的,而Axie的暴涨发生在去年夏天,如果只计算10月以来收益率,那么真实数字为-50%。
那么VC的真实收益率就是-50%?也不尽然!我们不知道他们的成本价,更不知道他们的退出价,也无法知道在不同项目的金额分配。因此用这种方式衡量VC的投资能力过于想当然了。
本文计算的所有收益率均不代表VC投资业绩,只是衡量融资信息对于投资者的参考价值。部分项目存在多轮融资,上述590个项目共有685条融资数据。所有融资数据均来自DoveMetrics,价格数据均来自CoinGecko,数据截至2022年2月10日。
此外需要注意的是,对于顶级VC来说,投资收益曲线拉长,例如它们在2020年7月以前投资的一些项目,也会在这之后获得高额回报,本文没有进行相关统计。
币安NFT市场将于12月12日推出Ape NFT质押计划:12月6日消息,币安NFT市场将推出Ape NFT质押计划,自2022年12月12日(UTC)起,或从币安在Twitter上另行通知的时间起,用户可以在币安上质押Bored Ape Yacht Club(BAYC)和Mutant Ape Yacht Club(MAYC)NFT来赚取APE奖励。用户可以选择在30、60或90天的灵活期限或固定期限内质押BAYC或MAYC NFT。[2022/12/6 21:26:05]
知名VC
40家VC按照投资信息公布以来的收益率排序:
以上三个收益率均为平均收益率,其数值被部分“百倍币”拉高,实际情况大部分都是亏损的。但一级市场就是如此,高风险高收益,因此,平均数比中位数更具参考价值。其中,有23家VC的收益率为负。其余17家中,有1家最大收益小于两倍,有2家最大亏损大于60%。最大收益较低意味着,即使每个项目都在最高点抛出,平均收益也并不优秀;而最大亏损较高则意味着,在价格下行期间须承受极大浮亏。
以下为40家VC的具体情况,按首字母排序。
1kx
AlamedaResearch
“无聊猿”NFT项目宣布与滚石杂志合作开发联名NFT,并将公开拍卖:6月21日消息,“无聊猿”BAYC NFT 项目宣布与流行音乐杂志《滚石》合作开发两个联名 NFT(1 个 BAYC 和 1 个 MAYC),并将于北京时间 6 月 22 日 21 时进行公开拍卖。
此前报道,2021 年 11 月,《滚石》曾与 BAYC 合作推出数字杂志封面 NFT。[2022/6/21 4:42:09]
AndreessenHorowitz
AnimocaBrands
Ascensive
AU21
Binance
NFT游戏平台VOID官方Token VOID将于3月21日上线:3月21日消息,NFT游戏平台VOID官方Token VOID将于3月21日上线,VOID将不会在任何CEX上市。此外,团队还展示出其Persephone的制作过程。[2022/3/21 14:08:20]
BlockchainCapital
CMS
Coinbase
DeFiance
Delphi
DigitalCurrencyGroup
去中心化预言机网络Empiric Network完成700万美元融资,Variant领投:金色财经消息,基于StarkNet的去中心化区块链预言机Empiric Network在由Variant领投的一轮融资中筹集了700万美元,其他参投方包括数据合作伙伴Alameda、CMT、Flow Traders、Gemini和Jane Street以及生态系统合作伙伴StarkWare和Polygon联合创始人Sandeep Nailwal等。
Empiric Network希望找到去中心化数据的底层来源,加密货币交易所和大型做市商,该公司已与业内一些知名公司(其中许多是当前融资轮的投资者)签署了合作伙伴关系,以将他们的专有数据上链,StarkWare创建的StarkNet提供了更低的费用、更高的交易速度和执行链上计算的能力。Empiric联合创始人Karl Oskar Schulz表示,新资金将主要用于招聘和扩大开发团队。(CoinDesk)[2022/7/16 2:16:51]
Divergence
Dragonfly
Framework
Galaxy(Digital&Interactive)
Valar Ventures旗下新基金Valar Fund VIII完成6.65亿美元募资:7月12日消息,根据美国证券交易委员会(SEC)披露文件显示,由PayPal联合创始人Peter Thiel支持的Valar Ventures旗下新基金Valar Fund VIII已完成6.65亿美元募资,吸引了121个外部投资者。Valar Ventures是一个在加密领域较为活跃的投资机构,领投过加密兑换商XanPool的2700万美元A轮融资、加密交易平台Yellow Card的1500万美元A轮融资、加密货币平台Bitpanda的1.7亿美元B轮融资和2.63亿美元C轮融资、加密货币借贷平台Vauld的2500万美元A轮融资。(dealstreetasia)[2022/7/12 2:07:22]
Genblock
Hashed
LDCapital
LongHash
Maven11
Mechanism
Moonwhale
Morningstar
Multicoin
NGC
Outlier
PanteraCapital
Paradigm
Parafi
Polychain
Scalar
Sequoia
Signum
Spartan
ThreeArrows
UnionSquare
X21
ZeePrime
其他VC
筛选步骤如下:
首先,将2020年7月以后685条数据分别按照融资公布以来收益率、最大收益、最大亏损降序排列。然后筛选出在每项收益排名中均有3个及以上项目进入前100名的VC。
最终得到16家VC:
以GBV为例,收益率进前100的项目有6个,最大收益进前100的有4个,最大亏损进前100的有8个。这其中有些VC投资项目繁多,投中3个以上收益率进入前100的项目自然不难。因此我们需要对这16家VC进一步筛选。
通过比较我们发现,这16家VC整体表现要好于上述40家。呈亏损状态的VC仅6家,出现大幅回撤的仅5家,且大部分最大收益超过2倍。
总结
重申,以上所有收益率均不代表VC投资业绩,只是衡量融资信息对于投资者的参考意义。投资者可以将融资背景作为项目优劣的评判标准之一,但不适合跟投,毕竟我们不知道VC的真实成本价和退出价。
个人更喜欢将上述收益率当做“反向指标”来参考,即收益率较高的VC不一定能让我为某个项目加分,但收益率较低的VC一定能让我为其以后投资的项目减分。
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