LUNA是2月份表现最好的资产之一。在加密市场见证其最动荡的时期之一时,它却上涨了78%,最高交易价来到94美元。从Santiment的数据显示,2月份对LUNA的提及次数也升至历史最高水平。
在讨论LUNA为什么上涨的原因之前,我们先来回顾下Terra和LUNA。
Terra&LUNA
LUNA是Terra链的治理和质押代币。Terra项目最早可以追溯到2018年,以其稳定币生态为名,包括UST、EUT、CATJPY、甚至HKT。
不同于市值最高的稳定币USDT,Terra的稳定币UST是真正的算法稳定币,也就是去中心化的稳定币。USDT背后是Tether公司,USDT能与美元1:1等价也是因为Tether声称每一枚流通的USDT都有一美元储备为其背书。
USDC发送地址数量在过去一小时达到3个月高点:金色财经报道,Glassnode数据显示,USDC发送地址数量在过去一小时(7日均值)刚刚达到 2,156.935 个,达到3个月高点。[2023/3/12 12:58:55]
这就代表了USDT本质上是中心化代币,Tether有权利随时冻结某些流通中USDT,事实上他也这么做过。而这在去中心化的区块链世界显得格格不入。
算法稳定币UST能一直保持在1美元,但它没有储备金支持。相反,它与Luna存在共生关系。一个UST的铸造会导致一个LUNATOKEN的销毁。当一个UST代币被销毁时,就会创建一个LUNA代币。这种奇偶校验的结果是,对UST代币的需求越多,流通的LUNA代币就越少,因此LUNA代币的价值就会增加得越多。
过去一周新增的6个巨鲸地址已购买6.2亿枚DOGE:9月24日消息,加密货币分析师Ali Martinez发推称,IntoTheBlock数据显示,过去一周,持有1亿至10亿枚狗狗币(DOGE)的地址数量增加5.13%。6个新的巨鲸地址购买6.2亿枚DOGE,价值3760万美元。(Cryptoglobe)[2022/9/24 7:18:12]
简而言之,如果UST的价值偏离1美元,人们可以通过从Luna到UST来回套利的机会来赚钱。但由于人们利用套利机会,UST的供应恢复到与需求保持一致,将其价值维持在1美元。
LUNA为什么上涨?
1.稳定币需求激增
过去一小时推特讨论量:XRP升至第一:CoinTrendz.com数据显示,过去一小时推特讨论量排行中,XRP凭借189的讨论量排名第一,BTC以150的讨论量排名第二,ETH以69的讨论量排名第三位。讨论量排名四至十位的分别为:GRT(64)、NANO(42)、LINK(30)、DOGE(11)、LTC(11)、ALBT(10)、THETA(9)。[2020/12/26 16:32:33]
乌俄冲突导致资本市场动荡不安,对避险资产的需求出现了爆发式的增长。USDT在近期溢价最高达到7%!而UST流通量在上个月内增长了近15%,目前的市值已超过130亿美元。从2月1日的1126万份增加到本月底的近1300万份。
动态 | 过去一小时推特讨论量:BTC排名第一 TRX进入前三:据CoinTrendz.com数据显示,过去一小时推特讨论量排行中,BTC凭借127的讨论量排名第一,ETH以51排名第二位,TRX以42排名第三位。讨论量排名四至十位的分别为:XRP(36)、LTC(32)、BNB(30)、EOS(20)、NEO(20)、BTT(18)、BCH(17)。[2019/5/8]
刚才我们提到LUNA和UST两者的共生关系是:当UST的需求增长,LUNA的存量就会减少。根据SmartStake数据显示,最近有2900万个价值25.7亿美元的LUNA代币被烧毁。Terra燃烧机制确保了LUNA的稀缺性,这无疑有助于推高资产的价值。
2.10亿美元新融资
LunaFoundationGuard(LFG)于二月底透露,它已通过风投公司ArrowsCapital牵头的一轮融资中出售LUNA代币筹集了10亿美元。
LFG的创立旨在避免Terra的稳定币系统免于分崩离析。上文中讲到Terras生态的稳定币是通过UST和LUNA此消彼长的关系以及套利机会来维持。到目前为止这套体系运行得非常好。但理论上存在可能导致人们不想利用套利机会的异常事件。
作为非抵押稳定币,在代币持续销售超过供应的情况下,此类代币容易受到价格突然下跌的影响。Terra通过创建一个以比特币计价的外汇储备,通过分散的储备来提供额外维持收缩周期中的挂钩,从而降低系统的反身性。
展望
对于稳定币来讲再怎么增加保险措施都不为过,LUNA这次的上涨主要归功于以上两点。根据官方说法,出售给私募的LUNA代币有四年的锁仓期。这给Terra生态提供了足够的时间来发展。
从Terra链上数据表现来看,其运营的资产总价值在7天内增长52%后,上个月上升至超过200亿美元。在过去24小时内TVL还在继续上涨,涨幅超过18%,目前为223.9亿美元,排在所有公链项目第二,仅次于以太坊。
Terra的生态建设非常好,链茶馆也有专门介绍过Terra生态。他不像其他链以量取胜,而更多是以质取胜。光TerraStation一个官方钱包就包含了Swap、Stake等等重要功能,主页还有图表实时监测链上数据,包括TVL、APR等等对投资者重要的参数。
还有为Terra稳定币存款提供低波动收益率Anchor借贷协议,他也是Terra链上TVL榜首的协议。而他的代币ANC也随着LUNA一飞冲天,本周涨幅达到51.52%,TVL也创下112.1亿美元的新纪录。
LUNA这次的暴涨原因并不仅限于上面两点,但要让Terra真正成为一项好的投资,还有很长的一段路要走。
一方面,UST等稳定币必须更多的用于现实生活中的金融交易。另一方面,TerraUSD作为无抵押稳定币更需要做额外的准备来防御异常事件的冲击。
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