Why庞氏局?
来自@0xHamz:WAVES是加密货币中最大的庞氏局。
它通过以35%的利率借入USDC来购买自己的token,造成了所谓表面的价格飙升。
但是这个系统需要持续的WAVES市值增长才能保持其系统稳定——WAVES的结局只能是崩盘,USDN将与之决裂。
$WAVES与$USDN的关系
$WAVES是Layer-1区块链,它的主要用例是铸造USDN——它的原生稳定币。大家可以将WAVE与LUNA/MKR进行比较,而USDN则可以看做是UST/DAI。
WAVES市值在2个月内翻了6倍刚开始的价格催化剂是围绕WAVES成为“俄罗斯以太坊”的宣传口号,尽管KPI牵引力微乎其微——但它的表现却大大优于ETH。
Ark Invest:3月比特币结算金额达到6500亿美元:金色财经报道,Ark Invest发布比特币月报《THE BITCOIN MONTHLY》,数据显示三月比特币结算金额达到6500亿美元,交易量约为900万笔,以稳定且可预测的1.8%“通胀率”新增了约2.6万枚BTC,新增链上地址数约1300万个,并且为确保网络安全的矿工创造了约7亿美元的收入。3 月份比特币价格上涨 22%,表现优于债券和黄金,成为规避银行破产风险的重要避风港,此外比特币价格自2022年8月以来首次连续两周收于200周移动平均线(25,400美元)上方。[2023/4/5 13:46:40]
WAVES需要不断增加市值才能发行更多USDN。该生态系统的健康程度可以用WAVESMktCap/USDN的这个比率来判断,这个比率告诉我们该系统可以发行多少USDN。我们可以看到Backing比率一旦达到2.5倍,USDN的供应就会减少——而这是最低目标。
BigONE已于3月8日开启Donnie Finance交易:据官方消息,BigONE已于2021年3月8日15:00点开启 Donnie Finance 交易,上线DON/USDT交易对。
Donnie Finance是韩国技术团队Donnie在IOST链上开发的DeFi项目,此前Donnie Finance已向IOST用户空投DON总供应量的5%,此次BigONE成为首家支持DON交易的交易平台。[2021/3/8 18:25:07]
由于价格暴涨,WAVES极大提高了USDN的发行能力;假设目标是2.5倍——WAVES便可以可以多发行1,380美元USDN;那么基于此目标下的USDN收益率将为5.4%,而AAVE上的USDC/USDT的供应率仅仅为3.5%。
数据:比特币期权的Put/Call比率达到3月13日以来高点:根据skew markets的数据,比特币期权合约的Put/Call比率已达到1.10,这是自3月13日达到1.89以来的最高水平。较高的Put/Call比率表明,期权交易要么买进更多看跌期权,即卖出合约的权利;要么买进更少的看涨期权,即买入合约的权利。
在传统金融产品市场,Put/Call比率若高于0.7-1的一般范围,则表明空头压力很大,因为交易商更有可能卖出,而不是买进。这种抛售压力可能有很多原因,其中最主要的是对价格下跌的预期。
与之前的Put/Call比率比较来看,比特币价格前景堪忧。在3月12日市场崩溃前,这一比率一度飙升至1.39,为过去3个月来的最高水平,毫无疑问,抛盘压力开始向下移动。在达到1.39的两天之后,比特币的现货价格从7800美元跌至4000美元以下,随后回升至5500美元。然而,自从那次暴跌之后,比特币在短时下挫后的Put/Call比率就没有超过1.08。到目前为止,这一比率达到了1.10。(AMBCrypto)[2020/3/30]
近期我们见证了USDN历史上最快的铸造速度:在过去的4周里,USDN从475美元涨到了875美元;在DAI下跌的市场情况下却逆势增长了85%,为什么大家如此想持有USDN?
动态 | 2020年3月起,意大利银行业将使用分布式账本技术进行对账:据Finextra消息,意大利银行业协会(ABI)透露,到2020年3月,意大利的银行将使用分布式账本技术(DLT)进行对账,这将是意大利银行业首次使用区块链。据悉,此举是Spunta项目的一部分,该项目由协会的研究和创新部门ABI Lab管理,旨在国家银行间流程中实施DLT。 据此前报道,Spunta项目已有18家银行参与,其银行员工人数占到该国银行从业人员的78%。该项目基于区块链技术,旨在提高银行间对账系统的标准化程度。当时(二月)该项目处于“前期阶段”。[2019/6/19]
USDN由WAVES支持。WAVES的原生质押率为3.13%,而USDN收益率=WAVES原生质押率x支持率;目前USDN收益率为3.31%*6.60x=21.8%,但随着更多USDN的发行——收益率将会下降。
公告 | 火币全球站将于3月26日10:30开放NPXS/BTC、NPXS/ETH交易:据火币全球站公告,火币全球站定于3月25日14:30开放Pundi X(NPXS)充值业务。3月26日10:30开放NPXS/BTC, NPXS/ETH交易。3月27日14:30开放Pundi X(NPXS)提现业务。[2019/3/25]
而为了让收益率不下降,WAVES市值就需要持续增长。一旦支持资产开始下降——USDN收益率将会下降:在6.60倍的支持收益率为21.8%,2.5倍时收益率为5.4%。
项目方的暗箱操作
以下就是WAVES团队如何利用杠杆来设计大规模的供应紧缩,整个流程在链上全部可追踪:
将USDN存入Vires
在Vires上借用USDC
将USDC转移到Binance
用USDC购买WAVES
将WAVES转换为USDN
周而复始
Vires是WAVES协议上的AAVE等价物。它持有平台上所有USDN的70%。
它还允许USDC/USDT借贷。当前的USDC供应率为30%,这是相对于任何其他货币市场协议的最大收益。
在过去的2个月里,USDC/USDT的借贷变得疯狂。借款利率超过任何其他人在任何其他链上支付的费用——而谁在借,这又是为什么?
真相浮出水面
WAVES一直在借用USDC/T来兑换USDN
WAVES向币安发送USDC/T并购买WAVES
然后将WAVES转移到他们的钱包并铸造更多USDN
在http://Vires.Finance上提供USDN以便能够借入更多USDC/T
WAVES必须将USDC/T吸引到VIRES才能借入新发行的USDN。
没有其他人会借给USDN,因此WAVES必须提供高于市场价格以激励USDC/T进入平台,没有硬通货资产渠道=没有杠杆。
WAVES有$100mm的供应量,其中85%被质押,这给我们留下了$16mm的“可交易”WAVES。
交易所需要营运资金,考虑到一些持有者不会出售,假设30%=$10.5mm,当有10.5%的可交易供应时,项目方便很容易操纵你的mkt上限。
WAVES可以在违反目标backing之前再发行$1,380mm的USDN,$1,380mm正在努力追上10.5mm的非质押供应,这意味着WAVES可以支付131.43美元/token,WAVES庞氏局在缩小之前会持续增长。
但要实现这一点,需要有人将USDC存入Vires。
但没有人会使用USDN——这就是WAVES存入USDN以借入USDC的原因。因此WAVES受USDC供应池的限制。
速度消亡
一旦USDN达到其目标支持资产比率,USDN的发行最终将逐渐减少。此时不再会有程序化地WAVES购买,USDN与WAVES将速度消亡。
如果WAVES价格下跌得足够多——WAVESmktcap可能低于未偿付的USDN,这意味着USDN资不抵债并会脱钩。
USDC对Vires的空头可能会清算875美元的未偿USDN中的607美元,这将是一场世界末日。
这是一场庞氏局,就是因为它是靠借来的钱支撑的:没有任何正常的链上活动,我们只能够看到一段时间内的交易数。
每2天,美国东部时间晚上10点至12点,WAVES团队就会开始他们的狗血操作:
发行USDN
借入USDC
购买WAVES并创造价格飙升
这种高成交量/价格走势正在不断诱使交易者成为多头,韩国交易所一直是WAVES交易量最高的地方,庞氏局正在时刻上演。
WAVES没有自身任何生态牵引力,WAVES的价格最初是根据“俄罗斯ETH”的噱头来推高的,WAVES团队利用这个价格优势来发行USDN并借用USDC。
——TheEnd
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