ETA:聪明钱追踪：加密VC都在投什么？_METAP币

尽管市场情绪不佳，加密货币风投公司持续在不同的领域积极扩张，丝毫没有停止的迹象。

随着市场变化，加密VC们的关注点也在发生改变。了解它们的投资动向，意味着了解行业需求。本文挖掘了一些顶级VC今年一季度的投资信息，给大家提供一些参考，也看看未来行业可能发生的叙事。

首先，汇总下2022年第一季度加密风投的投资概况：

投资总额：141亿美元

投资项目数量：681个

2021年的概况作为比较：

投资总额：304亿美元

投资项目数量：1349个项目

仅仅是2022年1季度，加密VC们的投资额已经达到去年全年的一半。

交易所类VC在投什么？

我们先将加密VC分两类：

Line旗下NFT子公司Line Next完成1000万美元战略融资，软银、Hashed等参投:7月13日消息，据官方公告，日本通讯巨头Line旗下NFT子公司LineNext宣布完成1000万美元战略融资，本轮融资由软银、NAVER、NAVERWEBTOON、NAVERZ、LINE Games、CJENM、YG PLUS、SHIN SEGAE、Hashed、KAuction参投。

这10家公司将支持Line Next的全球NFT平台DOSI的推出和基于IP内容的NFT项目开发。通过此次投资，LineNext将扩大与IP内容、发行、游戏和娱乐公司在NFT内容业务和营销对接方面的战略合作。此前报道，LineNext宣布将与软银、Visa等26家公司合作，共建全球NFT生态。（linepluscorp.com）[2022/7/13 2:09:48]

第一类，交易所VC?，代表：CoinbaseVentures、Alameda+FTX、BinanceLabs。

梵蒂冈开设官方NFT画廊:金色财经报道，据 artnews 消息，梵蒂冈开设了一个官方虚拟现实 NFT 画廊，以便世界各地的观众可以查看其收藏中的艺术品、手稿和其他物品。据悉，梵蒂冈博物馆共有 7 万多件作品。其中包括米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔等人的艺术作品，梵蒂冈将会把一部分收藏品转换为 NFT，目前尚不清楚梵蒂冈未来是否会出售这些 NFT。[2022/5/4 2:48:19]

第二类，顶级加密VC，代表：a16z，Paradigm，Sequoia，Multicoincap，Polychain，3AC，DCG等。

经统计，第一类加密VC今年一季度的投资成绩为：CoinbaseVentures，BinanceLabs，Alameda。投资细分：

DeFi：31个(27%)

CeFi：13个(11%)

Tether联合创始人：元宇宙的收入模式将是NFT:9月12日消息，Tether联合创始人William Quigley将元宇宙视为一股巨大的经济力量，它将在未来几年显着改变人们的生活。William Quigley表示，元宇宙的收入模式将是NFT。在视频游戏中，现在的收入模式是虚拟物品，每年的收入为1750亿美元。我认为元宇宙应该比这多几个数量级，因为它是一切，而不仅仅是游戏。（BNN）[2021/9/13 23:20:00]

NFT：16个(14%)

DAO：10个(9%)

游戏：20个(16%)

其他：24个

抽丝剥茧，我观察到其中两个浓度较高的投资主题：

格莱美奖获得者RAC创作的加密艺术NFT以25ETH售出:12月30日，格莱美奖获得者、著名音乐人RAC创作的加密艺术NFT“Elephant Dreams Part II”以25ETH售出，约1.8万美元。[2020/12/30 16:03:53]

31个DeFi项目中，有5个跨链项目。(16%)

16个NFT项目中，有6个是NFT金融化项目。(38%)

DeFi板块之跨链

这5个桥项目有：LayerZero，Multichain，SwimProtocol(SWIM)，RouterProtocol(ROUTE)，Symbiosis(SIS)

除了SIS之外，其它的几个桥从多家知名VC那里筹集资金，尤其是STG的支持者，令人眼花缭乱。

加密VC不仅是聪明钱，也是叙事的创造者。在2021-2022年间，FTX、3AC、Hashed、DCG分别选择了SOL、AVAX、LUNA和NEAR，然后打响了Layer1之战。

NFT 概念板块今日平均涨幅为0.67%:金色财经行情显示，NFT 概念板块今日平均涨幅为0.67%。16个币种中8个上涨，8个下跌，其中领涨币种为：MEME(+11.22%)、HDAO(+6.08%)、ENJ(+4.41%)。领跌币种为：LAR(-8.80%)、GHST(-2.56%)、SAND(-1.57%)。[2020/12/12 15:00:38]

2022年，尽管Wormhole被黑，跨链仍然是VC最热门的主题。

NFT板块之NFT的价格发现

这应该延伸至NFT金融化这个更广泛的主题。当我们只交易NFT本身时，实时的价格发现并不重要。但如果NFT与defi结合，事情就变得不一样了。

想象一下，一个关于BAYC的借贷场景。假设BAYC的固定价格是100ETH，BAYC每小时被交易一次。如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出，那么许多用自己的BAYC抵押借贷的投资者，可能面临大量的资金清算，这就是为什么价格发现很重要。

顶级加密VC在投什么？

顶级VC这一季度的投资细分为：

DeFi：34个(28%)

CeFi：9个(7%)

NFT：15个(12%)

DAO：6个(5%)

游戏：18个(15%)

其他：40个(33%)

从中也发现了一些较为突出的投资主题：

在34个DeFi项目中，有4个期权项目。

在40个基础设施项目中，有8个隐私+扩展项目。

DeFi板块之期权

这4个期权项目分别为：Ribbon(RBN)、Thetanuts(没发币)?、Exotic(没发币)、Friktion(没发币)。

为什么期权很重要？因为它是DeFi最基础的部分，而且与现货市场相比，衍生品市场很大。

普通的DeFi协议用他们自己的治理token提供收益，而治理token是由协议铸造的。期权不一样，它提供的收益是由市场机制产生的，所以它的可持续性要强得多。

在股票市场，2021年的日期权量超过了日现货量。在加密货币中，Binance的每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。

链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

基础设施之Rollup

顶级风险投资公司投资于隐私和扩展层。包括EspressoSys和Humanode，几乎所有的基建项目都试图使区块链更加隐私、更具可扩展性。

随着zkEVM解决方案的推出，ZKRollup也变得越来越重要。

其中，由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync，主网已经上线，不少项目都构建在zkSync上，如DEXZigZag，如已经启动测试网的Syncswap，以及宣布支持zkSync网络的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投资、V神看好的StarkWare，也已经发布StarkNetAlpha0.8.0版本。通往StarkNet的桥，StarkGate已经发布测试网。StarkNet原生Dapp，如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上线中。

此外，无论是交易所VC还是顶级加密VC，他们也热衷投资DAO治理工具和游戏。

对于DAO治理工具，我们需要一个真正的Web3原生社交平台，例如现在已经有项目在做一个可用Metamask登陆的Discord；对于游戏，这一直都是VC们喜欢的版块，例如最近的MaviaGame，它同时从Alameda、Binance和Mechanism那里融资800万美元。

最后我们对加密VC今年一季度的动作做一个回顾：

22年第1季度，加密VC投资了140亿美元，相当于2021年总投资额的50%。

交易所类的VC更多地投资「桥」和「NFTFi」

顶级风险投资公司更多地投资「期权」和「ZK」

交易所VC和顶级风险投资公司都对DAO和游戏表现出越来越浓厚的兴趣。

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