引言
DeFi经过五年的高速发展,基础积木/基建领域的各个大方向的赢家已定,市场格局无太多变动。由于缺乏新的金融基建创新,以太坊DeFi领域最容易捡的果实已经几乎被捡完,多链DeFi是后来新进创业者为数不多的叙事方向,不过目前来看大多数的其他公链上金融协议基本上还是在沿着以太坊DeFi前辈们开拓的路径中做一个追随者、复刻者。
一方面是因为多链叙事的爆发以及以太坊生态逐渐饱和,其他链上的活动也逐渐增加。不过有意思的是,巨鲸们依然展现出了对于安全方面的强烈偏爱。以太坊上最大的协议Curve.fi的TVL比建立在Avalanche和Solana之上的所有的DeFi应用的TVL的总和还要多。
Risc Zero发布Zeth证明技术以在以太坊上开发ZK rollups:金色财经报道,总部位于西雅图的加密初创公司Risc Zero发布了 Zeth,这是一种开源证明技术,旨在帮助开发基于以太坊的第2层解决方案(称为ZK rollups)和相关客户端软件,开发人员可以在该团队提供的特定框架(称为 Risc Zero zkVM)上利用Zeth来完成这一过程。Risc Zero表示,以太坊区块的证明可以在短短几分钟内生成,并使用Zeth在链上进行验证。
据悉,Risc Zero于7月筹集了4000万美元的A轮融资,Blockchain Capital领投。[2023/8/23 18:16:11]
另一方面,因为这些多链可以提供更低的手续费,一些无法承受以太坊费用的用户也被挤出到其他链上。然而考虑到这些用户实际提供的资本和交易量仍是微不足道的,基于目前大多数主流的单体区块链的架构的平台,它们实际上将难以承受DeFi巨大的吞吐量。
zkRollup项目Intmax完成约488万美元种子轮融资:4月13日消息,zkRollup二层网络项目Intmax开发公司Ryodan Systems AG宣布完成约6.5亿日元(约合488万美元)种子轮融资,HashKey Capital、Scroll、Yusaku Maezawa旗下MZ Web3 Fund和Alchemy Venture,以及以太坊密码学家Justin Drake和前Coinbase首席技术官Balaji Srinivasan等天使投资人参投。
该公司表示,将利用zkRollup建立基于以太坊加密技术的基础设施,从而实现近乎零的gas成本和数据主权,此外Intmax预计将在2023年第二季度(4-6月)在以太坊主网上开始试运行,第四季度(10-12月)进行主网上线。[2023/4/13 14:01:19]
ZigZag 开始搭建基于 Mimblewimble 的 ZK rollup 支付系统:3月16日消息,ZigZag 开始搭建基于 Mimblewimble 的 ZK rollup 支付系统 ZigZag InvisibL3。该项目由 0xonurinanc 带领,旨在突破零识技术的极限,包括将现有的隐私技术扩展到更广泛的应用程序并构建 L3, 使现有的 ZK 支持系统更强大。
据悉,官方团队表示,ZigZag InvisibL3 的最终目标是成为最好的隐私 DEX。[2022/3/16 13:59:25]
DeFiMap;来源:IOSGVentures
V神:以太坊游戏项目绝对应该为短期扩容考虑rollup:金色财经报道,以太坊创始人V神在推特表示,以太坊游戏项目今天绝对应该为短期扩容考虑rollup。 他们确实需要便宜的交易,并且使用高实验性的技术更加安全,因为质押的价值要低得多。[2020/6/25]
多链DeFi扩张一直是2021年的DeFi发展的新焦点。其中BSC-Chain、Polygon、Terra、Avalanche和Solana也做了诸多讨论,虽然这些链大多定位为以太坊的竞争对手,但Polygon领导层和社区选择支持以太坊的最大叙事,甚至宣布了一个雄心勃勃的推广路线图,并自己定位为模块化区块链方法的引领者之一。
由于现有以太坊原生扩展解决方案的进展较慢,这为其竞争对手占领部分市场份额打开了一定的机会窗口。虽然TVL被最广泛地被用于定义个人链上活动的业务量指标,但该指标也有一定的缺陷。因为通常大部分TVL是来自于特定L1的原生代币,因此原生代币的价格上升自然会导致TVL的增长,然后这又会进一步致使投机者抬高代币价格。
正如TheBlock在下图展示的,可以看出Avalanche有最大的新鲜资本流入到该生态。
来源:TheBlock
尽管其他链上的活动越来越多,但当涉及到绝对TVL和建立在其上的dApps数量时,以太坊仍然是主导的解决方案。直观来讲,我们可以看到最大的以太坊协议Curve的总TVL比建立在Avalanche和Solana之上的所有应用程序的TVL之和还要大。
来源:FootprintAnalytics?
其他链落后于以太坊开发12个月以上。为了证明对大型资本提供者来说足够安全,新的链将不得不面对时间的考验。如果我们比较一下Solana上稳定币与以太坊上稳定币的收益率,对风险的看法就很明显了。例如,Solana上最大的货币市场协议--Solend,在USDC和USDT上提供的APY比AAVE大2-3倍。这种差距表明,在一个新链上与新协议互动的隐含风险溢价较大。?
任何寻求与以太坊竞争的链,都必须重建以太坊DeFi地图。因此,当以太坊DeFi生态系统一直在尝试探索新原生并进行垂直领域建设时,其他大多数L1都在复制以太坊DeFi地图。
如果我们观察DeFi代币的市值,以太坊DeFi的主导地位也非常明显,在前20个代币资产中,只有4个是非以太坊生态的项目。?
去中心化应用先驱的身份帮助以太坊积累了软实力。所有替代的L1a都以某种形式采用EVM的兼容性,例如Avalanche的C链、Polkadot的Moonbeam、NEAR的Aurora、Solana的Neon、Fantom、Polygon、BSC等等。
从长远来看,我们预计,大多数应用将建立在rollup之上,因为这是唯一可持续的方案,长期支持数以万计的用户拥有良好的链上体验,并且这是基于不牺牲去中心化、抗审查、安全和不可信任等基本原则上。
本文节选自《IOSG报告:Rollup赋能新的金融体系》中的一部分:多链DeFi。完整报告,敬请期待。
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