WEB:DeFi 分析师教你如何构建加密货币分析研究框架_Defiville

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

撰文：Edgy

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域：

技术理解；

盈利技巧；

加密货币技能；

和加密以外的领域。

让我们开始吧。

领域?1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说，应该点亮的技能树：

加密安全；

Web3实用案例；

比特币如何运作；

热钱包与冷钱包；

以太坊如何运作；

DeFi收益聚合器Yearn针对v3版本发起黑客公开挑战计划:7月26日消息，DeFi 收益聚合器 Yearn 在社交媒体上发文表示，其 v3 版本已经经过多次审核和内部审查，即日起将发起黑客挑战计划，若黑客能成功从 Yearn v3 Vault 中获取资金，Yearn 将不予追究。[2023/7/26 15:58:43]

什么是ETH的合并？

了解收益农场；

PoSVSPoW。

中级技能树：

DEXVsCEX；

流动性挖矿；

1池与2池；

基本代币经济学；

第0层/第1层/第2层；

主流L1；

无常损失Vs滑点Vs质押。

更进一步，专家技能树：

MEV；

期权；

高级代币经济学；

治理；

L2Roll-Up之间的技术差异。

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解「合并」，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

数据：全网DeFi TVL持续下滑，较历史高点下降29.6%:据欧科云链链上大师数据显示，截至目前全网DeFi的总锁仓量为1,544亿美元，环比下降了1.48%；距历史高点2,194.7亿美元（2022年1月19日）下降29.6%。[2022/3/16 13:59:17]

领域?2：盈利技能

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括：

决策；

认知偏差；

交易心理学；

投资组合构建；

获利策略；

风险管理策略。

领域3：加密货币技能

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等。

我举几个例子，如何发现新协议：

通过您的人脉和朋友；

通过DeFiLlama搜索；

美国SEC指控DeFi公司Blockchain Credit Partners涉嫌欺诈性发行3000万美元:8月6日消息，美国证券交易委员会指控DeFi贷款人Blockchain Credit Partners及其两名高管通过涉嫌欺诈性发行筹集3000万美元。美国证券交易委员会周五表示，该案是该机构首次涉及使用DeFi技术的证券，佛罗里达州男子Gregory Keough、Derek Acree和他们的公司Blockchain Credit Partners在未注册的发行中使用智能合约出售支付超过6%利息的代币，销售证券。（Coindesk）[2021/8/6 1:39:48]

观察链上数据/鲸鱼钱包；

研究VC正在投资什么。

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

您可以使用Nansen的「SmartMoney」功能；

Debank有一份鲸鱼清单。

当前以太坊上DeFi协议总锁仓量为374.7亿美元:据欧科云链OKLink数据显示，截至今日10时，以太坊上DeFi协议总锁仓量约合374.7亿美元。

当前以太坊上锁仓量排名前三的协议分别是Maker 46.1亿美元（-3.33%），WBTC 38.6亿美元（-2.79%）以及Uniswap V2 33.7亿美元（-3.30%）。[2021/2/1 18:34:32]

如何创建你自己的列表清单：

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；

前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在ZapperFI中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西。

领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：

对多个学科都有理解；

某个领域研究很深。

Huobi DeFiLabs成立2亿美金Heco生态基金 助力火币生态链上项目发展:Huobi DeFiLabs将于12月21日20:00成立2亿美金“Heco生态基金（Heco Fund）”用于支持火币开放平台和火币生态链上项目发展。Heco生态基金近期将重点关注火币生态链上的DEX、借贷、预言机、跨链解决方案、稳定币兑换、保险等方向的优质项目。

Huobi DeFiLabs是聚焦于DeFi的研究、投资孵化和生态建设的平台，致力于与全球数字资产社区和DeFi社区共同创建金融新世界。

火币开放平台是基于火币集团的技术资源、流量资源和生态资源，向区块链行业陆续全面开放的基础设施统一平台。使去中心化应用的搭建效率更高成本更低，并在推广、流量、资源等方面进行全方位赋能。2020年12月，火币开放平台火币生态链Heco已正式启动“火种” 阶段。火币开放平台将为开发者提供更多元的创新设施和基础服务。[2020/12/21 15:57:02]

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：

新协议；

新技术；

真实世界的采用；

说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

策略；

执行；

人员；

现金；

代币经济学。

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

策略：

它与竞争对手有何不同？

它解决了什么问题？

它有什么护城河？

它是如何获取用户的？

路线图上有什么？

执行

团队是否完成了路线图？

协议的用户体验/用户界面如何？

它通过了哪些审核？由谁？

营销如何？

开发者活动

人员

什么样的有影响力的人在推销它？

创始人和团队的背景

社交媒体上的情绪

社区氛围

VC和初始种子轮

伙伴关系

现金流

创始人和团队如何获得报酬？

它的资金包括什么？

它产生了多少收入？

它筹集了多少资金？

代币经济学

代币如何累计价值

供应量/最大供应量是多少？

代币最初是如何分配的？

代币的用例是什么？

协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个「待读」系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序「NotionWebClipper」，将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分钟，休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

经常锻炼

保持水分

享受自然时光

健脑食品

找到应对压力的健康方法

限制社交媒体

概率性思维

「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

标签：WEBCOINOINDEFWEBN价格IrishCoinSynchroCoinDefiville

PEPE币热门资讯