元宇宙:这是Facebook母公司 关于元宇宙的80万亿美元豪_MET

作者：李大大饼

前几天，受世界科技互联网巨头平台Facebook母公司Meta的委托，著名国际咨询公司AnalysisGroup发布一份关于元宇宙行业的白皮书。

这份报告，对元宇宙的未来市场发展做出了估计，并且在报告中提到，以乐观方式估计，未来元宇宙相关产业的市场规模将达到：80万亿美元。

80万亿美元这个数字，乍一看你可能没什么感觉，现在全球市场上市值最高的公司是苹果，有2.55万亿美元。

也就是说，他这个市场规模的体量，相当于：31个苹果公司。

当然，虽然数字美妙，但这份白皮书的论证，有一个大前提：

在理论上，假设任何突破性的技术创新都可以作为元宇宙分析的基础模型，尤其是移动技术——移动设备及其相关的基础设施和生态系统。

这一点和锤子的老罗的观点不谋而合，而AG团队之所以有这样的假设，原因是：

手机、计算机和PlayStation等线下设备通过互联网进行互联，克服了地理位置的限制，从根本上改变了群体之间的连接方式。元宇宙概念也同样具备这个特性，利用现有技术，如AR/VR、视频会议、多人游戏和数字货币等等，将世界“联动”。

不仅仅是联动这么简单，报告中指出：

元宇宙将进一步打破位置障碍，通过实现更无缝和沉浸式体验，以及创造一种异地共存感。同时还会改变诸多行业。与移动技术类似，元技术领域的应用预期范围是深远的，包括通信、娱乐、教育、医疗保健、制造业和零售领域。

M Credit CEO 欧嘉成：机构投资者关注长期收益 这是优势所在:金色财经现场报道，12月19日下午，“寻找牛市盛宴同行者—印比特中国行杭州站”活动在杭州东方君悦酒店举行，本次活动由印比特和金色财经联合主办，翼比特、币信、蚂蚁矿池、菠萝矿机、人人矿场、胡安科技、Ｍ Credit和巴比特等协办。

在题为“与世界级机构共舞，共享牛市盛宴”的圆桌论坛上，M Credit CEO 欧嘉成表示，机构无非是一种处理钱和资产的形式，机构和个人都有理财的需求。机构投资者关注长期收益，不会因为短期波动而担心能不能回本。对矿工来说，前期投入的成本较高，并承担币价、矿机价格、用电稳定等多重风险，且矿业的头部效应愈发明显，个人与机构的钱的属性不一样。同时挖矿回本周期的影响力是相对的，不应过于关注长短，机构在时间性的抗风险能力更强。

他指出，矿业会向集中化、规模化、机构化发展，强调规模效应和精细化运营；而矿工的风险意识逐渐加强，对专业金融工具和产品的需求更加明显。[2020/12/19 15:47:09]

除去数据来源解析与估算模型构建，这份白皮书主要分为三个部分：

1.元宇宙的定义，目前的落地场景；

2.通过对上一代移动通信技术对经济影响的分析来预测元宇宙的发展；

3.通过建模来预测元宇宙将来对于GDP的影响，同时指出元宇宙经济的机遇和挑战。

下面，本编辑部会将报告中的内容，给大家做一些关键点阐述。

盗火数字基金创始合伙人郭强：Defi跳不出中心化，问题不出在Defi上，这是币圈一直没有解决的问题:8月21日，在以“DeFi-如何抓住大潮中的机遇？”为主题的金色沙龙中，针对DeFi存在的问题，盗火数字基金创始合伙人郭强表示，去中心化的项目不是说背后没有人操纵，其实也有。终极的判断，会进化到加上DAO治理的玩法。金融不要再往前走了，再走就“走远”了，可以平行地从各种应用的角度加一些其他入金的可能性，加一些抵消泡沫的玩法。加入DAO，对项目方也是有好处的。当前市场暴露的问题，问题根源不出在Defi上。这是币圈一直没有解决的问题，再去中心化也会有中心化的领域。过去中心化在交易所，现在Defi不管是自己上还是被强上，最后还是会回到中心化的地方。所以希望将来去中心化交易所要快。大家有各种各样的DEX，当然生态要花很长时间，越来越去中心化，才会避免最后成为一个资金盘，并且崩掉。[2020/8/21]

理论支持

元宇宙作为一种革命性技术，要预估它对于经济的影响是非常不容易的。

虽然定量分析较为困难，但利用之前新技术在市场上扩散和影响的经验，以及与这些技术有关的经济理论，可以建立相关模型进行分析，进而提供有参考价值的观点。

在经济学上，有两个与新技术相关的理论是可以用来做对于元宇宙的分析预测的：

1.炒作周期

2.S型曲线

著名的研究和咨询公司Gartner每年会发布“炒作周期和优先矩阵”报告，试图根据新技术上市的前景对新技术进行分析，通过多年研究，他们整理研究出了炒作周期曲线。

声音 | 加密货币分析师：9亿美元转账只花了166美元手续费 这是比特币的真正力量:加密货币分析师Rhythm发推称，“107,848个比特币刚刚转账只花了0.02个比特币的转账费用。9亿美元转账只花了166美元手续费。没有政府、银行或第三方核实这些交易，如果他们愿意，也不可能阻止交易。这就是比特币的真正力量。”[2019/10/15]

AG团队认为，元宇宙技术同样适用于该曲线，根据该曲线，他们分析：

元宇宙一开始会被过度炒作，之后随着人们过度期望产生泡沫的破裂，元宇宙将出现逆向的修正，之后相关产品销量会在生产商不断改进产品和创新中稳步上升。

不过，单单依靠Gartner的炒作曲线是远远不够的。

因为即便知道新技术有炒作周期，但现阶段无法定义元宇宙具体行业属于炒作周期的哪个阶段，所以无法对元宇宙进行更加细致的分析预测。

于是，S型曲线就派上了用场。

S型曲线

经济学家ClaytonM.Christensen指出：

“每项新技术都倾向于遵循一个S形曲线。这些技术的发展，一开始都会经历一段缓慢的初始时期，随后是一段快速变化的时期，然后随着市场的成熟而趋于平稳。但随着时间的推移，新的技术往往会开始逐渐取代之前的技术——例如，智能机取代了MP3,MP4等等。”

动态 | 徐明星谈私募投资者杨永兴：这是一个现代版的农夫与蛇的故事:徐明星刚刚发表微博表示，刚刚看到某媒体报道的关于杨永兴的文章，该文章多次提及本人姓名，对于这个捏造事实，污蔑本人的事件，简单回复，这是一个现代版的农夫与蛇的故事，详细回复如下：1、2017年底杨永兴通过中间人介绍来找我，表达对公司和行业的强烈兴趣，承诺要为公司提供这样那样的帮助，在本人的协助下，从老股东手里购买了OKCoin 1%的股权。2、在其投资的不到一年时间内，其完全未兑现他对公司的各种承诺，公司仍然为其创造了100%的回报。3、杨永兴不满足1倍的投资收益，多次勒索不合理的数倍的超额收益，被公司董事会明确拒绝以后，其开始捏造事实，攻击本人和OKCoin公司，其所宣称的那些事情都是凭空捏造的，完全不存在，甚至把其在股票市场的投资亏损和在其他平台操纵市场的亏损转移到这里说事。4、既然文章中宣称杨永兴已经诉诸法院，我相信法律是公正客观的，一切应该留待法院判决，在法院判决之前，其迫不及待的通过媒体造势，正反映出其没有法律底气，试图通过舆论混淆是非的无赖行径。[2019/10/11]

正如创新咨询公司CEOSorenKaplan所说：

“S曲线通常代表了一个新的市场的诞生，和上一个市场的消失与死亡”。

经济学家CarlotaPerez对每个单条“S”进行了具体阐述：

“这更像是一场革命。在经济发达的时期，新技术会像推土机一样，破坏现有的产业结构，连接新的工业网络，建立新的基础设施，传播先进的工作和生活方式”。

为了好理解，本编辑部给各位翻译了一张S曲线拆解图示：

声音 | 许子敬：TON募集的是法币 这是其熊市崛起的最大理由:火星人许子敬在微博转发网友关于Telegram Open Network（TON）的评论并表示，TON募集的是法币，在大部分项目都现金枯竭的大背景下，这是它可以熊市崛起的最大理由。[2019/2/16]

基于上述理论及报告，本编辑部认为，现阶段以元宇宙为代表的第三代计算平台所处的位置应为金融炒作期，并且在“技术爆炸点”前方：

相应地，以元宇宙为代表的第三代计算平台技术，在“炒作曲线”中的位置，据本编辑部估计应为：

当然，这一切都仅为预估，对于一项新的技术及产业来讲，未来的不确定性是很大的。

但，所有研究者都不约而同地认为：

手机是那个将要被推下铁王座的国王。

而围绕元宇宙的下一代计算平台，是新王的有力竞争者。

撰写本报告的AG团队，也是这么认为。

模型构建与预测

AG分析团队采用了Waverman,Meschi,andFuss(2005)andAndrianaivoandKpodar(2011)研究人均GDP增长和移动宽带之间的关系的模型：

为了避免统计学上内生性的影响，他们采用了ArellanoandBond(1991)使用过的GMM估计器和特定时间的工具变量来估计模型。

从上述量化分析中，AG团队得到的结论是：

移动技术采用率增加10%，GDP会相应地增加0.087。

换句话说，就是移动技术的市场普及率每增加10%，相关市场的总收入就会增加全球总GDP的8.7%。

而作为移动技术下一代的元宇宙呢？

经过进一步的建模分析，他们的结论是：

如果元宇宙在2022年开始采用，那么元宇宙在2031年对全球GDP的总贡献将为至少3.01万亿美元。

其中APAC排名第一，在元宇宙核心产业的产值将达到1.04万亿美元。

此外，对Canada(加拿大)、Europe(欧洲)、India(印度)、LATAM(拉丁美洲)、MENAT(撒哈拉以及南非地区)、和US(美国)的元宇宙领域产值分别为0.02万亿美元、0.44万亿美元、0.24万亿美元、0.32万亿美元、0.36万亿美元、0.04万亿美元和0.56万亿美元。

并且，文章指出，从长远角度来看，元宇宙相关产业的整体市场规模保守估计为3-30万亿美元，而最乐观估计值为：

80万亿美元。

障碍以及案例分析

虽说，元宇宙有着广阔的发展空间和前景，但目前，元宇宙还是有无法绕过的三个障碍。

技术专家Ball,Matthew在2020年发表的文章中指出，元宇宙技术的快速发展，还需要实现三个点：

1.将需要进行大规模的协作，包括对现有不同公司的协议进行整合以及为创建新的协议制定一个统一的规范。

2.需要相关元宇宙公司制造一个“爆点”，以不断地吸引新的用户采用元宇宙技术。

3.VR等技术的快速革新，当做出一个类似于乔布斯的iphone的时候，才会将元宇宙技术推向高潮。

显然，出钱委托AG做这份白皮书的Meta公司，深刻地了解元宇宙的巨大前景和发展的障碍。

他们做这份报告，描绘美好的未来，是为现在的亏损在资本市场上讲故事撑腰。

Facebook自从改名Meta，并开始全力投入元宇宙相关产业后，其公司财报就开始分为传统应用和RealityLabs两块业务。

其中RealityLabs在本季度收入达6.95亿美元，同比增长35%。

与此同时，投入成本增长了55%，因此净亏损高达29.6亿美元。

在这个状态下，Meta对于元宇宙的投注只增不减，每个季度的投资平均稳定在25亿美金，最少为18.27亿美金，最多为33.04亿美金。

Meta可谓是在元宇宙这场豪中AllIn了：

1.在Meta旗下的Horizon平台添加新的VR功能——HorizonHome；

2.大笔投入，全力开发新款的高端VR头显——ProjectCambria

3.继续加大对VR设备OCULUSQUEST2的推广和销售。

OCULUSQUEST2自2020年发布以来，总销售额已经超过了10亿美元，官方并未公布该设备的销量，但多家第三方信源估计，该设备的出货量范围在500-1000万台的水平。

由于OCULUSQUEST2是消费级VR，现阶段消费级VR的主要应用场景是VR游戏，所以我们通过全球最大的游戏分发平台Steam可以粗略窥得Meta公司在消费级VR的市场占有率：49.02%。

在现阶段，似乎Meta做得还不错，但Meta的CEO扎克伯格在今年第一季财报公布的电话会议中警告投资者，由于对元宇宙的布局，Meta在去年的整体利润减少100亿美元，并且预计未来几年对于RealityLabs的投资规模还将继续扩大。

换句话说，Meta认为自己在元宇宙上的发力还远远不够，他们将在这方面投入更大的资源。

为什么Meta如此孤注一掷？

因为现阶段，Meta的收入结构非常单薄，抗风险程度很低，根据Meta财报我们可以发现，Meta主要收入来源只有一项：Advertising(广告)。

光光这一项收入能占总收入的90%以上。

这样的营收，是有边际的，与国内的百度类似，他们都在为广告营收的增长有限而发愁，在二级市场上，他们因此被看做是：

“没有未来的公司。”

为了破局，百度选择了AllinAI。

而Meta，选择了Allin元宇宙。

我们很难确定Meta能否成功。

但，做这样一场万亿级别市场的豪。

无论成与不成，依然是值得敬佩的。

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