原文:《Multicoin回撤90%:不过是盈亏同源》
作者:FYJ,BlockBeats
近日,曾以三箭资本债权人身份披露过诸多信息的SoldmanGachs在推特上表示,其刚刚从MulticoinCapital处收到了自己的11月份投资者声明,声明中称「在过去的11个月里,基金跌幅高达90%」。一石激起千层浪,墙倒众人推,评论区里冷嘲热讽、吃瓜看戏、马后炮种种情绪,熊市里的众生相,似乎又是熟悉的剧本。
「就FTX事件对LP的说明」与不同时期部分披露的头寸情况是研究Multicoin的主要信源。Multicoin在11月单月亏损55%,根据披露,该基金仅有约10%的资产托管在FTX上,由于Multicoin持有较大的Solana头寸,部分推测认为余下亏损的主因是SOL在11月60%的下跌。SoldmanGachs曾在11月撰文谴责Multicoin,并表示已经从Multicoin处赎回投资,他认为Multicoin令其失望的主要原因是在FTX暴雷事件中的「不作为」:对FTX和SBF的非理性支持,没有根据情况审时度势,一味对抗风险以至于造成巨大损失。此外,Soldman还认为,由于Multicoin团队本身已经从前数年的绩效提成中赚取了足够的利润,Multicoin本身就是其旗舰产品的最大投资者,管理者看起来「对这次损失没什么悔意」。
Axios曾在2021年12月30日报道,Multicoin自2017年10月成立以来,其对冲基金资产飙升了20287%,旗下首只风险投资基金在扣除费用后已返还给投资人超过28倍的收益,而其中投资回报最高的项目包括Solana、Helium和Arweave。在2021年的狂暴大牛市中,Multicoin毫无疑问是这个市场中最大赢家之一,SOL在2021的最大涨幅是120倍,HNT则从年中不到0.2美元的价格最高涨至52美元,而这仅仅是二级市场的利润倍幅,Multicoin作为机构的实际盈利则更加夸张。
与Alameda、3AC等技术流、资金流的投资风格不同,Multicoin自创立之初便坚持「主题投资」,两位创始人KyleSamani和TusharJain总是会撰文阐释每一笔交易背后的「投资逻辑」,他们敢于出手那些「背离主流」的项目,敢于买在分歧,重仓逆势,而这种投资风格也为基金后续的成功披上了某种「浪漫主义」的色彩——这种风格在Solana一役得到了巅峰的演绎。2020年中的扩容大战中,分片方案统治市场,各种以太坊杀手层出不穷,Multicoin却认为扩容不止分片,该赛道存在巨大的认知差,并因此独辟蹊径,大力支持Solana,而后2021年白马之中出黑马,Multicoin也因此登上神坛。
翻开官网上的Portfolio,近一年Multicoin已鲜有重仓案例,但仍然频繁出手Solana生态。金融市场中,90%利润由10%的机会提供,加密市场尤为明显,Multicoin成于重仓Solana等核心标,自然也亏损于核心标的下跌。根据披露,Multicoin持有的其他大型头寸包括ETH、HNT、MATIC和FIL等,有的大幅回撤,有的已经回到山脚下。事实上,回望过去一年的熊市,Multicoin的亏损也不过是跟随了市场的大势,目前市场常态下200到300亿的成交量,相比2021年牛市高峰期日常4000亿美元的成交量已经缩水90%以上,这些跟随市场成长的巨鲸,自然无法独善其身。
Coin98整理的2021年Multicoin投资版图,2021年可谓Multicoin封神之年,以至于当时市场开始寻找那些Multicoin投资但未上线Binance的项目
顺势之中,投资之神层出不穷;大厦将倒,清算之声不绝于耳。人还是那群人,市场还是那个市场,只是换了天地,此时此刻不再是彼时彼刻。无论Multicoin今天的Portfolio里是否还会有下一个千倍回报,KyleSamani和TusharJain早已有功成身退的底气。把抱怨还给抱怨者,当明天太阳照常升起,新的故事还会继续,重要的是,在漫长的寒冬之后,面对心仪的标的,你的手中是否还有足够的弹药?
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本文来自coindesk,原文作者:DavidZ.MorrisOdaily星球日报译者|Moni 本周二,FTX创始人SBF在纽约联邦法院对与FTX破产有关的八项刑事罪名指控表示不认罪.
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